风机行业
风机是依靠输入的机械能，提高气体压力并排送气体的机械，它是一种从动的流体机械。风机主要应用在矿井、地下工程、地下发电厂通风；锅炉的通风和引风；化工厂高温腐蚀气体的排送；车间空调和原子防护设备的通风等方面，用途非常广泛，几乎涉及国民经济各个领域，属于通用机械范畴。
- 词条目录
- 2.1 风机行业政策环境分析
- 2.2 风机行业技术环境分析
- 5.1 沈阳鼓风机集团股份有限公司
- 5.2 西安陕鼓动力股份有限公司
- 5.3 浙江上风实业股份有限公司
- 5.4 上虞专用风机有限公司
- 5.5 上海鼓风机厂有限公司
- 5.6 江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
- 5.7 成都电力机械厂
- 5.8 山东省章丘鼓风机股份有限公司
- 5.9 中意机电（湖北）成套设备制造有限公司
- 5.10 湘潭平安电气集团有限公司
- 6.1 行业现有的竞争者分析
- 6.2 行业潜在进入者威胁
- 6.3 行业供应商议价能力
- 6.4 行业购买商议价能力
- 6.5 行业替代品威胁分析
风机行业定义及分类
风机行业定义
风机是依靠输入的机械能，提高气体压力并排送气体的机械，它是一种从动的流体机械。风机主要应用在矿井、地下工程、地下发电厂通风；锅炉的通风和引风；化工厂高温腐蚀气体的排送；车间空调和原子防护设备的通风等方面，用途非常广泛，几乎涉及国民经济各个领域，属于通用机械范畴。
根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码（GB/T 4754-2011）》，中国把风机行业归入"通用设备制造业"（C34）下的"烘炉、风机、衡器、包装等设备制造"（C346）中，"风机、风扇制造"的四位代码为C3462。在国家统计局中的定义为：指用来输送各种气体，以及气体增压、循环、通风换气、排尘等设备的制造。
风机产品分类
风机包括压缩机、鼓风机和通风机，根据气体流动的方向，又分为离心式、轴流式。离心风机包括离心鼓风机和离心通风机，离心风机是工业生产中提供气体动力的重要工艺设备，在国民经济和日常生活中占有重要的地位，其市场规模较大，约占风机市场总量的50%左右。
风机行业发展环境分析
风机行业政策环境分析
近年来我国风机行业相关重要政策总结如下：
| 政策 | 内容与意义 |
| 《当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录》 | 内容：在该目录中，用于风机、泵类、纺织机、挤出机、机床、压缩机、搅拌机、提升机等设备的中、低压变频装置是国家鼓励发展的环保产业设备之一；与此同时，用于石油化工、城镇供水、水处理、引水工程、冶金、建材、热力、电力、矿山的各类泵、风机、起重机、压缩机等的高压变频调速器装置也是鼓励发展的对象之一。 |
| 影响：可预见在未来，低压变频装置和高压变频调速器装置将会得到进一步的发展，从而带动风机制造业的发展。 | |
| 《关于科技重大专项进口税政策的通知》 | 内容：对承担《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中民用科技重大专项项目（课题）的单位给予一定的补助，包括核心电子器件、高端通用芯片及基础软件产品，极大规模集成电路制造装备及成套工艺，新一代宽带无线移动通信网，高档数控机床与基础制造装备，大型油气田及煤层气开发，大型先进压水堆及高温气冷堆核电站。 |
| 影响：风机行业将得到相关资助。 | |
| 《产业结构调整指导目录（2011年本）》 | 内容：提到1000兆瓦超临界以上机组脱硫氧化多级离心鼓风机（风量≥450立方米/分钟、升压≥14000毫米水柱）作为大气污染治理装备是目录里的鼓励类装备之一；而8-18系列、9-27系列高压离心通风机则被认定为落后产品。 |
| 意义：将会对风机行业的结构调整产生重大的影响。 | |
| 《鼓励进口技术和产品目录（2011年版）》 | 发改委、财政部和商务部发布《鼓励进口技术和产品目录（2011年版）》，其中，离心式风机（流量≥2900m3/min，压升≥46Kpa）和特大容量脱硫干风机为鼓励进口的重要装备。 |
2012年1月，工业和信息化部、科学技术部、财政部、国务院国有资产监督管理委员会联合发布《重大技术装备自主创新指导目录（2012年版）》，"大型高炉鼓风机组成套设备"等被列入其中，具体见下表：
| 产品名称 | 类别 | 主要技术指标 | 需突破的关键技术 |
| 大型高炉鼓风机组成套设备 | I | 流量8000-12500Nm3/min； | 1、高效叶型及其气动设计技术； |
| 鼓风机功率30000-65000kW； | 2、焊接机壳技术； | ||
| 多变效率≥90%以上； | 3、叶片安全可靠性技术。 | ||
| 风压参数0.58Mpa。 | |||
| 铁路道床吸污车 | I | 1、作业范围：钢轨内侧轨枕表面，最大宽度从线路中心外4000mm范围内； | 吸污优化技术，吹吸装置的特征结构及参数对吸污效果的影响，吹吸装置、集尘装置、吹喷风机与吸污风机的集成技术。 |
| 2、吸污能力：粒径不低于3mm的石子，钢轨打磨的散状磨屑； | |||
| 3、收集污物的容积≥5.2m3。 |
3、国家重点节能技术推广目录
为贯彻落实《中华人民共和国节约能源法》、《国务院关于加强节能工作的决定》和《国务院关于印发"十二五"节能减排综合性工作方案的通知》，加快重点节能技术的推广普及，引导用能单位采用先进的节能新工艺、新技术和新设备，提高能源利用效率。自2008年至2012年4月底，国家发展改革委组织编制了四批《国家重点节能技术推广目录》。其中，脱硫岛烟气余热回收及风机运行优化技术、超临界及超超临界发电机组引风机小汽轮机驱动技术和曲叶型系列离心风机技术被列入其中。
| 节能技术名称 | 目录批次 | 主要技术内容 |
| 脱硫岛烟气余热回收及风机运行优化技术 | 《国家重点节能技术推广目录（第二批）》 | 取消脱硫系统传统的GGH，通过在吸收塔前加装烟气冷却器，利用烟气热量加热机组给水；在两台并联的增压风机基础上增加一条增压风机旁路烟道，通过优化风机的运行方式，实现在低负荷工况下以单引风机运行代替双引风机＋双增压风机运行。 |
| 超临界及超超临界发电机组引风机小汽轮机驱动技术 | 《国家重点节能技术推广目录（第四批）》 | 采取将引风机与脱硫增压风机合并的联合风机方式，并采用小汽轮机驱动，替代原有的电动机，可以大幅降低厂用电率。 |
| 曲叶型系列离心风机技术 | 《国家重点节能技术推广目录（第四批）》 | 采用等减速设计方法将叶片设计为等减速曲叶型；改变气流由轴向到径向的气流转折角度，改变进风口端壁线；提高风机效率，节能效果较好。 |
风机行业技术环境分析
（1）行业专利申请数分析
2004-2012年，我国风机行业的专利申请数量大体上呈逐年上升趋势。2004年，我国风机行业专利申请数量为493个；2012年，专利申请数上升为2471个。
（2）专利公开数量变化情况
2004-2012年，我国风机行业的专利公开数量呈逐年上升趋势。2004年，我国风机行业专利公开数量为365个；2012年，专利公开数上升为2627个。
（3）行业专利申请人分析
从我国风机专利技术申请人构成来看，上海通用风机股份有限公司申请的专利最多，达到129个；南通大通宝富风机有限公司、松下电器产业株式会社分别排名第三位，其专利技术均在90个以上；另有6个申请人的申请数量在50个以上。
风机行业发展状况分析
2012年我国风机行业的产能扩张，行业的销售收入和利润总额均较上年有所增长。其中，2012年销售收入为743.17亿元，同比增长4.49%；利润总额达54.71亿元，同比增长8.40%。我国风机行业在不断发展，行业经营效益良好，市场规模正逐步扩大。
2012年风机行业规模（2000万元）以上企业数量有418家，资产规模达800.46亿元，同比增长11.93%；实现产品销售利润119.73亿元，同比增长6.58%；行业的工业总产值也由2011年的733.71亿元增至2012年的774.51亿元，生产规模有所扩大。
| 状态描述指标 | 结论 |
| 行业产值 | 2011年风机行业实现工业总产值733.71亿元； |
| 2012年风机行业实现工业总产值774.51亿元。 | |
| 行业销售 | 2011年风机行业实现销售收入711.23亿元； |
| 2012年风机行业实现销售收入743.17亿元。 | |
| 行业利润 | 2012年风机行业实现产品销售利润119.73亿元；实现利润总额为54.71亿元。 |
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国风机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
风机行业国际知名企业
德国曼透平公司
英国豪顿公司
德国西门子
瑞士科禄格集团
美国GE
美国格林瀚克
日本三井
日本大晃机械株式会社
日本荏原集团
风机行业国内领先企业
沈阳鼓风机集团股份有限公司
西安陕鼓动力股份有限公司
浙江上风实业股份有限公司
上虞专用风机有限公司
上海鼓风机厂有限公司
江苏金通灵流体机械科技股份有限公司
成都电力机械厂
山东省章丘鼓风机股份有限公司
中意机电（湖北）成套设备制造有限公司
湘潭平安电气集团有限公司
风机行业五力竞争模型分析
行业现有的竞争者分析
以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得，行业处于成熟阶段，行业整体素质参差不齐，多数企业集中于低端产品，打价格战，现有企业竞争激烈。
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 竞争者数量 | 企业数据众多，以中小企业为主，规模以上企业总数为400多家，上市公司为6家。 | 竞争者数量众多 |
| 行业增长率 | 近年来，行业的产销均呈现逐年上升的态势，年均增速在15%左右，但增速呈现下降。 | 行业增长率较高，但增速呈现下降趋势 |
| 同质化程度 | 国内的生产企业规模较小，多数企业集中于低端产品的生产，高端产品集中在龙头企业中。 | 低端产品同质化程度大 |
| 竞争层次 | 风机行业的竞争格局大体上分为重大技术装备类风机市场和一般功能性风机市场两个层次。低端产品市场竞争以价格战为主；高端产品市场竞争以技术与品牌为主。 | 竞争层次较高 |
资料来源：前瞻产业研究院
行业潜在进入者威胁
目前，风机行业盈利能力有所下滑，吸引力有所下降；但随着外资企业的进入，国内风机制造企业将面临更大的竞争压力，行业面临较大的威胁。
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 吸引力评价 | 行业盈利指标近两年呈下降趋势，吸引力呈现下降趋势； | 吸引力较弱 |
| 进入壁垒 | 1）成熟的技术与知名品牌壁垒阻止了新进入者短期进入的可能性； | 进入壁垒较高 |
| 2）国家的节能减排标准提高了行业进入门槛。 | ||
| 企业反击程度 | 中国是风机的生产大国而非生产强国，最主要的原因就在于技术研发能力还很薄弱，大部分新产品都是与国外合作联合开发，并不等于完全掌握，特别是核心技术。对外资反击程度较小 | 企业反击程度较小 |
资料来源：前瞻产业研究院
行业供应商议价能力
根据前文风机原材料的分析可以得出，现阶段钢材行业产能过剩，价格呈现下降趋势等。综合来看，供应商对风机的议价能力一般。
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 企业数量 | 上游主要为钢铁等原材料行业，这些行业的企业数量众多，且存在较大的产能过剩。 | 议价能力较弱 |
| 产品独特性 | 风机原材料一般为通用材料，因此，不会对上游产品的特殊性能工艺提出特别要求。 | 议价能力较弱 |
行业购买商议价能力
风机行业的下游行业是冶金、石化、建材等行业。目前，购买者和生产企业在价格制定上处于相对平衡状态，产品价格主要由市场供求关系而定，因此，行业的下游议价能力较弱。
图表11：风机行业购买商议价能力分析
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 企业数量 | 风机行业的下游行业是冶金、石化、建材等行业；市场选择较多。 | 议价能力较弱 |
| 购买者选择能力 | 目前，由于国内风机制造企业较多，市场竞争较为激烈，生产企业利润空间较小，产品价格已经市场化，购买者和生产企业在价格制定上处于相对平衡状态，产品价格主要由市场供求关系而定。 | 议价能力较弱 |
行业替代品威胁分析
风机产品替代品较少；而且风机产品更新换代较快，市场需求较大。因此整体替代品威胁较少。
风机的设计制造技术不断发展，通过对叶轮、蜗壳等部件的设计改进，提高制造精度，如可使各类离心风机的效率平均提高2%-5%，最先进的离心风机已采用三元流叶轮，效率可提高达10%。风机技术的发展以及新材料、新工艺的应用将促进风机新产品的不断推出，形成对现役老产品的升级替代。此外，风机使用寿命一般十几年，随着时间推移，不断有老的风机超过使用寿命需要更新替换。风机技术升级、新产品的研发以及老产品的替换，都为风机市场发展提供持续动力。
