特种电机

特种电机行业定义与分类

特种电机行业定义

特种电机是相对于传统有刷直流电机和交流异步电机模糊概念。传统上，除有刷直流电机、交流异步电机外，所有电动机都叫做特种电机，而非运用于特种场合的电机才是特种电机。

特种电机行业主要产品分类

特种电机的主要产品包括：防爆电机、起重冶金电机、电梯电机、船用电机、牵引电机和屏蔽电机等。具体分类如下表所示：

图表1：部分特种电机产品的分类

资料来源：前瞻产业研究院整理

特种电机行业发展环境分析

特种电机行业政策环境分析

特种电机行业属于国家重点鼓励发展的行业之一，如果国家产业政策、税收政策和相关环保政策发生变化，将会对特种电机企业的生产经营造成一定的影响，进而影响到整个行业的发展。未来国家鼓励高技术含量、节能的高端装备发展，这对特种电机的技术提出了更高的要求，为行业技术的发展起到了很大的引导作用。

此外，国家对于特种电机下游行业的积极性政策对这些下游行业的发展起到了极其关键的作用，由下游行业的发展所引发的对特种电机的需求规模相当于特种电机行业的市场规模，因此，下游行业的规模大小对特种电机行业起到决定性的作用。国家对装备制造等行业的刺激性政策对特种电机行业整体起到一个积极性的拉动作用。

图表2：中国特种电机行业相关政策分析

特种电机行业技术环境分析

（1）专利申请数量变化情况

截至2012年底，我国特种电机行业的专利申请数量总数为383项。近年来，我国特种电机行业的申请专利数量波动较大。2011年的专利申请量为82项，2012年申请数下降为30项。

图表3：2004-2012年我国特种电机行业相关专利申请数量变化图（单位：项）

（2）专利公开数量变化情况

2008年以来，我国特种电机行业相关专利公开数量增长较为迅速。2011年我国特种电机行业相关专利公开数量为115项，为近年来最大值；2012年，专利公开数量为79项，较上年有所回落。

图表4：2004-2012年我国特种电机行业相关专利公开数量变化图（单位：项）

从我国特种电机行业的技术申请人构成来看，截至2012年，江西泰豪特种电机有限公司新增加的专利数量最多，达到62项；其次是山东力久特种电机有限公司，专利数量为45项；江西特种电机股份有限公司的专利数量为41项，位居第三。具体申请人的排名情况如下图所示：

图表5：截至2012年我国特种电机行业专利申请人构成图（单位：项）

从我国特种电机行业公开专利技术分布来看，截至2012年底，H02K1/00（电机磁路零部件）类的分布量最多，拥有53项专利技术；其次是H02K5/00（电机机壳；外罩；支承物），专利公开量为52项；H02K15/00（专用于制造、装配、维护或修理电机的方法或设备）的公开量为37项。具体专利分布情况如下表所示：

图表6：我国特种电机行业相关公开专利分布领域（单位：项）

特种电机行业产业链分析

生铁、钢材、磁性材料等是特种电机生产中重要的原材料，这些原材料价格的浮动都会引起特种电机生产企业成本的变动。

特种电机行业的用途广泛，下游行业涉及到电梯、船舶、能源开采等领域。下游产业对特种电机行业的影响主要在市场需求和市场竞争方面。特种电机的发展依赖着下游行业的拉动，同时也制约着这些行业的发展。

图表7：特种电机产业链示意图

特种电机行业发展状况分析

从供给方面来看，2008-2011年我国特种电机行业的工业总产值逐年上升，2011年行业共实现工业总产值1034.46亿元，为近年来的最大值。2012年，我国特种电机行业的生产规模较上年有所缩减，工业总产值为934.53亿元，同比减少9.66%。

图表8：2008-2012年中国特种电机行业工业总产值增长情况（单位：亿元）

从需求方面来看，2008年以来，我国特种电机行业销售保持增长趋势。2010年特种电机行业实现销售收入816.21亿元，同比增长30.37%；2011年的行业销售收入为1026.40亿元，达近年来最大值。行业在2012年的销售收入为949.11亿元，较上年减少7.53%，销售规模有所缩减。

图表9：2008-2012年中国特种电机行业销售收入增长情况（单位：亿元）

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国特种电机行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

国际特种电机行业知名企业

日本电产株式会社

日本三洋电机株式会社

松下电器产业株式会社

日本信浓电气株式会社

日本万宝至马达株式会社

美国艾默生电气公司

美国雷勃电气（集团）公司

中国特种电机行业领先企业

南阳防爆集团股份有限公司

西安泰富西玛电机有限公司

卧龙电气集团股份有限公司

佳木斯电机股份有限公司

山东华力电机集团股份有限公司

湘潭恒安牵引电机电器有限公司

江西特种电机股份有限公司

浙江特种电机有限公司

德州恒力电机有限责任公司

南京特种电机厂有限公司

中国特种电机行业五力竞争模型分析

供应商议价能力分析

从原材料供应方面来看，产品生产用的原材料在国内得到充足的供应。从供应商业务领域来看，原材料供应商多为综合实力较强、规模较大的企业，其客户遍布工业生产各领域，对于特种电机行业的依赖程度相对较低。从原材料所占比重来看，各类原材料占特种电机的成本比重较大，对产品的盈利性影响较大。

购买商议价能力分析

特种电机行业的中、小型企业较多，产品同质化较为严重，价格竞争激烈，而购买者可以随意换购，换购代价并不高，且一般购买者的一次性购买数量也较多；同时特种电机下游运营企业多为石油、船舶、起重机生产等企业，其规模普遍较大，实力较强。综合购买者的情况来看，购买者的议价能力较强。

行业替代品威胁分析

随着我国对装备制造业扶持力度不断加大，行业技术水平将得到快速提升；同时，节能、环保、高效成为未来发展重要趋势，而对于高效、节能的特种电机的推广也将加快，例如步进电机最终都将被永磁电机所替代，新原理电机也将随着市场、技术的进步而逐渐盛行。因此，特种电机行业中高耗能、过时落后必定面临着淘汰的局面，产品的更新换代速度较快。

行业潜在进入者分析

近年来，国际知名特种电机厂商纷纷将生产基地移至中国，并且通过扩建工厂和并购国内企业来扩大市场份额。同时，国内部分实力较强的企业也通过兼并重组，投资建厂涉足特种电机行业。由于国际上大型的特种电机厂商技术优势明显，在国内建立生产基地使得我国特种电机行业的竞争加剧，国内企业的竞争压力进一步加大。

行业现有企业竞争分析

在国内，江西特种电机股份有限公司和佳木斯电机股份有限公司是国内特种电机的龙头企业。其中江西特种电机股份有限公司是一家专业从事起重冶金电机、高压电机等特种电机研发、生产和销售的国家火炬计划高新技术企业，在起重冶金电机的细分市场处于市场领先地位；佳木斯电机股份有限公司是我国防爆电机、起重及冶金电机、局部扇风机、屏蔽电机（电泵）的创始厂和主导厂。另外，南阳防爆集团股份有限公司、湘潭电机股份有限公司和中国北车集团永济电机厂等也占有较大的市场份额。

行业五力分析总结

运用波特的“五力”模型，对特种电机行业的竞争环境分析中，可以看到，我国特种电机行业的竞争较为激烈。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，我国特种电机行业的整体竞争情况如下图所示：

图表10：特种电机行业五力分析结论