精对苯二甲酸(PTA)

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编辑次数: 7 次  更新时间: 2015-08-11 17:33:01
参考资料:
中国精对苯二甲酸(PTA)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

PTA中文全称为精对苯二甲酸,英文全称为Pure terephthalic acid,简称PTA。

PTA在常温下是白色晶体或粉末,低毒,易燃。若与空气混合,在一定的限度内遇火即燃烧甚至发生爆炸。它的自燃点680℃,燃点384~421℃,升华热98.4kJ/mol,燃烧热3225.9kJ/mol,密度1.55g/cm3。溶于碱溶液,微溶于热乙醇,不溶于水、乙醚、冰醋酸及氯仿。

精对苯二甲酸行业定义与分类

精对苯二甲酸行业定义

PTA中文全称为精对苯二甲酸,英文全称为Pure terephthalic acid,简称PTA。

PTA在常温下是白色晶体或粉末,低毒,易燃。若与空气混合,在一定的限度内遇火即燃烧甚至发生爆炸。它的自燃点680℃,燃点384~421℃,升华热98.4kJ/mol,燃烧热3225.9kJ/mol,密度1.55g/cm3。溶于碱溶液,微溶于热乙醇,不溶于水、乙醚、冰醋酸及氯仿。

图表:PTA主要性质

PTA主要性质

资料来源:前瞻产业研究院整理

精对苯二甲酸生产工艺流程

PTA生产工艺采用两步法。第一步为氧化,使用空气将对二甲苯(PX)液相氧化为对苯二甲酸(TA)。第二步为精制,在高温高压下,将TA溶于脱离子水中,在炭钯(Pd/C)催化剂作用下,加氢以脱除其中的杂质。

其中精制工艺发展较为成熟,不同专利商在精制部分生产工艺基本相似,主要区别在于氧化部分,并且氧化单元工艺水平直接决定PTA生产的物耗和能耗水平。

图表:PTA生产工艺流程

PTA生产工艺流程

资料来源:前瞻产业研究院整理

精对苯二甲酸行业发展环境分析

精对苯二甲酸行业政策环境分析

1995年以来,我国精对苯二甲酸(PTA)行业共出台相关标准合计15项,截至2015年2月,现行标准为13项,还有一项计划于2014年11月1日起实施。标准具体情况如下图所示:

图表:中国精对苯二甲酸(PTA)行业标准

中国精对苯二甲酸(PTA)行业标准

中国精对苯二甲酸(PTA)行业标准

资料来源:中国工标网 前瞻产业研究院整理

精对苯二甲酸行业技术环境分析

1、行业发展技术活跃度

专利申请量可以反映出行业技术活跃度情况。根据专利信息服务网的统计,1996-2014年我国精对苯二甲酸(PTA)行业专利申请量合计261项,其中申请量最多的是2013年,为55件,其次是2010年,专利申请量合计31件。2014年全年我国精对苯二甲酸(PTA)行业专利申请量为10件。

图表:1996-2014年精对苯二甲酸(PTA)行业专利申请量(单位:件)

1996-2014年精对苯二甲酸(PTA)行业专利申请量

资料来源:专利信息服务网 前瞻产业研究院整理

截至2014年底,精对苯二甲酸(PTA)行业申请专利中,从申请类型来看,主要是发明专利,为230件,占比88.12%;其次是实用新型,为30个,占比11.88%。

图表:截至2014年底精对苯二甲酸(PTA)行业申请专利类型构成(单位:%)

截至2014年底精对苯二甲酸(PTA)行业申请专利类型构成

资料来源:专利信息服务网 前瞻产业研究院整理

2、行业专利技术构成

从精对苯二甲酸(PTA)行业专利申请技术构成来看,专利申请IPC大组中,专利申请量最多的是C08G63/00(由在高分子主链上形成羧酸酯键的反应制得的高分子化合物)的相关技术,为102件,占比25.44%;其次是C07C63/00(有羧基连接六元芳环碳原子上的化合物),专利申请量为54件,占比13.47%。

图表:精对苯二甲酸(PTA)行业专利申请技术构成(单位:%)

精对苯二甲酸(PTA)行业专利申请技术构成

资料来源:专利信息服务网 前瞻产业研究院整理

图表:我国精对苯二甲酸(PTA)行业IPC大组说明(单位:件)

我国精对苯二甲酸(PTA)行业IPC大组说明

资料来源:专利信息服务网 前瞻产业研究院整理

3、行业专利申请人构成

专利信息服务网数据显示,截至2014年底,我国精对苯二甲酸(PTA)行业专利申请量前十的申请人申请量合计89件,其中申请量最多的是中国石油化工股份有限公司,为20件,占比22.47%;其次是绍兴县远程树脂科技有限公司,申请量为13件,占比14.61%。

图表:精对苯二甲酸(PTA)行业专利申请人构成(单位:%)

精对苯二甲酸(PTA)行业专利申请人构成

资料来源:专利信息服务网 前瞻产业研究院整理

图表:精对苯二甲酸(PTA)行业专利申请前十申请量统计(单位:件)

精对苯二甲酸(PTA)行业专利申请前十申请量统计

资料来源:中国专利信息服务网 前瞻产业研究院整理

精对苯二甲酸行业产业链分析

PTA上游原材料主要为对二甲苯(PX)和醋酸。从下游需求来看,世界上90%以上的PTA用于生产聚对苯二甲酸乙二醇酯,其它部分是作为聚对苯二甲酸丙二醇酯(PTT)和聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)及其它产品的原料。PTA产业链结构如下所示:

图表:PTA产业链结构

PTA产业链结构

资料来源:前瞻产业研究院

四、精对苯二甲酸行业发展状况分析

2007-2014年,中国PTA产能逐年增长,尤其是在2012年和2014年,产能增量均在1000万吨左右,截至2014年底的产能约为4335万吨,较上年期末增长19.25%。

图表:2007-2014年中国PTA产能及增长情况(单位:万吨,%)

PTA产业链结构

资料来源:前瞻产业研究院

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的2015-2020年中国精对苯二甲酸(PTA)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

国际精对苯二甲酸行业知名企业

BP公司

台湾中美和石油化学公司

信赖工业

三星石化

三井化学

中国精对苯二甲酸行业领先企业

逸盛大化石化有限公司

浙江逸盛石化有限公司

绍兴远东石化有限公司

翔鹭石化股份有限公司

恒力石化(大连)有限公司

中国石化扬子石油化工有限公司

嘉兴石化有限公司

珠海碧辟化工有限公司

江苏虹港石化有限公司

宁波三菱化学有限公司

中国精对苯二甲酸行业五力竞争模型分析

行业内部竞争情况

影响行业内部竞争的因素主要包括市场供需、企业数量、市场集中度等。综合分析来看,目前我国PTA行业内部竞争激烈程度一般。

图表:行业内部竞争分析

行业内部竞争分析

资料来源:前瞻产业研究院

行业上游议价能力

PTA行业上游直接原材料主要为PX和醋酸,结合上游原材料市场分析,目前我国PTA行业对上游议价能力较强。

图表:行业对上游议价能力分析

行业对上游议价能力分析

资料来源:前瞻产业研究院

行业下游议价能力

PTA主要用于生产PET,就目前来看,PET终端需求回暖,开工率回升;行业库存处于低位,且行业集中度较低。综合上述分析,PTA对下游的议价能力增强。

行业替代产品威胁

对于PTA行业来说,目前所面临的替代产品风险较小,唯一具有一点威胁的是QTA,QTA比PTA便宜20-30美元/吨,能够替代PTA生产聚酯短纤、长丝和薄膜。但是它不能用于生产瓶级PET切片。

行业新进入者威胁

目前我国PTA行业已经出现产能过剩的情况,2012年以来行业已经进入微利甚至亏损的状态。在经过2012-2014年产能大幅增长之后,未来几年PTA行业预计将进入淘汰落后产能的阶段。就近期来看,2015-2017年PTA行业产能增速明显放缓,期间新建PTA产能的规划较少。

综合上述分析,前瞻产业研究院认为目前以及未来几年我国PTA行业所面临的新进入者威胁较小。

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