宠物饲料
宠物饲料是专门为宠物、小动物提供的饲料，介于人类食品与传统畜禽饲料之间的高档动物食品，主要是为各种宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质。具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、质量标准、饲喂使用方便以及可预防某些疾病等优点。宠物饲料可分为干燥型宠物饲料，如：鱼粮、犬粮、猫粮、休闲零食;半干型宠物饲料，如：宠物罐头食品、自制犬粮、猫粮;宠物流质饲料，如：宠物肉酱、宠物营养粥等等。
- 词条目录
- 4.1 美国宠物饲料行业发展状况分析
- 4.2 日本宠物饲料行业发展状况分析
宠物饲料行业定义与分类
宠物饲料定义
宠物饲料是专门为宠物、小动物提供的饲料，介于人类食品与传统畜禽饲料之间的高档动物食品，主要是为各种宠物提供最基础的生命保证、生长发育和健康所需的营养物质。具有营养全面、消化吸收率高、配方科学、质量标准、饲喂使用方便以及可预防某些疾病等优点。宠物饲料可分为干燥型宠物饲料，如：鱼粮、犬粮、猫粮、休闲零食;半干型宠物饲料，如：宠物罐头食品、自制犬粮、猫粮;宠物流质饲料，如：宠物肉酱、宠物营养粥等等。
宠物饲料主要分类
根据宠物饲料在营养成分和饲料形态上的不同。可见其大致划分为：青饲料、青贮饲料、粗饲料、能量饲料、蛋白质饲料、矿物质饲料、维生素饲料以及其他饲料等八大类：
图表：宠物饲料产品主要分类
| 类别 | 详细描述 |
| 青饲料 | 此类饲料以富含叶绿素而得名，一般指青草和疏菜等新鲜的植物。这类饲料水分较高，大多在60%以上，如青苜蓿、水葫芦、鲜聚合草、白菜、菠菜、萝卜缨等。 |
| 青贮饲料 | 此类饲料是把新鲜的植物，如栽培的牧草、疏菜的茎叶、植物的块根和块茎等青饲料进行整理、堆积或入窖，经过发酵而制成，如青贮牧草、青贮白薯、青贮玉米秸等。 |
| 粗饲料 | 这是指含纤维素较多的干燥植物及其秸杆、秕壳等。其去水后的干物质中粗纤维含量多在18%以上，如麦秸、稻草、树叶、干草等。 |
| 能量饲料 | 此类为主要的饲料资源，其干物质中含粗纤维低于18%，含无氮浸出物较高。这些易溶解的碳水化合物主要是一些双糖和多糖类营养，比较容易消化，所以是动物体热能的主要来源。 |
| 蛋白质饲料 | 蛋白质饲料也是饲料的主要资源，其干物质中粗纤维含量亦低于18%，但含粗蛋白质较高，一般在20%以上。在蛋白质饲料中，又有植物蛋白饲料和动物蛋白饲料之分。动物蛋白质饲料中粗蛋白质含量更高。近年又有合成蛋白饲料问市。豆类及其他油料作物的籽实及其加工提油后的副产品属于植物性蛋白饲料，如大豆、豌豆、豆饼、菜籽饼、棉籽饼等；畜禽产品和水产品加工的副产品属于动物性蛋白饲料，如肉骨粉、血粉、羽毛粉、鱼粉、蚕蛹等。在蛋白质饲料中基本以植物性蛋白饲料为主，动物性蛋白来源较少且价格偏高，但它比植物性蛋白饲料含氮量也高，必须氨基酸比较完全，营养价值也高。 |
| 矿物质饲料 | 此类饲料实质上属于饲料添加剂中的一个大类。它是上述几类饲料营养成分的必要补充物。在动物体所需的矿物元素中有常量元素和微量元素。一般所理解的钙、磷、氯、钾、硫等就属常量元素，其含量占动物体重的0.01以上。而铜、铁、碘、锰、锌等则属微量元素，它们的含量一般都占动物体重的0.01%以下。常量元素一般通过在饲料中加入少量的食盐、石粉、骨粉、贝壳粉等即可获得。微量元素则是靠人为地精确添加一些化工产品配制在饲料之中来获得的。 |
| 维生素饲料 | 维生素饲料也属饲料添加剂的一大类物质。作为动物体内维生素的补充，它参与肌体组织的形成，也能提供部分能量，对动物的生存与健康意义重大。它们主要是一些化学工业提取或合成的低分子有机化合物，在饲料中可以单一使用，也可复合使用，即常说的“多种维生素”。 |
| 其他饲料 | 这些多是辅助性饲料，在动物饲料分类中处从属位置。它也是饲料中添加剂的微量成分，其中包括营养性物质（如氨基酸）、促生长物质（如抗菌素）、驱虫保健物质（如抗病虫药物）、抗氧化剂（如山道喹）、防霉剂（如丙酸钠）等。 |
资料来源：前瞻产业研究院整理
宠物饲料行业产业链
宠物饲料行业的上游主要是谷类、肉类、鱼类、乳制品和水果蔬菜类等，上游原料的价格对宠物饲料的生产成本具有直接的影响。宠物饲料行业的下游市场则主要包括商场及超市、宠物商店、宠物医院、网络商店等与宠物有关的场所。
图表：宠物饲料行业产业链情况
资料来源：前瞻产业研究院整理
宠物饲料行业发展状况分析
根据新的统计口径，截至2014年末我国宠物饲料行业规模以上企业数量共有有84家。2014年全年，中国宠物饲料行业的产销规模进一步扩大，利润规模也有增长。行业的销售利润和利润总额较上年分别上升16.19%和11.44%。根据国家统计局统计，2014年行业实现销售收入235.74亿元，产品销售利润15.55亿元，利润总额9.53亿元。总体来看，2014年，我国宠物饲料行业经营效应较好，行业整体报告较快发展。
图表：中国宠物饲料行业状态描述总结表
| 指标 | 结论 |
| 企业规模 | 根据新的统计口径，截至2014年末我国宠物饲料行业规模以上企业数量共有有84家。 |
| 供给规模 | 2014年宠物饲料行业实现工业总产值238.67亿元，同比增长22.94%，行业工业总产值增速均保持在15%以上，且年均增速保持在20%以上，说明行业产能还未达到极限，生产前景较好。 |
| 销售规模 | 2014年宠物饲料行业销售收入达到235.74亿元，同比增长22.20%；2010年以来，行业销售收入增幅均保持在20%以上，说明行业市场规模扩张速度较快，并且尚有市场空间未开发。 |
资料来源：前瞻产业研究院整理
行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国宠物饲料行业市场需求与投资战略规划分析报告》。
国际宠物饲料行业发展状况分析
美国宠物饲料行业发展状况分析
根据美国宠物商品制造协会(APPMA)公布的调查数据显示，美国人现在非常舍得花钱在宠物身上，宠物饲料的消费数字在10年间已经翻了几番。2002年还只是160亿美元的销售额，到了2013年已经飞涨到312.3亿美元(约2000亿元人民币)，已经成为美国人日常开销的一部分。
图表：2002-2013年美国宠物饲料市场规模增长情况(单位：亿美元，%)
(注：2014年数据尚未发布，暂用2013年数据)
资料来源：APPMA 前瞻产业研究院整理
日本宠物饲料行业发展状况分析
据报道2013年的日本宠物市场规模为6640亿日元，约合87亿美元，比去年增长6.7%;其中宠物用具为1130亿日元、宠物饲料为880亿日元。日本的零售商频打价格战，使得更多消费者转向那些打折的、价格适中的产品。
图表：2002-2013年日本宠物饲料市场规模增长情况(单位：亿美元，%)
(注：2014年数据尚未发布，暂用2013年数据)
资料来源：前瞻产业研究院整理
中国宠物饲料行业领先企业
爱芬食品(北京)有限公司
辽宁仁达食品有限公司
青岛稻进食品有限公司
丹东昌林食品有限公司
山东路斯宠物食品股份有限公司
上海福贝宠物用品有限公司
成都好主人宠物食品有限公司
天津雀巢普瑞纳宠物食品
玛氏食品(中国)有限公司
丹东嘉河食品有限公司
中国宠物饲料行业竞争分析
供应商的议价能力
宠物饲料行业的上游原材料主要包括谷类、肉类、鱼类、乳制品和水果蔬菜类，以及浓缩的维生素和矿物质。由于上游行业本身的特性不同，饲料行业对上游不同原材料供应商的议价能力也不尽相同。其中宠物饲料行业对谷类、肉类、鱼类、乳制品和水果蔬菜类供应商的议价能力较小，但对产量过剩的维生素的议价能力较强。
图表：宠物饲料行业对上游议价能力分析
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 上游企业数量 | 上游企业数量众多，产品多属于大宗商品，但多数原材料国内供求基本平衡或供给不足。 | 议价能力较弱 |
| 上游产品同质化情况 | 上游产品同质化程度较高，产品基本无差异。 | 议价能力较强 |
资料来源：前瞻产业研究院整理
购买者的议价能力
目前我国宠物饲料行业下游购买者只要有两大方面：专业性市场和商城超市，其中专业性市场主要是以代理商的形势进行营销，通过代理商设立专卖店和宠物用品店进行销售。宠物饲料行业对此类专业性市场议价能力较强。而在商场和超市方面，议价能力相对较弱。
图表：宠物饲料行业对下游议价能力分析
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 下游需求情况 | 下游客户数量众多，对饲料产品的需求量较大。 | 议价能力较强 |
| 下游选择情况 | 下游客户对宠物饲料产品的可选择性较小，对品牌的依赖度相对较高。 | 议价能力较强 |
资料来源：前瞻产业研究院整理
新进入者的威胁
目前我国宠物饲料行业的进入政策壁垒和资金要求都比较低，生产要素易于获得，但技术壁垒相对较大，客户普遍以来国外品牌，企业进入市场相对较难。同时由于行业较为广阔的发展前景，行业吸引力较大。
图表：宠物饲料行业潜在进入者威胁分析
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 吸引力评价 | 我国宠物饲料行业市场空间巨大，随着我国宠物饲料数量的增长以及宠物饲料概念的普及，行业的需求不断增长，其吸引力也逐渐提高。 | 威胁较大 |
| 进入壁垒 | 饲料行业进入的政策壁垒和资金壁垒均较低，但技术壁垒相对较高，因此进入门槛较高。 | 威胁较小 |
资料来源：前瞻产业研究院整理
替代品的威胁
宠物饲料不同与普通饲料，在产品的营养价值和消费价格等方面均有所不同。近年来，饲料行业替代品大量增加，而宠物饲料却因为其生产技术要求较高等原因在我国仍处于起步阶段，其替代品相对较少。
图表：宠物饲料行业替代品威胁分析
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 替代品情况 | 目前，宠物饲料在我国尚处于发展阶段，因其营养价值较高，生产技术较为复杂，替代品相对较少。 | 威胁较小 |
| 替代品价格 | 替代品的价格与产品本身的价格相比具有一定的价格优势。 | 威胁较大 |
资料来源：前瞻产业研究院整理
现有竞争者之间的竞争
目前我国宠物饲料市场主要被美国玛氏、雀巢普瑞纳等外国企业所占据，部分企业采用中外合资的形势进行产销一体化运作，现在也有许多中国本土的生产厂家也开始研发生产宠物饲料，但是这些本土的宠物饲料企业刚刚起步，在融资、品牌和产品质量等方面还差强人意。
以下分别从竞争数量、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得，化肥行业处于发展初期，行业整体素质参差不齐，多数企业规模偏小，现有企业发展空间较大。
图表：我国宠物饲料行业现有企业的竞争分析
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 竞争者数量 | 宠物饲料行业企业数量相对，2014年企业数量达到87家。 | 竞争者数量相对较少 |
| 退出壁垒 | 宠物饲料行业制造设备相对简单，而且制作原料来源较广，比较容易出售，同时宠物饲料行业的人员遣散成本也较低。 | 退出壁垒较低 |
| 竞争层次 | 低端产品市场竞争以价格战为主；中高端产品市场竞争以品牌为主。 | 若要实现市场扩张，必须要走品牌化道路。 |
资料来源：前瞻产业研究院整理
行业五力分析结论
根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，国内饲料行业的竞争情况如下图所示。
图表：饲料行业五力分析结论
资料来源： 前瞻产业研究院整理
参考资料
- 1.中国宠物饲料行业市场需求与投资战略规划分析报告前瞻产业研究院
