油气田开发地面系统装备
油气田开发地面系统装备指在油气田开发过程中地面运作的相关设备，主要包括油气处理系统装备、油气开采系统装备、油田环保系统装备和油气田工程技术服务装备。
油气田开发地面系统装备行业定义与分类
油气田开发地面系统装备行业定义
油气田开发地面系统装备指在油气田开发过程中地面运作的相关设备，主要包括油气处理系统装备、油气开采系统装备、油田环保系统装备和油气田工程技术服务装备。
根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011）的相关规定，“油气田开发地面系统装备”所处行业属于“石油和天然气开采业”（行业代码：07）。
油气田开发地面系统装备行业主要产品分类
油气田开发地面系统装备包括油气处理系统装备、油气开采系统装备、油田环保系统装备和油气田工程技术服务装备。
图表：油气田开发地面系统装备行业组成
| 类别 | 细分 |
| 油气处理系统装备 | 油气分离器、油水分离器、电脱水器、污水处理器； |
| 油气开采系统装备 | 测试设备（测试分离器、数据采集系统、间接加热炉、计量罐、缓冲罐、化学注入泵橇、原油传输泵橇、地面测试树、火炬系统、蒸汽锅炉）、开采设备（抽油机、抽油杆、抽油泵、螺杆泵、电动潜油离心泵、水力活塞泵、气举采油、修井机等）； |
| 油田环保系统装备 | 含油污泥处理装备、储油罐清洗装备； |
| 油气田工程技术服务装备 | SCADA系统。 |
资料来源：前瞻产业研究院整理
油气田开发地面系统装备行业发展环境分析
油气田开发地面系统装备行业政策环境分析
（1）主要法规
油气田开发地面系统装备行业涉及特种设备的设计、制造、安装、改造、维修、检测等需要取得国家质量技术检验检疫总局的业务许可。涉及的主要法律法规与政策有：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《特种设备安全监察条例》、《特种设备行政许可实施办法》等。
（2）主要政策
鉴于油气资源的重要性及我国石油自给率的严重不足，我国政府十分重视油气工业发展，对本行业采取积极的鼓励政策。
图表：油气田开发地面系统装备行业主要政策
| 时间 | 政策及内容 |
| 2005年12月 | 发改委发布的《产业结构调整指导目录（2005年）》将“提高油气田采收率、生产安全保障技术和设施、生态环境恢复与污染防治工程技术开发和应用”列为鼓励类项目。 |
| 2006年2月 | 国务院发布的《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》将“资源勘探增储”、“矿产资源高效开发利用”作为重点领域，将大型油气田开发列入16项重大专项之一。 |
| 2007年4月 | 发改委、科技部、商务部联合发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年）》指出，要重点发展石油勘探技术及设备；要重点发展石油天然气脱硫、脱水技术及设备；要重点发展包括石油在内的行业清洁生产技术和设备。 |
| 2008年11月 | 发改委发布的《石油和化学工业“十一五”发展规划》指出，要大力推广循环经济，加强节能、环保和安全工作，大力开展技术创新，合理延伸产业链，积极探索和实践资源的综合利用、循环利用。 |
| 2009年1月7日 | 国土资源部发布《全国矿产资源规划（2008-2015年）》。《资源规划》提出中国油气资源勘查主要目标是，到2010年中国预期新发现约6个亿吨级油田和6-8个千亿方级气田，2011-2015年新发现约10个亿吨级油田和8-10个千亿方级气田。到2010年预期新增查明石油储量30-35亿吨，天然气储量1.5-1.8万亿立方米，2010-2015年新增查明石油储量50-60亿吨，天然气储量2.8-3.5万亿立方米。《资源规划》表明政府将充分发挥财政资金的作用，引导社会多元化勘查资金投入，并鼓励和引导国内企业积极参与重要矿产资源勘查开发国际合作，实现矿业共赢发展。 |
| 2011年5月 | 中国石油和化学工业联合会分布《石油和化学工业“十二五”发展指南》。其中指出“油气开采”是“十二五”石油和化工重点行业发展方向。油气开采行业要按照"稳定东部、加快西部、开发海域、拓展海外"的思路，重点开拓海域及主要油气盆地和陆地油气新区。依靠科技进步，大幅提高油气田采收率。推动天然气产业快速发展。加强境外油气资源合作开发。完善油气干线管网和配套设施建设。逐步形成以油田和大型原油码头为中心，覆盖主要炼化企业，东西衔接，南北贯通，国内原油、进口原油和成品油灵活调节的管道输送网络。扩建和新建原油储备基地，在长三角、珠三角、环渤海和成渝地区建设成品油储备基地。扩大LNG进口来源和渠道，在沿海地区适当建设液化天然气接收站。 |
| 2011年6月28日 | 国家能源局发布了《关于鼓励和引导民间资本进一步扩大能源领域投资的实施意见》，旨在鼓励民间资本投资，促进能源领域公平竞争。 |
| 2011年8月底 | 国家商务部、国家发展与改革委员会及外交部发布了《对外投资国别产业指引（2012版）》，《目录》指出，阿联酋、阿塞拜疆、科威特、沙特阿拉伯、土库曼斯坦、俄罗斯、哥伦比亚、委内瑞拉等国鼓励外国企业对其石油和石油加工领域进行投资。 |
资料来源：前瞻产业研究院整理
油气田开发地面系统装备行业发展状况分析
伴随着我国经济的持续发展，石油需求量持续增加，油气田开发地面系统装备行业步入了持续、快速发展的良性轨道，产业规模快速扩大，产品综合性能快速提升，高科技产品攻关获得重大突破。
稳定石油供给关乎国家安全，为推动石油勘探开发，我国将油气田设备及技术服务行业定位重点发展行业，国家采取积极的鼓励政策。在需求及政策等各因素综合作用下，目前我国油气田开发地面系统装备行业已形成较大规模。据前瞻产业研究院调研统计，2013年我国油气田开发地面系统装备行业市场规模已超过500亿元。
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国油气田开发地面系统装备行业发展前景与投资预测分析报告》。
中国油气田开发地面系统装备行业领先企业
华油惠博普科技股份有限公司
宝鸡石油机械有限责任公司
胜利油田孚瑞特石油装备有限责任公司
河北华北石油荣盛机械制造有限公司
胜利油田胜机石油装备有限公司
胜利油田高原石油装备有限责任公司
兰州石油机械研究所
西安宝德自动化股份有限公司
兰州海默科技股份有限公司
山东科瑞机械制造有限公司
国内外油气田开发地面系统装备行业竞争分析
国际市场竞争格局
国际油气田开发地面系统装备行业的竞争格局如下：
图表：国际油气田开发地面系统装备行业竞争格局分析
| 方面 | 分析 |
| 市场特征——主要为自由市场 | 国际油气田装备与技术服务业市场化程度较高、市场竞争较为充分。巨大的油田服务市场使得国外油气田装备与技术服务业各类规模企业并存，中小企业数量众多。 其中，斯伦贝谢（Schlumberger）、哈利伯顿（Halliburton）、贝克休斯（Baker Hughes）是三家跨国经营的国际知名油气田服务公司。斯伦贝谢在测井、物探、钻井工艺和采油工艺方面具有优势，哈里伯顿主要从事采油工艺、工程建设和钻井业务；贝克休斯在物探、钻井工具与钻头、测井方面位居前列。 |
| 市场类型——可分为三类市场 | 国际油气田服务市场大致分为三类市场：北美与欧洲市场、前苏联国家和地区、新兴市场地区（如拉美、非洲、中亚及中东）。 北美及欧洲市场已发展成为成熟及高度发达的市场，高端油气田服务和产品的使用最为广泛。 前苏联国家的油气田装备与技术服务业主要集中于传统、低成本及技术先进性较低的产品及服务。 其它拥有丰富资源的新兴市场地区（如拉美、非洲、中亚及中东）则主要依赖油田服务及设备的输入，并通常对国外油气田服务公司开放。 |
| 竞争变化趋势——中国竞争力上升 | 随着我国经济实力的增强，企业研发投入的增加，技术水平的提高，再加上产品具有价格优势，油气田装备出口量不断增加，国际影响力不断加强，给国际跨国公司在高端产品领域的传统优势带来了竞争压力。 |
资料来源：前瞻产业研究院整理
国内市场竞争格局
图表：中国油气田开发地面系统装备行业竞争格局分析
| 方面 | 分析 |
| 企业类型——国企处于强势地位，具备垄断性质 | 据北京大学统计，我国整个油田服务行业中，国有企业占据85%的份额，国外企业占据5%的份额；民营企业占据市场10%份额，企业超过1200家，市场较为分散，大多数企业是以油田专用设备、专用工具等为主要产品的加工制造企业。 |
| 竞争地位——体系内公司占优，民营外资竞争激烈 | 与整个油田服务行业的竞争格局相似，国内三大石油公司体系内的工程公司等制造企业承接地面建设工程，能够制造常规地面设备，其承接的合同金额占85%投资额，其中超过50%设备不能自制，需要外购。其余15%的投资额由50多家民营企业和外资企业直接承接，多数企业以提供某一领域的专用设备为主。 因此，低技术附加值传统产品的制造领域竞争相对激烈，高技术附加值装备和重型装备由于受技术水平和加工能力限制，竞争者较少，竞争相对平缓。 |
| 企业发展途径——不同途径的企业核心竞争力不同 | 从20世纪90年代起，我国三大石油公司将油田技术服务、设备制造及维修从石油开发业务中剥离，经过专业化发展、市场化运作逐步形成了三种类型的竞争者：1）由传统油气田下属的服务业改制形成的企业。这类企业在原有区域市场方面具有客户优势，但在技术研发和创新方面较弱，面对差异化需求，其竞争力明显不足；2）通过贸易发展起来的企业。其主要依靠产品价格差异获取利润，但在技术储备和装备设计方面没有核心竞争力；3）通过技术创新形成的企业。这类企业在市场经济环境中，随着油气田勘探、开采面临越来越多难题的出现，越来越具有竞争力。 |
| 市场定位——国内企业竞争集中陆上油气田 | 在陆上油气田勘探、开发装备领域，由于国内企业的价格优势，竞争主要发生在国内企业之间，然而在海上油气田勘探、开发装备领域，除个别具有技术优势的企业外大多数企业尚无法与国外知名装备供应商竞争。 |
资料来源：前瞻产业研究院整理
参考资料
- 1.中国油气田开发地面系统装备行业发展前景与投资预测分析报告前瞻产业研究院
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