印染
印染是指对棉纺织品、毛纺织品、麻纺织品、丝织品、化学纤维纺织品以及针织或钩针编织物进行漂白、染色、印花等工序的加工。
- 词条目录
- 1.1 印染行业定义
- 1.2 印染行业主要产品分类
- 1.3 印染行业产业链分析
2 印染行业发展环境
4 印染行业领先企业
- 4.1 棉、化纤印染精加工领先企业
- 4.2 丝印染精加工领先企业
- 4.3 毛染整精加工领先企业
印染行业定义与分类
印染行业定义
印染是指对棉纺织品、毛纺织品、麻纺织品、丝织品、化学纤维纺织品以及针织或钩针编织物进行漂白、染色、印花等工序的加工。
根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把印染归入纺织业（国统局代码C17）。印染行业包括棉印染精加工（国统局代码C1713），毛染整精加工（国统局代码C1723）、麻染整精加工（国统局代码C1733）、丝印染精加工（国统局代码C1743）、化纤织物染整精加工（国统局代码C1752）及针织或钩针编织物印染精加工（国统局代码C1762）。
| 代码 | 子行业 | 定义 |
| C1713 | 棉印染精加工 | 棉、棉型化纤（化纤短丝）纺织及印染精加工。 |
| C1723 | 毛染整精加工 | 对毛织物进行漂白、染色、印花等工序的染整精加工。 |
| C1733 | 麻染整精加工 | 对麻织物进行漂白、染色、印花等工序的染整精加工。 |
| C1743 | 丝印染精加工 | 对丝织物进行漂白、染色、印花、轧光、起绒、缩水等工序的加工。 |
| C1752 | 化纤织物染整精加工 | 对化纤长丝坯布进行漂白、染色、印花、轧光、起绒、缩水等染整工序的加工。 |
| C1762 | 针织或钩针编织物印染精加工 | 对针织品进行漂白、染色、印花、轧光、起绒、缩水等工序的加工。 |
印染行业主要产品分类
| 分类 | 产品 |
| 棉、化纤印染精加工 | 1）印染布：包括各类品种的漂白布、染色布、印花布以及手工印花布、印染帆布、漂白药纱布等； |
| 2）大整理色织布：指经过印染工艺全过程的棉色织布、混纺色织布、纯化纤色织布。 | |
| 毛染整精加工 | 1）毛纱染整，按原料分为：纯毛毛纱、毛混纺纱、纯化纤毛纱等； |
| 2）呢绒染整，按原料分为：纯毛织品、毛混纺交织品、纯化纤毛织品等； | |
| 3）毛线染整，按原料分为：纯毛毛线、混纺毛线、纯化纤毛线。 | |
| 丝印染精加工 | 印染丝织品：炼白丝织品、染色丝织品、印花丝织品。 |
印染行业产业链分析
我国印染行业的上游主要包括坯布（未经染印的布料）等基础原材料行业，以及化学染料、印染助剂等生产过程中所需配料，而下游应用领域主要包括纺织服装、家纺及汽车纺织品等领域。
印染行业发展环境
行业政策环境分析
| 时间 | 政策 | 主要内容 |
| 2009年2月 | 《纺织工业调整和振兴规划》 | 1）特别强调要加大对高能耗、高污染等落后生产工艺和设备的淘汰力度。到2011年，重点淘汰7.5亿米高能耗、高水 |
| 耗、技术水平低的印染能力，约占印染生产能力的15%，淘 | ||
| 汰230万吨化纤落后产能，约占化纤生产能力的10%，加速 | ||
| 淘汰棉纺、毛纺落后产能。 | ||
| 2）加快设备更新和行业技术进步的速度。在中央投资中设立专项，重点支持纺纱织造、印染、化纤等行业的技术改造，推进高新技术纤维产业化及应用，提高纺织装备自主化水平，加强标准化体系建设，以及支持自主品牌建设等。至2011年，高新技术产品的产业化及应用取得显著进展，具有国际 | ||
| 先进水平的纺织技术装备比重提高到50%左右，新产品产值率不断提高，全行业劳动生产率年均提高10%。 | ||
| 2010年4月 | 《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作通知》 | 2011年底前，要淘汰74型染整生产线、使用年限超过15年的前处理设备、浴比大于1：10的间歇式染色设备，淘汰落后型号的印花机、热熔染色机、热风布铗拉幅机、定形机，淘汰高能耗、高水耗的落后生产工艺设备。 |
| 2010年5月 | 《国务院关于进一步加大工作力度确保实现“十一五”节能减排目标的通知》 | 各级投资主管部门要进一步加强项目审核管理，2010年内不再审批、核准、备案“两高”和产能过剩行业扩大产能项目。未通过环评、节能审查和土地预审的项目，一律不准开工建设。对违规在建项目，有关部门要责令停止建设，金融机构一律不得发放贷款。对违规建成的项目，要责令停止生产，金融机构一律不得发放流动资金贷款，有关部门要停止供电供水。落实限制“两高”产品出口的各项政策，控制“两高”产品出口。 |
| 2010年8月 | / | 工信部公布2010年18个工业行业淘汰落后产能企业名单涉及印染201家。 |
| 2010年12月 | 《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》 | 目录所列淘汰落后生产工艺装备和产品主要是不符合有关法律法规规定，严重浪费资源、污染环境、不具备安全生产条件，需要淘汰的落后生产工艺装备和产品。 |
| 2011年7月 | / | 工信部公布2011年18个工业行业淘汰落后产能企业名单涉及印染144家、产能19.9亿米。湖北、山东、河南、浙江等省印染行业淘汰落后产能任务较重。 |
| 2012年1月 | / | “十二五”工业领域重点行业淘汰落后产能目标任务下达。涉及印染产能55.8亿米。 |
| 2012年7月 | / | 工信部公布2012年印染行业淘汰落后产能企业名单（第一批），涉及企业167家。 |
| 时间 | 政策 | 主要内容 |
| 2010年4月 | 《印染行业准入条件（2010年修订版）》 | 对2008年发布的印染行业准入条件进行修订。准入条件适用于中华人民共和国境内（港澳台地区除外）各类所有制的印染企业，具有印染能力的棉纺织、毛纺织、麻纺织、丝绸、色织、针织等企业。准入条件自2010年6月1日起实施，2008年2月4日公布的《印染行业准入条件》同时废止。 |
| 2012年2月 | 《印染企业准入公告管理暂行办法》 | 对进入公告名单的企业，要在新项目备案、土地供应、技术改造、污染治理和信贷等方面给予支持。对尚未达到《准入条件》要求的企业，应加强监督检查，督促企业制定达标计划，加快淘汰和改造步伐，争取尽快达到《准入条件》要求。 |
| 2013年1月 | / | 工业和信息化部公告符合《印染行业准入条件（2010年修订版）》企业名单（第一批），首批准入企业118家。 |
2012年初，《印染行业"十二五"发展规划》发布，规划指出，"十二五"期间，印染行业将重点推动行业技术创新技术进步，降低资源消耗，减少环境污染，提高产品附加值，提高经济增长的质量和效益，创新营销模式，加快推进结构优化调整和发展方式转变。
| 类别 | 主要内容 |
| 经济发展目标 | 到2015年，规模以上印染企业印染布产量695亿米，年均增长3%；完成工业总产值5349亿元，年均增长12%；出口总额190亿美元，年均增长8%。 |
| 科技发展目标 | 科技创新和技术进步成为推动产业升级的重要支撑，劳动生产率大幅提高，2015年规模以上企业达到78万元/人•年（现价产值），年均增长10%；企业不断提高研究与开发投入，研发经费投入比重由目前的不到1%增长到1.5%。 |
| 节能环保目标 | 印染行业单位工业增加值能耗进一步下降，到2015年，单位工业增加值能源消耗量比2010年降低20%，单位工业增加值用水排放量比2010年降低30%，主要污染物排放比2010年下降10%。 |
资料来源：前瞻产业研究院整理
行业技术环境
通过在专利信息查询平台（search.cnipr.com）上以"印染"为关键词搜索，可以得到我国印染行业技术专利的数量情况。在1985年之前，我国印染技术专利申请处于空白状态。1985-2004年，我国印染行业的技术专利申请处于较稳平稳发展的状态，每年专利申请数量在数十到上百不等。
我国印染技术专利申请第一个高度活跃期位于2007-2012年，当年印染技术专利申请数量大幅增长至1898项，较2006年增长1216项，此后虽然2008年度有所减少，不过随之又呈逐年增长趋势。2011年，我国印染技术专利申请数量迅速增长至4216项，2012年虽然有所减少，不过仍保持在1139项的水平。较于日本、美国等发达国家，我国印染技术专利的申请更为活跃，技术竞争较为激烈。
从下图可以看出，1985-2012年我国印染技术专利申请数量排名靠前的企业主要集中在江苏省和浙江省。其中常熟市凯达印染有限公司的专利申请数量高达682项，高于排名第二为的吴江二练亚氏印染有限责任公司近200项。
印染行业发展状况分析
2011年我国印染行业资产规模较上年有所扩大，相应其产销规模也有所扩大。2011年我国印染行业实现产品销售收入8001.54亿元，同比增长20.24%；实现利润总额388.20亿元，同比增长18.20%；平均从业人员171.87万人，同比增长3.32%。亏损企业613家，亏损额为19.94亿元。（数据均为当年统计标准）
| 主要经济指标 | 2010年 | 2011年 |
| 销售收入（万元） | 59083038.60 | 80015396.90 |
| 销售收入比上年同期增长（%） | 25.74 | 20.42 |
| 资产总计（万元） | 46587723.30 | 53371594.50 |
| 资产总计比上年同期增长（%） | 19.50 | 12.36 |
| 负债合计（万元） | 27899473.20 | 31061475.70 |
| 负债合计比上年同期增长（%） | 20.98 | 11.49 |
| 产品销售利润（万元） | 5539816.80 | 7988321.20 |
| 产品销售利润比上年同期增长（%） | 37.28 | 22.23 |
| 利润总额（万元） | 2506065.30 | 3881950.90 |
| 利润总额比上年同期增长（%） | 50.39 | 18.26 |
| 工业总产值（万元） | 59465404.10 | 81136802.30 |
| 工业总产值比上年同期增长（%） | 24.91 | 21.88 |
| 从业人员（人） | 1578593 | 1718728 |
| 从业人员比上年同期增长（%） | 5.52 | 3.32 |
| 企业个数（家） | 8176 | 6028 |
| 企业个数比上年同期增长（%） | 1.95 | / |
| 亏损企业单位数（家） | 1076 | 613 |
| 亏损企业单位数比上年同期增长（%） | -25.33 | 30.43 |
| 亏损企业亏损总额（万元） | 160983.50 | 199404.50 |
| 亏损企业亏损总额比上年同期增长（%） | -22.97 | 62.56 |
资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理
最新以及其他具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国印染行业产销需求与投资预测分析报告》
印染行业领先企业
棉、化纤印染精加工领先企业
山东大海集团有限公司
山东大海集团有限公司
互太（番禺）纺织印染有限公司
浙江美欣达印染集团股份有限公司
华纺股份有限公司
丝印染精加工领先企业
浙江永通染织集团有限公司
浙江富强实业集团有限公司
达利（中国）有限公司
浙江亚太高科股份有限公司
浙江天马实业股份有限公司
毛染整精加工领先企业
河北宁纺集团有限责任公司
东莞德永佳纺织制衣有限公司
巴彦淖尔市大兴羊绒制品有限公司
印染行业五力竞争模型分析
前瞻对我国印染行业的五力分析归纳如下：
| 类别 | 分析 | 结论 |
| 对上游供应商的议价能力 | 1）上游坯布供应较为充足，产销率较高，产需处于平衡状态。坯布生产企业可以更为容易地实现向前一体化。 | 整体而言，印染行业对上游供应商的议价能力较弱 |
| 2）染料行业市场集中度较高，产销率维持在98%左右，产销衔接情况良好。未来市场集中度有望进一步提高。 | ||
| 3）印染助剂可以使纺织品性能有很大的提升，具有较强的特色，一般而言，印染企业对印染助剂的性能关注度大于价格关注度。 | ||
| 对下游供应商的议价能力 | 印染行业企业数量众多，市场集中度较低，且产品同质化程度较高，下游购买者对印染企业的选择较多，转换成本相对较小。 | 整体而言，印染行业对下游购买者的议价能力较弱 |
| 替代品威胁 | 印染产品在颜色、图案等方面上满足消费者对印染纺织品的感官需求，具有很高的性价比，异种产品替代威胁较小；同种产品中，印染产品将朝着智能化、功能化及环保化的方向发展，技术更新将加快，同种产品替代威胁较大。 | 同种产品替代威胁较大 |
| 新进入者的威胁 | 由于环保、耗能等原因，目前我国相关监管部门对印染行业的进入进行了严格监管，形成了较高的政策壁垒；除此之外，印染行业也存在较高的技术壁垒。 | 政策壁垒将阻碍高耗能、污染严重的中小印染企业的进入 |
| 同业竞争者竞争程度 | 从企业市场占有率的集中度仍然较低，规模以上印染企业以私营企业为主，较为分散，这样导致印染企业之间的竞争以价格竞争为主，竞争激烈。 | 印染企业之间的竞争较为激烈 |
参考资料
- 1. 中国印染行业产销需求与投资预测分析报告前瞻网
