报告服务热线400-068-7188

输配电设备

简体 | 繁体 | 分享 | e 100
编辑次数: 7 次  更新时间: 2014-04-03 14:55:10
参考资料:
中国输配电及控制设备行业竞争格局及领先企业分析报告

输配电设备主要应用于电力系统和工矿企业的电能传输和电能控制等,影响电网的建设、安全与可靠运行,特别是高压输配电设备,属电力发展的重大关键设备,也是国家能源战略和装备制造业领域中的重大战略设备。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》,输配电设备主要包括输配电及控制设备制造(382)、电线电缆制造(3831)和绝缘制品制造(3833)三大行业。

输配电设备行业定义与分类

输配电设备行业定义

输配电设备主要应用于电力系统和工矿企业的电能传输和电能控制等,影响电网的建设、安全与可靠运行,特别是高压输配电设备,属电力发展的重大关键设备,也是国家能源战略和装备制造业领域中的重大战略设备。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》,输配电设备主要包括输配电及控制设备制造(382)、电线电缆制造(3831)和绝缘制品制造(3833)三大行业。

输配电设备行业主要产品分类

输配电设备包括一次设备和二次设备。一次设备主要包括开关、变压器、电抗器、电容器、互感器、绝缘子、避雷器、直流输电换流阀及电线电缆等,是电力输送的硬件设备;二次设备则主要是针对电力设备控制及电网自动控制、保护和调度,是电力控制设备、电力输送的软件设备。

输配电设备行业发展环境分析

输配电设备行业政策环境分析

我国的输配电设备行业具有严格的准入制度,所有产品必须按照我国的国家标准或行业标准进行设计和生产,并须经过国家指定的检测中心进行型式试验,产品成功通过型式试验,并取得型式试验报告和型号证书后,才取得市场准入资格。输配电设备行业相关政策如下表所示:

图表1:行业相关政策
时间政策相关内容
2006年2月《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》《规划纲要》将大容量远距离直流输电技术和特高压交流输电技术与装备作为优先主题纳入了中长期规划,这给高压开关制造行业的发展带来难得的机会。
2006年6月《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》《若干意见》中提到重点振兴的领域包括开展1000千伏特高压交流和±800千伏支流直流输变电成套设备的研制,全面掌握500千伏交直流和750千伏交流输变电关键设备制造技术。
2008年8月《财政部关于调整超特高压输变电设备及其关键零部件进口税收政策的通知》《通知》规定:超、特高压输变电设备是指±500千伏及以上直流输变电设备和500千伏及以上交流输变电设备。对符合退税条件的企业,由财政部出具重大装备制造企业退税确认书,有关企业凭退税确认书到其主管地海关申请办理退税。退税期限均为三年。
2009年5月《装备制造业调整和振兴规划》规划提出,要保持装备制造业生产经营稳定,增加值占全国工业增加值的比重逐步上升;提高国产装备质量水平,使得国产装备国内市场满足率稳定在70%左右;形成若干家具有国际竞争力的科工贸一体化大型企业集团,形成一批参与国际分工的"专、精、特"专业化零部件生产企业。同时,该规划提出依托十大领域重点工程,振兴装备制造业,该十大领域包括特高压输变电。
2011年6月《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》《指南(2011年度)》将加快推动高技术产业、大力培育发展战略性新兴产业,推进产业结构优化升级、促进经济发展方式转变。通过对高端输配电产品产业化的支持,将有力推动高压开关企业实现规模经济,提高企业的经营效益,增强企业的市场竞争力。
2011年12月《工业转型升级规划(2011-2015年)》《规划》提出大力发展特高压等大容量、高效率先进输变电技术装备,推动智能电网关键设备的研制。《规划》的实施将进一步提高我国电工电器行业的自主创新能力,增强行业的科技实力和国际竞争力。
资料来源:前瞻产业研究院整理

输配电设备行业贸易环境分析

1、行业贸易环境发展现状

当前世界经济贸易形势较为严峻,2012年我国进出口增长放缓。2012年我国外贸进出口总值38667.6亿美元,比上年增长6.2%。其中出口20498.3亿美元,增长7.9%;进口18178.3亿美元,增长4.3%;贸易顺差2311亿美元,扩大48.1%。

2、行业贸易环境发展

2012年,中国外贸发展面临外需低迷、成本升高、摩擦增多等多重困难和压力,进出口增速下滑至个位数。针对形势的不利变化,中国政府及时出台稳定外贸增长的政策措施,外贸增速企稳回升,进出口在国际市场的份额进一步提升,转方式、调结构步伐加快,发展质量稳步提高。2013年一季度,国际市场需求有所回暖,"稳外贸"措施成效继续显现,中国外贸保持回升势头。

输配电设备行业产业链分析

输配电设备行业上游为基础原材料(取向硅钢片、铜、普通钢材、铝等)行业和基础元器件行业,中游为输配电设备的研发,生产与销售,下游行业主要是电网行业。

图表2:输配电设备行业产业链结构图

 输配电设备行业产业链结构图

资料来源:前瞻产业研究院整理

输配电设备行业发展状况分析

综合来看,2012年输配电设备行业总体规模较上年有所扩大。

图表3:2012年中国输配电设备行业状态描述总结表
状态描述指标结论
行业产能

2011年输配电设备行业实现工业总产值22182.98亿元;

2012年输配电设备行业实现工业总产值26591.93亿元。

行业销量

2011年输配电设备行业实现销售收入21613.61亿元;

2012年输配电设备行业实现销售收入26060.94亿元。

行业利润2012年输配电设备行业实现产品销售利润3040.69亿元;实现利润总额为1462.76亿元。
资料来源:前瞻产业研究院整理

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国输配电设备行业产销需求与投资预测分析报告》。

国际输配电设备行业知名企业

德国西门子集团公司

瑞士ABB集团

AREVA(阿海珐)集团

日本三菱电机公司

中国输配电设备行业领先企业

中国西电电气股份有限公司

特变电工股份有限公司

保定天威保变电气股份有限公司

江苏华鹏变压器有限公司

青岛变压器集团有限公司

中电装备东芝(常州)变压器有限公司

河南平高电气股份有限公司

新东北电气集团有限公司

浙江正泰电器股份有限公司

上海置信电气股份有限公司

中国输配电设备行业五力竞争模型分析

供应商议价能力分析

输配电设备行业上游为基础原材料(取向硅钢片、铜、普通钢材、铝等)行业和基础元器件行业。其中,取向硅钢片、有色金属等原材料属于垄断性行业,行业集中度高,因而输配电设备行业对这些原材料的议价能力较弱。此外,普通钢材和基础元器件等原材料由于其用途广泛,产量巨大,且本行业的需求量占其产量的比重较小,固而输配电设备行业对这些原材料的议价能力也较弱。

购买商议价能力分析

输配电设备行业的下游行业主要是电网行业。我国电网行业属于垄断性行业,由国家几大电力公司如中国电网公司、南方电网公司控制,电网行业讨价还价能力非常强,因此输配电设备行业对下游的议价能力较弱。

行业替代品威胁分析

国家"十二五"规划将智能电网行业作为重点鼓励发展的产业,智能电网的建设加速了一次设备和二次设备的融合,这将导致目前输变电设备市场格局发生改变,二次设备将逐步替代一次设备。数字化变电站技术的产生,将影响传统变电站自动化和保护产品的销售,智能电表会冲击传统电子电表,柔性输电产品阻碍电容市场的增长。因此输配电设备行业内不同产品存在高新技术产品替代普通产品、电网二次设备替代一次设备的威胁。另外,输配电设备还面临新材料对原有材料的替代威胁。

行业潜在进入者分析

对于整个输配电设备行业来说,也是存在着新进入者的威胁的。特别是在电线电缆、电力电子等行业,由于行业技术壁垒和资金壁垒都比较低,且行业还具有较高的盈利水平,这些因素的存在导致随时都可能有新的更大规模的企业进入,给行业现有竞争者造成威胁。

行业现有企业竞争分析

全球输配电设备市场是一个寡头垄断的市场,ABB、西门子、阿尔斯通三大巨头在各个区域市场都拥有绝对的话语权和主导权,而目前的现状是,中国的输配电设备企业尚不具备打破这种寡头垄断的实力。我国输配电设备行业集中度较低,整体竞争力较弱。行业一直处于一种"大而全"、"小而全"的状态。企业数量多,规模小,生产效率低,技术装备落后,与国际先进水平相距甚远。

我国目前业务模式仍以单一设备为主,在低压开关、电器等一次设备领域,主要是大量的国内企业竞争,由于产品科技含量不高,主要是打价格战,竞相压价,造成大部分企业效益不佳。组合设备与成套设备供应已成为国内输配电行业的发展趋势,国内领先企业纷纷加强成套设备供应能力以应对未来更激烈竞争。

文章评价COMMENT

还可以输入2000个字

评论载入中...

研究员周关注榜

 
 
AAPP
前瞻经济学人APP下载二维码

下载前瞻经济学人APP

关注我们
前瞻产业研究院微信号

扫一扫关注我们

我要投稿

×
J