洗衣液

洗衣液行业定义与分类

洗衣液行业定义

洗衣液是一种液体洗涤剂，属于洗涤用品中的“合成洗涤剂。国际表面活性剂委员会(CID)对洗涤用品的定义是：专门拟定的配方配制的产品，配方的目的在于提高去污性能，包括必要组分(表面活性剂)和辅助组分(助剂、泡沫促进剂、填料及配料)。

根据2012年发布的《衣料用液体洗涤剂》，把洗衣液定义为以下：

图表：《衣料用液体洗涤剂》对洗衣液的定义

资料来源：前瞻产业研究院整理

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把洗涤用品归入化学原料及化学制品制造业(国统局代码26)中的日用化学产品制造(C268)，其统计4级码为C2681。

洗衣液行业主要产品分类

市场上的洗衣液五花八门，品类繁多，但归根结底可按以下几种方式分类：按活性物含量、按去污类型、按附加功能特色。

图表：洗衣液主要分类

资料来源：前瞻产业研究院整理

洗衣液行业发展环境分析

洗衣液行业政策环境分析

(1)出口退税率调整

2009年3月27日，财政部、国家税务总局发布了《关于提高轻纺电子信息等商品出口退税率的通知》，明确从2009年4月1日起将香化洗涤等商品的出口退税率提高到13%。具体调整为：将CRT彩电等商品的出口退税率提高到17%;将纺织品、服装的出口退税率提高到16%;将金属家具等商品的出口退税率提高到13%;将车辆后视镜等商品的出口退税率提高到11%;将锁具等商品的出口退税率提高到9%;将次氯酸钙及其他钙的次氯酸盐等商品的出口退税率提高到5%。此次调整共涉及3802个税号。

(2)《中国洗涤用品行业“十二五”规划》

国家“十二五”规划纲要中指出，“十二五”期间我国年均GDP增长率规划为7%，城镇居民人均可支配收入和农村居民人均纯收入分别年均增长7%以上，明确规定收入增幅要超过GDP增幅，这将对中国经济结构转变产生深远影响。

图表：《中国洗涤用品行业“十二五”规划》目标

资料来源：前瞻产业研究院整理

洗衣液行业技术环境分析

1、行业发展技术活跃度

专利申请量可以反映出行业技术活跃度情况。根据专利信息服务网的统计，1996-2014年我国洗衣液行业专利申请量合计884项，其中申请量最多的是2014年，为482件，近几年洗衣液专利申请掀起热潮。

图表：1995-2014年中国聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)行业专利申请情况(单位：个)

资料来源：专利信息服务网 前瞻产业研究院整理

2、行业专利申请人构成

从洗衣液行业专利申请人申请情况来看，截至截至2015年3月5日，我国洗衣液行业专利申请前十企业的申请量合计425个，其中最多的是广东鹏锦实业有限公司，为93个，占到前十总申请量的22%;居二位的是青岛叁鼎卫生制品有限公司，专利申请量为68件。

图表：截至2015年3月洗衣液行业专利申请前十申请量统计(单位：个)

资料来源：中国专利信息服务网 前瞻产业研究院整理

洗衣液行业产业链分析

从洗衣液的上游原材料来看，表面活性剂、洗涤助剂、香精色素、增稠剂等是生产洗衣液的重要原材料。

从洗衣液的下游应用领域来看，洗衣液作为洗涤用品，主要服务于家庭、住宿及餐饮、医院等行业，产品舒适度、价格、品牌及应用领域均对产品的发展产生着重要的影响。

图表：洗衣液行业产业链

资料来源：前瞻产业研究院整理

洗衣液行业发展状况分析

近年来我国合成洗涤剂产量逐年增长，从2004年的436.35万吨增至2014年的1228.68万吨，年复合增长率为10.9%。从增长率方面来看，合成洗涤剂产量增长率呈波动上升变化，2014年合成洗涤剂产量增长率是近年来增长速度最快的一年，达到19.32%。

2008年蓝月亮高调进出洗衣液市场以来，我国洗衣液产量呈快速增长，当年产量便从二三万吨增长到了10万吨，2009-2010年由于基数较小、行业增长较快，增长率均在100%以上;2011年以来增长率较高峰时有所下降，但从数值上来看，仍然保持了年均50%以上的增长;2014年我国洗衣液产量继续增长50.23%至278.54万吨。

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国洗衣液行业市场需求与投资战略规划分析报告》。

国际洗衣液行业知名企业

宝洁公司

贝亲

皇家宝贝

嗳呵

奥妙

中国洗衣液行业领先企业

蓝月亮(中国)有限公司

广州宝洁有限公司

联合利华(中国)有限公司

威莱(广州)日用品有限公司

广州立白企业集团有限公司

纳爱斯集团有限公司

纳爱斯集团有限公司

上海花王有限公司

安利(中国)日用品有限公司

北京绿伞化学股份有限公司

中国洗衣液行业五力竞争模型分析

原材料供应商议价能力分析

目前国内洗衣液尚有原材料供应充足，原材料价格一路低走，对于洗衣液行业来说，行业议价能力较强。

消费者议价能力分析

对于洗衣液行业来说，目前行业品牌众多，而且同档次的品牌之间的产品性能相差并不大，这就给买方更多的选择空间。另外，行业内企业通过降价方式来扩大市场份额的竞争策略也给消费者带来实惠。总体来看，洗衣液行业对消费者的议价能力较弱。

行业潜在进入者威胁分析

前瞻产业研究院认为，目前洗衣液行业所面临的新进入者威胁较大，主要表现在：

1、洗衣液行业市场发展空间较大，对新进入者形成吸引

目前国内洗衣液的应用比例和美国、日本等发达国家相比还相差甚远，如果按照发达国家的洗衣液在衣物洗涤剂中80%以上的应用占比，结合我国人口现状，国内洗衣液行业发展潜力巨大。

2、洗衣液相对于同类产品的利润空间更大

根据湖南家润多超市2013年全年洗衣液、洗衣粉和洗衣皂的销售数据可以看出，洗衣液无论是在销售额还是毛利率方面均高于同类的洗衣粉和洗衣皂。虽样本量较好，还不足以完全反映行业的销售及盈利情况，但具有一定的代表性。

行业替代品威胁分析

就洗衣液现有替代产品来看，主要为洗衣粉，其次是洗衣皂，相对于洗衣粉和洗衣皂来说，洗衣液功能更多，去污能力也更强，环保性也更好，但是价格偏高。前瞻产业研究院分析认为，随着我国居民收入水平的提高，以及消费观念的转变，未来洗衣液行业对洗衣粉和洗衣皂的替代效应将更明显，而不会受后者的威胁。

图表：洗衣液与替代产品优劣势对比

资料来源：前瞻产业研究院整理

不过，随着技术的进展，洗衣液仍面临新事物带来的威胁，目前已经上市的洗衣露被认为是现阶段洗衣液行业所面临的最大替代产品威胁。

行业五力竞争综合分析

0代表最小，1代表最大，前瞻产业研究院洗衣液行业五力竞争综合分析如下：

图表：洗衣液行业五力竞争综合分析图

资料来源：前瞻产业研究院