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卷烟

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编辑次数: 6 次  更新时间: 2014-03-24 14:13:14

 中国卷烟按原料分主要有4种:①烤烟型,以烤烟为原料,流行于英国、中国、印度、加拿大等国;②混合型,以烤、晒、晾烟为原料,现风靡于世界;③香料型(东方型),以香料烟为原料,流行于土耳其、希腊、苏联及东欧等国;④晒烟型,以深色晒烟为原料,流行于南欧及非洲部分国家。

卷烟行业定义与分类

中国卷烟按原料分主要有4种:①烤烟型,以烤烟为原料,流行于英国、中国、印度、加拿大等国;②混合型,以烤、晒、晾烟为原料,现风靡于世界;③香料型(东方型),以香料烟为原料,流行于土耳其、希腊、苏联及东欧等国;④晒烟型,以深色晒烟为原料,流行于南欧及非洲部分国家。

图表:烟草制品行业主要产品大类
产品大类主要产品
烟叶复烤1)叶片(打叶复烤)
 2)烟梗(打叶复烤)
 3)把烟(挂杆复烤)
卷烟制造1)卷烟:烤烟型卷烟、混合型卷烟、其他型卷烟(含雪茄型卷烟和外香型卷烟)
 2)雪茄烟:全叶卷雪茄烟、半叶卷雪茄烟
 3)烟用滤嘴棒成型:二醋酸纤维丝束滤棒、聚丙烯纤维丝束滤棒、其他卷烟滤嘴棒
其他烟草制品加工1)烟草薄片(再造烟叶)
 2)膨胀烟丝
 3)斗烟、鼻烟、烟丝等烟草制品的生产
                                                                                                      数据来源:前瞻产业研究院整理

我国烟草行业实行“以销定产,动态调节、信息共享、先议后动”的运作方式。烟草工业企业的生产数量是由国家烟草专卖局统一制定计划指标,企业按照计划组织生产,企业无权对产量进行调整,只能在指标总量范围内,对相应的价格类别产品和品牌的生产结构作局部调整。

同样对于出口卷烟产品的生产也是实行计划管理方式。对低端卷烟产品生产的强制计划要求。烟草专卖管理部门按企业的产能及市场需要制定“低”端产品计划,并强令企业执行。

卷烟行业发展环境分析

2012年12月,为进一步推动我国烟草控制工作,工业和信息化部、卫生部、外交部、财政部、海关总署、工商总局、质检总局、烟草局八部门联合编制了《中国烟草控制规划(2012-2015年)》。

《规划》提出,以减少烟草需求和控制烟草供给为主线,以全面推行公共场所禁烟为重点,以完善控烟法规、深化控烟宣传、加强烟草危害警示、提高烟草价税、广泛禁止烟草广告、促销和赞助为抓手,着力推进创建无烟环境、预防青少年吸烟、转变吸烟习俗、提供戒烟服务、打击非法贸易等重点专项工程,持续降低人群吸烟率,有效减少烟草危害,全面提高公众健康水平。

图表:中国烟草“十二五”控制规划目标
吸烟率持续降低坚持“预防为主、防治结合”的方针,防止青少年吸烟,促使吸烟者戒烟,力争青少年吸烟率从2010年的11.5%逐步下降到8.5%以下,成年人吸烟率由2010年的28.1%下降到25%以下,其中:成年男性吸烟率有较大幅度下降,成年女性吸烟率维持较低水平并有所下降。
公共场所禁烟全面推行加快创建无烟环境,室内公共场所、室内工作场所和公共交通工具全面推行禁烟,切实减少二手烟危害,力争使二手烟暴露率从2010年的72.4%逐步下降到60%以下。
公众对烟草危害健康的认识显着提高深化控烟教育宣传,促使吸烟和被动吸烟有害健康成为广泛共识,公众对吸烟会导致肺癌、心脏病和脑卒中以及吸二手烟会导致成人肺癌、成人心脏病和儿童肺部疾病的知晓率从2010年低于25%逐步提高到60%以上。
烟草制品非法贸易得到有效遏制始终保持烟草打假打私高压态势,有效控制烟草制品非法贸易量,力争把非法卷烟占国内市场的比重控制在4%以内,继续保持全球领先水平。
数据来源:前瞻产业研究院整理

卷烟行业价值链分析

烟草行业涉及到了农、工、商、贸等社会经济的诸多领域,烟草价值链包括行业、企业和业务三个层次:行业价值链包括原辅料供应商、工业企业、商业企业、零售客户以及消费者等五个环节;对于每一个环节又可以继续细化成企业价值链,以商业企业为例,其价值链包括市场营销、订单采集、物流配送、客户服务等环节;具体到物流配送环节,还可细分为验收接货、扫码入库、存储养护、分拣、配送等步骤。

图表:烟草行业价值链三个层次
图表:烟草行业价值链三个层次
资料来源:前瞻产业研究院整理

在不同的层面,研究和解决的问题各有侧重:在行业价值链层面,重点处理好上下游的关系,顺畅衔接,建立新型“工商关系”和“批零关系”;在企业价值链层面,处理的重点问题是打造内部价值链,减少部门之间的推诿和扯皮;而具体到业务层面,主要是业务流程优化,减少成本,增加价值产出。

卷烟行业发展状况分析

2013年,我国卷烟销量稳定增长,市场状态总体平稳。2013年1-11月,行业销售卷烟4744.45万箱,比2012年同期4690.09万箱增加54.36万箱,增长1.16%。销售结构不断优化。二、三类卷烟销量同比分别增加112.18万箱、59.52万箱和69.63万箱,增幅分别为15.38%、16.35%和3.25%。

截至2013年,卷烟行业规模以上企业数量达到了135家,相比2012年减少了8家;规模以上企业资产规模达到了7976.27亿元,相比2012年增长了13.77%。2013年,卷烟行业规模以上企业销售收入达到了8292.67亿元,同比增长9.78%;销售利润达到了1587.36亿元,同比增长11.37%。

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国卷烟行业品牌竞争格局与领先企业分析报告》。

国际卷烟行业知名企业

奥驰亚集团

雷诺美国

印度ITC公司

日本烟草公司

帝国烟草

中国卷烟行业领先企业

湖南中烟工业有限责任公司

浙江中烟工业有限责任公司

山东中烟工业有限责任公司

重庆烟草工业有限责任公司

红云红河烟草(集团)有限责任公司

江苏中烟工业有限责任公司

红塔烟草(集团)有限责任公司

贵州中烟工业有限责任公司

上海烟草(集团)公司

湖北中烟工业有限责任公司

中国卷烟行业竞争状况

烟草行业依赖自上而下的计划手段和行政手段,尚未在行业内部建立起相应的适应竞争的体制框架,改革的市场取向并不明显,成效也不明显。目前烟草行业其实是一个受行政手段干预的高垄断行业,行业改革中保持适度竞争,提高行业规模和集中度。

目前烟草行业竞争的主体是工业企业,竞争的载体为品牌。在整个烟草产业链上,工业企业是适度竞争的上游,有待形成规模经济。品牌是提高资源配置效率、促进要素合理流动、实现适度竞争的有效载体。

而烟草行业主要以非价格竞争为主。从竞争方式层面讲,卷烟产品由于价格需求弹性小的特点,消费者的议价能力是较低的,竞争方式更多地体现为非价格竞争的特点,而是产品质量竞争、成本竞争和品牌竞争。

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