泵及真空设备制造

泵及真空设备制造行业定义与分类

泵及真空设备制造行业定义

泵及真空设备制造，指用以输送各种液体、液固混合体、液气混合体及其增压、循环、真空等用途的设备制造。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把泵及真空设备制造归入通用设备制造（国统局代码35）中的泵、阀门、压缩机及类似机械的制造（C354），其统计4级码为C3541。

泵及真空设备制造行业主要产品分类

泵及真空设备制造的品类繁杂，依据不同标准，可划分为不同的种类。目前国内常用的匪类标准主要有四个：工作原理、应用领域、传输介质以及驱动形式。

分类标准	主要产品
工作原理	动力式泵、容积式泵、其他类型
应用领域	小型家用泵、电力工业用泵、石油化学工业用泵、矿山用泵、城市给排水用泵、农业灌溉和排涝用泵、轻工业用泵、水利建设用泵以及飞机、火箭和船用泵
传输介质	水泵、气泵、真空泵
驱动形式	电动机驱动泵、涡轮机驱动泵、内燃机驱动泵、蒸汽驱动泵、气或液驱动泵、手动泵

泵及真空设备制造行业发展环境分析

泵及真空设备制造行业政策环境分析

我国对于泵及真空设备制造行业的进出口政策及影响见下表：

行业税收优惠政策主要包括增值税的优惠和所得税优惠。主要的政策内容以及其对行业的影响见下表：

为了促进产业升级，我国近年来出台了多项政策，将泵及真空设备行业中多种产品及元器件列入到鼓励发展的相关项目中，主要的政策及相关内容见下表：

政策	主要内容
《产业结构调整指导目录（2011年本）》	泵及真空制造行业产业鼓励发展类产品： 1）60万千瓦及以上超临界、超超临界火电机组用发电机保护断路器、泵、阀等关键配套辅机、部件； 2）60万千瓦及以上发电设备用转子（锻造、焊接）、转轮、叶片、泵、阀、主轴护套等关键铸锻件； 3）核电站主泵机械密封； 4）大型输油管线配套的3000立方米/小时及以上的输油泵等关键设备； 5）100马力以上拖拉机关键零部件中的液压泵； 6）制冷空调设备及关键零部件：热泵、复合热源（空气源与太阳能）热泵热水机； 7）电控直列式喷油泵、电控高压共轨喷射系统、电控高压单体泵以及喷油器、喷油嘴； 8）地源热泵系统用聚乙烯管。 泵及真空制造行业产业限制发展类产品：56英寸及以下单级中开泵制造项目泵及真空制造行业产业淘汰类产品： 1）RQ02、RQ03、RQ04型系列铅泵熔铅炉； 2）B型、BA型单级单吸悬臂式离心泵系列； 3）F型单级单吸耐腐蚀泵系列； 4）JD型长轴深井泵； 5）GC型低压锅炉给水泵，DG270-140、DG500-140、DG375-185锅炉给水泵。
国家支持发展的重大技术装备和产品目录（2012年修订）	国家重点支持发展的泵及真空设备类产品包括： 1）核级泵：核主泵（反应堆冷却剂主泵）、上充泵、安注泵、安全壳余热排出泵、喷淋泵； 2）往复式水煤浆隔膜泵； 3）燃煤机组湿法烟气脱硫成套设备：循环浆液泵（流量≥4000立方米/小时）； 4）汽轮车用主油泵。 国家重点支持发展的泵及真空设备类相关配件产品： 1）核主泵用电机定子、转子组件，转速测震传感器及K1级电缆，壳体铸锻件，轴封（一二三级密封、静止密封、密封室），水力部件毛胚（叶轮、导叶法兰、导叶、导叶螺母），电机支撑，主法兰与飞轮毛胚、防转装置毛胚（棘爪、棘齿盘），热屏蔽盖、座、盘管，主螺栓、主螺母，轴承（石墨轴瓦、轴套、电机轴承、推力轴承），冷却器，泵轴、电机轴、中间轴、联轴器锻件、焊材（焊带、焊丝、焊条、焊剂），陶瓷端子部件，水润滑轴承（止推轴承）、导向轴承、轴套，热交换器，壳法兰、飞轮锻件，定子铁心部件，轴、支承环、密封环、定子齿压板、定子端盖、上封头锻件，定子转子屏蔽套用不锈钢薄板，焊丝，定子陶瓷槽楔，绕组绝缘浸渍漆，夹套用不锈钢板，定子线圈，转子铜条，速度传感器，端盖螺栓锻件等； 2）上充泵用机械密封； 3）安注泵用机械密封、轴承； 4）安全壳余热排出泵用电动机、机械密封； 5）喷淋泵用机械密封、滚动轴承。

泵及真空设备制造行业技术环境分析

1、行业技术活跃程度分析

专利数量是技术产出的直接反映。通过揭示历年专利申请情况，可以了解该行业的技术发展情况和所处阶段，并预测未来发展趋势，可协助企业评估此时或未来是否应积极投入研发。

以"泵"和"真空设备"为检索词，国家专利信息统计数据显示，2000年以来我国泵及真空设备制造行业专利申请申请量快速增长，2006年突破1万件，2012年，行业专利申请总量为4.58万件，较上年增长4871件。截至2013年7月11日，我国泵及真空设备行业的专利申请量为4295件，其中泵类专利申请量为4272件。

注：2013年数据截至7月11日。

资料来源：专利信息服务网 前瞻产业研究院整理

2、国内外技术差距

目前，在泵及真空设备制造技术方面，和国外相比，我国的差距主要体现在设计和制造方面。

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

3、行业技术趋势分析

IPC（Internationalpatentclassification）是指国际专利分类，国际专利分类法是一种国际统一化、标准化的管理和使用专利文献的分类方法，也是一套完整、科学、适用的专利分类法，目前世界绝大多数国家都采用了国际专利分类法。对IPC的统计分析，将对完整、系统、科学地揭示专利技术发展趋势起到重要的作用。

从下面的图表中可以看出，近三年来F04D（非变容式泵）、F04B（液体变容式机械；泵）类专利技术是申请热点，2012年专利申请量占比分别为33.23%和29.39%。

 

资料来源：专利信息服务网 前瞻产业研究院整理

图表8：2010-2012年泵及真空设备制造行业技术专利IPC排名（单位：件）

资料来源：专利信息服务网 前瞻产业研究院整理

从行业技术的总体发展趋势来看，将呈以下发展趋势：

（1）高效、环保、节能

全世界的泵制造商陆续重新致力于在设计上提高泵效率，在运行中降低泵功率损失的研究开发。高效、环保、节能是国内一项重要的基本国策，国家将积极投资鼓励开展这方面的研究，对于大多数泵制造厂而言，在这方面的研究工作将陆续得到国家更进一步的重视。国内的传统节能概念是不合理的，正确的节能概念是减少泵产品总寿命期内的消耗成本，不仅仅是传统观念的效率指标，而是包括与产品有关的方方面面所需要的成本，积极开展泵产品设计、制造、运行、管理等方面的节能措施研究。

（2）严格执行国外先进标准和国际标准

为了保证石油化工泵的技术水平、产品质量及产品可靠性，产品的使用单位要求制造厂商严格执行有关的国外先进标准和国际标准，制造厂商若不执行相关的标准，使用单位将拒绝采购，这种采购原则已经得到市场的普遍认可，执行标准已在采购合同中明确说明。

（3）向大功率无密封泵方向发展

随着大功率磁力传动系统的开发成功及其可靠性的提高，无密封泵（如磁力传动泵、屏蔽泵等）应用数量和应用范围将会得到较大的发展。实践证明，合理地选用无密封泵，可有效地解决有害、有毒介质对人体和大气的损害污染问题，降低维修费用，起到事半功倍的成效。

（4）泵的更新换代速度加快

我国石油化工行业是五十年代开展的工业，有许多泵产品已经到了更新换代的时期，同时由于泵产品的技术水平的不断提高以及石油化工行业生产装置对泵要求的提高，泵产品更新换代的速度要加快。

（5）向高速化方向发展

随着科学技术水平的不断提高，泵产品的速度也在不断的提高，泵行业有的产品转速已经达到20000r/min，转速的提高对石油化工行业带来非常可观的利益，泵产品体积变小，节省原材料，降低成本，同时还可以提高泵的效率。因此，提高泵的转速是石油化工泵的一个发展方向。

（6）向自动化方向发展

目前在国内外的石油化工行业中，对自动化的要求越来越高，它不仅可提高工作效率，同时对现场操作人员的安全等方面也带来好处。同时由于科学技术水平的不断提高也能够满足这方面的使用要求。

泵及真空设备制造行业产业链

泵及真空设备制造行业的上游主要包括钢铁、铝材、轴承以及电机等行业。钢材、铝材和铜材等是泵及真空设备生产中的主要原材料，电机是泵的核心部件，轴承、紧固件和密封件是泵及真空设备的重要配件，上游产品价格的变动会影响到泵及真空设备的质量、成本等，而生产技术和生产设备也直接影响着泵及真空设备的性能和功效。

泵及真空设备是水务、电力、农业、冶金等工业的配套产品，其产品性能必须满足国民经济各行业的需要，国民经济绝大部分重要行业都与泵及真空设备制造业相关。

图表9：泵及真空设备制造行业产业链

 

泵及真空设备制造行业发展状况分析

泵及真空设备下游领域众多，在食品、医药、化工和石油部门的生产中，泵及真空设备被用来输送液体和提供化学反应的压力流量的作用，此外，在很多装置中还用泵来调节温度。随着经济的发展，以及下游行业需求的拉动，泵及真空设备的行业市场规模也迅速扩大。

从下面的图表可以看出，2008-2011年，我国泵产量逐年增加，2011年为9739万台，较上年同期增长20.29%。2012年，全国泵产量为8502.03万台，较上年同期下降12.70%。2013年1-2月，我国泵产量合计1309.57万台，同比增长13.19%。

图表10：2008-2013年全国泵产量（单位：万台，%）

 

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容，详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国泵及真空设备行业产销需求与转型升级分析报告》。

国际泵及真空设备制造行业知名企业

美国ITT工业公司

美国福斯（Flowserve）公司

丹麦格兰富（Grundfos）公司

德国KSB公司

日本荏原（EBARA）公司

英国威尔（WEIR）公司

瑞士苏尔寿（SULZER）公司

意大利贝洛尼（Peroni Pompe）公司

美国汉胜（Hamilton Sundstrand）工业设备公司］

日本日机装（Nikkiso）公司

中国泵及真空设备制造行业领先企业

利欧集团股份有限公司

浙江新界泵业股份有限公司

杭州南方特种泵业股份有限公司

河南省西峡汽车水泵股份有限公司

陕西航天动力高科技股份有限公司

上海凯泉泵业（集团）有限公司

上海东方泵业（集团）有限公司

辽宁太克液压机械集团有限公司

湖南湘电长沙水泵有限公司

上海连成（集团）有限公司

中国泵及真空设备制造行业五力竞争模型分析

供应商议价能力分析

泵及真空设备制造行业的上游包括钢铁、有色金属、机床和电子元器件等，上游行业发展的不同造成供应商的议价能力也各有不同。

图表11：泵及真空设备制造行业供应商议价能力分析

上游行业	表现	结论
钢铁	目前全球钢铁产能过剩，且其主要下游应用市场--房地产、汽车等行业均处于低迷阶段，导致钢铁下游需求市场疲软。在产能过剩与需求不足的双重作用下，行业景气度持续下降。	议价能力较弱
有色金属	有色金属中泵及真空设备制造行业主要用到的原材料为铝材和铜材。目前铝材也处于产能过剩的阶段，且短期内这种情况不能得到根本性的改善，造成价格的波动。	议价能力较弱
轴承	国内生产企业较多，截至2011年，行业规模以上企业数为1416家，主要以中小企业为主，产品生产集中在中低端，市场竞争激烈，高端产品市场主要为外企垄断。	中低端产品的议价能力较弱，高端产品议价能力较强。
密封件	2011年我国规模以上的紧固件生产企业共计413家，目前企业以中小型为主，产品以中低端为主，但是国际竞争力在不断提高。	中低端产品议价能力较弱，高端产品议价能力较强，但趋于缓和
紧固件	目前中国是世界紧固件最大的生产和出口基地，截至2011年规模以上企业数为1221家，行业竞争激烈。	议价能力较弱

资料来源：前瞻产业研究院整理

购买商议价能力分析

总体来看，我国泵及真空设备制造行业对其下游市场的议价能力较弱。主要原因包括：

（1）下游需求较多，但是行业竞争者众多，产品同质化严重。

（2）技术落后，在高端产品市场无法和国外厂商抗衡，导致高端产品需求市场的丢失。

行业替代品威胁分析

对于泵及真空设备制造行业来说，其替代产品威胁主要来自于技术升级带来的升级产品带来的威胁。总体来看，我国泵及真空设备制造行业技术发展进入活跃期，产品升级给一些技术研发薄弱的企业带来较大的威胁。

行业潜在进入者分析

总体来看，我国泵及真空设备制造行业面临一定的新进入者威胁。主要原因如下：

（1）行业利润水平逐年上升，对进入者形成较大的吸引力

目前，尽管我国泵及真空设备制造行业近年来发展较快从而导致竞争加剧，但从近几年的利润变化来看，销售利润率和总资产报酬率均呈波动上升的趋势，再加上"十二五"期间国家加大环保投入、加快城市化进程等，均给行业带来较好的发展机遇，从而对一些潜在投资者带来较大的吸引力。

图表12：2008-2012年泵及真空设备制造行业利润水平（单位：%）

 

资料来源：前瞻产业研究院整理

（2）行业进入壁垒相对较低

相对来说，泵及真空设备制造行业的进入壁垒相对较低，尤其是在中低端技术领域。

从进入者来看，目前主要分为境外进入者和国内新进入者，其各自的进入方式有所区别：

图表13：泵及真空设备制造行业潜在进入者分析

指标	进入动因	进入方式	优势
境外新进入者	低成本、较高利润	设立分公司、成立合资公司	先进的技术及设备优势，以及较强的资本运作能力
国内的新进入者	较高利润、低壁垒	新设、收购兼并现有的泵及真空设备制造企业	相对于外资新进入者，国内新进入者具有本土优势

行业现有企业竞争分析

总体来看，我国泵及真空设备制造行业的生产企业众多，产品同质化严重，市场竞争较为激烈。但另一方面，由于泵及真空设备行业技术性较强，按照生产产品的不同，行业企业可以划分为两个竞争层次，一个是以低端产品生产为主的低端层次，另一层次则主要为以中高端产品生产为主的企业。所处层次不同，行业竞争的激烈程度也有所差距。

图表14：泵及真空设备制造行业竞争分析

指标	表现	结论
低端市场	以中小企业为主，企业规模较小，研发技术能力有限，产品同质化严重。统计数据显示，2011年我国小型企业数量为970家，占到行业企业总数量的86.92%。	竞争激烈
中高端市场	以大中型企业为主，在各自细分领域竞争优势明显，如核用泵领域的沈鼓集团、耐酸泵领域的大连耐酸泵厂、杂质泵领域的石家庄强大泵业集团、管道泵领域的上海凯泉泵业集团、潜污泵领域的江苏亚太泵阀有限公司、不锈钢冲压焊接离心泵领域的杭州南方特种泵业股份有限公司、电站泵领域的上海KSB、上海电力修造厂等，这些企业规模较大，研发能力相对较强。	竞争相对缓和