电梯

电梯行业定义与分类

电梯行业定义

电梯行业是指各种电梯、自动扶梯及自动人行道、升降机及其专门配套件的制造。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把电梯行业归入通用设备制造业（国统局代码C34）中的物料搬运设备制造（国统局代码C343），其统计4级码为C3435。

电梯行业分类

按照分类，电梯包括垂直电梯、倾斜方向的自动扶梯和倾斜或水平方向的自动人行道。垂直电梯和自动扶梯的分类如下表所示。

电梯行业发展环境分析

电梯行业政策环境分析

为了保证电梯安全运行，保障人们群众的生命财产安全，包括南京、杭州、西安、武汉等地地方政府出台了地方条例、政府令和文件，明晰各部门职责，逐步建立多元共治、齐抓共管的电梯监管工作格局；北京、沈阳、厦门、广州等开展了电梯物联网技术的应用试点。

2013年3月18日，广东省发布了《广东省特种设备安全监察规定（修改送审稿）》，对电梯安全事故赔偿方案给出了更加明确的规定。如若该规定获得通过，今后小区、写字楼、购物中心等公共场所发生电梯事故，市民可直接找物业管理公司索赔。

电梯行业技术环境分析

以"电梯"为关键字进行搜索，2004-2012年的专利申请数量出现大幅下降的趋势，下降极为明显，说明电梯行业的技术已经过了快速发展期，进入了成熟期，新技术的发明发现逐渐减少趋于平稳。

图表4：2004-2012年电梯制造行业专利申请数量变化（单位：项）

从我国电梯行业的技术变化趋势来看，代号为"B66B1/00"和"B66B5/00"技术专利申请量始终处在其他专利数量的前面，表明这两项技术始终是行业投资者关注的重点。但是进入2011-2012年以来，无论是哪项技术的专利申请量都急速减少，有表明电梯制造行业技术趋于成熟的事实。

图表5：2004-2012年电梯制造行业各技术专利申请情况（单位：项）

电梯行业产业链分析

电梯行业的上游主要为电机、牵引装置、电梯控制系统以及各种零部件制造业，电机、牵引装置和电梯控制系统是决定电梯质量及组成电梯成本的重要部分。

电梯主要需求者主要是住宅、办公楼、商业办公楼以及公共设施等，这些行业也是电梯行业额下游行业，总结起来可以说是房地产行业和公共设施建设主体。

电梯行业发展状况分析

由于房地产、城市公共基础设施建设等产业发展迅速，中国新装电梯市场一直保持着高速增长，2004至2012年间，中国电梯消费量年均增长5.44万台。作为全球最具成长潜力的电梯市场。目前国内电梯行业需求约有70%来自于房地产行业，每年约有14万台的电梯容量。未来随着中国城市化进程的加快，以及中国出台的对电梯的强制报废措施，中国电梯消费量将进一步增加。

电梯行业是中国最早引进外资的行业之一。自1980年起，天津电梯厂、上海长城电梯厂、苏州电梯厂等国内最早生产电梯的八大国企与美国的奥的斯、日本三菱等外资品牌合资。目前，以奥的斯、三菱、日立为代表的外资品牌主导了中国国内电梯行业竞争格局。而自上世纪90年代起，大量民营企业开始介入电梯行业，打破了外资品牌的垄断地位，涌现出如康力电梯股份有限公司、苏州市申龙电梯有限公司、江南嘉捷电梯股份有限公司等自主品牌企业。目前市场份额中，外资品牌占据国内电梯市场75%左右的份额，国内自主品牌约占25%的市场份额。

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国电梯行业市场需求预测与转型升级分析报告》。

电梯行业国际知名企业

瑞士迅达集团（Shindler）

德国蒂森克虏伯（THYSSEN）

美国奥的斯（OTIS）

芬兰通力（KONE）

日本三菱（MITSUBISHI）

日本日立（HITACHI）

日本东芝（TOSHIBA）

日本富士达（FUJITEC）

电梯行业国内领先企业

苏州江南嘉捷电梯股份有限公司

康力电梯股份有限公司

沈阳博林特电梯股份有限公司

广州广日电梯工业有限公司

西继迅达（许昌）电梯有限公司

苏州市申龙电梯有限公司

北京京城中奥电梯有限公司

山东百斯特电梯有限公司

常州电梯厂有限公司

东南电梯股份有限公司

电梯行业五力竞争模型分析

现有电梯企业间的竞争分析

根据中国电梯协会的统计，2012年12家外资品牌约占国内65%的市场份额，其中排名前三的奥的斯、三菱和日立约占到其中50%。不过内资品牌也发展迅速，市场占有率从2008年的20%快速增长到2012年的25%，其中以康力电梯、广日电梯为代表的十大民族品牌更是占了其中约50%的市场份额。

2003-2012年间我国电梯行业的毛利率和销售利润率有不断提升的趋势，表明行业内的竞争激烈程度有所趋缓。但是从利润水平来看，我国电梯行业的利润水平处在较低水平，也充分说明行业竞争是比较激烈的。

上游供应商的议价能力分析

对于大部分电梯研发生产企业来说，核心零配件主要由自己生产和配套，这样才能保证电梯质量的一致性，才能充分保障电梯的安全性，为客户提供最优质的服务。因此对于很多其他非核心零配件企业来说，对电梯企业的议价能力并不是很强。因此对于电梯行业来说，由于自己掌握了电梯的核心零部件的生产，对其他零配件等上游供应商的议价能力还是比较强的。

下游购买者的议价能力分析

中国电梯市场分两个阵营：国产品牌电梯、国外品牌电梯。对国外电梯品牌之间来说，技术差距、品牌影响力的差距较小，对于很多中高端地产项目大部分都使用国外品牌的电梯，国外品牌电梯的使用能够提升项目的价值。但是国外八大品牌电梯竞争激烈，对下游的议价能力一般。

对于国产品牌而言，主要集中在中低端市场，任何一个国产品牌不仅要受到来至国内品牌的竞争压力，还要受到国际知名品牌的竞争压力，竞争极其激烈，在面对下游购买者时的议价能力大打折扣，议价能力较低。

电梯业新进入者的威胁分析

电梯业是我国特种行业中的一种，对技术、对安全的要求较高，技术进入壁垒较高，一般的新进入者要进入都是比较困难的。但是对于外国电梯企业来说，由于在技术、品牌等方面的优势，对我国自主电梯企业造成了较大的竞争威胁。截止到2012年世界上八大电梯研发制造企业均已经在中国建立投资公司，我国电梯市场主要有外资品牌占据。

电梯行业替代品的威胁分析

电梯行业是制造业的主要组成部分之一，在社会生活中具有一定的刚性需求，其替代主要是指先进的电梯对现有电梯的替代，如高速取代低速，节能绿色电梯取代传统电梯等。随着科技进步和技术创新，高速的、环保的、绿色的电梯将不断取代现有电梯，因此电梯企业须加大研发力度，把握行业发展的趋势，从而实现企业的可持续发展。