城市燃气
城市燃气又称城镇燃气，它是指在我国国土内的城镇（包括：城市、城镇、村镇以及小区供气等）所燃用的燃气。它是符合GB50028-93《城镇燃气设计规范》规定的燃气质量要求供给居民生活、商业、公共建筑和工业企业生产中作燃料用的公用性质的燃气。
- 词条目录
- 1.1 城市燃气生产和供应行业定义
- 1.2 城市燃气生产和供应行业主要产品分类
- 5.1 供应商议价能力分析
- 5.2 购买商议价能力分析
- 5.3 行业替代品威胁分析
- 5.4 行业潜在进入者分析
- 5.5 行业现有企业竞争分析
城市燃气生产和供应行业定义与分类
城市燃气生产和供应行业定义
城市燃气又称城镇燃气，它是指在我国国土内的城镇（包括：城市、城镇、村镇以及小区供气等）所燃用的燃气。它是符合GB50028-93《城镇燃气设计规范》规定的燃气质量要求供给居民生活、商业、公共建筑和工业企业生产中作燃料用的公用性质的燃气。
燃气生产和供应业，指利用煤炭、油、燃气等能源生产燃气，或外购液化石油气、天然气等燃气，并进行输配，向用户销售燃气的活动，以及对煤气、液化石油气、天然气输配及使用过程中的维修和管理活动。但不包括专门从事罐装液化石油气零售业务的活动。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把城市燃气生产和供应归入电力、燃气及水的生产和供应业，其统计4级码为D4500。
城市燃气生产和供应行业主要产品分类
城市燃气的种类很多，其分类方法有二种：一为自然分类法；二为性能分类法。
| 分类方法 | 分类 | 备注 |
| 自然分类法 | 天然气 | 根据燃气的生产与生成进行分类。随着燃气事业的发展，燃气气源种类越来越多，燃气用具不可能适应所有种类的燃气，自然分类法无法满足生产要求。 |
| 人工气 | ||
| 液化石油气 | ||
| 性能分类法 | 以华白数W为性能指标 | 一个城市不论从燃气生产、输配与应用等方面，都要求燃气性质在一定范围稳定不变，把具有相同性能的燃气归为一类，使燃气生产规范化，有利于燃具正常工作，从而会节约能源，降低环境污染。 |
| 以燃烧势CP为性能指标 | ||
| 以W-CP坐标图为性能指标 | ||
| 以燃具燃气互换域为性能指标 | ||
| 以城市燃气互换域为性能指标 |
城市燃气生产和供应行业发展环境分析
行业主要政策分析
2007年8月30日，国家发展改革委员会正式颁布实施《天然气利用政策》，为缓解天然气供需矛盾，优化天然气使用结构，促进节能减排工作奠定了基础。
《天然气利用政策》主要包括六方面内容：一是制定政策的必要性；二是适用范围和管理主体；三是指导思想和基本原则；四是天然气利用领域和顺序；五是促进天然气节约利用；六是保障措施。在中国境内所有从事天然气利用的活动均应遵循该政策。
| 要点 | 详细 |
| 政策适用范围 | 该政策规定，对已建用气项目，维持供气现状，特别是国家批准建设的化肥项目，要确保长期稳定供应。天然气供应严重短缺而又有条件的地方，可实施煤代气项目改造。对在建或已核准的用气项目，若供需双方已签署长期供用气合同，按合同执行。新上用气项目一律严格按该政策执行。天然气产地也应严格遵循产业政策。 |
| 保障措施 | 政策提出“搞好供需平衡，制定利用规划与计划，加强需求管理，提高供应能力，保障稳定供气，合理调控价格，严格项目管理”等六项保障政策实施的措施。 |
2007年底，商务部、国家发改委及国土资源部发布了《关于进一步扩大煤层气开采对外合作有关事项的通知》（以下简称《通知》）。《通知》称，今后，按照既打破独家专营，吸引国内外有经验、有实力的企业参与煤层气开发，又避免"多头对外"的原则，将在中联煤层气有限责任公司之外，再选择若干家企业，在国务院批准的区域内与外国企业开展煤层气合作开采的试点工作。《通知》表示，国家重点鼓励国有大型煤矿企业和油气公司参与。
2009年2月19日，国务院出台《石化产业调整振兴规划》（以下简称《规划》），对石化行业应对金融危机，制约产业发展的主要问题提出了解决对策。
| 要点 | 详细 |
| 完善能源产品价格形成机制 | 《规划》首先要求保持产业平稳运行，完善能源产品价格形成机制，这意味着继新的成品油价格形成机制实施后，其他能源产品如天然气、液化石油气、煤炭等的价格形成机制也将进一步理顺。其次，《规划》要求提高农资保障能力，完善化肥淡储制度，加强农用柴油供应网络建设。2008年底出台的国务院化肥新政中首次加入了关于完善化肥储备调控的描述，预计此次规划通过后，针对化肥淡储制度将有更详细的规定。 |
| 大力推进技术改造 | 《规划》要求大力推进技术改造，抓紧组织实施在建炼油、乙烯重大项目，但并未涉及业界此前热议的5000亿元新建炼油项目。事实上，如果炼油和化工项目上马太多，将增加未来的原油需求量。但目前中国自产原油有限，石油对外依存度也在不断攀升，从长远看，需求提升太快将需要大量进口原油，这将带来一定的风险。 |
| 淘汰落后产能 | 《规划》还要求控制总量、淘汰落后产能。中国石化产业经过近些年的快速发展已达到一定的规模，目前正处于由大到强的转变时期，急需改变传统的规模扩张的发展模式，走内涵式发展道路。《规划》提出的提高准入门槛，加快淘汰落后产能等措施将大力推动石化产业结构调整，提升产业发展水平。 |
| 遏制煤化工盲目发展 | 《规划》明确提出停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石等煤化工项目，坚决遏制煤化工盲目发展势头。煤化工产业的发展对煤炭资源、水资源、生态、环境、技术、资金和社会配套条件要求较高，一些地方不顾资源、生态、环境等方面的承载能力，出现了盲目规划、竞相建设煤化工项目的势头，如不及时纠正，必将带来巨大损失。这也是《规划》在遏制煤化工发展问题上态度坚决的主要原因。《规划》还要求加大政策扶持，抓紧落实成品油储备，加大对石化企业的信贷支持。 |
| 在当前背景下，《规划》将加快推进石化产业结构调整和发展方式的转变，有利于优势企业做大做强。相信随着相关配套细则制订实施，《规划》势必成为石化产业调整振兴的强劲引擎。 |
2010年5月31日，国家发改委发布通知，提高国产天然气出厂价格，并完善天然气相关价格政策和配套措施：将各油气田（含西气东输、忠武线、陕京线、川气东送）出厂（或首站）基准价格提高0.23元/立方米，同时将大港、辽河和中原三个油气田二档出厂基准价格加权并轨，取消价格"双轨制"；国产陆上天然气一、二档气价并轨后，将出厂基准价格允许浮动的幅度统一改为上浮10%，下浮不限，即供需双方可以在不超过出厂基准价格10%的前提下，协商确定具体价格。
在酝酿多年之后，天然气价格调价政策终于出台，而此次调价被认为具有多重意义和内涵：
（1）天然气价改重要内容是与国际油价接轨
今后天然气价格体系改革的重要内容是国产气的井口价与国际油价接轨，即依据国际油价的波动来确定国内的天然气井口价格。
（2）理顺价格关系，形成上下游联动机制
中国天然气价格改革并不是简单的涨价，而是理顺价格关系。针对上游石化企业可能陆续调高天然气价格的动向，各城市燃气企业已通过中国城市燃气协会，向国家相关部门提交了一份呼吁建立城市燃气与上游天然气价格联动机制的紧急报告。
（3）天然气定价机制为优化能源结构探路
理顺价格不仅有利于与国际市场接轨，也有利于我国天然气产业的发展，目前我国天然气的开采和使用都飞速增长，年增长率接近20%，在未来能源结构中还会上升，理顺价格机制有利于改善中国的能源结构。
2011年8月22日，财政部、海关总署、国家税务总局联合下发《关于对2011-2020年期间进口天然气及2010年底前"中亚气"项目进口天然气按比例返还进口环节增值税有关问题的通知》（下称《通知》）。《通知》称，2011年1月1日-2020年12月31日期间，国家发改委批准的天然气进口项目，进口环节增值税按该项目进口天然气价格和国家天然气销售定价的倒挂比例予以返还。
倒挂比例计算公式为：倒挂比例=（进口价格-销售定价）/进口价格×100%。计算公式以三个月为一周期。其中，国内管道天然气的销售定价以国家规定的"西气东输"项目用户基准价格为准。
行业发展规划分析
天然气"十二五"规划方案已于2011年四季度编制完成并通过专家评审，目前已形成正式文稿。
根据规划方案，"十二五"期间，我国天然气在一次能源消费中的比例将由4%提高到7%至8%。天然气消费比例提升将对终端供气企业带来业务规模高速增长的机会。如西气东输二线深圳配套工程达产后的供气规模为40亿立方米，是2011年天然气销量的近6倍。
| 要点 | 详细 |
| 资源储量 | “十二五”期间，新增常规天然气探明地质储量3.5万亿立方米（技术可采储量约1.9万亿立方米）；新增煤层气探明地质储量1万亿立方米。 |
| 国内产量 | 2015年国产天然气供应能力达到1760亿立方米左右。其中，常规天然气约1385亿立方米；煤制天然气约150－180亿立方米；煤层气地面开发生产约160亿立方米。 |
| 页岩气发展目标 | 到2015年，探明页岩气地质储量6000亿立方米，可采储量2000亿立方米，页岩气产量65亿立方米。基本完成全国页岩气资源潜力调查与评价，攻克页岩气勘探开发关键技术。 |
| 进口预期量 | 根据已签署的合同，到2015年，我国年进口天然气量约935亿立方米。 |
| 基础设施能力 | “十二五”期间，新建天然气管道（含支线）4.4万公里，新增干线管输能力约1500亿立方米/年；新增储气库工作气量约220亿立方米，约占2015年天然气消费总量的9%；城市应急和调峰储气能力达到15亿立方米。 |
| 用气普及率 | 到2015年，我国城市和县城天然气用气人口数量约达到2.5亿，约占总人口的18%。 |
城市燃气生产和供应行业发展状况分析
综合来看，经过多年的发展，特别是近20年的大发展，我国城市燃气生产和供应行业已形成比较大的规模，并仍然保持着快速发展的势头。受到城市化进程持续、基础设施进一步完善、市场定价机制发展以及能源及环保政策不断完善等因素驱动，未来中国城市燃气生产和供应行业发展前景向好。
| 状态描述指标 | 结论 |
| 行业收入 | 2012年城市燃气生产和供应行业实现销售收入3185亿元； |
| 2013年城市燃气生产和供应行业实现销售收入4137亿元。 | |
| 行业利润 | 2012年城市燃气生产和供应行业实现利润总额288亿元； |
| 2013年城市燃气生产和供应行业实现利润总额384亿元。 |
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国城市燃气生产和供应行业产销需求与投资预测分析报告》。
中国城市燃气生产和供应行业领先企业
新奥能源控股有限公司
香港中华煤气有限公司
中国燃气控股有限公司
申能股份有限公司
华润燃气控股有限公司
北京市燃气集团有限责任公司
广东大鹏液化天然气有限公司
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
浙江省天然气开发有限公司
新海能源（珠海）有限公司
中国城市燃气生产和供应行业五力竞争模型分析
供应商议价能力分析
城市燃气的上游供应商主要为中石油集团、中石化集团和中海油集团，供应商议价能力较强。
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 企业数量 | 城市燃气的上游供应商主要为中石油集团、中石化集团和中海油集团。 | 三大集团占据了天然气、石油液化气（属于原油加工产品）产品98%以上的市场份额，上游行业的波动对燃气生产和供应业的影响明显，而由于行业为寡头垄断，因此三大集团的议价能力处于较高水平。 |
| 产品独特性 | 天然气逐渐成为燃气主流，而我国的煤气产量呈现逐步递减趋势，煤制气已不再是城市燃气的主流。 | 对于上游煤炭供应商而言，由于近几年来国家对煤炭行业的治理整顿，原先一些中小型民营煤矿收归国有，在加强安全管理、提升行业集中度的同时，也提高了煤炭企业的议价能力。 |
购买商议价能力分析
燃气在中国的用途非常广泛，因此燃气生产和供应企业的客户群体较多。但燃气定价权由物价局控制，仅在上游气源价格大幅上涨的情况下，燃气生产和供应企业通过举行价格听证会，申请调高燃气价格，因此企业在与下游客户的合作中仅掌握了部分的主动权，双方的地位较为平等，行业下游客户议价能力强。
行业替代品威胁分析
作为国内重要能源，燃气的替代品包括煤炭、石油、汽油、电等，具有一定程度威胁。
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 替代品数量 | 作为国内重要能源，燃气的替代品包括煤炭、石油、汽油、电等。 | 替代品较多 |
| 替代品价格 | 这些能源产品的产销量、价格和供应情况均会间接给燃气需求带来影响。尤其是煤炭，国内价格较低，被广泛应用于工业生产和供暖。 | 替代品价格上具有较大威胁 |
| 转换成本 | 煤炭的高污染对环境造成较大破坏。 | 天然气作为清洁能源且价格适宜，被作为重点能源在全国范围内推广使用 |
行业潜在进入者分析
城市燃气和供应行业潜在进入者较多，行业壁垒处于中等水平，受进入者的威胁较大。
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 吸引力评价 | 高景气度吸引大量的资本不断进入该行业，尤其是外资资本。高景气度吸引大量的资本不断进入该行业，尤其是外资资本。 | 吸引力强 |
| 进入壁垒 | 中国燃气市场竞争主要集中于地方市场，行业的进入壁垒处于中等水平，早在2003年，建设部发布《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》，表明社会资金、外国资本可采取独资、合资、合作等多种形式参与燃气等市政公用设施的建设。 | 进入壁垒处于中等水平 |
| 企业反击程度 | 中国庞大的消费市场和急剧的增速，将吸引更多外资企业投资燃气供应业，这些企业在资金、技术和气源方面的优势将会在未来竞争中逐步显现，本土企业将不得不通过创新来维护市场份额。 | 企业反击程度有待加大 |
行业现有企业竞争分析
我国内地城市燃气行业，自2003年经营体制改革以来，燃气分销领域的竞争格局逐渐由地方垄断转向跨区域的市场竞争。民营资本、港资、外资等非国有资本进入城市燃气行业的竞争，一些二三线城市甚至允许非国有资本全资经营城市燃气企业，部分一线城市也开始允许非国有资本参股经营。全国范围内争夺城市燃气项目的竞争日趋激烈。目前新奥燃气、中国燃气、港华燃气、华润燃气、中油燃气、滨海投资和深圳燃气等在全国性布局取得一定的成功。
各企业市场份额详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国城市燃气生产和供应行业产销需求与投资预测分析报告》。
