电工机械专用设备制造

政策	行业相关内容
《国家中长期科学与技术发展规范纲要（2006-2020年）》	重点研究开发大容量远距离直流输电技术和特高压交流输电技术与装备、间歇式电源并网及输配电技术、电能质量监测与控制技术、大规模互联电网的安全保障技术、西电东送工程中的重大关键技术、电网调度自动化技术、高效配电和供电管理信息技术和系统。
《关于加快振兴装备制造业的若干意见》	建设和完善一批具有国际先进水平的国家级重大技术装备工程中心，初步建立以企业为主体的技术创新体系；逐渐形成重大技术装备、高新技术产业装备、基础装备、一般机械装备等专业化合理分工、相互促进、协调发展的产业格局
《重大技术装备自主创新指导目录》	目录包括清洁高效发电设备、大型石油/石化装备、关键基础零部件及大型铸锻件在内的18个重点领域、240项装备产品。
《重大技术装备进口税收政策暂行规定》修订	对符合规定条件的商品，可免征关税和进口环节增值税。其中，大型清洁高效发电装备和特高压输变电设备在列
《关于科技重大专项进口税收政策的通知》	对承担《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中民用科技重大专项项目（课题）的企业资金进口项目（课题）所需国内不能生产的关键设备（含软件工具及技术）、零部件、原材料，免征进口关税和进口环节增值税
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年（2011-2015年）规划纲要》	适应大规模跨区输电和新能源发电并网的要求，加快现代电网体系建设，进一步扩大西电东送规模，完善区域主干电网，发展特高压等大容量、高效率、远距离先进输电技术，依托信息、控制和储能等先进技术，推进智能电网建设，切实加强城乡电网建设与改造，增强电网优化配置电力能力和供电可靠性

资料来源：前瞻产业研究院整理

电工机械专用设备制造行业技术环境分析

电工机械专用设备的专利申请数量在2005年以来，总体上呈逐渐上升趋势，以高压开关为例，2005年行业申请专利数量100件，2011年达到近年来的最大值为667件，2012年申请数量有所下降为402件，但行业总体上依然保持上升态势。

图表：2005-2012年高压开关申请专利数量（单位：件）

资料来源：前瞻产业研究院整理

电工机械专用设备制造行业产业链分析

钢材是电工机械专用设备生产中重要的原材料之一。钢材的任何变动都会影响到电工机械专用设备的质量、成本等；同时电工机械专用设备生产还需要轴承、变频器等产品。电工机械专用设备制造行业的下游主要是电网、电站设备、电机、电池等行业。

图表：电工机械专用设备制造产业链

资料来源：前瞻产业研究院整理

电工机械专用设备制造行业发展状况分析

近年来，我国电工机械专用设备制造行业发展迅速，行业在市场规模、产品技术、经营管理等方面都取得了较好的发展。截至2012年底，国内有规模以上电工机械专用设备制造行业企业294家，实现工业总产值388.22亿元，销售收入为376.32亿元，产品销售利润为60.34亿元，利润总额为29.05亿元。

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国电工机械专用设备制造行业发展前景与投资预测分析报告》。

国际电工机械专用设备制造行业知名企业

瑞典瑞华公司

意大利桑浦公司

德国特乐斯特公司

新加坡伊东新工业

中国电工机械专用设备制造行业领先企业

山东中际电工装备股份有限公司

无锡市梅达电工机械厂

芜湖电工机械有限公司

合肥神马科技股份有限公司

合肥合宁电工设备有限公司

成都海特电工设备厂

安徽省湖滨机械厂

中山凯旋真空技术工程有限公司

南京艺工电工设备有限公司

南京华通高发机电设备有限公司

中国电工机械专用设备制造行业竞争分析

行业上游议价能力分析

图表：行业上游议价能力分析

指标	表现	结论
企业数量	上游产品钢铁、变频器、机床、轴承等生产企业数量较多，行业内竞争较为充分。	企业数量较多，对电工机械行业议价能力较弱。
产品独特性	部分上游产品为标准生产，如轴承、钢铁材料、机床等，但变频器的产品独特性较高。	同质化导致其议价能力下降，但变频器等产品有一定议价能力。
前向一体化能力	电工机械专用设备的上游产品标准化程度较高，电工机械专用设备生产企业的前向一体化倾向不高，但对于部分上游产品，如变频器有一定的前向一体化能力和倾向。	运营商前向一体化倾向较弱。

资料来源：前瞻产业研究院整理

综上所述，原材料成本上升导致企业产品毛利率下降，由于电工机械专用设备行业主要产品差异度较大，行业的总体议价能力较强。而对于较为零散的产品，行业议价能力较弱。

行业下游议价能力分析

图表：行业下游议价能力分析

指标	表现	结论
用户数量	电工机械专用设备应用范围广泛，在电力电工的各个领域均有应用，用户数量较多。	用户数量多，市场大，下游厂商议价能力有限。
购买数量	下游用户电工机械专用设备一次购买数量较少，主要是通过和电工机械专用设备厂商进行专门的合同进行订购。	有一定议价能力。
转换成本	电工机械专用设备的专用性较强，一次购买之后需要后续的技术支持和服务，因此有一定的转换成本。议价能力较弱。
同质化程度	电工机械专用设备有一定的专用性，同质化程度较低。	议价能力较弱。

资料来源：前瞻产业研究院整理

综上所述，电工机械专用设备下游厂商的议价能力较弱。

行业竞争现状分析

图表：电工机械专用设备行业现有企业的竞争分析

指标	表现	结论
竞争者数量	全国电工机械专用设备行业规模以上企业2012年有294家，行业基本形成了垄断竞争的市场格局。	竞争较强。
行业增长率	2012年，中国电工机械专用设备行业销售收入同比增长13.77%，增长速度较上年有所下降。	总体上来看，行业增长速度呈逐渐下降趋势。
退出壁垒	行业的固定成本较高，退出成本较高。	退出壁垒较高。
竞争层次	低端产品领域是以价格战，产品力竞争为主，在中高端产品领域，主要是以品牌、质量为主的竞争。	各竞争层次的竞争均较强。

资料来源：前瞻产业研究院整理

综上所述，中国电工机械专用设备制造行业产品市场竞争非常激烈，在低端产品市场，价格成为重要的竞争手段。各企业为保证市场占有率，在产品价格上做了最大的努力，整个行业产品价格处于微利状态。高端产品领域则主要是以品牌、质量和服务竞争为主。预计电工机械专用设备制造行业必将面临新一轮淘汰，行业竞争将更加激烈和残酷。

行业潜在进入者威胁分析

图表：电工机械专用设备行业潜在进入者威胁分析

指标	表现	结论
吸引力评价	电工机械专用设备行业是电力电工领域利润率较高的行业之一，随着中国建设智能电网的投资规模加大，对于电工机械的需求将会不断上升。	吸引力较强。
进入壁垒	电工机械专用设备行业在中低端产品领域的壁垒相对较低，但在高端产品领域需要有较深厚的市场积累和技术积累，同时固定资产投资额较高。	进入壁垒不一，依据产品的档次而定。
企业反击程度	目前市场上竞争较为充分，近几年电工机械专用设备发展迅速，企业数量和竞争实力均有所上升，现有竞争者对于潜在竞争者的反击程度较大。	企业反击程度较大。

资料来源：前瞻产业研究院整理

参考资料

1.中国电工机械专用设备制造行业发展前景与投资预测分析报告前瞻网

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