涂附磨具

涂附磨具行业定义与分类

涂附磨具行业定义

涂附磨具是指用粘结剂把磨料粘附在可挠曲的基体（布或纸等）上制成的磨具，其与砂轮、砂瓦、油石、磨头、研磨膏一起，构成了磨具的六大品种。涂附磨具有张页状（矩形）、圆片状、环带状和其他特殊形状，主要品种有砂布（纸）和砂带，常以机械或手工作业方式使用，广泛用于金属材料、木材、陶瓷、塑料、皮革、橡胶以及油漆腻子等非金属材料的磨削、抛光和打磨。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把涂附磨具归入非金属矿物制品业（国统局代码31）中的石墨及其他非金属矿物制品制造（C319）中的（国统局代码3199）。

涂附磨具行业主要产品分类

涂附磨具是由基材、磨料和粘结剂三部分组成的。根据基材、磨料和粘结剂的不同，涂附磨具可分为众多的品种，具有不同的性能和不同的用途。

◆ 根据基材和使用方法分类

涂附磨具分为干磨砂布、耐水砂布、干磨砂纸和耐水砂纸。

◆ 根据粘结剂和基材处理分类

涂附磨具分为动物胶粘结涂附磨具、树脂粘结涂附磨具、全树脂粘结涂附磨具和耐水涂附磨具四大类。

◆ 根据磨料材质、粒度分类

磨料材质表示磨料的种类和性能，磨料粒度表示磨粒的大小和分布状态。不同的磨料材质和粒度可分为不同的涂附磨具品种。另外，干磨砂布和耐水砂纸还有一种代号，针对不同粒度，目前市场上还有使用的。

◆ 根据植砂密度分类

植砂密度表示涂附磨具表面磨粒的密度。涂附磨具的植砂密度分为密植砂（CL）和疏植砂（OP）。

◆ 根据产品形状分类

涂附磨具根据产品形状可分为页状、卷状、带状、盘状和异型品。

涂附磨具行业政策环境分析

行业相关政策法规

◆ 五部委联合发布科技重大专项进口税收政策

财政部近日会同科技部、国家发展改革委、海关总署、国家税务总局联合下发了《关于科技重大专项进口税收政策的通知》，为贯彻落实国务院关于实施《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》的有关要求，扶持国家重大战略产品、关键共性技术和重大工程的研究开发，营造激励自主创新的环境。

通知规定，自2010年7月15日起，对承担《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》中民口科技重大专项项目（课题）的企业和大专院校、科研院所等事业单位使用中央财政拨款、地方财政资金、单位自筹资金以及其他渠道获得的资金进口项目（课题）所需国内不能生产的关键设备（含软件工具及技术）、零部件、原材料，免征进口关税和进口环节增值税。高档数控机床与基础制造装备被纳入其中，有利于涂附磨具行业引进国外先进技术，提升产品的科技含量。

◆ 欧盟两项法规获通过，木制品等相关产品受冲击

2009年4月正式在欧洲议会的立法提案中获得多票通过，意味着欧盟打击非法木材和扩大EUP指令适用范围取得突破性进展。该项法则一定程度上影响了木材加工企业对涂附磨具的需求量。

新木材法要求木材生产加工销售链条上的所有厂商，须向欧盟提交木材来源地、国家及森林、木材体积和重量、原木供应商的名称地址等证明木材来源合法性基本资料，非法木材及木制品将受严厉处罚，该项制裁措施将影响用于办公室、厨房、睡房、客饭厅的木制家具，木器（包括若干类木制饰板），各类木板，木制画框、照相框及镜框，各类木制包装（包括箱子、盒子）。新环保设计规例将不仅仅局限于电器、电子消费品和热水炉等用能设备和能耗产品，淋浴头和水龙头等浴室装置、窗户、绝缘材料、隔温材料等能源相关产品也将被纳入生态化管制。

两项新规的出台将严重束缚不少产品进入欧盟，一方面，欧盟是我国木制品出口第二大市场，去年出口欧盟的木制品占到中国木制品当年出口总额的近1/4，新木材法成为中国木制品出口的一道绿色壁垒，不能提供足够的合法性证明的木材和木制品将受阻欧盟。另一方面，在EUP指令对用能产品的消极影响与日俱增的前提下，将间接用能产品纳入其中，意味着欧盟这道涉及面极广的绿色指令涵盖产品领域的进一步延伸，机电、陶瓷、铝制品、塑料制品等出口产品将随着欧盟指令适用范围的扩大而再受冲击。

◆ 《产业结构调整指导目录（2011年）》

《产业结构调整指导目录（2011年）》由鼓励类、限制类和淘汰类目录组成。限制类目录主要是指工艺技术落后，不符合国家行业准入条件和规定，不利于产业结构优化升级，需要督促加快改造和禁止新建的生产能力、工艺技术、装备及产品。凡列入限制类的，禁止投资新建项目，投资主管部门不予审批、核准或备案；各金融机构不得发放贷款；土地管理、城市规划和建设、环境保护、质监、消防、海关、工商等部门不得办理有关手续。对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内进行改造升级，严禁以改造为名扩大生产能力。

涂附磨具行业中，棕刚玉、绿碳化硅、黑碳化硅等烧结块及磨料制造项目被纳入限制类目录。

◆ 《装备制造业调整和振兴规划》

《规划》指出，我国已经成为装备制造业大国，但产业大而不强、自主创新能力薄弱、基础制造水平落后、低水平重复建设、自主创新产品推广应用困难等问题依然突出。

《规划》提出了装备制造业调整和振兴的四项基本原则，即坚持装备自主化与重点建设工程相结合，坚持自主开发与引进消化吸收相结合，坚持发展整机与提高基础配套水平相结合，坚持发展企业集团与扶持专业化企业相结合。

《规划》明确了装备制造业调整和振兴的目标，即产业实现平稳增长；市场份额逐步扩大，国产装备国内市场满足率稳定在70%左右；重大装备研制取得突破，百万千瓦级核电设备、新能源发电设备、高速动车组、高档数控机床与基础制造装备等一批重大装备实现自主化；基础配套水平提高；组织结构优化升级；增长方式明显转变。

其中产业调整和振兴的主要任务有依托十大领域重点工程、振兴装备制造业抓住九大产业重点项目实施装备自主化和提高四大配套产品制造水平。高档精密磨料磨具被纳入重点发展项目，将促进我国高档涂附磨具的研究与开发。

行业相关标准

目前，国内现行的涂附磨具行业的主要标准如下表所示：

行业发展规划

◆ 《机床工具行业“十二五”发展规划》

由中国机床工具工业协会组织编制的《机床工具行业“十二五”发展规划》，已经通过由工业和信息化组织的专家审查及论证，由工业和信息化部装备工业司正式对外发布，并开始在全行业组织实施落实。其中，磨料磨具行业被定位为重点发展行业。

在规划前言中，对磨料磨行业在过去十年取得的成绩给予了肯定。规划中指出：尽管机床工具行业发展迅猛，从整体来说行业大而不强，关键技术发展滞后问题明显制约着行业的可持续发展。

在重点产品与技术部分，磨料磨具、超硬材料及制品类被鼓励发展的有磨料深加工产品、为数控机床配套的高档磨具（高效、高速、重负荷、精密和超精密磨具，新型低温结合剂等）及涂附磨具（人造金刚石、立方氮化硼涂附磨具及全聚酯布高强度重负荷砂带、特殊涂层砂带等）。粗颗粒（两毫米以上及宝石级）和细颗粒（纳米级）超硬材料及CVD金刚石、超硬复合材料；各类超硬材料制品（数控机床用高速高效高精度超硬材料砂轮、成型修整滚轮等磨具；精密高性能镗、铣、铰削等特殊刀具；IC、IT行业晶圆加工用系列工具；高档金刚石专用锯片；纳米级金刚石制品及金刚石地质钻探类工具等。这些被鼓励发展产品广泛应用于新能源、IT、高端制造、航空航天等领域，与规划中提出的打造机床工具行业绿色制造工程，发展低碳循环经济的理念相契合。

同时，规划提出磨料磨具行业要提倡创新工艺、节能、减排、废物回收再利用等，向低碳环保生产模式转变。大力发展具有明显低碳环保特性的超硬材料及制品，并加快其普及应用。

该次《机床工具行业“十二五”发展规划》的发布，给予了磨料磨具行业充分的重视，也体现出了磨料磨具产业的地位和蓬勃发展趋势，政策扶持和本身的优势相结合，相信会给行业带来更多的机遇。

◆ 《磨料磨具行业“十二五”规划纲要》

磨料磨具行业“十二五”目标及重点任务有：

1、在调整升级的基础上，力争行业经济（现价产值）每年增长10%左右，至期末超过300亿的规模。

2、调整企业结构，抑制产能过剩。支持和鼓励等量和减量置换落后生产能力，促进企业联合重组，培育若干大型企业，并在国家政策支持下，通过战略性技改创新投入，自主培育成能跻身于国际市场竞争的龙头企业；中小型磨具企业应通过更新改造，重点向精而专方向发展。实现有国际竞争能力的大型企业和精专型小企业并重的发展格局。

3、加大科研投入。大型企业应创造条件设立研究机构，专业院校应加强科研实验基地的建设。与此同时积极探讨产、学、研、用联合攻关的新路子。为改变目前磨料磨具生产大部分仍是传统的技术堆砌加模仿，并实现技术更新模式由“替代进口消化型”逐步向“自主创新型”的转变创造先决条件。

4、积极开发利用最新科技成果，以智能、高效和环保为方向，继续改造传统的磨具生产工、装，包括成型、加工、烧成窑炉等生产设备和磨料冶炼炉容量升级及加工技术升级改造。

5、磨具的发展重点是先进制造业所用的高效、高速（80-150米每秒）、重负荷、精密和超精密磨具，努力满足数控磨床发展的需求，争取至期末，达到能满足主要产业数控磨床高档磨具需求的70%以上；鼓励新型低温结合剂及其磨具的研发、制造和使用；树脂陶瓷磨具构成比例达到发达国家7:3的水平。

6、磨料的重点是深加工产品。如粒度小于F230的刚玉和碳化硅精密微粉，以适用和满足快速增长的工程陶瓷以及高级耐火材料市场的需求。加强国内新型磨料的研发，以适应高档磨具生产及特殊磨削用途的需求。

7、推进节约生产、清洁生产等有利于节能减排的一些重大技术改造，支持节能减排等新技术、新工艺，特别鼓励发展循环经济。

8、大力实施品牌战略。在行业著名产品评价活动基础上，推动行业产品进入“中国名牌”的评价目录，并力争有行业中国名牌产品涌现。

9、要积极研究和采用国外先进技术标准，修订和制定行业标准，引导和促进传统产业调整升级。

10、加大和改善适应产业升级专业技术人才培养力度。在进一步发挥高等院校培养专业人才优势的同时，继续推进产、学结合办学，加强对行业在职人员的培训。

11、继续保持和发展行业产品出口优势，调整出口产品结构，在抑制消耗能源资源的低品位磨料出口的情况下，扩大磨料精加工产品和争取中高档磨具产品出口。在保持美、日、欧等发达经济体需求的同时，多元化地开拓有潜力的市场，如中东、中亚、拉美、非洲、东欧等市场。力争普通磨料磨具产品出口在7亿美元每年的基础上有一定增长。

涂附模具行业产业链分析

涂附磨具的上游有作为磨料的刚玉、碳化硅和玻璃砂等，作为粘结剂的皮胶、骨胶、干酪素胶和合成树脂等，以及给基材提供原料的造纸行业、纺织行业等。涂附磨具应用广泛，下游行业有板材、汽车、家具、钢铁和陶瓷等。

涂附磨具行业发展状况分析

涂附磨具行业发展的最大特点就是发展十分迅速，在我国磨料磨具行业中的一枝独秀。据统计局数据统计，2010年，我国涂附磨具行业共有规模以上企业226家，从业人员2.18万人，资产总计36.46亿元，实现销售收入53.95亿元，同比增长49.62%；实现利润总额3.89亿元，同比增长61.68%，行业迅速发展。

同时，据相关资料统计，2010年我国涂附磨具产量达到40561.43万平方米，从产量看，我国已占全球最大涂附磨具生产国，但从产品档次来说主要还是中低档水平，国内的中高档产品市场仍然被欧美、日本、韩国等国家所占有。

具体内容及最新数据详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国涂附磨具行业发展前景与投资预测分析报告》。

国际涂附磨具行业知名企业

法国圣戈班集团

日本理研公司

美国3M公司

德国金世博公司

韩国迪尔富斯（DEERFOS）公司

中国涂附磨具行业领先本土企业

湖北玉立砂带集团股份有限公司

白鸽磨料磨具有限公司

江苏三菱磨料磨具有限公司

山东博世磨具实业有限公司

常州市金牛研磨有限公司

苏州远东砂轮有限公司

新沂市张氏磨具发展有限公司

淄博四砂泰山砂布砂纸有限公司

北京东升砂布实业公司

郑州太巴客腾达磨料有限公司

中国涂附磨具行业五力竞争模型分析

供应商议价能力分析

买方的议价能力受下列因素的影响：相对于供应商数量的买主数量、单个买主的购买量、可供买方选择的替代产品数量、买方选择替代产品的成本、买方逆向合并的威胁以及购买者的信息的程度。

涂附磨具行业的供应商主要有原材料和设备供应商，在原材料方面，由于涂附磨具企业众多，相对于供应商数量的买主数量多，且涂附磨具的上游行业大都已形成节约化与规模化，涂附磨具企业对原材料供应商的议价能力不强。设备方面，由于单个买主的购买量较小，我国涂附磨具行业在设备生产商的议价能力也较弱。

购买商议价能力分析

一般说来，决定下游议价能力的基本因素有两个：价格敏感度和相对议价能力。价格敏感度决定买方讨价还价的欲望有多大；相对议价能力决定买方能在多大程度上成功地压低价格，而相对议价能力在于买方是否有更多的选择，如果“不得不买”的话，其相对议价能力就较弱。

在国际竞争激烈的环境下，国内涂附磨具制造行业的竞争也逐步激化。同时国内涂附磨具企业数量较多、产品供大于求、同质竞争的情况较为严重，相互压价等不良状况时有发生。因此，涂附磨具行业的下游议价能力相对较弱。

行业替代品威胁分析

涂附磨具行业来自替代品的威胁较小。涂附磨具是在人类进入工业文明时代，磨具随着人类生产手段的细分，开始逐步显示它的重要性，在人们的生产、科学实验及各种社会活动中，占有越来越重要的位置。涂附磨具本身的特色性能，使它成为人类社会的需求不可缺或的长寿工具。涂附磨具的具有不可替代的特殊地位，涂附磨具具有永无止境的生命周期。

行业潜在进入者分析

涂附磨具行业的准入门槛低，这种过度进入正在扰乱着涂附磨具市场机制的功能，造成了市场控制失灵。在厂商竞相进入市场争夺市场份额时不讲规则，出现低水平重复建设，过度竞争，无序竞争，不正当竞争，甚至假冒伪劣产品等，有些企业从一开始就没打算在这一行业长期存在下去，而是依靠对“市场份额的争夺权”来获得短期利益。虽然行业门槛较低，但把涂附磨具产品做好却不简单，企业加强自身管理，不但开拓创新，提高产品水平应对新进入者的威胁。

行业现有企业竞争分析

近几年，在我国国民经济快速增长的带动下，涂附磨具行业得到了飞速发展。目前大体形成以下格局：

一是国外同行业知名公司看好中国市场，以资金、技术、设备来华寻求发展、合作，主导着高档涂附磨具市场。

二是经过市场经济的历练，我国的一些涂附磨具制造老牌企业在机制、管理和技术上都得到了很大提升和发展，也积累了一定的财富，通过引进国外先进技术和设备，提高涂附磨具产品质量，占领了一定的市场，如湖北玉立、江苏三菱等企业，他们的质量和品牌，都得到了市场的高度认可。

三是新企业如雨后春笋般进入涂附磨具行业。这些企业良莠不齐，依靠低价格在中低档次市场具有很强的竞争力。