离合器制造

离合器制造行业定义及分类

行业概念及定义

离合器是指在主传动装置中，使主、从动轴结合或脱离的传动组件。离合器要包括主动部分、从动部分、压紧机构和操纵机构。主动部分有飞轮、离合器盖和压盘；从动部分是从动盘；压紧机构是压紧弹簧；操纵机构有分离叉、分离轴承、离合器踏板和传动部件。

离合器位于发动机和变速箱之间的飞轮壳内，用螺钉将离合器总成固定在飞轮的后平面上，离合器的输出轴就是变速箱的输入轴。在汽车行驶过程中，驾驶员可根据需要踩下或松开离合器踏板，使发动机与变速箱暂时分离和逐渐接合，以切断或传递发动机向变速器输入的动力。根据GB/T4754-2011《国民经济行业分类》，中国把离合器制造归入通用设备制造（国统局代码34）中的轴承、齿轮和传动部件制造（C345），属于其他传动部件制造（C3459）。

行业主要产品大类

离合器有摩擦式离合器、液力偶合器、电磁离合器等几种。摩擦式离合器又分为湿式和干式两种。

◆湿式摩擦式离合器一般为多盘式的，浸在油中以便于散热。采用若干个螺旋弹簧作为压紧弹簧，并将这些弹簧沿压盘圆周分布的离合器称为周布弹簧离合器。采用膜片弹簧作为压紧弹簧的离合器称为膜片弹簧离合器。与手动变速器相配合的绝大多数离合器为干式摩擦式离合器，按其从动盘的数目，又分为单盘式、双盘式和多盘式等几种。

◆液力偶合器靠工作液（油液）传递转矩，外壳与泵轮连为一体，是主动件；涡轮与泵轮相对，是从动件。当泵轮转速较低时，涡轮不能被带动，主动件与从动件之间处于分离状态；随着泵轮转速的提高，涡轮被带动，主动件与从动件之间处于接合状态。

◆电磁离合器靠线圈的通断电来控制离合器的接合与分离。电磁离合器主要分为摩擦片式和间隙式两大类型。其中以电磁的吸力吸紧摩擦片，借摩擦力的作用传递扭矩的离合器为电磁摩擦片式离合器。

离合器行业相关标准

图表1：离合器制造行业相关标准

离合器制造行业产业链概述

钢铁及摩擦材料等是离合器生产中重要的原材料，这些原材料的任何变动都会影响到离合器的质量、成本等。了解钢材产量、价格走势将对离合器制造行业成本的控制有所帮助，同时了解摩擦材料的技术研发，有利于离合器新产品的开发。

离合器是车辆传动系统的重要组成部分，作为传动系统重要组成部分的离台器担负着传力、减振和防止系统过载等十分重要的作用。近年来，随着车辆技术的进步和汽车行驶速度的提高，对离合器技术的要求也越来越高。伴随着自动控制技术的日臻成熟完善，离合器的控制方式也将快速的发展。

图表2：离合器上下游产业关系图

中国离合器制造行业发展总体概况

中国汽车离合器制造起源于上世纪30年代，当时在仅有的几家小作坊式汽车修配厂里制造离合器零件。上世纪50年代中期开始，一汽、南汽、上汽、"二汽"等相继成立，离合器在其内部的专业化生产工段、车间或工厂也开始批量生产，从此有了真正意义上的离合器制造。上世纪70年代，中国离合器研究、教育、设计、制造的专业队伍也初步形成。此后由于汽车产量和保有量的逐年增加，各地又建立了一批离合器专业制造厂，逐渐形成了行业的雏形并初具规模。

2012年，我国离合器制造行实现销售收入超过200亿元，同比增长超过20%；实现利润总额12亿元，同比增长近20%。

具体行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国离合器制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

国际离合器制造行业知名企业

德国采埃孚萨克斯（ZF Sachs）

日本EXEDY集团

日本F.C.C.株式会社

法国法雷奥集团（Valeo）

美国伊顿公司（EATON）

德国舍弗勒-鲁克（LUK）

中国离合器制造行业领先企业

杭州西湖汽车零部件集团股份有限公司

萨克斯汽车零部件系统（上海）有限公司

长春一东离合器股份有限公司

桂林福达股份有限公司离合器分公司

爱思帝（重庆）驱动系统有限公司

湖北三环离合器有限公司

荣成市黄海离合器有限公司

宁波宏协离合器有限公司

珠海华粤离合器有限公司

国内离合器行业五力模型分析

行业上游议价能力

离合器制造行业供应商影响一个行业竞争者的主要方式是提高价格。目前离合器制造商存在以下不利因素：

首先，离合器生产商的数量较原材料商的数量相对要多；其次，供应商原材料在很大程度上影响离合器产品的品质；最后，上游钢铁企业的规模和影响力要明显强于离合器制造企业，上游企业易通过向离合器制造企业提高供货价格等方式来缓解其原材料价格上涨带来的压力。因此离合器制造行业的上游议价能力相对较弱。

行业下游议价能力

离合器制造行业的下游行业主要包括汽车、摩托车、工程机械制造等行业。对于离合器制造行业来说存在两点主要有利因素，即离合器的品质在某种程度上影响到下游产品的品质；下游产品新产品的开发需要离合器制造商给予配合。

但同时，不利因素相对更多：下游制造商的规模较离合器生产商的规模大的多；下游制造商有很强的向后整合能力；下游制造商有更强的品牌效应；下游制造商的采购数量的非常大，往往是离合器制造商的主要客户；下游行业可供选择的品牌、类型很多，而且转换成本较低。

因此，离合器制造行业的下游议价能力也相对较弱。

行业潜在进入者威胁

我国离合器制造行业的国外潜在进入者威胁相对较大。因为国外先进企业凭借其在离合器制造方面的技术、管理经验以及自身较强的实力，纷纷通过投资、合作等方式进入我国离合器制造行业。未来外资企业进驻中国、抢占市场的步伐仍将加快，对内资企业形成较大的威胁。

与此相反的是国内潜在进入者的威胁相对较小。首先从技术壁垒来看，离合器制造尤其是高端产品的制造，需要较高的技术水平和较强的资金、人才储备做后盾；其次从营销模式来看，离合器主要用以汽车、摩托车整车制造商配套，采购量较大，营销合作关系较为稳定；最后从市场份额来看，国外企业占据了大部分高端市场份额，而中低端市场的主要份额也由行业内少数实力较强的领先企业所占据。因此对于国内潜在进入者来说，克服以上三点困难需要充足的财力、人力等资源做基础。

行业替代品威胁

目前手动档汽车仍在我国汽车市场占有重要市场份额，短期内离合器被替代的威胁较小，但随着汽车行业行业的发展，自动档汽车和新能源汽车成为未来发展趋势之一。因此目前传统的离合器在国家政策和市场发展趋势的影响下，在较长时期后被替代的风险较大。