活性炭

活性炭行业定义与分类

活性炭行业定义

活性炭是一种吸附能力很强的功能性碳材料。其具有特殊的微晶结构、孔隙发达、比表面积巨大，因此被作为优良的吸附剂，具有物理吸附和化学吸附的双重特性，可以有选择的吸附液相和气相中的各种物质，以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的，已广泛应用于食品、饮料、医药、水处理、气体净化与回收、化工、冶炼、国防、农业等生产生活的方方面面。近年来，随着经济的不断发展和人们生活水平的逐步提高，人们对食品、药品、饮用水的安全性、纯净度等生存环境提出更高要求，活性炭的市场需求不断扩大。

活性炭行业主要产品分类

对于活性炭行业产品，按制造原料不同，活性炭可以分为木质活性炭、煤质活性炭和其他原料活性炭；按制造方法不同，活性炭可以分为化学法活性炭和物理法活性炭；按外观形状不同，活性炭又可以分为粉状活性炭、颗粒活性炭和其他形状活性炭。见下表所示。

除按上述分类外，活性炭还可根据应用领域进行分类。由于活性炭广泛应用于几乎所有国民经济部门和人们的日常生活，而不同行业基于其吸附标的物所含杂质成分以及选用目的（如脱色、去味、精制等）的不同，对活性炭的孔隙大小、吸附能力、纯度等要求也不同，致使每一行业逐渐形成相对固定规格等级的、适用于本行业的专用活性炭产品，行业内往往以活性炭词语前冠以应用领域对活性炭进行命名，这也成为经常使用的、约定俗成的活性炭分类方法，如糖用活性炭、味精用活性炭、净水用活性炭、医药、针剂用活性炭、汽车用活性炭等等。

活性炭行业发展环境分析

活性炭行业政策环境分析

目前，活性炭行业涉及的主要法律、法规、规章如以下图表所示。

活性炭行业技术环境分析

从我国专利申请量方面来看，2004-2012年间，以“活性炭”为检索词的专利申请量共计2247件。具体来看，2004-2012年，我国活性炭行业专利申请量逐年增加，专利申请数量从2004年的76件增加到2012年的563件。

我们通过主要竞争者的专利份额分析，可以了解申请人竞争的总体状况，即该技术领域内的主要竞争者、各竞争者的技术研发实力和重视专利申请的程度。

从活性炭行业技术申请分布情况来看，B01J最多，达到了577种，占比为20.56%，其次是C01B，申请数量达到了427种，占比为15.22%，此外还有3种专利申请数量超过了100种，而其他类型的专利技术相对较少。

活性炭行业产业链

活性炭的原材料主要包括林产“三剩物”（木质活性炭）、煤（煤质活性炭）以及磷酸等活化剂，另外，活性炭生产过程中各类专用设备也不可或缺；而如前文所述，活性炭行业的下游则包括食品行业、医药工业以及水处理、环保、冶金等多个行业。以木质活性炭为例，其产业链如下图所示：

数据来源：前瞻产业研究院整理

活性炭行业发展状况分析

目前我国是世界上最大的活性炭生产国，全国共有活性炭企业600余家，活性炭品种几十个，牌号达到100多种。随着我国活性炭应用领域的不断扩大，相关的生产企业不断扩大生产规模，活性炭产出水平也不断提高。2008年，我国活性炭产量约为38万吨，到2012年，我国活性炭产量提高至52万吨左右，年均复合增长率超过了8%。

数据来源：前瞻产业研究院整理

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国活性炭行业市场研究与投资预测分析报告》。

国际活性炭行业知名企业

卡尔冈活性炭公司（Calgon Carbon Corporation）

诺芮特美洲公司（Norit Americas Inc）

美德维斯维克公司（Mead Westvaco Corp.）

可乐丽株式会社（Kuraray Group）

诺芮特公司（Norit N.V.）

CECA特殊化学品公司（CECA Specialty Chemicals）

中国活性炭行业领先企业

福建元力活性炭股份有限公司

福建省鑫森炭业股份有限公司

江苏竹溪活性炭有限公司

江西怀玉山三达活性炭有限公司

福建省建瓯芝星活性炭有限公司

衢州市云合炭业有限公司

禹州市洁冠活性炭有限公司

卡尔冈炭素（天津）有限公司

朝阳森塬活性炭有限公司

上海兴长活性炭有限公司

中国活性炭行业五力竞争模型分析

供应商议价能力分析

活性炭的上游原材料主要包括木材、煤炭以及磷酸、氯化锌等化学活化剂。从木材原料供给来看，由于我国森林采伐受到一定限制，林产剩余物供给也相对有限，因此活性炭行业的议价能力偏低，但是近年来，在国家产业政策鼓励下，林木加工产业取得了较快发展，为活性炭行业提供了充足的原材料保障，行业议价能力有所提高；从煤炭市场来看，由于我国煤炭开采产能相对集中，且近年来我国对煤矿的整顿力度不断加大，对大部分中小煤质活性炭企业而言，原料获得成本均有所提高，议价能力减弱；而磷酸、氯化锌等化学活化剂属于我国基础行业，原料供应相对较充足和稳定，因此活性炭行业对此议价能力较强。

购买商议价能力分析

活性炭作为一种普遍适用的工业吸附剂，广泛应用于食品、饮料、水处理、医药、化工、冶金、烟气净化、国防等行业，尤其在食品、饮料、医药、净水处理等对吸附剂纯度要求较高的行业中发挥着其他吸附剂不可替代的重要作用。随着中国经济的发展以及人们环境意识的不断提升，下游需求市场的景气度和适用范围都将得到不断提高和拓展。而相比之下，我国活性炭产能相对有限，因此活性炭行业对下游产业的议价能力较强。

行业替代品威胁分析

我国活性炭行业经过数十年的发展，下游应用领域已经相当广泛，尤其是在环保产业如城市水源净化工程和污水处理工程中，活性炭用量不断增加。活性炭之所以能得以广泛应用，关键在于其特有的强吸附性，而目前市场上除活性炭外，吸附能力较强的还有硅胶、氧化铝及分子筛等，但是这几种物质主要用于工业中的气体分离及液体干燥等，基本上对活性炭不具备替代性。因此，活性炭行业在今后较长时期内面临的替代品威胁较小。

资料来源：前瞻产业研究院

行业潜在进入者分析

活性炭行业准入门槛较高，进入行业后要取得一定的市场地位难度较大，因此行业内形成一定产能规模的正规企业并不多。但值得注意的是，由于看好活性炭行业的前景，近年来越来越多的厂家开始生产活性炭，这些厂家大多是仓促投产的小企业，只能生产低档次的普通产品，对行业内实力较强的企业而言，并不能构成实质性威胁；但是对绝大多数中小企业而言，这些生产厂家的纷纷进入往往会带来无序竞争，造成市场混乱，从而威胁到整个行业的健康持续发展。

资料来源：前瞻产业研究院

行业现有企业竞争分析

从活性炭行业现有企业竞争情况来看，主要体现为同类型活性炭生产之间的竞争。

其中，在木质活性炭竞争方面，目前全国有二三百家木质活性炭企业，但年生产能力真正达到万吨规模的屈指可数。除福建元力活性炭股份有限公司及其他几家较大型的木质活性炭企业外，国内绝大部分木质活性炭企业的整体生产技术水平和研发实力均落后于欧美企业。在全球范围内，木质活性炭行业形成了以国内大厂与欧美企业为主导、众多中、小企业共同参与的市场竞争格局。

在煤质活性炭竞争方面，目前，国内主要煤质活性炭生产企业有宁夏华辉活性炭股份有限公司、山西新华环保有限责任公司、卡尔冈炭素（天津）有限公司、大同卡尔本炭素有限公司、大同市云光活性炭有限责任公司、宁夏广华奇思活性炭有限公司、神华宁夏煤业集团活性炭分公司等。其中宁夏华辉活性炭股份有限公司是国内最大的活性炭生产企业，产能高达5.5万吨/年，神华宁夏煤业集团活性炭分公司通过合并三家活性炭公司，并且借助于母公司煤炭资源的优势，近年来产能增长液较快。煤质活性炭企业之间的竞争主要体现为价格和品牌方面的竞争。

资料来源：前瞻产业研究院

竞争情况总结

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，国内活性炭行业的竞争情况如下图所示。

资料来源： 前瞻产业研究院整理