电影产业

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电影产业是对以电影的制作、发行和放映三个行业为主,同时包括电影的后产品的开发(如音像制品、电影频道、相关图书、玩具等)以及与电影相关的市场活动的总称,属第三产业中娱乐业的一部分。

电影产业定义与发展历程

电影产业定义

电影产业是对以电影的制作、发行和放映三个行业为主,同时包括电影的后产品的开发(如音像制品、电影频道、相关图书、玩具等)以及与电影相关的市场活动的总称,属第三产业中娱乐业的一部分。其主要功能是通过视听技术传递艺术形象信息,为人们提供审美、娱乐、宣教服务。

电影产业特点

电影产业属于高投入、高风险的行业,与其他产业相比,电影产业的特点主要有:

图表1:电影产业的特点总结
序号 特点
1 与意识形态紧密相关,在宣传领域的地位重要;
2 与资金市场紧密相关,是一种高投入、高风险的产业;
3 与科学技术紧密相关,是科学含量较高的产业;
4 具有知识经济的特性,以文化创意为核心,因此进入门槛也比较高;
5 具有高附加值特性,其相关版权(如放映权、音像版权、电视台播映权等)的运营收入具有更高价值;
6 具有融合性的特性,电影产业是经济、文化、技术等相互融合的产物,具有高度的融合性、较强的渗透性和辐射力,为相关产业的发展提供了良好条件。
资料来源:前瞻产业研究院整理

电影产业政策环境分析

一直以来,中国电影审查制度倍受市场和创作者诟病,尤其是一些影片前期把关不够,成片在审核遇阻后,引发的影片公映、投资回收等一系列连锁反应,促使出品方不得不谨慎对待审查这一关键环节。2013年7月11日中国国务院颁布的《国务院办公厅关于印发国家新闻出版广电总局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》公示,其中第14条表示:取消一般题材电影剧本审查,实行梗概公示。虽然“剧本不审查”不等于电影不审查,但这一规定无疑是对强化公示制度、电影审核制改革的发出积极信号。

但同时应该看到,“一般题材”这一概念的界定中存在一定的模糊性,导致实际体操作仍有困难。但从长远来看,国家政策对文化产业审查相关制度将有条不紊的逐步走向开放,尤其是对于电影创作的审查环境将愈加宽松和趋好,将鼓励更多更好的电影作品出现。

图表:2012-2013年出台的电影产业相关政策

2012-2013年出台的电影产业相关政策

资料来源:前瞻产业研究院整理

电影产业发展历程

新中国成立以来,我国电影产业发展主要经验了抑制期、过渡期、探索期和发展期四个阶段:

图表2:中国电影产业发展历程 中国电影产业发展历程
资料来源:前瞻产业研究院整理

电影产业发展状况分析 

“十二五”期间,随着国家对机场、港口和电网的大力投资兴建,带动了我国电影产业的发展,市场规模不断扩大。但是,生产企业大部分规模较小,行业竞争激烈。随着相关政策不断完善以及我国基础设施建设的进一步推进,我国电影产业还将保持较快的发展速度。

 

图表:中国电影产业状态描述总结表

 

指标结论
产量规模2007-2012年,中国国产影片总产量逐年上升,从2007年的582部上升到2012年的893部;2013年,中国国产影片总产量824部,较上年减少69部。
市场规模2013年全国电影产业总收入达到276.8亿元,同比增长18%。其中票房收入217.7亿元,同比增长27.5%。非票房收入45亿元,海外收入同比小幅上涨,达到14.1亿。电影票房实现持续、高速增长,非票房收入贡献额进一步扩大。
平均票价2013年,中国电影的平均票价在35元左右,几乎与美国相当,但人均收入约是美国的十分之一。从全国票房前十院线的平均票价来看,万达平均票价41元最高,大地电影院线平均票价30元最低。

资料来源:前瞻产业研究院整理

电影产业政策环境分析

近年来,中国电影产业相关重要政策包括《关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》、《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中相关政策、《广电总局电影局关于促进制片发行放映协调发展的指导意见》等。

图表3:近年来中国电影行业相关重要政策
时间 政策 内容与意义
2010年 《关于促进电影产业繁荣发展的指导意见》 第一次明确将电影产业提升至战略产业高度。
2011年 《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》 再次强调加速发展文化产业。
2011年3月6日 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》 明确提出“繁荣发展文化事业和文化产业”,计划将文化产业打造为国民经济的支柱产业。特别提出“加快中西部地区中小城市影院建设”以及增强中华文化国际竞争力和影响力、提升国家软实力的战略。
2011年12月1日 《广电总局电影局关于促进制片发行放映协调发展的指导意见》 具体包括:第一,电影院对于影片首轮放映的分账比例原则上不超过50%;第二,建议影院年度地产租金原则上不超过年度票房的15%;第三,影院以签约形式加盟院线的,原则上不少于三年。签约期间,影院如改签加盟资产联结在50%以上院线的,经不签约院线协商,可改签加盟资产联结院线;第四,电影院广告放映经营权逐步回归到电影院,制片方不再经营贴片广告。
2012年2月18日 中美双方就解决WTO电影相关问题的谅解备忘录达成协议 协议内容包括三项:1)中国将在原每年引进美国电影配额约20部的基础上增加14部仅支持3D或IMAX放映方式的特种片电;2)美方票房分账从原来的不超过18%升至25%;3)增加中国民营企业发布进口片的机会,打破过去国营公司独大的局面。
资料来源:前瞻产业研究院整理

电影产业链分析

中国电影产业的产业链主要包括内容提供商(如制片商、外包内容提供商)、电影发行商、传播渠道商等主要部分。

图表4:中国影视产业链示意图 中国影视产业链示意图
资料来源:前瞻产业研究院整理

电影产业发展状况分析

近年中国电影发展势头大好,2010-2012年,中国电影票房保持了20%以上的增长幅度。2013年前三季度,我国电影票房已达163.4亿元,同比增长34%,增长率高于2012年前三季度票房收入同比增长率27%。2013年国庆档电影继续火爆,票房收入超过6亿,远高于2012年国庆档3.9亿和2011年国庆档3亿。2013年,全国电影票房收入217.69亿元,其中,国产影片票房收入127.67亿元,进口影片票房收入90.02亿元。

前瞻产业研究院认为,我国电影产业将会在5年内维持一个相对较高的增长水平,除了上述的居民收入提升、城市化的推进之外,我国年平均观影人次也较发达国家为低,考虑到我国居民的消费习惯和水平,保守的估计我国将会和日韩两国的电影观影人次相近,这依然意味着较大的市场发展空间。前瞻预计,在2017年中国国内票房收入将有望达到800亿元。

“十二五”期间,随着国家对机场、港口和电网的大力投资兴建,带动了我国电影产业的发展,市场规模不断扩大。但是,生产企业大部分规模较小,行业竞争激烈。随着相关政策不断完善以及我国基础设施建设的进一步推进,我国电影产业还将保持较快的发展速度。

 

图表:中国电影产业状态描述总结表

指标结论
产量规模2007-2012年,中国国产影片总产量逐年上升,从2007年的582部上升到2012年的893部;2013年,中国国产影片总产量824部,较上年减少69部。
市场规模2013年全国电影产业总收入达到276.8亿元,同比增长18%。其中票房收入217.7亿元,同比增长27.5%。非票房收入45亿元,海外收入同比小幅上涨,达到14.1亿。电影票房实现持续、高速增长,非票房收入贡献额进一步扩大。
平均票价2013年,中国电影的平均票价在35元左右,几乎与美国相当,但人均收入约是美国的十分之一。从全国票房前十院线的平均票价来看,万达平均票价41元最高,大地电影院线平均票价30元最低。

资料来源:前瞻产业研究院整理

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国电影产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

国际电影产业发展战状况分析

美国电影产业发展战状况

自从第一次世界大战结束后,美国就开始在全球占据霸主地位,而且从此以后这种地位再也没有动摇过。早在上世纪30年代,美国电影在外国电影市场的收入,就已占到美国电影总利润的1/3到1/2。据美国商业部1939年的年终报告统计,美国向全世界出口的影片,占当年世界各国放映影片总数的65%。上世纪90年代,美国电影在外国电影市场上更是占据了92.3%的份额,而外国电影在美国电影市场上所占的份额不足3%。

2013年北美地区(含美国和加拿大)票房继续攀升,达到了109亿美元,创下历史新高。这也是自2011年北美票房因为经济危机跌入谷底之后,连续三年的票房小幅增长,并且首次接近110亿美元的票房大关,考虑到目前北美整体经济环境的逐渐好转以及好莱坞电影产业的健康态势,这一记录的打破似乎只是时间问题。

韩国电影产业发展战状况

21世纪初,韩国电影异军突起,席卷亚洲乃至世界。《生死谍变》拉开了韩国电影振兴的序幕,把韩国老百姓对好莱坞电影的喜好重新调整为对韩国本土电影的关注。在鼎盛时期如2006年2、3月份,韩国本土电影的市场份额竟然高达80%,把美国电影远远地抛在了身后。

 

2011-2013年,韩国电影票房收入逐年上升,从2011年的11亿美元上升到2013年的13亿美元,全球排名第7位。

中国电影产业领先企业

中国电影集团公司

华谊兄弟传媒股份有限公司

上海电影(集团)有限公司

乐视影业(北京)有限公司

橙天嘉禾娱乐(集团)有限公司

保利博纳电影发行有限公司

北京光线传媒股份有限公司

新丽传媒股份有限公司

北京小马奔腾影业有限公司

北京盛世新影影视发行有限公司

中国电影产业竞争格局分析

 

2013年,从总票房产出看,中影仍然占据头把交椅,地位从短期内无法撼动。中影2013年度共有35部影片上映;光线凭借《致我们终将逝去的青春》、《厨戏痞》等“以小博大”的中小成本影片,表现突出;华谊兄弟今年共有7部影片上映;威秀亚洲、文化中国作为《西游·降魔篇》的制作方,单部影片获得12.46亿元,进入制片机构TOP10。

总体上看,2013年市场份额TOP10的制片机构名单与2012年相比有较大的变化,尤其是民营企业市场份额的波动尤为明显,一定程度上说明,中国电影制片企业的发展还不成熟和稳定,与市场发展稳定的好莱坞六大制片公司相比,还存在相当大的差距。

图表:2013年市场份额TOP10制片机构(单位:%)

2013年市场份额TOP10制片机构

资料来源:前瞻产业研究院整理

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