滤清器
滤清器是用于滤除进入发动机的机油、燃油、空气中的机械杂质，保护发动机曲轴连杆运动、燃油喷射系统的精密偶件和缸套活塞环不致发生非正常磨损，使发动机的经济指标、动力指标、可靠性和排放指标得以正常发挥的重要配（附）件。
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3 滤清器行业链分析
滤清器行业定义及分类
滤清器行业定义
滤清器是用于滤除进入发动机的机油、燃油、空气中的机械杂质，保护发动机曲轴连杆运动、燃油喷射系统的精密偶件和缸套活塞环不致发生非正常磨损，使发动机的经济指标、动力指标、可靠性和排放指标得以正常发挥的重要配（附）件。
滤清器产品分类
滤清器制造行业产品包括空气、机油、燃油三种滤清器，它们分别担负发动机进气系统、润滑系统和燃烧系统中介质的过滤。
◆空气滤清器
空气滤清器的型式有二种，即干式和湿式。干式空气滤清器是通过一个干式滤芯，将空气中的杂质分离出来的滤清器。轻型车（含轿车、微型车）所用的空气滤清器一般为单级；重型车由于工作环境恶劣，它的空气滤清器必须是多级的。湿式空气滤清器包括油浸式和油浴式两种。其中油浴式空气滤清器现在一般用于农业机构和船用动力。
◆机油滤清器
机油滤清器位于发动机润滑系统中。它的上游是机油泵，下游是发动机中需要润滑的各零部件。其作用是对来自油底壳的机油中有害杂质进行滤除，以洁净的机油供给曲轴、连杆、凸轮轴、增压器、活塞环等，起到润滑、冷却、清洗作用，从而延长这些零部件的寿命。
机油滤清器按结构分有可换式、旋装式、离心式；按在系统中的布置可分为全流式、分流式。机油滤清器所使用的过滤材料有滤纸、毛毡、金属网、非织造布等。
◆燃油滤清器
燃油滤清器的作用是滤除发动机燃油气系统中的有害颗粒和水份，以保护油泵油嘴、缸套、活塞环等，减少磨损，避免堵塞。把含在燃油中的氧化铁、粉尘等固体杂物除去，防止燃油系统堵塞（特别是喷油嘴）。减少机械磨损，确保发动机稳定运行，提高可靠性。
燃油滤清器有柴油滤清器、汽油滤清器和天然气滤清器三类。
滤清器行业政策环境分析
我国滤清器产品的技术标准分为四级：国家标准、行业标准、地方标准和企业标准。按其内容又分为技术条件、试验方法、连接尺寸、系列参数、质量分等。为方便滤清器生产企业和使用单位对滤清器标准的全面掌握，中国汽车工业协会车用滤清器委员会、中国内燃机工业协会滤清器分会编印了《滤清器技术标准汇编》一书。《汇编》收录了1999年以来已发布的滤清器现行国家标准、行业标准和行业内部标准62项。
滤清器生产企业所执行的产品标准多以所配套的主机厂要求而定，随着国内主机厂合资企业的增多和新机型引进，国际标准（ISO）及一些先进国家的滤清器技术标准也相应地引进使用。如日本的（HS）、美国的（SAE）、德国的（DIN）、法国的（NF）等，就滤清器的一般用户（驾驶员、维修站）而言，所需了解的标准应是技术条件。
图表1：滤清器制造行业相关现行标准
| 标准编号 | 标准名称 | 发布部门 | 实施日期 |
| CB1398-2008 | 舰船用滑油、燃油滤清器规范 | 国防科学技术工业委员会 | 2008-10-1 |
| CB/T3025-2008 | 船用柴油机网片式滤清器 | 国防科学技术工业委员会 | 2008-10-1 |
| CB/T3850-2008 | 船用分流式离心润滑油滤清器 | 国防科学技术工业委员会 | 2008-10-1 |
| GB/T13877.4-2003 | 农林拖拉机和自走式机械封闭驾驶室第4部分：空气滤清器试验方法 | 国家标准质量监督检验总局 | 2003-8-1 |
| GB/T19933.2-2005 | 土方机械司机室环境第2部分：空气滤清器的试验 | 国家质量监督检验检疫总局 | 2006-4-1 |
| GB/T24656-2009 | 拖拉机用柴油滤清器技术条件 | 国家质量监督检验检疫总局 | 2010-5-1 |
| GB/T3871.17-2006 | 农业拖拉机试验规程第17部分：发动机空气滤清器 | 国家质量监督检验检疫总局 | 2006-4-1 |
| GB/T5923-1986 | 汽车柴油机燃油滤清器的试验方法 | 国家发展和改革委员会 | 1986-1-2 |
| GB/T8243.1-2003 | 内燃机全流式机油滤清器试验方法 | 国家质量监督检验检疫总局 | 2003-9-1 |
| JB/T5088.1-2008 | 内燃机旋装式机油滤清器 | 国家发展和改革委员会 | 2008-11-1 |
| JB/T5089.1-2010 | 内燃机纸质滤芯机油滤清器 | 工业和信息化部 | 2010-7-1 |
| JB/T5097-1991 | 内燃机旋装式机油滤清器系列尺寸 | 上海内燃机研究所 | 1992-7-1 |
| JB/T5239.1-2008 | 柴油机柴油滤清器 | 国家发展和改革委员会 | 2008-7-1 |
| JB/T5241-2006 | 旋装式柴油滤清器技术条件 | 国家发展和改革委员会 | 2007-4-1 |
| JB/T6004-2007 | 内燃机油浴及油浸式空气滤清器总成技术条件 | 国家发展和改革委员会 | 2007-11-1 |
| JB/T6007-2007 | 内燃机油浴及油浸式空气滤清器滤芯技术条件 | 国家发展和改革委员会 | 2007-11-1 |
| JB/T6008-2008 | 内燃机空气、柴油、机油滤清器型号编制规则 | 国家发展和改革委员会 | 2008-7-1 |
| JB/T6019-2006 | 分流离心式机油滤清器技术条件 | 国家发展和改革委员会 | 2007-4-1 |
| JB/T8122-1999 | 柴油机柴油滤清器试验方法 | 全国内燃机标准化技术委员会 | 2000-1-1 |
| JB/T8124-1999 | 内燃机离心式机油滤清器试验方法 | 国家机械工业局 | 2000-1-1 |
| JB/T9747-2005 | 内燃机空气滤清器性能试验方法 | 全国内燃机标委会 | 2005-8-1 |
| JB/T9755-1999 | 内燃机纸质滤芯空气滤清器总成技术条件 | 2000-1-1 | |
| JB/T9756-2004 | 内燃机空气滤清器纸质滤芯技术条件 | 国家发展和改革委员会 | 2004-11-1 |
| JB/T9757-1999 | 内燃机空气、机油、柴油滤清器纸质滤芯系列尺寸 | 全国内燃机标准化技术委员会 | 2000-1-1 |
| QC/T32-2006 | 汽车用空气滤清器试验方法 | 2007-5-1 | |
| QC/T48-1992 | 汽车汽油滤清器 | ||
| QC/T756-2006 | 轿车用高强度锻铝合金挤压圆棒材 | 国家发展和改革委员会 | 2006-10-11 |
| QC/T758-2006 | 载货汽车空气滤清器滤芯尺寸规范 | 国家发展和改革委员会 | 2006-10-11 |
| QC/T763-2006 | 汽车发动机旋装式机油滤清器连接尺寸 | 2006-10-11 | |
| QC/T765-2006 | 载货汽车空气滤清器滤芯尺寸规范 | 2006-10-11 | |
| QC/T767-2006 | 汽车柴油机旋装式燃油滤清器安装和连接尺寸 | 2006-10-11 | |
| QC/T772-2006 | 汽车用柴油滤清器试验方法 | 国家发展和改革委员会 | 2007-5-1 |
| QC/T785-2007 | 汽车柴油机双级燃油滤清器安装和连接尺寸 | 国家发展和改革委员会 | 2008-5-1 |
| QC/T786-2007 | 汽车柴油机具有垂直安装面的燃油滤清器安装和连接尺寸 | 国家发展和改革委员会 | 2008-5-1 |
| QC/T787-2007 | 汽车柴油机具有水平安装面的燃油滤清器滤座安装和连接尺寸 | 国家发展和改革委员会 | 2008-5-1 |
| QC/T793-2007 | 摩托车和轻便摩托车空气滤清器技术条件与试验方法 | 国家发展和改革委员会 | 2008-5-1 |
| QC/T795.1-2007 | 道路车辆乘驾室用空气滤清器 | 国家发展和改革委员会 | 2008-5-1 |
| SH/T0634-1996 | 水冷二冲程汽油机油滤清器堵塞倾向测定法 | 中国石油化工总公司 | 1996-12-1 |
| TB/T1436.1-2008 | 内燃机车机油滤清器 | 原铁道部 | 2009-3-1 |
| TB/T1437.1-2008 | 内燃机车燃油滤清器 | 原铁道部 | 2009-3-1 |
| TB/T2722-2008 | 内燃机车用空气滤清器 | 原铁道部 | 2009-3-1 |
图表2：滤清器制造行业相关政策解读
| 政策 | 实施时间 | 主要内容 | 行业影响 |
| 关于加强内燃机工业节能减排的意见 | 2013.02 | 降低内燃机燃油消耗率，提高我国内燃机产品的节能减排水平和内燃机工业的国际竞争力。 | 不利 |
| 关于实施国家第五阶段气体燃料点燃式发动机与汽车排放标准的公告 | 2012.12 | 实施国五标准，加大对汽车尾气的检查力度。 | 不利 |
| 关于加大老旧汽车报废更新补贴工作力度的通知 | 2012.06 | 推进老旧汽车报废更新，促进汽车产业发展。 | 利好 |
| 关于促进汽车流通业"十二五"发展的指导意见 | 2011.12 | 完善汽车流通网络，刺激汽车消费。 | 利好 |
| 关于汽车及汽车零部件产品强制性认证执行标准有关要求的公告 | 2011.11 | 给出汽车及汽车零部件产品强制性认证执行标准。 | 较小 |
| 关于促进我国汽车产品出口持续健康发展的意见 | 2009.10 | 提出了未来十年我国汽车出口的发展目标和出口结构的调整与转变。 | 利好 |
| 汽车零部件再制造试点管理办法 | 2008.03 | 提高废旧汽车零部件的利用水平。 | 不利 |
（1）《节能与新能源汽车产业发展规划2012-2020》
图表3：《节能与新能源汽车产业发展规划2012-2020》解读
| 制定日期和单位 | 2012.06.28 国务院 |
| 目标 | 缓解能源和环境压力，推动汽车产业转型升级，培育新的经济增长点。 |
| 重点 | 主要目标：到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到200万辆、累计产销量超过500万辆，燃料电池汽车、车用氢能源产业与国际同步发展。目标还包括：新能源汽车、动力电池及关键零部件技术整体上达到国际先进水平。 |
| 影响 | 新能源汽车的发展对滤清器行业会造成一定的负面影响。 |
（2）《电动汽车"十二五"科技发展规划》
图表4：《电动汽车"十二五"科技发展规划》解读
| 制定日期和单位 | 2012.03国家科技部 |
| 目标 | 重点突破电池、电机、电控等关键核心技术，以及电动汽车整车关键技术和商业化瓶颈。 |
| 重点 | 在技术路线上，近期（2010-2015）将尽快推进混合动力技术的应用，发展小型纯电动汽车和插电式混合动力电动车，中期（2015-2020）将在混合动力技术得到广泛应用的基础上，加大小型纯电动汽车和插电式混合动力汽车推广力度，在2020年后，纯电驱动技术将逐步占据主导地位。 |
| 影响 | 政策的倾向性有利于加快推动电动汽车科技发展，对滤清器行业产生一定的负面影响。 |
滤清器行业链分析
从产业链的关系来看，在上游市场上，钢材、铝材作为滤清器主要的生产原料，其市场供给价格走势对企业利润影响非常明显，一旦生产企业无法将成本向下游转移，就将面临亏损或停产。
在下游市场中，汽车、机械设备、铁路机车等制造行业是国家重点投资的行业，国内投资加速、工业化进程的加快都使得这些行业发展前景较为光明。国家一系列约束、鼓励政策，促进了这些行业的发展，对这些行业的内部结构调整产生了深远的影响，为滤清器行业的发展创造了条件。
滤清器行业发展现状分析
近年来，我国滤清器制造行业的产能逐年提高，行业的销售收入也呈逐年增长的态势。2012年，我国滤清器行业工业总产值达到了318.30亿元，同比增长了6.70%，实现销售收入312.40亿元，同比增长了8.50%。
近年来，我国滤清器制造行业的产能逐年提高，行业的销售收入也呈逐年增长的态势。2012年，我国滤清器行业工业总产值达到了318.30亿元，同比增长了6.70%，实现销售收入312.40亿元，同比增长了8.50%。
具体行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国滤清器制造行业产销需求与投资预测分析报告》。
国际滤清器制造行业知名企业
德国曼·胡默尔集团
德国马勒集团公司
美国康明斯过滤系统公司
美国唐纳森公司
意大利索格菲集团
日本株式会社电装
中国滤清器制造行业领先企业
蚌埠金威滤清器有限公司
上海弗列加滤清器有限公司
浙江环球滤清器有限公司
上海索菲玛汽车滤清器有限公司
飞得滤机（苏州）有限公司
平原滤清器有限公司
佛山市豹王滤芯制造有限公司
意奔玛集团有限公司
奥凯嘉集团有限公司
滤清器行业议价能力分析
滤清器行业虽然需求量较大，但是由于企业间的竞争激烈，导致对下游议价能力较低。同时，上游原材料企业的产能受限和金属材料成本的上升，对下游议价能力也较低。
图表5：中国滤清器行业议价能力分析
| 指标 | 具体分析 | 议价能力 |
| 产品需求 | 空气、机油滤清器还是燃油滤清器，都属于耗材，在车辆使用过程中，需要定期的更换维护，否则会起不到合格的保护作用。空气滤清器一般每行驶1.5万公里更换一次；经常在恶劣环境（如沙漠、建筑工地等）中工作的车辆应当不超过1万公里更换一次。轿车和商用车的机油滤清器均为半年更换一次。而燃油滤清器具体的更换周期要参考各个滤清器供应商的说明。 | 刚性需求，下游议价能力强 |
| 更换成本 | 由于滤清器价格不高，相对于其他汽车零配件而言，更换容易。 | 更换成本低，下游议价能力弱 |
| 企业竞争 | 国内滤清器行业小型生产企业众多，杂牌产品充斥着市场。 | 竞争空间小，下游议价能力弱 |
| 上游议价 | 目前滤纸产量不足、钢铁价格受制于铁矿石成本有所上涨，同时在上游原材料的比重较小。 | 对上游市场的议价能力较弱。 |
