产品分类	具体介绍
永磁式步进电机	永磁式步进一般为两相，转矩和体积较小，步进角一般为7.5度或15度。
反应式步进电机	反应式步进一般为三相，可实现大转矩输出，步进角一般为1.5度，但噪声和振动都很大，在欧美等发达国家80年代已被淘汰。
混合式步进电机	混合式步进是指混合了永磁式和反应式的优点，分为两相和五相，两相步进角一般为1.8度而五相步进角一般为0.72度，这种步进电机的应用最为广泛。

资料来源：前瞻产业研究院整理

步进电机制造行业发展环境分析

(一)步进电机制造行业政策环境分析

步进电机制造行业主要标准如下：

图表：步进电机制造行业相关标准列表

GB/T 20638-2006 步进电动机通用技术条件	该标准由国家质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会于2006年11月8日发布，从2007年4月1日起实施。该标准等同采用IEC/TS 60034-20-1：2002，规定了旋转步进电动机的要求和适当的试验方法，也规定了尺寸和铭牌以及制造商应在相关手册和样本中提供的细节和内容。
GB18211-2000 微电机安全通用要求	该标准由国家质量技术监督局于2000年10月17日发布，从2001 年7月1日起实施。该标准规定了设计、制造和使用微电机时的安全通用要求。该标准适用于一般指折算至1000r/min时连续额定功率750W及以下或机壳外径不大于160mm或轴中心高不大于90mm的控制电机和其他特殊用途的微电机。
JB/T8162-1999 控制微电机包装技术条件	该标准由国家机械工业局于1998年8月6日发布，从2000年 1月1日起实施。该标准规定了控制微电机包装的技术要求、试验方法、检验规则等。该标准适用于GB/T 345-1994《控制微电机基本技术要求》中所规定的各类控制微电机的包装，与此类似的其它微电机的包装也可参照应用。
JB/T6760-1993 步进电动机驱动器通用技术条件	该标准由机械工业部于1993年8月21日发布，从 2009年10月1日起实施。该标准规定了步进电动机驱动器的通用技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。该标准适用于机床、石油、化工机械、计算机外围设备及工业自动化仪表等设备配套的磁阻式、混合式、永磁式、特种步进电动机的驱动器。
JB/T 5452-1991 仪器仪表用电子器件产品规范	该标准由国家机械工业局于1991年7月10日发布，从 1992年7月1日起实施。该标准规定了步进电机控制电路的系列品种及相应的逻辑框图、引出端排列、主要性能和主要电参数。器件的质量评定应符合器件详细规范的规定。标准规定了步进电机控制专用集成电路SJ0303CP（SJ0303CD）、SJ0305CP（SJ0305CD）、 SJ0306CP（SJ0306CD）的鉴定和质量评定的全部内容。本标准适用于步进电机控制专用集成电路SJ0303CP（SJ0303CD）的鉴定和质量评定。
GB11281-1989 控制微电机用齿轮减速器系列	该标准由中国电器工业协会于1989年3月31日发布，从1990年1月1日起实施。该标准规定了控制微电机用齿轮减速器系列的产品分类和技术要求。该标准适用于控制微电机用齿轮减速器。减速器使用时与控制微电机组装成一体。

资料来源：前瞻产业研究院整理

(二)步进电机制造行业技术环境分析

步进电机制造工序多，涉及精密机械、精细化工、微细加工、磁材料处理、绕组制造、绝缘处理等工艺技术，需要的工艺装备数量大、精度高，为了保证产品的质量还需一系列精密的测试仪器。简而言之，步进电机制造行业是劳动密集型和技术密集型的高新技术产业。但是，我国不是步进电机生产和技术强国，主要表现在以下几个方面：

图表：我国步进电机制造行业技术水平现状列表

产品档次低	我国步进电机产品档次不高，尤其是国内民企，主要生产家电和音响领域中用的一般交流电机和有刷直流电机，是高耗材料产品，竞争激烈，价格低，利润薄。我国很多民营企业开发能力不强，自主创新能力不足。不少产品是仿制产品，由于步进电机产品更新换代快，因此仿制产品一般是高效益期已经过去，处于成熟期或衰退期产品，产品利润薄。
以制造为主	外资企业只是把生产转移到我国，他们只是利用我国廉价的劳动力。产品的研究和开发仍然在本国，新品的关键技术和争取新市场的主动权仍在本国公司的开发部门，高效益的前期产品仍在国内生产。
生产设备落后	我国民营企业生产制造设备不先进，自动化程度低，很难确保产品质量和提高效率。步进电机检测中心受国家质量监督检验检疫总局委托，多次承担国内各类步进电机质检监督任务，结果是外企和较大的民企产品质量稳定，而部分民企产品质量不稳定，可靠性差。
高精密设备技术差	步进电机专用设备整体水平与国外先进水平有较大差距。我国步进电机专用设备改革开放以来得到迅速发展，但总体而言制造单位数量多而规模普遍不大，产品水平不先进且重复，产品质量不稳定，故障较多，技术力量不强，创新能力弱，高精密步进电机用的精密专用设备仍依赖进口。
关键零部件材料不足	步进电机关键零部件和材料与国外先进水平有差距。行业形成规模以来，我国步进电机关键零部件和材料取得很大发展，但是与先进发达工业国家相比，仍有一定差距，企业规模普遍较小、生产自动化水平不高、自主创新意识不强、研发人才明显不足、产品档次较低，较高产品仍然需要进口。

资料来源：前瞻产业研究院整理

步进电机制造行业产业链

步进电机制造行业的上游主要是原材料，硅钢片、铜、铝、磁性材料等都是步进电机生产中重要的原材料。原材料价格的浮动都会引起步进电机生产企业成本的变动。

步进电机制造行业的下游主要为数控机床、工业自动化、办公自动化、印刷设备和家用电器等。步进电机作为执行元件，是机电一体化的关键产品之一，广泛应用在各种自动化控制系统中。步进电机产品性能必须满足这些下游行业的需求，行业的发展依赖于下游行业的拉动，同时又制约着这些行业的发展。

图表：步进电机制造行业产业链示意图

资料来源：前瞻产业研究院整理

步进电机制造行业发展状况分析

2007-2013年，我国步进电机制造行业发展较好，除了2009年受金融危机波及导致行业衰退之外，行业产销规模总体上保持着逐年增长的态势。一方面，我国步进电机制造行业的技术发展迅速，所生产的产品已经达到国际水平，国产品种的竞争力在逐渐增强;另一方面，发达国家的步进电机制造行业在向发展中国家转移，我国的步进电机制造行业也因此有着较好发展。

图表：2007-2013年步进电机制造行业产销规模图(单位：亿元，%)

数据来源：国家统计局前瞻产业研究院整理

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容，详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国步进电机制造行业产销需求与投资预测分析报告》。

国际步进电机制造行业知名企业

日本三洋电机株式会社

日本日立株式会社

日本东方马达株式会社

日本信浓电气株式会社

日本美蓓亚公司

中国步进电机制造行业领先企业

横店集团联宜电机有限公司

湖南科力电机股份有限公司

常州市武进雷利电器有限公司

上海鸣志电器有限公司

合肥日上电器有限公司

江苏华阳电器有限公司

武汉华大新型电机有限责任公司

西安微电机研究所

北京京仪敬业电工集团有限公司

深圳市众为兴数控技术有限公司

中国步进电机制造行业五力竞争模型分析

(一)供应商议价能力分析

步进电机制造行业对上游原材料行业的议价能力较弱，主要原因是步进电机上游原材料价格主要影响因素为国际原材料市场的价格波动。

步进电机原材料价格受原材料企业的影响较小，受国际价格波动的直接影响。步进电机制造行业的上游行业为铜、铝、硅钢片和磁性材料，这些材料都属于大宗原材料商品，市场已经与国际接轨，原材料的价格走势和国际市场基本保持一致，价格的决定因素已经不在于企业，而在于国际市场的供需。

(二)购买商议价能力分析

步进电机的下游行业包括数控机床、工业自动化、办公自动化、印刷设备、家用电器等行业，步进电机制造行业对下游需求行业的议价能力如下表所示：

图表：中国步进行业对下游行业的议价能力分析列表

下游行业	相关因素分析	步进电机制造行业对该行业的议价能力
数控机床	数控机床行业整体供大于求、产能过剩，近年来产量出现负增长；数控机床行业对步进电机制造行业的后向一体化能力较强。	较弱
工业自动化	工业自动化行业需求增长旺盛，未来呈供不应求趋势；工业自动化行业分布广泛，集中度较低。	较强
办公自动化	办公自动化行业需求受国家宏观经济影响较大，需求呈下降趋势，行业呈供过于求走势；办公自动化行业集中度较高。	较弱
印刷设备	印刷设备行业发展状况良好，呈供不应求态势；印刷设备行业对步进电机制造行业的后向一体化能力较弱。	较强
家用电器	家用电器行业对步进电机的需求增长有所放缓；家用电器行业集中度较高。	较弱

资料来源：前瞻产业研究院

(三)行业替代品威胁分析

我国步进电机制造行业非同类产品的替代威胁较大，同类产品间的替代威胁较小。

非同类产品的替代威胁较大

我国步进电机制造行业，在非步进电机产品中，主要的替代产品为全数字式交流伺服电机。两者在控制方式上相似(脉冲串和方向信号)，但在使用性能和应用场合上全数字式交流伺服电机总体上要优于步进电机，故替代品威胁较大。

图表：中国步进行业和全数字式交流伺服电机相关性能对比列表

相关性能	步进电机	全数字式交流伺服电机
控制精度	两相混合式步进电机步距角一般为3.6度、1.8度，五相混合式步进电机步距角一般为0.72度、0.36度。	全数字式交流伺服电机的控制精度由电机轴后端的旋转编码器保证。
低频特性	步进电机在低速时易出现低频振动现象。	全数字式交流伺服电机运转非常平稳，即使在低速时也不会出现振动现象。
矩频特性	步进电机的输出力矩随转速升高而下降，且在较高转速时会急剧下降，所以其最高工作转速一般在300-600RPM。	全数字式交流伺服电机为恒力矩输出，即在其额定转速（一般为2000RPM或3000RPM）以内，都能输出额定转矩，在额定转速以上为恒功率输出。
过载能力	步进电机一般不具有过载能力。	交流伺服电机具有较强的过载能力。
运行性能	步进电机的控制为开环控制，启动频率过高或负载过大易出现丢步或堵转的现象，停止时转速过高易出现过冲的现象，所以为保证其控制精度，应处理好升、降速问题。	全数字式交流伺服电机为闭环控制，驱动器可直接对电机编码器反馈信号进行采样，内部构成位置环和速度环，一般不会出现步进电机的丢步或过冲的现象，控制性能更为可靠。
速度响应性能	步进电机从静止加速到工作转速（一般为每分钟几百转）需要200-400毫秒。	全数字式交流伺服电机的加速性能较好，从静止加速到其额定转速3000RPM仅需几毫秒，可用于要求快速启停的控制场合。

资料来源：前瞻产业研究院

同类产品间的替代威胁较小

我国步进电机制造行业，产品主要集中在基础应用领域，在高精度领域的应用相对其他电机而言较小，产品的生命周期较长，目前在用的步进电机产品较多都有几年甚至十几年的使用寿命，新品往往具备一定的竞争优势，但并不具备明显的替代效应。

(四)行业潜在进入者分析

我国步进电机制造行业新进入者的威胁较小。主要原因如下：

◆ 行业盈利能力较弱

从行业整体盈利状况来看，2007-2013年，我国步进电机制造行业的销售利润率均不足14%，行业盈利能力较弱。

◆ 行业进入壁垒较高

从行业进入壁垒来看，我国步进电机制造行业存在较高的认证壁垒，特别是要出口海外的中高端产品，均须获得多项认证，例如欧盟RoHS指令、REACH认证等。

图表：2007-2013年中国步进行业产品销售利润率走势图(单位：%)

资料来源：国家统计局前瞻产业研究院整理

(五)行业现有企业竞争分析

我国步进电机制造行业竞争的激烈程度较低。主要原因如下：

◆ 行业内企业数量较少

从行业企业数量来看，2007-2013年，我国步进电机制造行业的企业数量较少，且企业数量的增长趋势并不明显，总数始终保持在120家以内。仅从企业数量来看，企业数量较少，企业间的竞争也较平淡。

图表：2007-2013年中国步进行业企业数量走势图(单位：家)

(注：2011年企业数量减少的主要原因是国家统计局调整了统计口径所致。)

资料来源：国家统计局前瞻产业研究院整理

◆ 行业内产品同质化程度较低

从产品同质化方面来看，我国步进电机制造行业产品应用领域较为广泛，而不同领域对产品的需求大不相同，产品同质化较低。由于产品的差异性，导致产品间的竞争较为缓和。

参考资料

1.中国步进电机制造行业产销需求与投资预测分析报告前瞻产业研究院

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