锅炉

锅炉制造行业定义及产品分类

锅炉制造行业定义

锅炉是一种能量转换机械设备：通过锅炉燃烧，将输入燃料中的化学能转换为高温烟气，再利用水等工质将其蕴含的热能转化为蒸汽、高温水或者有机热载体的动能和热能，推动下游机械做功，或者直接交换利用热能。

根据国家标准GB/T 4754-2011国民经济行业分类，中国把锅炉制造归入通用设备制造（代码为34）中的锅炉及原动设备制造（C341），其统计4级码为C3411。里面的定义为：锅炉及辅助设备制造，指各种蒸汽锅炉、汽化锅炉，以及除同位素分离器以外的各种核反应堆的制造。

锅炉制造行业产品分类

从行业的产品分类来看，锅炉及辅助设备产品主要包括：

锅炉制造行业发展环境分析

锅炉制造行业政策环境分析

（1）环保部印发《国家环境保护标准"十二五"发展规划》

2013年2月17日，环保部印发《国家环境保护标准"十二五"发展规划》，规划中指出为满足"十二五"环保重点工作需要，保证环境保护标准各项相关工作，培养和稳定标准工作队伍，需适当增加环境保护标准工作资金投入，提高单项标准制修订经费，特别是环境质量标准、污染物排放标准和环境监测规范等的单项经费，以进一步提高标准制修订水平以及强化方法标准的试验验证。其中，新立项450项标准，完成600项环境保护标准计划项目，整合后发布涵盖环境空气质量标准、火电、钢铁、水泥、畜禽养殖、有色等重点行业污染物排放标准和机动车排放标准以及配套的环境监测规范、环境管理规范等300项以上标准。

（2）环保部修改《锅炉大气污染物排放标准》

2013年8月，环保部为落实国务院批复实施的《重点区域大气污染防治"十二五"规划》的相关要求，决定修改《锅炉大气污染物排放标准》。

本次修订增加了燃煤工业锅炉氮氧化物排放标准限值和汞污染物排放限值，规定了大气污染物特别排放限值；同时取消了按功能区和锅炉容量执行不同排放限值的规定以及燃煤锅炉烟尘初始排放浓度限值；此外，还提高了各项污染物排放控制要求。

（1）《"十二五"节能减排综合性工作方案》

2011年8月31日，国务院发布的《"十二五"节能减排综合性工作方案》明确提出"十二五"节能减排的主要目标：到2015年，全国万元国内生产总值能耗下降到0.869吨标准煤（按2005年价格计算），比2010年的1.034吨标准煤下降16%，比2005年的1.276吨标准煤下降32%；"十二五"期间，实现节约能源6.7亿吨标准煤。2015年，全国化学需氧量和二氧化硫排放总量分别控制在2347.6万吨、2086.4万吨，比2010年的2551.7万吨、2267.8万吨分别下降8%；全国氨氮和氮氧化物排放总量分别控制在238.0万吨、2046.2万吨，比2010年的264.4万吨、2273.6万吨分别下降10%。

此外，还明确规定"十二五"各地区节能目标。锅炉设备是典型的耗能大户，也是空气污染最主要的污染源之一，《"十二五"节能减排综合性工作方案》的出台将促进各地区的锅炉改造及上马高效环保型锅炉的工作。

（2）《重点区域大气污染防治"十二五"规划》

根据环保部公告（2013年第14号）纳入《重点区域大气污染防治"十二五"规划》节能环保中的重点控制区，共涉及京津冀、长三角、珠三角等三区十群19个省市（区、市）47个地级以上城市，燃煤锅炉新建项目执行大气污染物特别排放限值，现有燃煤锅炉项目执行烟尘特别排放限值。

《重点区域大气污染防治"十二五"规划》中指出，到2020年，现有工业锅炉中20t以下（含20t）都将被集中供热替代，保留的现有工业锅炉总台数为3606台，总容量为15.4万蒸吨，耗煤量为0.54亿吨。

锅炉制造行业技术环境分析

（1）专利申请数量变化情况

从我国锅炉制造专利技术总体申请量变化趋势来看，1988年之前，专利数量不到100个，是该技术的起步阶段；1988年开始，锅炉制造技术步入成长期，每年新申请的专利技术数量呈上升趋势，2008年突破1000个，2012年达到2848个。截至2013年8月，我国锅炉制造专利申请数量为507个。

（2）专利公开数量变化情况

从我国锅炉制造专利技术总体公开量变化趋势来看，1985-1988年公开数量均在100个以下，1989年开始大幅提高，此后呈上升趋势，2012年公开了2453个，截至2013年8月公开数量达到2411个。

从我国锅炉制造专利技术申请分布来看，F24H分布量最多，拥有2396个专利技术；其次是F22B、F23J，分别有1895个和1053个，其他领域专利技术均低于1000个。

锅炉制造行业产业链简介

从上游原材料来看，锅炉的主要原材料是钢材及钢制外购件；从下游应用领域来看，锅炉广泛用于电力、机械、冶金、化工、纺织、水泥、造纸等行业，其产品性能必须满足这些行业的需要。几乎国民经济中绝大部分重要行业都与锅炉制造业相关。

资料来源：前瞻产业研究院

锅炉制造行业发展概况

根据国家统计局统计，目前规模以上锅炉生产企业七百余家，2012年实现销售收入1607.96亿元，较上年同比增长11.10%。在资源方面，锅炉制造行业的资产规模也不断扩大，截止2012年12月末，规模以上锅炉制造企业的总资产为1578.27亿元，同比增长8.65%。经济效益也不错，2012年规模以上锅炉生产企业实现利润总额121.79亿元，同比增长6.89%。

资料来源：前瞻产业研究院特种电缆行业研究小组整理

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国锅炉制造行业市场前瞻与节能技术分析报告》。

国际锅炉制造行业知名企业

法国阿尔斯通集团（ALSTOM）

美国巴威公司（B&W）

美国福斯特惠勒能源集团（FW）

中国锅炉制造行业知名企业

东方电气集团东方锅炉股份有限公司

上海锅炉厂有限公司

杭州锅炉集团股份有限公司

哈尔滨锅炉厂有限责任公司

无锡华光锅炉股份有限公司

安徽金鼎锅炉股份有限公司

华西能源工业股份有限公司

北京巴布科克o威尔科克斯有限公司

泰山集团股份有限公司

郑州锅炉有限责任公司

中国锅炉制造行业五力模型分析

(一)现有企业竞争状况

我国锅炉制造行业竞争的激烈程度较高。主要原因如下：

◆ 行业内企业数量较多

从行业企业数量来看，2006-2012年，我国步进电机制造行业的企业数量较多，且企业数量的增长趋势明显。仅从企业数量来看，企业数量较多，企业间的竞争比较激烈。

◆ 锅炉制造技术相对落后，企业生产产品差别不大

从产品同质化方面来看，国内锅炉制造企业普遍存在设计与制造分离、设备成套能力较弱、自主研发不足、研发经费投入少等问题，锅炉制造技术水平落后，产品同质化程度较高，导致产品间的竞争比较激烈。

上游议价能力分析

综合来看，上游原材料行业的议价能力较强，具体表现如下：

资料来源：前瞻产业研究院小组

下游议价能力分析

综合来看，下游的议价能力较强，具体如下：

替代品威胁分析

总体来看，锅炉的替代品威胁较大，主要表现在以下两方面：

◆ 非同类产品威胁较大

以电站锅炉为例，电站锅炉是火力发电主设备之一，其替代产品或服务主要是水电、核电、风电、天然气发电等及其发电设备。其威胁主要表现在随着水电、核电、风电、天然气发电等及其发电设备的快速发展，火电在整个发电市场中所占比例有下降趋势。

◆ 同类产品威胁较大

虽然我国锅炉产品基本实现了进口替代，但与国外相比，国内锅炉生产企业技术水平相对落后，各产品之间差异性较小，产品间的替代性较大。

潜在进入者威胁

综合来看，我国锅炉行业的潜在进入者威胁较小，具体表现如下：

◆ 行业盈利能力较弱

从行业整体盈利状况来看，2007-2012年，我国锅炉制造行业的销售利润率均不足16%，行业盈利能力较弱，吸引力较小。

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

◆ 行业进入壁垒较高

从行业进入壁垒来看，锅炉行业具有较高的资质壁垒。锅炉属于特种设备，国家对于特种设备行业实施许可证管理，具有严格的准入制度和安全管理要求。此外，锅炉产品若要出口海外市场，还需要取得相应国际机构出具的资质证书，如美国机械工程师学会（ASME）"S"、"U"钢印及授权证书等。

竞争情况总结

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，锅炉行业的竞争情况如下图所示。

资料来源：前瞻产业研究院