桶装水

桶装水行业定义与分类

桶装水行业定义

桶装水是指采用自来水或抽取地下水，经过现代工业技术(反渗透、电渗析、蒸馏、树脂软化等)处理而成的纯净水或矿泉水，由灌装生产线灌装至PC桶、PET桶等塑料桶中得到的产品。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把桶装水归入饮料制造(国统局代码C152)，其统计4级码为C1522。

图表：桶装水行业代码表

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理

桶装水行业主要产品分类

桶装水产品主要分类如下：

图表：桶装水的主要分类

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表：桶装水主要品种介绍

资料来源：前瞻产业研究院整理

桶装水行业发展环境分析

桶装水行业政策环境分析

1、行业监管

我国桶装水行业主要的监管部门为食品药品监督管理局，其主要职责包括：负责起草监督管理的法律法规草案，拟订政策规划，制定部门规章，推动建立落实食品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制;负责制定行政许可的实施办法并监督实施;负责制定监督管理的稽查制度并组织实施，组织查处重大违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施;负责安全事故应急体系建设，组织和指导安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况;负责制定安全科技发展规划并组织实施，推动检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设等。

2、行业标准

目前我国桶装水行业执行的标准主要包括：GB8537-2008《饮用天然矿泉水》、GB17324-2003《瓶(桶)装饮用纯净水卫生标准》以及GB19298-2014《食品安全国家标准包装饮用水》.

2015年5月25日，堪称“史上最严格的”《食品安全国家标准包装饮用水》GB19298-2014正式开始执行。

《食品安全国家标准包装饮用水》主要的内容包括：

图表：《食品安全国家标准包装饮用水》主要内容

资料来源：食药监局 前瞻产业研究院整理

桶装水行业经济环境分析

下图所示为2008年以来我国GDP增长率和桶装水行业市场增长率关联性分析图，结合我国GDP增长率和桶装水行业市场增长率绝对值来看，桶装水行业销售增速远高于GDP增速，反映出我国桶装水行业市场发展受经济大环境的影响，但影响相对较小。

图表：2008-2014年我国GDP增长率和桶装水行业市场增长率(单位：%)

资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院

桶装水行业产业链分析

中国桶装水主要上游供应市场分为两部分，一是矿泉水水源、自来水源等，一个是桶装水包装市场;下游市场主要包括市区居民及周边县区居民、行政机关、企事业单位团购、学校等。

图表：中国桶装水产业链分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

桶装水行业发展状况分析

总体来看，我国桶装水行业一线品牌占据市场大半的市场份额，二线及地方品牌在市场占有度仍有一定的区域优势。同时，就中国桶装水市场竞争品牌所属地来看，广东地区桶装水企业品牌近年来发展速度较快，在市场上知名度较高，上海、浙江等地饮用水企业生产发展相对较早，桶装水企业区域优势明显。

图表：2014年中国桶装水行业状态描述总结表

资料来源：前瞻产业研究院桶装水行业研究小组整理

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国桶装水行业市场需求与投资规划分析报告》。

中国桶装水行业领先企业

农夫山泉股份有限公司

杭州娃哈哈集团有限公司

康师傅控股有限公司

乐百氏(广东)饮用水有限公司

华润怡宝饮料(中国)有限公司

深圳达能益力泉饮品有限公司

上海雀巢饮用水有限公司

深圳市景田食品饮料有限公司

广州屈臣氏食品饮料有限公司

广东鼎湖山泉有限公司

中国桶装水行业五力竞争模型分析

桶装水行业现有竞争者分析

以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得，我国桶装水行业处于稳步发展阶段，行业整体素质参差不齐，多数企业集中于低端产品，现有企业竞争激烈。

图表：我国桶装水行业现有企业的竞争分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表：我国桶装水行业竞争层次分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

桶装水行业上游议价能力分析

从以下分析整体来看，我国桶装水企业对供应商的议价能力较弱。

图表：我国桶装水行业对上游供应商的议价能力分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

桶装水行业下游议价能力分析

我国桶装水企业共有几千家，且多为中小型企业，规模以上的桶装水企业仅为570多家，产品同质化严重，竞争激烈，因此企业对下游消费者的议价能力普遍不强。

但随着我国消费者品牌意识的增强，国内知名度和美誉度较高的品牌如怡宝、娃哈哈、农夫山泉等，其议价能力相对较强;而那些不具备自主品牌或者品牌知名度较低的企业，其议价能力则较弱。

桶装水行业替代者威胁分析

广义地看，一个产业的所有公司都与生产替代产品的产业竞争。替代品设置了产业中公司可谋取利润的定价上限，从而限制了一个产业的潜在收益。替代品所提供的价格一性能选择机会越有吸引力，产业利润的“上盖”压得就越紧。

就桶装水而言，其替代品主要是茶饮料、碳酸饮料、功能营养型饮料等，整体而言，桶装水行业所面临的替代品威胁较大。

桶装水行业潜在进入者威胁分析

前瞻从进入壁垒和行业吸引力两方面对潜在进入威胁进行了分析，前瞻认为随着我国食品饮料安全标准的提升，以及桶装水行业主要水资源供应充足，我国桶装水行业的进入壁垒相应较低，但是另一方面，受桶装水行业近几年快速发展，以及我国城市化进程的加速，也使得许多企业跃跃欲试，行业吸引力仍然较强，近年来恒大地产推出恒大冰泉、加多宝推出昆仑山天然雪山矿泉水就是最好的例证。

图表：我国桶装水行业潜在进入者威胁分析

资料来源：前瞻产业研究院整理

竞争情况总结

运用波特的“五力”模型，对桶装水行业的竞争环境分析中，可以看到桶装水行业竞争激烈。根据以上分析，前瞻对桶装水行业各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，我国桶装行业的竞争情况如下图所示。我国桶装水行业“五力”中，潜在进入者与替代品威胁较大，上游供应商议价能力对行业利润水平的威胁一般，下游对行业的议价能力对行业利润水平也较小。

图表：我国桶装水行业五力模型分析结论

资料来源：前瞻产业研究院整理