香精香料

香精香料行业定义与分类

香精香料行业定义

香精香料指具有香气和香味、用于调配香精的物质香料；以及以多种天然香料和合成香料为主要原料，并与其他辅料一起按合理的配方和工艺调配制得的具有一定香型的复杂混合物，主要用于各类加香产品中的香精。

香精香料行业主要产品分类

香料是从带香物质中提取或以人工合成方法得到的致香物质的总称，是精细化学品的重要组成部分。根据香料来源，可将其分为天然香料和人造香料。其中天然香料又可分为动物性天然香料和植物性天然香料，是从天然植物的花、果、叶、茎、根、皮或者动物的分泌物中提取的含香物质；人造香料也可分为单离香料和合成香料。

香精香料行业发展环境分析

香精香料行业政策环境分析

我国将食用香精香料的管理纳入食品添加剂范畴，允许使用的食用香精香料名单列入国家标准GB2760《食品添加剂使用卫生标准》中，食用香精香料质量规格则以国家标准或行业标准的形式发布。

香精香料行业技术环境分析

专利申请量能从侧面反映出行业技术发展的活跃度。前瞻产业研究院香精香料研究小组分别以“香精”、“香料”以及“香精香料”为检索词，检索出1994年以来我国香精香料行业专利申请量如下图所示：

从下面的图表中可以看出，2008年以来我国香精香料行业技术发展进入活跃期，年专利申请量均在1400件以上，2012年达到2682件，为近年来最高值。截至2013年5月15日，我国香精香料行业子1994年以来的专利申请量共计16915件。

注：2013年数据截至2013年5月15日。

发明专利是行业专利申请中技术含量最高，也是企业最为看重的技术，发明专利所占比重越高则说行业技术质量较高。

从下面的图表可以看出，2008-2012年我国我国香精香料行业发明公开专利量逐年上升，2012年达到2387件，截至2013年5月15日，行业在2013年的发明公开专利量也已达1651件。从发明公开所占的比重来看，2008-2013年我国香精香料行业发明公开专利占同期全部公开专利的比重均在73%以上，近两年更是高达80%以上，反映出行业的技术产出质量较高。

注：2013年数据截至2013年5月15日。

从专利申请人分别来看，我国香精香料行业专利申请量最多的是湖北中烟工业有限责任公司，达到146件，居第二位的是宝洁公司，为132件，万勤劳、高砂香料工业株式会社、华宝食用香精香料（上海）有限公司、天津春发生物科技集团有限公司以及武汉市黄鹤楼科技园有限公司的专利申请量也均在70件以上，上述公司的技术水平相对较高。

香精香料行业产业链分析

香精香料的原材料主要包括薄荷、柠檬、玫瑰、薰衣草、岩兰草等香料植物，和麝香、龙涎香等动物（香料）。显然，其产业链的上游涵盖了农业、林业、畜牧业等诸多领域，涉及到种植、养殖、农业科技、采收加工等资源性基础环节。这些上游产业形成资源多样性和资源存量，决定着整个香精香料行业发展的能量。

由于香精香料是食品、护肤品、烟草、饮料、饲料等行业的重要辅料，这些行业就构成了香精香料行业的下游。近年来，随着这些下游产业的发展，其对香精香料的需求不断增加，同时也对香精香料产品提出更高的要求。

资料来源：前瞻产业研究院香精香料行业研究小组整理

香精香料行业发展状况分析

香精香料工业是为加香产品配套的重要原料工业。香料是调配香精的原料，香精则是人类社会生活密切相关的特殊产品，素有“工业味精”之称，其产品广泛应用于食品行业、日用化工业、制药业、烟业、纺织业、皮革业等各个行业。中国是世界上最大的天然香精香料生产国，世界上香料品种约有7000多种，中国生产的香料就有1000多种。

近年来，中国香精香料行业发展迅速，取得了长足的进步，也涌现了一批自主创新龙头企业。具体来说，行业出口贸易额不断扩大；从完全依靠进口到部分产品能大量出口；从小作坊式生产到工业化生产；从仿制到开发；从进口设备到专业设备的自主设计制造；从感官评价到使用高精仪器检测；从拜师学艺到培训专业人才；从野生资源采集到引种栽培和建立基地等，已使中国的这一新兴行业发展成为国民经济的一个较完整的工业体系。

对近五年来的数据进行分析发现，2009-2013年中国香精香料行业销售收入呈现增长趋势，但是增长速度呈波动趋势。2009年行业销售收入为274.35亿元，同比增长8.16%，2010年和2011年行业销售收入增长较快分别为30.24%和20.66%；2012年销售收入增速降低，增速为5.89%，销售收入为497.39亿元；2013年行业实现销售收入546.24亿元，同比增长9.82%。

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国香精香料行业产销需求与投资预测分析报告》。

国际香精香料行业知名企业

美国国际香料（IFF）公司

瑞士奇华顿（Givaudan）公司

瑞士芬美意（Firmenich）公司

德国德之馨（Symrise）公司

日本高砂香料工业株式会社（takasago）

法国曼氏（Mane）公司

美国森馨科技集团（Sensient）

日本长谷川香料株式会社（T.Hasegawa）

法国罗伯特（Robertet）公司

中国香精香料行业领先企业

嘉兴市中华化工有限责任公司

华宝国际控股有限公司

爱普香料集团股份有限公司

德信行（珠海）香精香料有限公司

云南天宏香精香料有限公司

瀛海（沧州）香料有限公司

安徽华业香料股份有限公司

成都建中香料香精有限公司

上海万香日化有限公司

杭州友邦香料香精有限公司

天津春发生物科技集团有限公司

中国香精香料行业竞争分析

行业竞争现状分析

近年来，中国香精香料行业迅速成长，已经完全发展成为一个竞争性的行业，在国际上的影响力也有所提高。2012年底，中国大陆规模以上的香精香料企业有329家，经过快速发展阶段和激烈的市场竞争的锤炼，基本格局初步形成。

由于中国香精香料市场拥有巨大的发展潜力与市场空间，国际著名香精香料公司纷纷在中国本土投资建厂，占据了大部分国内香精香料中高档市场的份额。与此同时，国内民营香精香料制造企业经过多年的发展，凭借稳定的产品质量、合理的产品价格、周到的技术服务，赢得了客户的认可和青睐。目前行业主要表现为外资企业与民营企业之间的市场竞争。

2012年，三资、民营企业数量占整个香精香料行业的比例超过99%，民营企业的销售收入占全行业销售收入的比重为56.74%，其中私营企业收入占比为30.60%；三资企业占行业销售收入的比重高达41.00%，较2011年下降了2.06个百分点；国有企业销售收入占行业总额的0.09%，较2011年下降了0.12个百分点。显然，就企业经济性质竞争力来看，三资企业具备较强的竞争实力。

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

香精香料行业议价能力分析

中国香精香料行业近年发展迅猛，但随着国际巨头的进入和上游成本的不断上涨，中国香精香料企业压力凸显，中国香精香料企业生存面临严峻考验。

作为香精香料的上游之一的石化行业集中度高，垄断经营，香精香料行业对其话语权较低，议价能力不强。而作为下游的食品、日化、烟草等行业的消费特性，也导致了香精香料行业的议价能力不高。

香精香料行业潜在威胁分析

中国香精香料行业近年发展迅猛，涌现出滕州、上海、杭州等较为集中的香精香料产业集群，但随着国际巨头的进入和上游成本的不断上涨，中国香精香料企业压力凸显，在未来很长一段时间内，中国香精香料企业生存将面临更加严峻的考验。

由于石化、材料等上游产品成本不断上涨，香精香料的生产成本也成级数增长。以柠檬酸为例，近年的生产成本就比2006年上涨了50%之多，香精香料的下游是消费品市场，虽然消费品市场日益增长，但相比香精香料供应面的增长尚略显不足，供求形势的微妙变化使得香精香料企业面临较大的压力，利润空间存在不断被压缩的可能。

总体来看，对于具有核心竞争力的企业来说，通过实施差异化的竞争策略，未来仍可以实现较大的发展；而对于没有核心竞争力的本土中小企业来说，利润空间将会进一步缩窄，导致发展难以为继。而与跨国香精香料企业相比，本土企业由于在技术、资金、经验上的先天不足，在缺乏核心竞争力的情况下，劣势将更加明显。面对不断进入的跨国公司以及其经营策略的不断变化，本土企业势必难有招架之功。