小水电

编辑次数： 6 次　　更新时间： 2014-04-11 12:57:47

参考资料：: 中国小水电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

从2008年开始由于受煤炭价格大幅上涨等因素影响，火电企业出现了大面积严重亏损，尤其是中西部地区的火电企业亏损面更大。由于长期亏损，绝大部分火电企业经营举步维艰。以华能、大唐、华电、国电、中电投五大发电集团为例，2010年，这五大发电集团所运营的436个火电企业中，亏损企业236个，亏损面高达54%，资产负债率超过100%、处于破产境地的企业有85个，占全部火电企业的19%；进入2011年，虽然国家做出了上调电价的措施，但火电企业的亏损问题仍然严重，2011年全年，五大电力全年火电亏损平均在70亿元左右。前瞻认为，未来几年，煤价仍将继续困住火电企业。

词条目录

1 小水电定义与分类

1.1 小水电定义
1.2 小水电特点

小水电定义与分类

小水电定义

图表1：小水电定义

年代	定义
19世纪50年代	指500千瓦及以下的水电站和配套送电线路为农村水电。
60年代	指单机500千瓦、总装机3000千瓦及以下的水电站和配套送变电工程为小水电。
70年代	指单机6000千瓦、总装机1.2万千瓦及以下的水电站和配套小电网为小水电。
80年代	指单站装机2.5万千瓦及以下的水电站和配套小电网为小水电。
90年代及以后	指单站装机5万千瓦及以下的水电站和配套电网为小水电。

资料来源：前瞻产业研究院整理

本报告中，小水电是指装机容量在5万千瓦及以下的小型水电站。

小水电特点

图表2：小水电特点

特点	内容
分布特殊	1、小水电资源主要分布在西部地区、少数民族地区、革命老区、边疆地区和特别贫困地区。
	2、小水电资源主要集中在长江上游、黄河中上游地区，这些地区大多是天然林保护区、退耕还林还草区、重要的生态保护区和主要的水土流失区。
环保	水电是清洁能源，可再生、无污染、运行费用低，便于进行电力调峰，有利于提高资源利用率和经济社会的综合效益。
功能	1、小水电可开发资源点多面广，总量很大，占水电可开发资源总量的39%，在电力结构调整中具有重要的地位。
	2、积极发展农村水电是实现我国农村电气化的重要途径。

资料来源：前瞻产业研究院整理

小水电行业政策环境分析

图表3：小水电行业相关政策分析

政策	政策相关内容	对行业影响
《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》（国家电力监管委员会令第25号）	电网企业全额收购其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目上网电量，并优先调度可再生能源电力。办法所称可再生能源发电包括水力发电、风力发电、生物质发电、太阳能发电、海洋能发电和地热能发电。	促进可再生能源并网发电，规范电网企业全额收购可再生能源电量。
《关于西部大开发若干政策措施的实施意见》	对在西部地区新办小水电的企业实行“两免三减半”的所得税优惠政策；另有一些地方则将征收的所得税全部或部分返还企业用于“以电养电”，如广东省规定新建小水电站，如需给予减征或免征所得税照顾的，可由电站提出申请，经当地财政部门和主管地方税务机关按现行财政、税收管理权限上报批准后，给予减征或免征1-3年所得税。	减轻小水电生产者的生产成本，提高小水电生产企业的效率，提高投资者投资小水电项目的积极性，增加电力供给量。
《“十二五”全国水电新农村气化规划》	为支持小水电行业发展，改善农村面貌、提高农民生产生活条件，国家推行以小水电站建设为主要内容的小水电代燃料和水电农村电气化工程建设。“十二五”期间，国家继续安排建设300个水电新农村电气化县，规划总投资435.2亿元。	引导投资，扩大小水电行业的行业规模。
《关于水电代燃料和水电新农村电气化建设管理》	对已建和在建项目加强监督检查，包括从项目立项到验收的全部环节，尤其强调了对各项行政许可如立项、土地、环评、水保等手续是否完备的检查。	促进行业秩序建设的规范化，完善市场制度，使我国农村水电将更加稳健、快速的发展。
《农村水电增效扩容改造财政补助资金管理暂行办法》	中央财政对增效扩容改造项目按改造后装机容量给予定额补助，东部地区700元/千瓦，中部地区1000元/千瓦，西部地区 1300元/千瓦，单个项目中央补助资金额度不超过该项目增效扩容改造总投资的50％。《管理暂行办法》还对项目选择条件、资金申报和使用管理、项目管理、考核验收、监督检查、省级实施方案编制等也予以明确和规范。	提高水能资源利用效率，保障农村用电需要，促进农村水电持续有序发展。

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表4：小水电行业发展规划

项目	项目内容
《“十二五”全国水电新农村气化规划》	到“十二五”期末，建成300个水电新农村电气化县，总投资435.2亿元，新增农村水电装机容量515.6万kW，新增年发电量191.6亿kWh；解决81.0万无电人口、228.4万缺电人口的用电问题；农村水电开发率将达到63.5%，超过全国平均水平
《2009-2015年全国小水电代燃料工程规划》	规划在2009-2015年期间，在24个省（区、市）和新疆生产建设兵团实施小水电代燃料项目1022个，代燃料装机容量170.56万千瓦，代燃料年用电量24.38亿千瓦时，长期稳定解决170.78万户、677.71万农村居民的生活燃料和农村能源问题，保护森林面积2390亩，每年减少和吸收二氧化碳3400多万吨。
	规划总投资141.3亿元，其中代燃料电站建设投资122.87亿元，占86.96%，项目区建设投资18.43亿元，占13.04%。西部、中部、东部中央补助投资占总投资比例为45%（不含西藏）、38%和15%，省级配套资本金占总投资的比例分别为10%、15%和25%，西藏地区小水电代燃料总投资全部由中央给予补助。中央补助资金为56.99亿元，占总投资的40.33%，平均每年8.14亿元。省级配套资金为18.47亿元，占总投资的13.07%，银行贷款为65.84亿元，占总投资的46.6%。

资料来源：前瞻产业研究院整理

小水电行业发展状况分析

截至2011年底，我国共有45151处小水电站，装机容量为6212.34万kW。其中0.1万kW以下水电站有34278处，装机容量1145.74万kW；0.1（含）-1万kW水电站有9581处，装机容量2410.22万kW；1（含）-5（含）万kW水电站有1292处，装机容量2656.38万kW。2011年，我国小水电行业完成投资额235.00亿元，新增710处小水电站，新增装机容量327.75万kW，发电量为1756.69亿千瓦时。

最新数据详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国小水电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

小水电行业竞争力分析

影响小水电竞争力的主要问题

图表5：影响小水电竞争力的主要问题分析

问题	内容
自身缺陷	1、小水电电力生产规模小，缺乏规模效应，与常规能源大项目相比，很难得到当地主管部门的重视。
	2、电力供应不稳定，存在丰枯及峰谷矛盾。
	3、设备陈旧，运行和管理水平较低，无法根据负荷需求进行优化运行，实际发电量很难达到设计水平。
外部性效益难体现	小水电是清洁的可再生能源，没有废气、废水和废渣等环境污染，但这部分外部性效益在目前没有反映到小水电的成本或者收益中。
公益性效益难体现	部分小水电站除了发电，还兼有防洪、灌溉、供水等义务，多任务往往影响到小水电站的经济效益。
与大电网存在利益冲突	1、我国电力市场以煤电为主，小水电在规模和电力稳定性上无法与大型火电竞争。
	2、6%增值税政策不能落实到位，致使小水电站上网电费结算拖欠时间长。
政策障碍	1、小水电现行政策是以基于计划经济的激励政策为主，市场机制的作用基本没有体现出来。
	2、很多地方税收优惠政策实行不到位。

资料来源：前瞻产业研究院整理

增强小水电竞争力的途径分析

图表6：增强小水电竞争力的途径

途径	内容
提高小水电自身的供电质量	提高供电能力，满足小水电的全额上网要求。
为小水电的并网提供公平环境	1、出台对小水电上网权、上网电量和电价方面的配套政策，解决小水电的价格问题。
	2、消除阻碍，建立起公平、公正的市场竞争机制，提升小水电的市场竞争力。
对小水电的外部收益进行补偿	1、国家政策扶持和鼓励，弥补小水电的外部收益损失。
	2、政府在财政预算、投融资渠道及信贷市场方面给予扶持。
争取其它收益机会	1、大力宣传小水电的外部效益和社会效益，鼓励公众购买小水电。
	2、发展清洁发展机制（CDM）项目，提高小水电市场竞争力。

资料来源：前瞻产业研究院整理

中国小水电行业领先企业

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

云南文山电力股份有限公司

四川岷江水利电力股份有限公司

四川西昌电力股份有限公司

四川省水电投资经营集团有限公司

广东韶能集团股份有限公司

汉江水利水电（集团）有限责任公司

福建闽东电力股份有限公司

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

广西桂东电力股份有限公司

参考资料

1.中国小水电行业市场前瞻与投资战略规划分析报告前瞻网

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