民用建筑

民用建筑行业定义及分类

民用建筑行业定义

建筑业是专门从事土木工程、房屋建设和设备安装以及工程勘察设计工作的生产部门。建筑物按照使用性质分为：生产性建筑和非生产性建筑，民用建筑属于非生产性建筑。

前瞻研究报告中，民用建筑指不论单位性质、投资规模和投资来源的居住建筑和公共建筑，具体包括：住宅及其配套设施、宾（旅）馆、招待所；学校教学楼及其附属设施；医疗用房及其附属设施；办公楼、科研楼、综合楼的非生产用房部分；商店；文化馆、影剧场（院）、体育场（馆）、图书馆、展览馆、文体活动中心、车站候车室、码头候船室、机场候机楼、商业仓库、民用车库，及其它法律法规规定的建筑等。

民用建筑产品分类

在前瞻研究报告中，根据是否可在市场上自由交易划分，又将民用建筑分为商品房建筑和非商品房建筑。商品房特指经政府有关部门批准，由房地产开发经营公司开发的，建成后用于市场出售出租的房屋，包括住宅、商业用房、办公楼以及其他建筑物。它是开发商开发建设的供销售的房屋，能办产权证和国土证，可以自定价格出售的产权房。而自建、参建、委托建造，又是自用的住宅或其他建筑物不属于商品房范围。前瞻研究报告对于民用建筑细分市场的研究即基于此分类标准。

民用建筑行业发展状况分析

改革开放以来，我国建筑业取得了长足的发展，近年其产值一直保持20%以上的高速增长。数据显示，2006-2011年中国建筑业总产值同比增长率保持在20%以上，保持长期高速度增长。2011年我国建筑业企业的产值首次超过10万亿元，同比增长了22.6%。2012年，受国家对房地产业严格调控影响，减缓了增长势头，建筑业产值为13.53万亿元，增速下滑至16.2%，但总体上增长速度仍保持在高位运行，使其在GDP的比重继续上升，2012年已经达到26%以上，建筑业在国民经济中的地位愈发重要。

图表3：2008-2012年中国建筑业增加值及其增长情况（单位：亿元，%）

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国民用建筑行业发展前景与投资战略规划分析报告》。

民用建筑行业竞争分析

民用建筑行业市场竞争状况分析

国内民用建筑行业是最早市场化以及最早引入竞争的行业之一，发展至今行业企业数量众多，竞争激烈，行业集中度较低。目前，我国民用建筑行业处于产能过剩阶段，"产业利润率低、劳动生产率低、产业集中度低"已成为形容民用建筑行业的经典术语。从建筑业各上市板块来看，相对于基建、装饰、园林工程等领域，我国民用建筑领域的上市企业净利润增长较为缓慢，增长空间较小，因此也加剧了各方对市场和利润份额的争夺。

图表4：中国民用建筑行业竞争特征

图表5：2008-2013年建筑业上市企业各子行业民用建筑净利润增长速度对比（单位：%）

民用建筑企业集中度分析

由于除上市公司外的房屋建筑工程施工企业的营业总收入数据难以获得，而房屋建筑工程施工行业总收入数据也未有权威部门进行统计，前瞻在此处以房地产开发投资额（扣除土地购置费用）代替房屋建筑工程施工的行业收入，而以房屋建筑工程施工企业的工程总承包收入代替营业总收入计算行业集中度。经前瞻整理，2011年我国房屋建筑工程施工行业的集中度较低，行业前4家企业的比重不到10%，而前8家企业的比重仅为11.19%。

图表6：中国房屋建筑工程行业集中度

尽管我国民用建筑工程行业竞争激烈，但也形成了一些行业龙头企业。从企业来看，中国建筑股份有限公司无疑是行业龙头企业。不管是在国内市场还是海外市场，该公司的竞争优势是国内其他企业无法比拟的。

图表7：2012年度中国工程承包商60强中的房屋建筑工程企业（单位：亿元）

民用建筑行业国内领先综合企业

上海建工集团股份有限公司

宏润建设集团股份有限公司

中国建筑股份有限公司

广东省基础工程公司

新疆城建（集团）股份有限公司

华北建设集团有限公司

福建三建工程有限公司

北京城建集团有限责任公司

广厦建设集团有限责任公司

龙元建设集团股份有限公司

民用建筑行业国内领先设计企业

上海现代建筑设计（集团）有限公司

中国联合工程公司

同济大学建筑设计研究院（集团）有限公司

中国建筑设计研究院

深圳市筑博工程设计有限公司

上海联创建筑设计有限公司

深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司

成都基准方中建筑设计事务所

厦门合道工程设计集团有限公司

清华大学建筑设计研究院有限公司