大型锻件

大型锻件行业定义及分类

大型锻件行业定义

根据中国锻压协会对大型铸锻件的定义，大型锻件是指通过1000吨以上液压机、5吨以上自由锻锤锻造生产的自由锻件及由6000吨以上热模锻设备、10吨以上模锻锤生产的锻件。产品综合性能要求高、工艺复杂、多为特殊定制，主要用于制造重大装备的关键和重要部件，如汽轮机主轴和转子、船用锻件和冶金轧辊等。

大型锻件分为大型模锻件、大型自由锻件、环件和大口径厚壁无缝管件。使用1000吨以上自由锻液压机或3吨以上自由锻锤生产的自由锻件为大型自由锻件。6000吨以上模锻压力机、8000吨以上模锻液压机或10吨以上模锻锤生产的模锻件为大型模锻件。大型锻件对内部质量要求严格，生产技术难度较大。

大型锻件行业是将废钢、生铁及合金材料通过熔炼、锻造、热处理、机械加工工序将其制成与相关产业配套的关键重要部件产品的制造行业。

大型锻件产品分类

大型锻件在重型机械设备，冶金业中的轧钢设备，电力工业中的发电设备，兵器与航空航天工业，石油、化工、舰船制造、机车车辆等装备中广泛使用。大型锻件是重大装备典型的关键零部件，既可独立作为各行业大型设备的备品备件，如轧钢机用热轧支承辊，冷轧工作辊，火力发电机组用无磁性护环等，又可以作为各行各业重大装备的重要受力部件，如火力发电机组中汽轮机高、中、低压转子，汽轮机缸体、水轮机大轴、转轮体，核反应堆压力容器、核反应堆压力壳，飞机用镍基合金涡轮盘等。

大型锻件按其用途可分为以下几种：飞机锻件、柴油机锻件、船用锻件、兵器锻件、石油化工锻件、矿山锻件、核电锻件、火电锻件和水电锻件。

大型锻件行业政策环境分析

大型锻件行业管理体制

大型锻件行业的行业管理体制为政府职能部门（主要是国家发改委）的宏观调控结合行业自律组织的协作规范，自律组织主要为中国重型机械工业协会和中国锻压协会。

国家发改委主要负责大型锻件行业的宏观调控：负责产业政策的制定并监督、检查其执行情况；研究制定行业发展规划，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。同时国家发改委及其各地分支机构对行业项目投资进行审核和备案。

中国重型机械工业协会是全国从事冶金压延机械、矿山机械、起重运输机械、重型锻压机械等重型机械的科研、设计、生产、成套、教育等部门的行业组织。协会主要职能为：制定并监督执行行业的规范，规范行业行为；为政府制定行业的发展规划、产业政策；协助管理行业国家标准，负责行业标准的组织修订与管理；开展行业统计调查工作；参与质量管理和监督工作；行业的科技成果鉴定等。

中国锻压协会是中国锻造、冲压行业企业、科研、设计、教学、设备、材料供应等单位自愿组成的全国性行业组织。协会主要职能为：起政府与行业企业的桥梁作用；提供业务信息；提供技术及咨询服务；举办大型国际展览会、国际会议、国际交流；促进中外合作、进出口，组织国际考察等服务。

大型锻件相关发展规划

大型锻件的发展直接关系到船舶、海工海油装备、水利工程装备、新能源风电等新兴产业的发展，因此也是“十二五”规划重点发展的行业之一。

◆ 《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

2011年3月，《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》发布。《规划纲要》提出，推进重点产业结构调整，装备制造行业要提高基础工艺、基础材料、基础元器件研发和系统集成水平，加强重大技术成套装备研发和产业化，推动装备产品智能化。推动装备制造由生产型制造向服务型制造转变，推进产品数控化、生产绿色化和企业信息化。发展战略性新兴产业及基础设施等重点领域所需装备。推进铸造、锻造、焊接、热处理、表面处理等基础工艺专业化生产。提升轴承、齿轮、磨具、液压、自控等基础零部件水平。

在高端装备制造产业领域，《规划纲要》提出，装备制造业重点发展航空装备、卫星及应用、轨道交通装备、智能制造装备。在航空装备方面，将大力发展系列支线飞机，重点突破发动机关键技术装备和空中管理系统；在轨道交通装备方面，提升关键零部件自主化水平，形成自主创新体系和现代化产业集群，重点研发高速列车、中转列车、城际和城市快捷轨道车辆列车运行控制系统；在智能制造装备方面，重点推进精密和智能仪器仪表与试验设备、智能控制系统、关键基础零部件、高档数控机床与智能专用装备，实现生产过程自动化、智能化、精密化、绿色化。

大型锻件工艺属于基础工艺，因此也是国家“十二五”规划重点推进发展的项目之一。

◆ 《国家“十二五”科学和技术发展规划》

2011年7月，《国家“十二五”科学和技术发展规划》正式发布实施。《规划》对未来五年我国科技发展和自主创新的战略任务进行了部署，突出以下重点：一是加快实施国家科技重大专项，二是大力培育和发展战略性新兴产业，三是推进重点领域核心关键技术突破，四是前瞻部署基础研究和前沿技术研究，五是加强科技创新基地和平台建设，六是大力培养造就创新型科技人才，七是提升科技开放与合作水平。

大型锻件行业属于国家战略性新兴产业里高端装备制造业的部分，同时大型锻件技术属于基础零部件关键技术，因此大型锻件行业的技术发展在《规划》里得到鼓励。

◆ 《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》

2006年2月，国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》，要求“掌握一批事关国家竞争力的装备制造业和信息产业核心技术，制造业和信息产业技术水平进入世界先进行列”，优先“重点研究开发重大装备所需的关键基础件和通用部件的设计、制造和批量生产的关键技术，开发大型及特殊零部件成形及加工技术、通用部件设计制造技术和高精度检测仪器”。大型锻件技术作为加工技术也属于规划内容。

◆ 《装备制造业调整和振兴规划》（2009-2011年）

2009年5月12日国务院颁布的《装备制造业调整和振兴规划》，规划期为2009-2011年。《规划》中明确：引导专业化零部件生产企业向“专、精、特”方向发展，扭转基础配套产品主要依赖进口的局面。重点发展大型核电设备铸锻件，百万千瓦级超临界/超超临界火电机组铸锻件，70万千瓦以上等级大型混流式水轮机组铸锻件，石化、煤化工重型容器锻件，冷热连轧机铸锻件，大型船用曲轴、螺旋桨轴锻件，大型轴承圈锻件等。加大对重点基础配套企业的投入力度，引导民营资本和外资投向基础零部件、加工辅具等领域，发展一批高起点、大规模、专业化企业，健全产业配套体系。在对铸件、锻件、模具、数控机床产品增值税实行先征后返的政策到期后，研究制定新的税收扶持政策，调整政策适用范围，引导发展高技术、高附加值产品。大型锻件行业属于装备制造业，因此在《规划》鼓励调整和振兴的范围之内。

◆ 《“十二五”机械工业发展总体规划》

《“十二五”机械工业发展总体规划》实施的“五大发展战略”中，明确提出了强化基础战略，提出主攻的“五个重点领域”中，有两个方面是针对强化基础提出的，一个是关键基础产品领域，包括大型及精密铸锻件、关键基础零部件、模具及加工设备、特种优质专用材料等；一个是基础工艺及技术领域，重点推进铸造、锻压、焊接、热处理和表面工程等基础工艺的技术攻关，大力推进计算机辅助技术（CAX）等基础技术的研究开发与应用。

◆ 《“十二五”高端装备制造业产业发展规划》

截止2011年9月，由工业与信息化部等部门起草的《“十二五”高端装备制造业产业发展规划》已经完成，正在等待国务院批准。

高端装备制造业“十二五”规划在发展方向上着眼五个细分行业：航空、航天、高速铁路、海洋工程、智能装备。《规划》预计到2015年，高端装备制造业年销售产值将在6万亿元以上；力争到2020年，高端装备制造业销售产值占装备制造业销售产值的30%以上，国内市场满足率超过25%。

《规划》指出了五个细分行业的重点方向。航空方面，将重点加快推进大型飞机研制，大力发展系列支线飞机、通用飞机和直升机，重点突破发动机重要机载系统和关键设备；在高速铁路方面，重点研发高速列车、中转列车、城际和城市快捷轨道车辆列车运行控制系统；在海洋工程装备方面，重点发展勘探、开发、生产、加工、储运装备，海上作业与辅助服务装备，特种资源开发装备，大型海上结构物、海下系统以及关键设备与系统，同时，扶持海洋可再生能源利用装备、海底矿产资源装备、海洋监测设备的研发和创新，不断拓展产业发展的新领域；在智能制造装备方面，重点推进精密和智能仪器仪表与试验设备、智能控制系统、关键基础零部件、高档数控机床与智能专用装备。大型锻件行业属于高端装备制造业的组成部分，因此也在《规划》的指导范围之内。

大型锻件行业发展状况分析

长期以来我国重主机、轻配套的发展思路，致使大型锻件，以及液压件、密封件等基础零件一直成为制约我国大型成套设备发展的瓶颈。这些部件看起来不大，但其经济效益比较可观，而且具有很强的战略意义。2009年5月出台的装备制造业调整振兴规划，对大型锻件的技术水平提升起到实实在在的促进作用。从技术层面来看，国家不断加大重大装备的国产化力度。一重、二重、太重、中信重工等大型锻件企业也纷纷投入巨资开展技术攻关，提升大型锻件尤其是核电锻件的技术水平和生产能力，目前我国已形成了大型锻件和反应堆压力容器制造基地。

2013年，我国大型锻件的产量达到了86万吨左右，产值增长至1977亿元；与此同时我国大型锻件的消费量增长至174万吨，依旧对外进口的依赖程度较高。“十二五”期间的重型机械市场需求总体上仍然看好，未来几年，我国电力、石化、冶金、船舶等行业的发展将对大型锻件产业发展起巨大拉动作用。

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国大型锻件行业发展前景预测与转型升级分析报告》。

大型锻件行业国内领先企业

东北特殊钢集团有限责任公司

中信重工机械股份有限公司

太原重工股份有限公司

中国第一重型机械股份公司

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司

齐鲁特钢有限公司

中钢集团邢台机械轧辊有限公司

中航重机股份有限公司

内蒙古北方重工集团有限公司

上海重型机器厂有限公司

大型锻件行业五力竞争模型分析

行业内部竞争格局分析

我国大型锻件行业在形成之初是政府计划引导的模式，在计划经济体制下开始运行，由国有大型企业最早发展起来。改革开放以来，随着市场经济建设的稳步推进，国内较多有实力的从事大型锻件生产的中小企业不断涌现并逐渐形成规模，凭借着灵活的机制、敏锐的市场洞察力、在细分市场上的良好专注度、快速提升的研发实力和极强盈利能力，在细分领域也逐渐形成了较强的竞争优势，与国有大型企业优势互补、相辅相成。

在市场定位、竞争优势、资金实力等多因素的影响下，我国大型锻件生产企业逐渐形成了稳定的三大阵营，各着眼于不同的下游行业领域：

第一阵营为以一重、二重、华锐铸钢、中信重工等企业为代表的国有大型企业，拥有液压机通常在6000吨以上，主要提供大型及超大型船舶、大型核电站、大型水电站所需超大型锻件、大型海洋工程装备，并且接受国家战略性任务开发军工产品和研发尖端技术，通常拥有钢水冶炼、大型锻件生产、成套设备制造、大型机械制造的完整产业链。产能通常在10万吨以上。

第二阵营为改革开放以后成立并逐渐发展起来，已形成规模的中小型企业，通常以民营企业为主。该梯队的企业通常具有1000吨-6000吨的液压机，定位于大、中、小型船舶或超大型船舶装备中的大、中型部件，海洋工程装备部件，电力、石化机械装备配套件，产能通常在2万吨-10万吨。优秀的民营企业在该阵营中脱颖而出，并在细分领域也逐渐形成了独特的优势，显示出出色的盈利能力。

第三阵营为除以上两梯队以外，未形成规模的小型企业，其生产能力较低，竞争力相对较弱。出于产品、经济效益、设备利用效率等因素之间的综合考虑，三大阵营目前已形成了较为稳定市场定位和竞争格局，并且基于各自细分领域的不同以及各自在细分领域的竞争优势，相互竞争但又优势互补。目前第一阵营和第二阵营占据了主要的市场份额，其中第一阵营企业市场占有率达60%以上，最近3年该竞争格局未发生重大变化，在宏观经济、政治环境等未发生重大变化的前提下，该竞争格局合理预计仍将继续维持。

行业对上游议价能力分析

大型锻件行业生产使用的原材料主要为钢材、废钢、生铁、铁合金等金属产品，由于这些原材料的用途广泛，所以其市场价格主要受宏观经济环境波动影响。另外，对于钢材、废钢、生铁、铁合金等金属产品而言，大型锻件行业的消费量只是其整体市场较小的一部分，无法对其构成较大的影响；而相对于大型锻件而言，钢材、废钢、生铁、铁合金等金属产品是其生产的基础原材料，可替代性弱。综合看来，大型锻件行业对其上游卖方的议价能力较弱。

行业对下游议价能力分析

买方的产业竞争手段是压低价格，要求较高的产品质量或索取更多的服务项目，并且从竞争双方对立的状态中获利，所有这些都是以牺牲生产企业利润为代价的。如市场上可供选择的品牌多，而且同档次的品牌之间的产品性能相差并不大，这就给买方更多的选择空间，且购买者可以通过市场调查，从行业内部收集充分的产品价格信息，这样买方就掌握了更多的讨价还价的筹码，使其处于有利的位置，保证自己从卖方得到最优的价格。从目前来看，大型锻件产品种类较多，并且不同品种、不同批量的产品毛利率不尽相同，普通重型机械设备用大型锻件毛利率和大型高端锻件的毛利率相差较大，而这种差距主要是由产品技术附加值的构成占比造成的，因此大型锻件行业对下游的议价能力主要是由其技术水平决定。

行业新进入者威胁分析

中国大型锻件行业内具有较高的技术壁垒、管理和人才壁垒、资金壁垒和资质壁垒，对于技术沉淀不足、缺乏应对市场变化创新能力、资金实力不足和行业资质较弱的投资者来说，行业的进入壁垒较高，因此行业来自国内新进入企业的威胁较小。但是，由于未来世界制造业的加工基地会逐渐向发展中国家转移，发达国家部分大型锻件生产制造能力的重心也随之向发展中国家转移，国内大型锻件企业面临的新进入者威胁主要来自国外大型锻件企业的威胁。

行业替代威胁分析

2006年开始，全国各地掀起了一股大型自由锻设备投资建设的热潮，各地纷纷上马大型自由锻液压机。但是在我国大型自由锻设备投资建设热潮中，只有一部分设备是根据产品的发展需要而增加的，其它则存在着一定的盲目性。大型自由锻件生产属高技术、高投入、高能耗、高污染产业，未来国家有关部门将会进一步制定政策优化行业的产品结构，大型自由锻件产品将会由更多的一些节能高效环保型的产品所替代。因此，大型锻件行业所面临的替代威胁主要是新型节能环保化高端产品对于传统低效、高污染、市场供给过多的产品的替代。