远洋渔船

远洋渔船行业定义与分类

远洋渔船行业定义

远洋渔船装备是船舶工业下属的一个分支，但同一般意义上的商用船舶不同，专指本国200海里专属经济区以及在他国200海里专属经济区内的海洋中从事渔业资源勘探、捕捞、运输、加工等活动所使用的远洋渔船及相关配套设备。本报告中分析的远洋渔船行业主要指远洋渔船制造行业，不包括远洋渔船配套装备(如捕捞装备、探鱼装备、制冷装备等)的制造。

远洋渔船行业主要产品分类

远洋渔船按照作业区域可以分为大洋性渔船和过洋性渔船两类。按照用途又可分为远洋渔业调查船、远洋渔业捕捞船以及远洋渔业辅助船等。

图表：远洋渔船的分类

资料来源：前瞻产业研究院整理

远洋渔船行业发展环境分析

远洋渔船行业政策环境分析

2008年10月，农业部下发《农业部办公厅关于实施远洋渔船船位监测工作的通知》，指出从2009年10月1日起，要对第二批远洋渔船实施船位监测。相关要点如下表所示：

图表：《农业部办公厅关于实施远洋渔船船位监测工作的通知》政策要点

资料来源：前瞻产业研究院整理

远洋渔船行业技术环境分析

从远洋渔船的建造情况来看，基本的发展方向包括船舶尺度、建造材料、捕捞设备，以及油耗能效。在所有远洋渔船中，主要船型有拖网、围网、延绳钓三种。其中，拖网渔船的船型最大，世界最大的拖网渔船总长在140米以上，鱼舱舱容超过11000m3，主要进行中上层拖网;围网渔船次之，不过大型金枪鱼围网渔船船长也超过100米;延绳钓渔船一般较小，世界最大延绳钓渔船的船长在55米左右。围网、拖网捕捞装备一般都采用先进的液压传动与电气自动控制技术，设备操作安全、灵活，自动化程度高，绞纲机拖力达到100多吨，速度快，效率高;钓捕设备则是以自动钓为主。

远洋渔船行业产业链分析

中国远洋渔船行业上游供应产业链主要包括基础原材料产业，如钢材产业、有色金属产业;船舶用钢行业;船舶配套设施制造行业(如船用柴油机、船用推进及传动装置等)以及渔船辅助设施(如制冷部件、卫星通信设备等);上游产业链的运行情况将会直接影响到船舶修造的成本，进而影响到行业盈利状况。下游需求产业链主要是远洋渔业，远洋渔业的市场发展情况(如远洋渔业捕捞产量、工业总产值、销售情况、现有远洋渔业公司的渔船配备情况等)直接影响到远洋渔船行业的市场需求规模。

图表：远洋渔船行业产业链结构示意图

数据来源：前瞻产业研究院整理

远洋渔船行业发展状况分析

2014年中国远洋渔业捕捞产量较2013年有较大幅度提升。根据中水渔业、开创国际、中鲁远洋三大远洋渔业上市公司所公布的2014年上半年的业绩数据，三家公司远洋渔业捕捞产量均有不同程度的增长，产量比重最大的开创国际增幅达到36.28%;而根据全国20个渔业主产省统计月报数据显示，2014年一季度，各渔业主产省远洋渔业总产量达到47.66万吨，同比增速为64%。2014年全年，中国远洋渔业产量增速达到40%，远洋渔业捕捞产量超过190万吨。

图表：2009-2014年中国远洋渔业捕捞产量发展趋势图(单位：吨，%)

资料来源：前瞻产业研究院整理

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国远洋渔船行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

国际远洋渔船行业知名企业

法国耐克森集团

美国通用电缆

意大利普睿斯曼

美国百通公司

中国远洋渔船行业领先企业

蓬莱中柏京鲁船业有限公司

舟山市和泰船舶修造有限公司

黄海造船有限公司

浙江东红船业有限公司

浙江增洲造船有限公司

荣成造船工业有限公司

浙江神洲船业有限公司

宁波博大船业有限公司

同方江新造船有限公司

福建紫顺船业有限公司

中国远洋渔船行业五力竞争模型分析

远洋渔船行业现有企业竞争情况分析

通过如下对现有企业各个竞争指标的分析，远洋渔船行业现有企业的竞争强度一般。

图表：远洋渔船行业现有企业的竞争分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

远洋渔船行业上游议价能力分析

通过对远洋渔船行业上游行业的相关分析，中国远洋渔船行业供应商的整体议价能力一般，偏弱。

图表：远洋渔船行业供应商议价能力分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

远洋渔船行业下游议价能力分析

通过对远洋渔船行业下游行业的分析，下游的远洋渔业行业对远洋渔船行业的议价能力比较强，下游行业的生产情况直接决定远洋渔船行业的市场规模和增长速度。

图表：远洋渔船行业下游客户议价能力分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

远洋渔船行业新进入者威胁分析

通过如下分析可知，中国远洋渔船行业潜在进入者的威胁相对比较小。

图表：远洋渔船行业潜在进入者威胁分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

远洋渔船行业替代品威胁分析

远洋渔船设备主要是用于远洋捕捞，是专用设备制造，替代品威胁很小。