营养保健品

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编辑次数: 8 次  更新时间: 2015-08-21 18:01:05
参考资料:
中国营养保健品行业消费需求与品牌竞争投资预测分析报告

营养保健品是指主要适宜伤残者、老年人的,含肉、鱼、水果、蔬菜、奶、麦精、钙等均质配料的营养、保健食品。根据国家统计局2011年制定的《国民经济行业分类与代码》,中国把营养保健品行业归入食品制造业(国统局代码14)中的其他食品制造(149),包括营养食品制造(C1491)和保健食品制造(C1492)。

营养保健品行业定义与分类

行业概念及定义

营养保健品是指主要适宜伤残者、老年人的,含肉、鱼、水果、蔬菜、奶、麦精、钙等均质配料的营养、保健食品。根据国家统计局2011年制定的《国民经济行业分类与代码》,中国把营养保健品行业归入食品制造业(国统局代码14)中的其他食品制造(149),包括营养食品制造(C1491)和保健食品制造(C1492)。

图表1:国家统计局对营养保健品行业的分类
大类 中类 小类
C14:食品制造业 C149:其他食品制造 C1491:营养食品制造
    C1492:保健食品制造
    C1493:冷冻饮品及食用冰制造
    C1494:盐加工
    C1495:食品及饲料添加剂制造
    C1499:其他未列明食品制造
资料来源:国家统计局 前瞻产业研究院整理

行业主要产品类别

营养保健品主要包括以下三大类:

1、肉的配制食品、蔬菜的配制食品、水果或坚果的配制食品;

2、各种配制混合食品(营养、保健补品);

3、其他未列明的营养食品。

中国营养保健品行业发展环境分析

对保健食品的政策调控性主要文件及内容如下:

图表2:保健食品相关文件
文件 实施日期 主要内容
《保健食品命名规定》 2012年 保健食品命名禁止使用虚假、夸大或绝对化、明示或暗示治疗作用的词语,人名、地名、汉语拼音、字母及数字、符号、地方方言、庸俗或带有封建迷信色彩的词语、人体组织器官等词语。
《中华人民共和国食品安全法》 2009年6月1日 设立了食品安全委员会、统一了食品国家安全标准、建立了食品安全风险监测评估制度、取消食品"免检制度"、对"问题食品"实行召回制度、权益受损消费者可要求十倍赔偿,民事赔偿优先、"问题食品"代言者承担连带责任、保健食品宣传不得涉及治疗功能、规范食品添加剂使用。
《保健食品注册管理办法》(试行) 2004年7月1日 保健食品不能以治疗疾病为目的、保健食品注册申请的技术要求提高、不在公布范围内的功能不得申报、审批程序简化,审批时限缩短、保健食品批准证书是产品的批准证明文件,类似于新药证书。申请人可以是公民、法人或者其他组织。
资料来源:前瞻产业研究院整理

我国营养保健品行业所涉及的主要法律法规如下:

图表3:我国营养保健品行业相关政策法规
文件 实施日期 主要内容
《保健食品功能范围调整方案(征求意见稿)》 2012年6月 《调整方案》拟取消改善生长发育、对辐射危害有辅助保护、辅助降血压、改善皮肤油分4项保健功能,涉及胃肠道功能的4项合并为1项,涉及改善面部皮肤代谢功能的3项合并为1项,予以保留,将现有的27项功能确定为18项保健功能。
《食品添加剂使用标准》 2011年6月20日 规定了包括食品添加剂、食品用加工助剂、胶母糖基础剂和食品用香料共2314种原料的适用范围、用量和使用原则。
《关于保健食品产品申报有关事项的通知》 2011年 ①自2011年2月1日起,国产产品申请人需登录网站进行在线申报,进口产品申请人暂时仍使用"保健食品申报企业版"程序申报。②申请人应按照保健食品注册申报资料项目要求及其补充规定的要求,规范填写相关内容。③各省级食品药品监督管理局应加强对申请人的指导,对工作中发现的问题要及时上报。
《保健食品审评专家管理办法》 2010年7月29日 国家食品药品监督管理局负责审评专家的聘用和管理,并设立保健食品审评专家库。其中,保健食品审评专家库由食品科学与工程、基础医学、临床医学、公共卫生与预防医学、中医学、中西医结合、药学、中药学、化学等相关领域的专家组成。
《保健食品注册管理办法(试行)》 2005年 国家食品药品监督管理局制定了《营养素补充剂申报与审评规定(试行)》、《真菌类保健食品申报与审评规定(试行)》、《益生菌类保健食品申报与审评规定(试行)》、《核酸类保健食品申报与审评规定(试行)》等办法,并于2005年7月1日起实施。
《卫生部关于进一步规范保健食品原料管理的通知》 2002年 对申报保健食品所涉及的物品(或原料)、食品添加剂、真菌、益生菌以及涉及的国家保护动植物等进行了规定。
资料来源:前瞻产业研究院整理

中国营养保健品行业发展状况分析

2012年,我国营养保健品行业的工业总产值为1130.44亿元,较上年同比增长38.44%;实现销售收入1130.68亿元,同比增长32.02%;2012年我国营养保健品行业利润总额为208.93亿元,同比增长40.85%。2013年一季度,我国营养保健品行业的工业总产值为5.03亿元;实现利润总额60.43亿元。

从资产规模来看,2012年,我国营养保健品行业资产总额为654.29亿元,较上年同比增长25.76%;负债总额为294.85亿元,同比增长32.91%。

总体来看,2012年,我国营养保健品行业产销规模较上年大幅扩大,全年经营利润较上年大幅增加。

图表4:2011-2012年营养保健品行业经营效益分析(单位:家,人,万元,%)
指标 2011年 2012年 同比增长(%)
企业个数(家) 365 391 7.12
从业人员(人) 62485 72446 15.94
资产总计(万元) 5202767.00 6542883.50 25.76
负债合计(万元) 2218376.40 2948475.30 32.91
销售收入(万元) 8564671.10 11306758.50 32.02
利润总额(万元) 1483348.20 2089252.70 40.85
产品销售利润(万元) 2119734.20 2838156.90 33.89
工业总产值(万元) 8165822.80 11304372.80 38.44
资料来源:国家统计局 前瞻产业研究院整理

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国营养保健品行业消费需求与品牌竞争投资预测分析报告》。

中国营养保健品行业竞争分析

上游议价能力

总体来看,上游原材料行业对于营养保健品行业的议价能力相对较弱,具体如下:

图表5:上游议价能力分析
上游 表现 议价能力
植物类原料 虽然中药材种植面积呈减少的趋势,但从供求关系来看,多数中药材品种已经出现供大于求的情况;植物提取物的供应也呈逐年增加的态势 较弱
动物类原料 动物类原料在保健品中的应用相对较少,且政策管制也较严 相对较弱
真菌/益生菌类原料 我国保健品真菌/益生菌仍处于开发初期阶段,市场供给有限 较强
生物活性物质类原料 我国多数生物活性物质类原料产量较高,总体供过于求 较弱
资料来源:前瞻产业研究院整理

下游议价能力

综合来看,下游商超、连锁店等流通行业对营养保健品行业的议价能力较强,具体如下:

图表6:上游议价能力分析
下游 表现 议价能力
转换成本 对于商超、连锁店来说,其不销售营养保健品转而销售其他商品的转换成本较低 较强
所处地位 我国营养保健品行业仍处于发展渠道战略的阶段。由于品牌塑造难度较大,大部分企业则进行营销渠道的扩张。因此销售环节在营养保健品行业中地位较重要。 较强
资料来源:前瞻产业研究院整理

潜在进入者威胁

我国营养保健品行业潜在进入者威胁一般,主要原因如下:

◆ 行业盈利能力有所提高

从行业整体盈利状况来看,2006-2012年,我国营养保健品行业的毛利率均在28%以上,销售利润率总体呈波动上升态势,2012年达到25.10%,表明行业盈利能力有所提高。

图表7:2006-2012年中国营养保健品行业毛利率和销售利润率走势图(单位:%)

 2006-2012年中国营养保健品行业毛利率和销售利润率走势图(单位:%)

资料来源:国家统计局 前瞻产业研究院整理

◆ 行业进入壁垒逐渐提高

近年来,随着经济的发展,人们收入水平和生活质量的提高,消费观念也逐渐成熟。追求产品功效和品牌已成为营养保健品的主要消费特点。而保健品品牌塑造难度较大,产品开发技术含量较高,因此提高了该行业的进入门槛。此外,国家出台各种政策加大了对保健品的监管措施,也从一定程度上提高了该行业的进入门槛,从而降低了行业的潜在进入者威胁。

替代品威胁

由于营养保健品集健身强体、疾病预防、调理生理功能等于一体,深受消费者追捧,因此其替代产品也逐渐增多。如保健器械、家庭与个人健康用品、社区医疗保健机构、心理治疗、药膳、营养饮食、健身运动等产品与服务都会直接分化保健品的市场人群,对营养保健品行业产生了一定的替代威胁。

行业内竞争现状

我国营养保健品行业内部竞争激烈程度较高,主要如下:

◆ 行业内企业数量较多

从行业企业数量来看,2006-2012年,我国营养保健品行业的规模以上企业数量较多,均在270家以上。仅从企业数量来看,企业数量较少,企业间的竞争比较激烈。

图表8:2006-2012年中国营养保健品行业企业数量走势图(单位:家)

2006-2012年中国营养保健品行业企业数量走势图(单位:家) 

(注:2011年企业数量减少的主要原因是国家统计局调整了统计口径所致。)

资料来源:国家统计局 前瞻产业研究院整理

◆ 行业内产品同质化程度较高

从产品同质化方面来看,我国大部分营养保健食品的功能大多集中在免疫调节、降血脂、缓解体力疲劳三个方面,产品同质化严重,导致产品间的竞争较为激烈。

行业竞争总结

综合以上分析,我国营养保健品行业五力竞争状态如下:

图表9:营养保健品行业五力模型分析

 营养保健品行业五力模型分析

资料来源:前瞻产业研究院整理

国际营养保健品行业知名企业

Knight(圣骑士)

康宝莱

中国营养保健品行业领先企业

汇仁集团有限公司

深圳万基药业有限公司

劲牌有限公司

山东东阿阿胶股份有限公司

海南椰岛(集团)股份有限公司

江西汪氏蜜蜂园有限公司

九芝堂股份有限公司

杭州民生药业有限公司

无锡瑞年实业有限公司

安徽省华信生物药业股份有限公司

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