化肥

化肥行业定义与分类

化肥行业定义

肥料是农业生产中的主要投入物质，是指任何有机或无机、天然或合成的，施入土壤或喷洒于作物叶片上，为作物提供一种或多种必需营养元素的物质。科学施用肥料可以提高土壤肥力，促进作物的生长，提高农业生产力。

肥料分为有机肥料和化学肥料。有机肥料是农村利用各种有机物质、就地取材、就地积制的自然化肥的总称，又称农家化肥;化学肥料简称化肥，是指含有一定数量的一种或多种植物必需元素(如氮、磷、钾等)的工业产品，其生产过程通常伴有化学反应，但也可通过提纯或物理性加工天然原料的方法来制造。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把化肥归入化学原料及化学制品制造业(国统局代码26)中的肥料制造(C262)。行业下有六个子行业，分别是氮肥(C2621)、磷肥(C2622)、钾肥(C2623)、复混肥料(C2624)、有机肥料及微生物肥料制造(C2625)和其它肥料制造(C2629)。

化肥行业主要产品分类

按化肥中含有营养元素的不同，化肥可分为氮肥、磷肥、钾肥、复合肥和微肥，其中氮、磷、钾肥是农业生产中施用量最高的三种化肥。

图表：化肥主要品种

资料来源：国家统计局 前瞻资讯产业研究院整理

化肥行业发展环境分析

化肥行业政策环境分析

图表：中国化肥行业相关政策

资料来源：前瞻产业研究院化肥行业研究小组整理

化肥行业技术环境分析

我国肥料制造专利发展较为迅速，从专利构成来看，主要以发明专利为主。2014年，根据国家专利数据库中“肥料”相关专利申请数据，统计得出肥料相关专利中，2014年的发明专利所占比例达到75%，实用新型专利和外观设计专利比重分别为15%和10%。

图表：2014年肥料制造专利结构(单位：%)

资料来源：前瞻产业研究院整理

1、实用新型

2006年以来，我国“肥料”相关实用新型专利申请数量迅速增长，到2013年，申请数量达到420项，为历年来最高值;2014年，申请数量有所下滑，但仍保持273项的较高水平(截至2015年1月，2015年时间较短，专利数相应较少)。

图表：1996-2015年中国肥料相关实用新型专利申请数量(单位：项)

资料来源：前瞻产业研究院整理

2、发明专利

上世纪九十年代末以来，我国“肥料”相关发明专利申请数量迅速增长，到2014年，申请数量达到780项，为历年来最高值;(截至2015年1月，2015年时间较短，专利数相应较少)。

图表：1996-2015年中国肥料相关发明专利申请数量(单位：项)

资料来源：前瞻产业研究院整理

3、外观设计

上世纪九十年代末以来，我国“肥料”相关外观设计专利申请数量迅速增长，到2012年，申请数量达到187项，为历年来最高值;2013年，申请数量有所下滑，但仍保持58项的较高水平;2014年下降为48项;(截至2015年1月，2015年时间较短，专利数相应较少)。

图表：1996-2015年中国肥料相关外观设计专利申请数量(单位：项)

资料来源：前瞻产业研究院整理

化肥行业产业链分析

化肥的上游主要是煤炭、天然气、磷矿、硫磺和钾矿等，上游原料的价格对化肥生产成本具有直接的影响。在化肥价格改革后，行业竞争将更多地体现着价格和市场上。行业下游主要是农业生产，其中农业种植面积、单位面积施肥量对化肥需求量有直接的影响，而生物能源的发展以及食品消费升级是化肥产业发展的重要下游推动力量。

图表：化肥行业产业链情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

化肥行业发展状况分析

化肥是重要的农业生产资料，是农业生产和粮食安全的重要保障。经过多年持续快速发展，我国已成为化肥生产和消费大国。近年来，我国化肥行业保障能力明显增强。2000年以来，我国化肥产量由3186万吨增至2014年的6933.69万吨(折纯)，自给率由不到80%转变为目前的整体自给有余。

2014年，化肥行业产能过剩现象严重，主要是原材料价格价格较低，造成下游出现存货堆积的情况。

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国化肥行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

国际化肥行业知名企业

Mosaic

PCS

Yara

K+SGroup

Terra

中国化肥行业领先企业

云南云天化国际化工股份有限公司富瑞分公司

山东鲁北企业集团总公司

云南云天化国际化工股份有限公司云峰分公司

云南云天化股份有限公司

北方华锦化学工业股份有限公司

中化化肥控股有限公司

贵州开磷集团有限责任公司

湖北宜化化工股份有限公司

湖北洋丰股份有限公司

山东联盟化工集团有限公司

中国化肥行业五力竞争模型分析

化肥行业现有竞争者分析

以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得，化肥行业处于成熟阶段，行业整体素质参差不齐，多数企业规模偏小，现有企业竞争激烈。

图表：我国化肥行业现有企业的竞争分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表：我国化肥行业竞争层次分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

化肥行业上游议价能力分析

从以下分析整体来看，我国化肥企业对供应商的议价能力较弱。

图表：我国化肥行业对上游供应商的议价能力分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

化肥行业下游议价能力分析

总体而言，在化肥市场，虽然肥料是农业生产的必备产品，但由于受国家宏观政策调控以及市场供应企业众多影响，化肥行业对下游议价能力较弱。

图表：我国化肥行业对下游客户议价能力分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

化肥行业替代者威胁分析

化肥作为我国农业生产的必需品，在大众化肥市场相关产品的替代性较弱，但需要防止新产品的出现改变农民的使用习惯。小众化肥制造由于依靠特定的资源或者技术，对产品质量提升有较大帮助，相关替代品较弱。

行业现有企业竞争分析

前瞻从进入壁垒和行业吸引力两方面对潜在进入威胁进行了分析，前瞻认为随着我国食品安全标准的提升，以及化肥行业整合的加剧，我国化肥行业的进入壁垒相应提高;另一方面，化肥行业近几年利润趋于稳定甚至出现下滑，行业吸引力相对较弱。

图表：我国化肥行业潜在进入者威胁分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

化肥行业竞争程度总结

运用波特的“五力”模型，对化肥行业的竞争环境分析中，可以看到化肥行业竞争较为激烈。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，化肥行业的竞争情况如下图所示。

图表：我国化肥行业五力分析结论

资料来源：前瞻产业研究院整理