钢结构

钢结构行业定义及分类

行业概念及定义

钢结构是指由钢板、型钢、钢管、钢索等钢材，用焊、铆、螺栓等连接而成的重载、高耸、大跨、轻型的结构形式。

狭义的钢结构行业主要指房屋建筑领域的钢结构建筑，是相对于建筑工程上采用的钢筋混凝土和砖混结构而言的，广义上的钢结构建筑还包括钻井、采油平台、输电塔架等。本文研究的是广义上钢结构建筑领域的钢结构行业。

按照国家标准GB/T4754-2011和国民经济行业分类原则，中国把钢结构归入金属制品业（国统局代码C33）中的金属结构制造，代码C3311。金属结构制造指以铁、钢或铝等金属为主要材料，制造金属构建、金属构建零件、建筑用钢制品及类似品的生产活动。钢结构行业的划分为行业的管理提供了理论依据，有利于钢结构行业市场的规范和发展。

行业主要产品大类

（1）按产品和应用领域的不同分类

目前钢结构行业尚无统一分类标准，按照产品用途和应用领域的不同，钢结构可以分为设备钢结构、建筑重钢结构、建筑轻钢结构、桥梁钢结构、空间钢结构等五大类。按行业大类分：设备钢结构属于重型装备制造业，后四者属于建筑行业。

1）设备钢结构

设备钢结构的结构类型及应用领域很广，目前主要应用于工业领域中的特种建筑、设备机架及支架（如水泥窑尾、电力与通信塔架）、锅炉钢架（电力锅炉及其他锅炉塔架）、特种设备塔架（石油管道、海洋平台、港口设备、化工设备）等。

随着我国经济建设的快速发展，钢结构在工业设备领域的应用范围不断扩大，市场对设备钢结构的认同度不断提高，设备钢结构的应用量持续、快速增长。

2）建筑重钢结构

建筑重钢结构又称高层钢结构，一般是指10层（含）或24米（含）以上采用全钢、钢框架－混凝土的建筑结构形式。钢框架－混凝土结构形式在现代高层、超高层钢结构中应用较为广泛，它属于钢-混凝土混合结构。高层钢结构建筑是一个国家经济实力和科技水平的反映，又往往被当作一个城市的标志性建筑。如上海环球金融中心、北京摩根大厦、南京紫峰大厦、山西庆丰广场等。

3）建筑轻钢结构

建筑轻钢结构是指以彩钢板作为屋面和墙面，以薄壁型钢作为檩条和墙梁，以焊接或热轧H型截面作为梁柱，现场用螺栓或焊接拼接的门式刚架为主要结构的一种建筑，再配以零件、扣件、门窗等形成比较完善的建筑体系。这种体系由工厂制造，现场按要求拼装形成。具有自重轻、建设周期短、适应性强、外表美观、造价低、易维护等特点。轻钢结构是我国发展最快的钢结构领域，主要用于轻型的工业厂房、仓库、展览厅、超市、活动房屋等。2008年的抗震救灾中建造的学校、安置房多数采用轻钢结构。在美国50%以上的非住宅建筑采用轻钢结构。

4）桥梁钢结构

桥梁是为道路跨越天然或人工障碍物而修建的建筑物。随着经济的快速发展，在市政建设、过水桥、高速公路、高速铁路、跨海大桥等大型交通工程的桥梁建设中，采用钢结构作为建筑主体已日益普遍。钢结构桥梁一般由上部钢构、下部钢构和附属构造物组成。我国现已建成的使用钢结构的代表性桥梁有1999年竣工的江阴长江大桥，2008年竣工的宜宾长江大桥和杭州湾大桥等。

5）空间钢结构

空间钢结构从功能上讲是指能够形成较大的连续空间的结构体系，主要包括网架、网壳、桁架、索－膜结构及其组合、杂交结构。该结构的主要特点表现为具有连续的大跨度、大空间、大面积；外观轻巧、美观、具有现代感；构件类型较少、建设周期短、易于实现工业化生产且绿色环保、可循环使用。目前空间钢结构主要应用于体育场馆、会议厅、展馆、活动中心、航站楼、机库、厂房等。如首都机场三号航站楼、国家大剧院、国家游泳馆（水立方）等。

（2）根据产品生产技术的先进性、制造工艺的难易程度、竞争程度来划分

根据产品生产技术的先进性、制造工艺的难易程度、竞争程度来划分，钢结构产品可划分为中、高端产品和低端产品。

1）中、高端产品

中、高端产品应用领域包括设备钢结构（如水泥窑尾、电力锅炉、风电塔架、石油管道、海洋工程等）、建筑重钢结构、桥梁钢结构、空间钢结构。

中、高端产品具有如下特点：

① 产品大部分属于非标产品，技术参数一般根据实际应用环境与情况而定，需要生产商有较高的产品设计能力、详图深化设计能力（即将整体钢构件加工的设计图纸分解成一个个加工精度要求高的组合部件设计图）；

② 产品精度要求高、加工难度大，制造工艺较为复杂，产品质量控制要求严格；

③ 技术附加值高，产品毛利率相对较高；

④ 能够从事中、高端钢结构产品生产的企业较少，市场竞争很大程度上取决于企业的专业技术与资金实力、规模、产品品质与品牌。

2）低端产品

低端产品应用领域主要指建筑轻钢结构，低端产品主要具有如下特点：

① 对产品设计及详图深化设计能力要求不高；

② 产品生产精度要求低、难度小，生产工艺较简单；

③ 产品毛利率相对较低；

④ 生产厂家数量众多，市场竞争激烈。

钢结构行业发展环境分析

钢结构行业政策环境分析

中国钢结构行业的行政主管部门是建设部，自律组织为中国钢结构协会。与钢结构行业相关的另一行业协会是中国建筑金属结构协会，是建设部直属的一级协会。

我国钢结构行业在国家的政策支持下经历了四个发展阶段，具体的政策见下表：

钢结构行业技术环境分析

1、行业技术活跃程度分析

（1）专利申请数量变化情况

从我国钢结构专利技术总体申请量变化趋势来看，2006年之前，我国钢结构专利技术申请量较少，增长速度较为缓慢，申请数量最高也不过2003年的37项，钢结构技术还处于起步阶段；2006年之后，钢结构技术逐渐进入快速发展阶段，每年新申请的专利技术量均有不同程度的增长，特别是在2008年以后，增长幅度较大。2008年，我国钢结构专利技术的申请量为120项；2011年，拱结构的专利申请数量达到627项；截至2012年，我国钢结构专利申请数量为100项。

（2）专利公开数量变化情况

从我国钢结构技术总体公开量的变化趋势来看，1993-2006年的专利公开数量均在50项以下，2007年开始大幅提高，此后持续增长，2011年共公开专利457项，截至2012年公开数量达到517项。

2、行业技术领先企业分析

从我国钢结构行业的技术申请人构成来看，截至2012年，筑巢（北京）科技有限公司新增加的专利数量最多，达到19项；安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司位列第二，其新增专利数量为9项；五冶集团上海有限公司、海门市龙鑫钢制品有限公司和陈玉珍新增专利数量均为7项。具体排名前十的申请人情况如下图所示：

从我国钢结构行业专利技术申请分布来看，2012年，E04B1/00（一般构造，不限于墙）类的分布量最多，拥有194项专利技术，所占比重为44.6%；其次是E04C3/00（用于承重的长条形结构构件）和E04G21/00（建筑材料或建筑构件在现场的制备，搬运或加工；施工中采用的其他方法和设备），均有46项。

中国钢结构行业发展状况

行业经营效益好

2012年，我国钢结构行业呈现良好的发展态势，行业内企业对成本费用的管理控制能力得到提高，盈利能力增强。国家统计局数据显示，截至2012年底，我国规模以上钢结构企业有2006家，行业整体的盈利情况较好。

技术水平显著提高

在钢结构行业快速发展，产量、产值大幅增加的同时，中国钢结构工程技术有了飞跃式地发展，先后出现了国家体育馆"鸟巢"、首都国际机场三号航站楼、中央电视台新址、广州塔等一大批高端的钢结构建筑，这表明中国在钢结构领域有了新的突破。

产品走向国际市场

经过十余年对国外技术、管理水平以及先进的经营理念的引进、消化、吸收、创新，在与国外企业合作过程中，有许多企业已经开始迈出国门，走向世界，开始在国际市场中占有一席之地。海关数据显示，2012年1-8月，中国钢结构出口产品金额达56.45亿美元，同比增长23.50%，增长幅度较大。

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国钢结构行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。

国际钢结构行业领先企业

美国巴特勒制造公司

美联钢结构有限公司

ABC公司

意大利菲赛普公司

中国钢结构行业领先企业

江苏沪宁钢机股份有限公司

长江精工钢结构（集团）股份有限公司

安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司

浙江东南网架股份有限公司

宏丰实业集团有限公司

浙江杭萧钢构股份有限公司

青岛莱钢钢结构有限公司

浙江盛达铁塔有限公司

杭州恒达钢结构实业有限公司

青岛东方铁塔股份有限公司