金属门窗
金属门窗制造，指用金属材料（铝合金或其他金属）制作建筑物用门窗及类似品的生产活动。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），中国把金属门窗制造归入金属制品业（国统局代码33）中的结构性金属制品制造（331），其4级统计码为3312。
- 词条目录
- 1.1 金属门窗行业的定义
- 1.2 金属门窗行业的产品分类
5 国际知名企业分析
6 国内知名企业分析
- 7.1 行业现有企业竞争分析
- 7.2 对上游的议价能力分析
- 7.3 对下游的议价能力分析
- 7.4 行业进入者威胁分析
- 7.5 行业替代品威胁分析
金属门窗行业的定义及分类
金属门窗行业的定义
金属门窗制造，指用金属材料（铝合金或其他金属）制作建筑物用门窗及类似品的生产活动。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），中国把金属门窗制造归入金属制品业（国统局代码33）中的结构性金属制品制造（331），其4级统计码为3312。
金属门窗行业的产品分类
金属门窗行业产品主要包括以下三大类：
| 产品大类 | 产品细分 |
| 金属门 | 按材料分有：钢门、铝合金门、卷帘门；按作用分，有防火门、防盗门；以及金属门框架。 |
| 金属窗 | 钢窗、铝合金窗、百叶窗及窗框架类似金属制品。 |
| 金属门窗类似品 | 金属栅栏门、金属栏索、金属围栏和栏杆、太平梯等类似金属制品。 |
金属门窗行业发展规划
2010年8月5日，中国建筑装饰协会首次发布了《中国建筑装饰行业“十二五”发展规划纲要》。提出了“十二五”期间中国建筑装饰行业发展的主要目标：
| 目标类型 | 主要内容 |
| 行业规模目标 | 行业2015年工程总产值力争达到3.8万亿元，比2010年增长1.7万亿元，总增长率为81%，年平均增长率为12.3%左右。 在全部工程总产值中，公共建筑装饰装修（包括住宅开发建设中的整体楼盘成品房装修）争取达到2.6万亿元，比2010年增长1.5万亿元，增长幅度在136%左右，年平均增长率为18.9%左右；其中建筑幕墙要达到4000亿元，比2010年增长2500亿元，增长幅度在167%左右，年平均增长率为21.3%左右。 住宅装饰装修（单个家庭独立装修工程）争取达到1.2万亿元，比2010年增长2500亿元，增长幅度在26.3%左右，年平均增长速度为4.9%左右。 行业总产值中，海外工程产值力争达到5000亿元，比2010年增长3000亿元，增长幅度在150%左右，年平均增长速度在20%左右。 |
| 技术发展目标 | 到2015年，建筑装饰行业工程主导技术力争实现重大突破，标准化、工业化部件部品的比重要大幅度提高，要认真借鉴国内、外经验，在新建工程项目中，成品化率争取达到80%以上；在改造性项目中，成品化率争取达到60%以上。 在配合施工现场成品化率提高的实用技术方面要有新的进展，在拼装、组装技术研发、工业化生产制造技术应用、模数化、标准化设计方面，力争形成一批新的成果。 在幕墙技术方面，要根据国家节能标准的要求，进一步加大新型幕墙技术的研发与应用，力争实现我国建筑幕墙行业由生产、应用大国向技术强国的转化。 在新型光伏幕墙、呼吸式幕墙、单元式幕墙及新型节能型材、面材应用，以及节能门窗制造与应用技术方面，争取形成一批具有自主知识产权的核心技术，力争达到国际领先水平。 在节能减排技术方面，要进一步推动绿色、节能、环保的装修设计；普及应用节能、节材、节地的产品与技术；研发既有建筑的节能减排技术，并形成一批具有自主知识产权的实用技术。 推广应用新的翻新技术、替代技术、综合利用技术等资源节约型技术，力争达到国际领先水平，使节能减排、环保安全技术的整体水平达到或接近国际先进水平。 在企业技术装备方面，要进一步加强企业的信息化建设，提高企业、项目管理的智能化水平，力争实现设计、生产加工、现场作业、仓储保障等全过程的智能化控制。要以信息化、智能化系统建设为基础，进一步提高管理效率和资源利用效率。 |
| 行业环境发展目标 | 要进一步宣传、贯彻、落实国家宏观环境政策和环境保护的相关标准、规范。 到2015年，随着产业化、工业化的发展和环境保护制度的落实，争取环境负荷进一步降低。其中万元产值装饰装修工程产生的垃圾数量，力争比2010年下降40%；万元产值的有害物质排放量，力争比2010年下降50%；竣工工程的能源、水资源的消耗量，力争比2010年下降30%。 要通过施工现场生产技术的发展、新材料的应用、成品比例的提高、物资回收制度的完善，减少施工作业中的噪音、粉尘、震动，降低污水排放、异味排放、废弃物数量，提高施工现场的环境质量水平。 |
金属门窗行业产业链分析
钢材、铝、铜、涂料等是金属门窗生产中重要的原材料，这些原材料的任何变动都会影响到金属门窗的质量、成本等。了解钢材、铝、铜、涂料的产量、价格走势将对金属门窗行业成本的控制有所帮助。金属门窗主要应用房地产和建筑装饰行业，受宏观经济景气度、房地产投资额以及居住条件改善等因素影响比较明显。
金属门窗行业发展状况分析
近年来，随着中国经济的快速增长，人民生活水平的提高，房地产和建筑装饰行业发展迅速，推动了金属门窗行业的快速发展。前瞻数据显示，我国金属门窗行业销售收入从2003年的193.25亿元上升到2012年的1963.46亿元。我国已成为金属门窗行业发展最快的国家之一。截至2013年9月底，我国规模以上金属门窗企业有1448家。
| 状态描述指标 | 结论 |
| 行业产能 | 2012年中国金属门窗行业工业总产值为1963.46亿元。 |
| 行业销量 | 2012年中国金属门窗行业销售收入为1914.65亿元。 |
| 行业利润 | 2012年中国金属门窗行业利润总额为125.67亿元。 |
资料来源：前瞻产业研究院锂电池行业研究小组整理
行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容，详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国金属门窗行业发展前景与投资预测分析报告》。
国际知名企业分析
1、亚萨合莱集团
2、德国霍曼集团
3、德国旭格国际集团
国内知名企业分析
1、北京嘉寓门窗幕墙股份有限公司
2、重庆美心（集团）有限公司
3、辽宁东林瑞那斯股份有限公司
4、步阳集团有限公司
5、星月集团有限公司
6、石家庄文生门业装饰有限公司
7、济南市九威塑钢门窗有限公司
8、新多集团有限公司
9、盼盼安居股份有限公司
10、富新集团有限公司
中国金属门窗行业竞争力分析
行业现有企业竞争分析
以下分别从竞争者数量、行业集中度、行业销售收入增长率分析现有企业的竞争情况。分析可得，近年来，中国金属门窗行业迅速成长，已经完全发展成为一个竞争激烈的行业。
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 竞争者数量 | 截至2011年末中国规模以上的金属门窗企业有1206家；2013年9月末为1448家。 | 竞争激烈 |
| 行业集中度 | 从行业的销售、资产及利润集中度来看，金属门窗行业市场近年来一直表现为原子型的市场结构。 | 集中度低 |
| 行业销售收入增长率 | 2006-2011年金属门窗行业销售收入年均增长率达到25.17%；2011年销售收入同比增长34.02%；2012年，行业销售收入同比增长58.93%。 | 行业增长率高 |
对上游的议价能力分析
金属门窗的主要原材料为钢材、铝材、铜材等。2008年以来，国家淘汰落后产能的步伐进一步加快，钢铁和有色金属企业朝着大集团、联合企业的方向前进。中央出台《钢铁产业调整和振兴规划》和《有色金属产业调整和振兴规划》，其核心内容就是落实企业兼并重组，提高产业集中度，淘汰落后产能，促进中国原材料供需平衡。钢铁和有色金属行业在国家宏观调控下大集团化态势逐步成型，行业的集中度将不断提升，这将使得金属门窗行业的议价能力出现明显下降。
对下游的议价能力分析
金属门窗行业的下游需求行业主要有房地产和建筑装饰等行业。门窗是现代建筑必不可少的组成部分，金属门窗行业的集中度较低，行业内大部分是小型企业，这说明金属门窗行业议价能力较弱；同时金属门窗行业的客户一般为大额购买，且目前中国的金属门窗产品存在同质化问题，产品及服务的差异化不大，这也为下游需求行业提供了议价机会。总体而言，金属门窗行业对下游的议价能相对较弱。
行业进入者威胁分析
我国金属门窗行业新进入者的威胁一般。主要原因如下：
◆ 行业盈利能力较弱
从行业整体盈利状况来看，2006-2012年9月，我国金属门窗行业的销售利润率均不足13%，行业盈利能力较弱，对新进入者的吸引力一般。
◆ 行业进入壁垒较低
从行业进入壁垒来看，我国金属门窗行业进入门槛较低，并没有特别多的限制，虽然有来自技术、品牌和销售渠道等方面的壁垒，但是这几方面进入壁垒均不高。新进入者只要达到工商部门规定的最低注册资本及其他相关条件，就可以生产营业。从这方面来看，行业新进入者威胁相对较高。
但是，中国金属门窗新进入者的威胁更多的是来自于跨国公司，可怕的是资本的进入。规模庞大、资本雄厚的跨国公司对于资本运营之道已是轻车熟路。利用跨国并购的形式快速进入市场，并形成规模经济效应获取成本优势，迅速抢占市场份额充分显示了资本运营的威力所在。
行业替代品威胁分析
我国金属门窗行业来自外部产品的替代威胁较大，来自内部产品的替代威胁相对较小。
| 替代品 | 威胁分析 | 威胁程度 |
| 行业外部产品的替代威胁 | 我国门窗行业产品中，目前主要有木门窗、钢门窗、铝合金门窗和近几年流行的以PVC为主要材料的塑料门窗。其中，铝合金门窗和塑料门窗占比最大，分别为35%和55%。但是由于塑料门窗具有保温性好、抗风压强、耐候性佳、密封性强、隔音隔噪、化学性能稳定、装饰性好以及节能等优点，近年来在市场上大受消费者欢迎，市场份额也逐年提升，预计未来将逐年替代铝合金门窗的市场主导地位。 | 较大 |
| 行业内部产品的替代威胁 | 塑钢门窗是新代的门窗材料，因其抗风压强度高、气密性水密性好，空气、雨水渗透量小，传热系数低，保温节能，隔音隔热，不易老化，且价格较低等优点，在国气候变化不明显、收入较低的地区和低层建筑正速取代钢窗、铝合金窗。但是铝合金门窗在水密性、气密性、风压性、防雷防静电、老化变形方面强于塑钢门窗，适合用于我国四季分明、气候变化大、三性要求高的地区、城市居住、高层建筑和公共建筑。 | 一般 |
资料来源：前瞻产业研究院金属门窗行业研究小组整理
参考资料
- 1.中国金属门窗行业发展前景与投资预测分析报告前瞻产业研究院
