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盐化工

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编辑次数: 7 次  更新时间: 2014-04-03 15:36:07
参考资料:
中国盐化工行业产销需求与投资预测分析报告

盐化工是指利用盐或盐卤资源,加工成纯碱、烧碱、盐酸、氯气、氢气、金属钠,以及这些产品的进一步深加工和综合利用的过程。

盐化工行业定义及产品分类

盐化工行业定义

盐化工是指利用盐或盐卤资源,加工成纯碱、烧碱、盐酸、氯气、氢气、金属钠,以及这些产品的进一步深加工和综合利用的过程。

盐化工行业主要包括制盐业、无机碱(两碱)工业和以氯、溴为原料的精细化工。制盐业是盐化工的基础,氯碱工业和纯碱工业是盐化工的主体,而精细化工则是盐化工的发展方向。

盐化工行业产品大类

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》,盐化工在国统局代码主要有三类:采盐(1030)、盐加工(1493)和无机碱制造(2612)。

图表:中国盐化工行业产品分类

大类加工活动产品
采盐通过以海水(含沿海浅层地下卤水)为原料晒制,或以钻井汲取地下卤水,或注水溶解地下岩盐为原料,经真空蒸发干燥,以及从盐湖中采掘制成的以氯化钠为主要成分的盐产品的开采、粉碎和筛选活动海盐、湖盐、井矿盐
盐加工以原盐为原料,经过化卤、蒸发、洗涤、粉碎、干燥、脱水、筛分等工序,或在其中添加碘酸钾及调味品等加工制成盐产品的生产活动洗涤盐、粉碎洗涤盐、精制盐、加碘盐、调味盐、强化营养盐、饲料盐
无机碱制造烧碱、纯碱的生产烧碱、纯碱以及其他碱类

资料来源:国家统计局 前瞻产业研究院整理

盐化工行业发展环境分析

《产业结构调整指导目录(2013)》

在2013年修订的《产业结构调整指导目录》中,盐化工行业限制发展项目共计7项,淘汰类项目共计5项。

图表:中国盐化工行业产业结构调整

类别主要内容
鼓励类零极距、氧阴极等离子膜烧碱电解槽节能技术、废盐酸制氯气等综合利用技术
限制发展类:1)新建三聚磷酸钠、六偏磷酸钠、三氯化磷、五硫化二磷、饲料磷酸氢钙、氯酸钠、少钙焙烧工艺重铬酸钠、电解二氧化锰、普通级碳酸钙、无水硫酸钠(盐业联产及副产除外)、碳酸钡、硫酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡、碳酸锶、白炭黑(气相法除外)、氯化胆碱、平炉法高锰酸钾、大锅蒸发法硫化钠生产装置
 2)新建纯碱、烧碱、30万吨/年以下硫磺制酸、20万吨/年以下硫铁矿制酸、常压法及综合法硝酸、电石(以大型先进工艺设备进行等量替换的除外)、单线产能5万吨/年以下氢氧化钾生产装置
 3)热法生产三聚磷酸钠生产线
 4)单线产能1万吨/年以下三聚磷酸钠、0.5万吨/年以下六偏磷酸钠、0.5万吨/年以下三氯化磷、3万吨/年以下饲料磷酸氢钙、5000吨/年以下工艺技术落后和污染严重的氢氟酸、5000吨/年以下湿法氟化铝及敞开式结晶氟盐生产装置
 5)单线产能0.3万吨/年以下氰化钠(100%氰化钠)、1万吨/年以下氢氧化钾、1.5万吨/年以下普通级白炭黑、2万吨/年以下普通级碳酸钙、10万吨/年以下普通级无水硫酸钠(盐业联产及副产除外)、0.3万吨/年以下碳酸锂和氢氧化锂、2万吨/年以下普通级碳酸钡、1.5万吨/年以下普通级碳酸锶生产装置
 6)单台产能5000吨/年以下和不符合准入条件的黄磷生产装置,有钙焙烧铬化合物生产装置(2013年),单线产能3000吨/年以下普通级硫酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硝酸钡生产装置,产能1万吨/年以下氯酸钠生产装置,单台炉容量小于12500千伏安的电石炉及开放式电石炉,高汞催化剂(氯化汞含量6.5%以上)和使用高汞催化剂的乙炔法聚氯乙烯生产装置,氨钠法及氰熔体氰化钠生产工艺。
 7)新建7万吨/年以下聚丙烯(连续法及间歇法)、20万吨/年以下聚乙烯、乙炔法聚氯乙烯、起始规模小于30万吨/年的乙烯氧氯化法聚氯乙烯。
淘汰类:1)单套10万吨/年以下的真空制盐装置、20万吨/年以下的湖盐和30万吨/年以下的北方海盐生产设施。
 2)利用矿盐卤水、油气田水且采用平锅、滩晒制盐的生产工艺与装置。
 3)2万吨/年及以下的南方海盐生产装置。
 4)新建纯碱、烧碱、30万吨/年以下硫磺制酸、20万吨/年以下硫铁矿制酸、常压法及综合法硝酸、电石(以大型先进工艺设备进行等量替换的除外)、单线产能5万吨/年以下氢氧化钾生产装置。
 5)零极距、氧阴极等离子膜烧碱电解槽节能技术、废盐酸制氯气等综合利用技术。

资料来源:前瞻产业研究院整理

制盐行业相关政策

除《产业结构调整指导目录(2011)》中相关内容外,我国制盐行业相关政策还包括《全国制盐工业结构调整指导意见》、《关于推进盐业体制改革的若干意见(征求意见稿)》等,主要内容见下表:

图表:中国盐化工制盐行业相关政策

行业主要内容
《全国制盐工业结构调整指导意见》1)逐步改变制盐企业“多、小、散、弱”的落后状况。2010年前逐年关闭、淘汰各盐区经济规模以下的独立经营的制盐企业,具体规模为:海盐年产30万吨,井矿盐年产10万吨,湖盐年产10万吨。坚决取缔违法营业的盐场(厂)。
 2)培育和发展大型企业集团。鼓励大中型盐碱企业形成紧密联系,建立战略联盟,相互参股,共同发展;鼓励大型制盐企业兼并、改造中小型盐场(厂),建立跨行业、跨区域、跨所有制的大型企业和企业集团。
 3)积极推动盐业科技进步,加大技术研发力度,促进行业新工艺、新技术、新设备的产业化进程。对制盐工业亟需解决的关键技术及先进适用技术要积极研究,加以推广,提高盐行业工艺、技术及装备水平。
《关于推进盐业体制改革的若干意见(征求意见稿)》1)取消食盐专营管理体制,即取消食盐生产、运输和批发许可证制度,取消食盐生产和分配调拨指令性计划,取消调拨批发价和出厂价管理,取消非食用盐运销管制;
 2)推进政企分开,理顺盐业管理体制;
 3)健全法律法规,实施以法治盐;
 4)健全供应保障机制,保证食盐安全;
 5)加快盐业结构调整,提升产业竞争力。

资料来源:前瞻产业研究院整理

盐化工行业产业链分析

目前,我国已形成以纯碱和氯碱为龙头,下游产品开发并存的盐化工产业格局。盐化工主要产业链如下:

1、以海水淡化为龙头的海洋化工循环经济产业链:海水淡化工程→实现电水联产→经淡化处理浓度提高的海水可以提溴后再进离子膜烧碱装置→盐化工(主要是离子膜烧碱装置)→氯气、氢气、液碱与电石生产聚氯乙烯,很少部分节余氯气作为商品卖出→产生废渣生产水泥或填埋。

2、氯碱化工循环经济产业链:原盐→离子膜烧碱→产生氯气、氢气、盐酸和烧碱→氯气与丙烯生产环氧丙烷,氯气与甲醇生产甲烷氯化物,盐酸与甲醇反应生成一氯甲烷后,一氯甲烷和硅粉反应生产有机硅,氢气与石油苯生产苯胺,苯胺与光气生产聚氨酯。

图表:我国盐化工氯碱产业链流程图
我国盐化工氯碱产业链流程图
资料来源:前瞻产业研究院整理

盐化工行业发展状况分析

目前,世界上有一百多个国家和地区生产盐,总产量为20000万吨。十个主要产盐国为美国、中国、俄罗斯、德国、加拿大、英国、印度、法国、墨西哥、澳大利亚。日本虽然本国盐产量不大,但它是世界上最大的盐进口国和消费大国。荷兰拥有世界上最大的跨国制盐公司和先进制盐技术。这12个国家是对世界制盐工业产生重要影响的国家。其中欧美是当今世界上工业发达的地区,其制盐工业处于领先地位。

国内市场方面,从行业规模来看,2009-2013年,我国盐化工行业销售收入逐年增长。2013年行业销售收入为2525.13亿元,同比增长10.83%。

从行业未来的趋势来看,精细化工是盐化工的发展方向。精细化工模式产业链的延伸以氯碱装置为基础,配套建设规模化的氯产品,然后以该氯产品为基础向下衍生生产消耗氢、烧碱的下游产品。目前,国内这种模式实施较好的有中石化南京化学工业公司化工厂、扬农化工股份有限公司等。该产业链模式的核心点是:氢气、氯气、烧碱及其下游产品贯穿其中,许多中间产品相互作用,生成多种精细化学品。

图表:2009-2013年盐化工行业销售收入及增长率变化趋势图(单位:亿元,%)
2009-2013年盐化工行业销售收入及增长率变化趋势图
资料来源:前瞻产业研究院整理

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国盐化工行业产销需求与投资预测分析报告》。

国际盐化工行业知名企业

阿克苏诺贝尔

莫顿盐业

中国盐化工行业领先企业

中盐皓龙盐化有限责任公司

中盐新干盐化有限公司

江西盐矿有限责任公司

江西富达盐化有限公司

舞阳中原精制盐有限责任公司

江苏淮海盐化厂

久大(应城)制盐有限责任公司

中盐长江盐化有限公司

浙江绿海制盐有限责任公司

四川省犍为盐化有限公司

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