舷外机行业

舷外机行业定义及分类

舷外机行业定义

舷外机是一种悬挂在舟、艇艉板上，能推动舟、艇航行的可卸式动力装置，亦称船外机、操舟机、挂机。主要是由发动机和传动、操作、悬挂装置及推进器等组成。具有结构紧凑、重量轻、拆卸方便、操作简单、噪音小等特点，适用于在内河、湖泊及近海使用。

舷外机行业的产品分类

根据发动机活塞工作循环往复次数的不同，舷外机可分为二冲程和四冲程两大类。另外，按其所用燃料的不同，目前国际上舷外机大体可分为汽油舷外机、柴油舷外机、煤油舷外机、液化气舷外机4大类。

舷外机行业政策环境分析

《船舶工业“十二五”发展规划》在发展船舶配套装备行业的目标中提出，到2015年末，船舶配套业销售收入达到3000亿元，船舶动力和甲板机械领域形成5-10家销售收入超百亿元的综合集成供应商。主要船用设备制造技术达到世界先进水平，平均装船率达到80%以上，形成一批具有知识产权的国际知名品牌产品，品牌船用设备装船率达到30%以上。在船舶自动化和系统集成等方面取得重要突破。

行业内主要的相关标准如下：

舷外机行业产业链分析

舷外机，顾名思义是指安装在船体(船舷)外侧的推进用发动机，通常悬挂于艉板的外侧，又称船外机。舷外机集成度高、安装选购简单，是个人休闲娱乐小艇的首选动力，也广泛应用于商业运营、政府执法领域。它的上游原材料包括钢材、有色金属行业等，零配件包括内燃机、齿轮箱、推进器和电动机等行业。

舷外机行业发展状况分析

我国舷外机的发展是其下游游艇、橡皮艇的发展息息相关，近几年在下游需求的带动下，我国舷外机产业增长迅速，2006年产量近4.6万台，2008年增长到7.5万台，2009年受金融危机影响下降至4.9万台，但是此后不断回升。2013年，我国舷外机的产量达到了24.64万台。其中，苏州百胜动力机器股份有限公司的年产能力达到了18万台;湖北中马动力制造有限公司的年产能力达到了15万台。

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国舷外机行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

国际舷外机行业知名企业

(一)美国水星舷外机(MERCURY)

(二)日本雅马哈舷外机(Yamaha)

(三)日本东发舷外机(TOHATSU)

(四)日本铃木舷外机(Suzuki)

(五)日本本田舷外机(HONDA)

中国舷外机行业领先企业

(一)杭州海的动力机械有限公司

(二)江西水上动力有限公司

(三)山东华盛中天机械集团股份有限公司

(四)苏州百胜动力机器股份有限公司

(五)湖北中马动力制造有限公司

(六)常州大道机械有限公司

(七)浙江派尼尔机电有限公司

(八)浙江顺风动力机械制造有限公司

(九)金华市海飞动力机械制造有限公司

(十)金华市汉邦贸易有限公司

中国舷外机行业五力竞争模型分析

现有企业的竞争

我国舷外机行业发展起步较晚，上世纪90年代以来我国研发生产舷外机的企业才开始不断涌现，但是由于受限于技术水平较国外品牌落后的局面，现阶段我国舷外机企业除了苏州百胜动力机器股份有限公司的90马力系列产品外，大部分企业的舷外机产品集中在2-40马力，而外资品牌的舷外机产品早早超过了100马力，在国内军用市场及其他高端市场占据绝对主导位置。因此国产舷外机与国际舷外机品牌主要在较为低端的民用市场有一定的竞争。

潜在进入者威胁

随着我国水上娱乐活动兴起，以及其他下游需求对舷外机需求的不断增长，越来越多的发动机企业开始进入到舷外机领域，但是由于我国舷外机起步较晚，依旧缺乏相应的行业标准，因此依然处于群雄并起的阶段。与此同时，通过舷外机的进口平均单价与出口平均单价可以看见，国外舷外机品牌开始进入到我国投资建厂，将产品出口到本国进行贴牌后再出口至我国。整体来看，我国舷外机行业潜在进入者的威胁较大。

.

供应商议价能力

根据前面舷外机行业原材料市场的分析可以得出，现阶段内燃机及电动机行业供需基本处于相对平衡，略有过剩的状态，供应相对充足;而推进器与齿轮箱的供给略显不足，因此价格处于相对较高水平。作为舷外机企业而言，内燃机和电动机的研发设计较为关键，这也是决定舷外机功率大小的决定性因素，因此舷外机企业通常会参与其中，内燃机及电动机供应商对舷外机企业议价能力相对较强，但是重要零部件的推进器及齿轮箱的供应商，对舷外机企业的议价能力则较强。

购买者议价能力

整体而言，国内拥有完整的舷外机研发制造能力的企业相对较少，国内市场主要被国外知名舷外机品牌占据。整体而言，我国舷外机对下游买主的议价能力较强。

替代品威胁分析

由于舷外机是中小型船艇的重要动力设备，集成度高、安装选购简单，是个人休闲娱乐小艇的首选动力，也广泛应用于商业运营、政府执法领域。目前而言，舷外机尚未有更好的异种替代产品，因此舷外机的替代品主要是同种产品间的替代。目前燃油舷外机产品中，汽油舷外机部分被柴油舷外机替代。海军装备舷外机数量逐年增加，除舰载小艇外，海军陆战队需要相当数量的舷外机，海军需求柴油舷外机较大。柴油舷外机替代汽油舷外机的主要原因是汽油与柴油燃料价格的不同，柴油比汽油的价钱便宜，而且热量也比汽油多了11%。但是短期内不会出现大范围柴油舷外机替代汽油舷外机。此外，电动舷外机由于功率较小，替代空间有限。

行业竞争情况总结

运用波特的“五力”模型，对舷外机行业的竞争环境分析中，可以看到舷外机行业竞争相对激烈。根据以上分析，前瞻对舷外机行业各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，我国舷外机行业的竞争情况如下图所示。我国舷外机行业“五力”中，潜在进入者威胁相对较大，替代品威胁较小，上游供应商议价能力对行业利润水平具有一定的威胁，下游购买者议价能力对行业利润水平的影响较小。