工业电机

工业电机定义与分类

工业电机定义

电机是一种利用电和磁的相互作用实现能量转换和传递的电磁机械装置。广义的电机包括电动机、发电机和特种电机。

电动机从电系统吸收电能，向机械系统输出机械能，各种类型的电动机广泛应用于国民经济各部门以及家用电器中，主要作为驱动各种机械设备的动力;发电机从机械系统吸收机械能，向电系统输出电能，发电机和其他相关设备的技术进步，使人们能够利用热能、水能、核能以及风能、太阳能、生物质能等能源发电，向国民经济各部门和广大城乡居民提供必需的电能;特种电机主要是指使用环境、生产工艺、技术标准等比较特殊而区别于普通电机的电机。

工业电机行业主要产品分类

工业电动机的产品划分方式多样，常见的分类方式包括：按工作电源种类划分、按结构和工作原理划分、按起动与运行方式划分、按用途划分、按转子的结构划分、按运转速度划分等。

图表：工业电动机主要产品类别及用途

资料来源：前瞻产业研究院整理

微特电机门类繁多，主要包括永磁电机、伺服驱动与控制类电机、磁阻类特种电机、信号检测类特种电机、电动侧动机、同步调相机以及其他特种电机。

工业电机行业发展环境分析

工业电机行业政策环境分析

近年来我国出台的工业电机相关政策主要包括：

图表：中国工业电机行业相关法律法规及政策

资料来源：前瞻产业研究院整理

工业电机行业技术环境分析

1、行业专利申请数量

专利申请量可以反映出行业技术活跃度，通常年专利申请量高，则说明技术活跃度高，反之，则行业技术活跃度较低。

从下图可以看出，2000-2012年我国工业电机行业专利申请量逐年较快增长，2012年达到4681件，为近年来专利申请量最多的一年;2013年行业相关专利申请量为3870件，2014年仅为25件。可以看出，近两年我国工业电机行业专利申请量呈下降趋势，行业技术活跃度下降。

图表：2000-2014年中国工业电机相关专利申请量变化图(单位：件)

资料来源：国家重点产业专利信息服务平台 前瞻产业研究院整理

2、行业专利公开数量

从我国近年来工业电机行业相关专利公开数量变化趋势图来看，2000-2013年逐年上升，2013年达到5834件，为近年来最大值;2014年专利公开数量为2039件。

图表：2000-2014年中国工业电机相关专利公开数量变化图(单位：件)

资料来源：国家重点产业专利信息服务平台 前瞻产业研究院整理

3、行业专利类型分析

从专利类型来看，截至2014年底中国工业电机相关专利主要为实用新型，占比超过60%;其次是中国发明专利，占比36.17%;外观设计专利仅占比3%。

图表：截至2014年底中国工业电机相关专利类型构成(单位：%)

资料来源：国家知识产权局 前瞻产业研究院整理

4、技术领先企业分析

下图所示为截至2014年工业电机相关专利申请居前十的申请人构成，可以看出，占比最大的是哈尔滨工业大学，为13.54%;其次是南京航空航天大学，占比12.92%;居第三位的是乐金电子，占比11.71%;罗伯特博世有限公司、西门子公司以及三菱电机株式会社的专利申请在前十申请人申请总量中的占比也均超过10%。

图表：截至2014年底工业电机相关专利申请人(前十名)综合比较(单位：项，%，人，年)

数据来源：国家知识产权局 前瞻产业研究院整理

5、行业热门技术分析

从行业人们技术分类来看，最多的是H02K类别下，相关专利申请量占比达到52.87%;其次是H02P，申请量占比为16.41%;居第三位的技术分类是F03D，占比10.83%。

图表：截至2014年底工业电机相关专利分布领域(前十位)(单位：项)

料来源：国家知识产权局 前瞻产业研究院整理

工业电机行业产业链分析

硅钢片、铜、铝、磁性材料等是工业电机生产中重要的原材料，这些原材料价格的浮动都会引起工业电机生产企业成本的变动。本章将对相关的原材料市场进行分析，并根据原材料市场的发展情况对我国工业电机制造行业的发展影响作出初步判断。

图表：工业电机制造产业链示意图

数据来源：前瞻产业研究院整理

工业电机行业发展状况分析

根据国家统计局统计，2014年，我国工业电机行业规模以上企业有1806家;实现销售收入4123.18亿元，同比增长5.39%;实现产品销售利润488.95亿元，同比增长7.14%;实现利润总额276.12亿元，同比增长11.86%。截至2014年底，行业资产总额达到2969.08亿元，负债总额为1483.34亿元。

图表：2013-2014年中国工业电机制造行业经营效益分析(单位：家，人，万元，%)

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国工业电机行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》。

国际工业电机行业知名企业

瑞士ABB公司

美国艾默生电机公司

日本电产株式会社

美国雷勃电气(集团)公司

日本富士电机集团

中国工业电机行业领先企业

湘潭电机股份有限公司

江西特种电机股份有限公司

永济新时速电机电器有限责任公司

上海电气集团上海电机厂有限公司

佳木斯电机股份有限公司

山东华力电机集团股份有限公司

上海ABB电机有限公司

衡水电机股份有限公司

安徽皖南电机股份有限公司

无锡东元电机有限公司

中国工业电机行业五力竞争模型分析

行业现有竞争者分析

我国电机制造行业竞争的激烈程度较高。主要原因如下：

1、行业内企业数量较多

从行业企业数量来看，2008-2014年，我国电机制造行业的企业数量较多，且企业数量的增长趋势明显，2008年为1839家，2010年达到2304家;2011年，企业数量大幅减少，主要是国家统计局调整了统计口径所，2012-2014年企业数量又有所增加。行业内企业数量多，竞争也比较激烈。

2、行业内产品同质化严重

从产品同质化方面来看，我国电动机制造行业产品技术含量相对较低，且产品多是通用型，专用型产品较少，产品同质化现象严重。由于各产品间差异性较小，导致产品间的竞争较为激烈。

行业潜在进入者威胁

我国电机制造行业新进入者的威胁较小，主要原因如下：

1、行业盈利能力较弱

从行业整体盈利状况来看，2006-2014年，我国电机制造行业的销售利润率均不足13%，行业盈利能力较弱，对新进入者的吸引力较小。

2、行业进入壁垒较高

从行业进入壁垒来看，我国电机行业存在较高的认证壁垒。2001年12月3日对外发布了强制性产品认证制度，从2002年5月1日起，国家认监委开始受理第一批列入强制性产品目录的19大类132种产品的认证申请。其中小功率电动机被纳入第一批实施强制性产品认证的产品。特别是使用安全电压以上的电源供电的电机产品必须获得销售国安全认证方可在该国销售。

行业替代品威胁分析

我国电机行业替代品威胁较大。主要原因如下：

1、非同类产品的替代威胁较大

在市场上，电机的主要替代品是内燃机。当前，中国内燃机行业虽涌现了一批产量规模大、产品水平高、质量好、技术装备先进的企业，且企业纷纷以提高自主创新能力为中心，以支撑发展方式转变和经济结构调整为主线，以节能减排持续发展为重点，实现企业的可持续发展。因此，对电机制造行业具有一定的威胁。

2、同类产品的替代威胁较大

虽然我国电机制造行业专用型产品更少，大多是通用型产品，且产品之间的差异性较小，导致通用型产品间的相互替代性较大，从而同类产品的替代威胁较大。

行业供应商议价能力分析

综合来看，电机制造行业上游基础材料对其议价能力较弱，但主要部件变频器对其议价能力较强;综合来看，电机制造行业上游议价能力较强。

图表：工业电机制造行业上游议价能力分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

行业购买者议价能力分析

电机的下游行业包括电力、冶金、石化、水泥、造纸、汽车、船舶、办公自动化、家用电器等行业，总体来看，近年来电机制造行业的下游行业大部分呈现出增速放缓的趋势，且部分行业集中度较高，因此，电机行业对下游的议价能力相对较弱。

图表：工业电机行业对下游行业的议价能力

资料来源：前瞻产业研究院

行业竞争情况总结

综合行业五方面力量对比，可以看整体的竞争强度较大，行业处于结构调整期。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，工业电机制造行业的竞争情况如下图所示。

图表：工业电机制造行业五力分析结论

资料来源：前瞻产业研究院整理