连接器制造
连接器是一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通、断开或转换的功能元件，用作器件、组件、设备、系统之间的电信号或光信号连接，传输信号或电磁能量，并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化。凡需光电信号连接的地方都要使用光电连接器，连接器作为构成整机电路系统电气连接必需的基础元件之一，已广泛应用于航空、航天、军事装备、通讯、计算机、汽车、工业、家用电器等领域。
- 词条目录
- 2.1 光学纤维连接器标准
- 2.2 《电子信息产业调整和振兴规划》
- 2.3 《中国电子元件“十二五”规划》
- 7.1 现有竞争者之间的竞争
- 7.2 关键要素的供应商议价能力分析
- 7.3 消费者议价能力分析
- 7.4 行业潜在进入者分析
- 7.5 替代品风险分析
- 7.6 竞争情况总结
连接器制造行业定义与分类
连接器制造行业定义
连接器是一种借助电信号或光信号和机械力量的作用使电路或光通道接通、断开或转换的功能元件，用作器件、组件、设备、系统之间的电信号或光信号连接，传输信号或电磁能量，并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失的变化。凡需光电信号连接的地方都要使用光电连接器，连接器作为构成整机电路系统电气连接必需的基础元件之一，已广泛应用于航空、航天、军事装备、通讯、计算机、汽车、工业、家用电器等领域。
在我国的行业管理中，把连接器与开关、键盘等统称为电接插元件，而电接插元件与继电器则统称机电组件。
连接器产品分类
由于连接器的结构日益多样化，新的结构和应用领域不断出现，试图用一种固定的模式来解决分类和命名问题，已显得难以适应。一般情况可以按照多种角度分类，如下表所述：
图表：连接器产品分类
| 分类标准 | 产品 |
| 互连的层次 | （1）片封装的内部连接； |
| （2）IC封装引脚与PCB的连接，典型连接器IC插座； | |
| （3）印制电路与导线或印制板的连接，典型连接器为印制电路连接器； | |
| （4）底板与底板的连接，典型连接器为机柜式连接器； | |
| （5）设备与设备之间的连接，典型产品为圆形连接器。 | |
| 在五个层次的连接器中，市场额最高的是第3和第5层次的产品，而目前增长最快的是第3层次的产品。 | |
| 外形结构 | 圆形和矩形（横截面）。 |
| 工作频率 | 低频和高频（以3MHz为界）。 |
资料来源：前瞻产业研究院整理
连接器制造行业政策环境分析
光学纤维连接器标准
图表：欧盟发布光学纤维连接器标准
| 标准号 | 中文题目 | 技术机构 | 发布日期 |
| EN 61300-2-2：2009 | 光学纤维连接器和无源元件——基本试验和测量程序——第2-2部分：试验——耐配合性 | CLC/TC 86BXA | 2009-3-5 |
| EN 61300-3-2：2009 | 光学纤维连接器和无源元件——基本试验和测量程序——第3-2部分：检验和测量——单模光纤器件中的极化依赖损耗 | CLC/TC 86BXA | 2009-3-5 |
| EN 61300-3-34：2009 | 光学纤维连接器和无源元件——基本试验和测量程序——第3-34部分：检验和测量——自由配合连接器的衰变 | CLC/TC 86BXA | 2009-3-5 |
| EN 61169-38：2009 | 射频连接器——第38部分：分规范——射频同轴连接器滑动模式（在小架和平行应用中）——50Ω特性阻抗（TMA型）50Ω应用 | CLC/SR 46F | 2009-3-2 |
资料来源：前瞻产业研究院整理
《电子信息产业调整和振兴规划》
2009年4月15日，国务院办公厅公布《电子信息产业调整和振兴规划》。其中有关连接器行业的相关目标及措施如下表所示：
图表：《电子信息产业调整和振兴规划》中连接器行业相关目标及措施
| 项目 | 内容 |
| 规划目标 | 2009-2012年，电子信息产业销售收入保持稳定增长，产业发展对GDP增长的贡献不低于0.7个百分点，三年新增就业岗位超过150万个，保持外贸出口稳定。 |
| 主要任务 | 加快电子元器件产品升级。充分发挥整机需求的导向作用，围绕国内整机配套调整元器件产品结构，提高片式元器件、新型电力电子器件、高频频率器件、半导体照明、混合集成电路、新型锂离子电池、薄膜太阳能电池和新型印刷电路板等产品的研发生产能力，初步形成完整配套、相互支撑的电子元器件产业体系。加快发展无污染、环保型基础元器件和关键材料，提高产品性能和可靠性，提高电子元器件和基础材料的回收利用水平，降低物流和管理成本，进一步提高出口产品竞争力，保持国际市场份额。 |
| 政策措施 | 加大国家投入：国家新增投资向电子信息产业倾斜，加大引导资金投入，实施集成电路升级、新型显示和彩电工业转型、TD-SCDMA第三代移动通信产业新跨越、数字电视电影推广、计算机提升和下一代互联网应用、软件及信息服务培育等六项重大工程，支持自主创新和技术改造项目建设。 |
| 完善投融资环境：落实金融促进经济发展的有关政策措施，加大对电子信息产业的信贷支持。 | |
| 进一步开拓国际市场：继续保持并适当加大部分电子信息产品出口退税力度，发挥出口信用保险支持电子信息产品出口的积极作用，强化出口信贷对中小电子信息企业的支持。 |
资料来源：前瞻产业研究院整理
《中国电子元件“十二五”规划》
根据电子元件协会发布的《中国电子元件“十二五”规划》，未来五年，我国电子元件行业销售收入总额达到1.88万亿元，年均增长10%。为达到未来五年新增销售收入约7000亿元的目标，“十二五”期间大约要投资5000亿元，主要集中在新型电子元件的研发和产业化领域。规划提出，到2015年，我国电子元件行业销售收入总额达到1.88万亿元，占我国电子信息产业收入的20%。电子元件总产量超过2.8万亿只，年均增长5.7%，满足国内70%的市场需求，电子元件出口总额达到860亿美元，年均增长10%。连接器作为电子元件行业子行业，将得到较好的发展。
连接器制造行业产业链
上游市场分析
从材料来看，连接器需要的材料共分为三类：接触件材料、电镀层材料和绝缘材料。其中，接触件材料、电镀层材料一般情况下是金属，而绝缘材料一般为塑胶。因此，连接器行业的上游主要是金属和塑胶市场。
在金属方面，接触件金属包括铜、黄铜、青铜、钢、镍等金属;电镀层金属包括锡、银、金、镍、铜等金属。塑胶一般包括工程塑料、商品塑料。
对于光纤连接器而言，一般采用高精密组件(由两个插针和一个耦合管共三个部分组成)实现光纤的对准连接。插针的外组件采用金属或非金属的材料制作。耦合管一般是由陶瓷或青铜等材料制成的两半合成的、紧固的圆筒形构件做成，多配有金属或塑料的法兰盘，以便于连接器的安装固定。
下游市场分析
而下游主要面对的是电子信息产业，涉及汽车电子、计算机、工业设备、军用及航空航天、家用电器等领域。
图表：连接器制造行业产业链简图
资料来源：前瞻产业研究院整理
连接器制造行业发展状况分析
随着中国消费电子、网络设计、通信终端产品产量快速增长及全球连接器生产能力不断向中国转移，中国已经成为全球连接器增长最快和最大的市场。国家统计局统计数据显示，2005-2014年，我国连接器行业销售与产值增速基本保持一致的走势，但整体呈下降的趋势。2005年，增速分别为43.83%与41.60%，到2014年增速分别为6.54%与6.33%。
图表：2005-2014年中国连接器行业销售收入及工业总产值增速图(单位：%)
资料来源：前瞻产业研究院整理
行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国连接器制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》。
国际连接器制造行业领先企业
美国泰科电子公司(TYCO)
莫仕公司(Molex)
艺莱创集团(Elektron Technology)
广濑电机(Hirose Electric)
法马通公司(FCI)
中国连接器制造行业领先企业
中航光电科技股份有限公司
深圳立讯精密工业股份有限公司
深圳市得润电子股份有限公司
贵州航天电器股份有限公司
深圳市长盈精密技术股份有限公司
浙江永贵电器股份有限公司
富士康(昆山)电脑接插件有限公司
富葵精密组件(深圳)有限公司
广东泰科电子有限公司
连展科技电子(昆山)有限公司
中国连接器制造行业竞争分析
现有竞争者之间的竞争
以下分别从竞争数量、市场集中度、行业增长率三个方面分析现有企业的竞争情况。分析可得，我国连接器制造行业处于较快发展阶段，集中度低，市场竞争激烈。
图表：连接器制造行业现有企业的竞争分析表
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 竞争者数量 | 国家统计局数据显示，2014年，全国规模以上连接器生产企业约为825家，较2013年有所增加，表明随着连接器下游需求的扩大，进入连接器行业的企业数量逐渐增多，连接器企业面临着较大的竞争压力。 | 竞争较激烈 |
| 市场集中度 | 目前，在我国连接器市场上，还没有一家企业的市场占有率达到7%以上，市场资源较为分散。 | 竞争激烈 |
| 行业增长率 | 2005-2014年，我国连接器制造行业的年同比增长率呈下降的趋势，行业市场规模扩张速度放缓。 | 增加市场竞争 |
资料来源：前瞻产业研究院
关键要素的供应商议价能力分析
综合来看，虽然连接器制造企业前向一体化的能力较弱，但是其原材料标准化程度较高，供需较为平衡，从而使其对上游有较强的议价能力。总的说来，连接器厂商与供应商之间仍能维持相当的盈利空间。
图表：连接器制造行业对上游议价能力分析表
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 供需情况 | 从钢材市场的供需情况来看，目前，我国钢材市场整体上表现为供过于求，产品价格呈现下降的趋势；从工程塑料的供需情况来看，虽然目前我国工程塑料行业存在一定的供需缺口，但是随着国内产能的扩建，供不应求的局面正在逐步改善。 | 原材料市场整体供求状态良好，连接器制造企业对上游的议价能力较强。 |
| 产品标准化程度 | 连接器制造行业所需的原材料标准化程度较高，在选择供应商方面有较大的余地。 | 产品标准化使得其议价能力较强 |
| 前向一体化能力 | 连接器制造行业与其上游行业的跨度较大，同时由于行业上游处于完全竞争状态，企业的前向一体化意愿较弱。 | 前向一体化能力较弱 |
资料来源：前瞻产业研究院整理
消费者议价能力分析
综合来看，由于连接器市场仍处于供过于求的局面，产品同质化程度较高，使其对下游企业的议价能力较弱。
图表：连接器制造行业对下游议价能力分析表
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 市场需求 | 从供求方面看，我国连接器制造行业绝大多数产品处于供过于求的强竞争状态，总体生产能力普遍高于市场需求，因而需求方始终处于市场强势地位，即买方市场。 | 供过于求，连接器制造企业对下游议价能力弱 |
| 产品同质化 | 目前我国连接器市场上产品多为中低档产品，厂商之间提供的产品同质化程度较高。 | 中低档产品较多，同质化程度较高，对下游厂商的议价能力较弱。 |
资料来源：前瞻产业研究院整理
行业潜在进入者分析
通过以下分析可知，连接器制造行业的吸引力强，但有一定的进入壁垒，现有企业凭借其市场优势对潜在进入者有一定挤压，因此资本一般通过投资现有企业实现进入，综合来看，潜在进入者威胁一般。
图表：连接器制造行业潜在进入者威胁分析表
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 吸引力评价 | 2008-2012年，我国连接器制造行业的利润率均维持在8%以上，行业的利润率相对较高。但连接器市场的活力和在通讯、铁路、能源工业、机械工业等高增长潜力，正吸引越来越多的新进入者。 | 吸引力较强 |
| 进入壁垒 | 连接器作为产品与设备中不可缺少的重要配件，在许多产品应用领域中的采购比重已经超过总采购成本的10%。并且与其他关键器件相比，连接器产品的选择范围更广，其本地化采购空间更大，所以连接器行业进入壁垒不算高。进入壁垒主要存在于产品差异优势、规模经济，而销售渠道、资本需求、转换成本、成本优势等方面都没有特殊的要求。 | 进入壁垒较低 |
资料来源：前瞻产业研究院
替代品风险分析
连接器的主要替代品是接线端子。在中高端市场，连接器受到替代品的威胁不大，这主要是由于连接器本身就是从接线端子发展而来，是为了线缆方便、快速的无误差插拔发展而成。在中低端市场，连接器受到替代品的威胁较大，当买方受到成本的压力时，就会选择质量一般、廉价的接线端子。
竞争情况总结
根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，连接器制造行业的竞争情况如下图所示。我国连接器制造行业中来自现有竞争者的竞争压力最大，其次为替代品带来的风险。
图表：连接器制造行业五力分析结论图
资料来源：前瞻产业研究院整理
参考资料
- 1.中国连接器制造行业市场需求预测与投资战略规划分析报告前瞻产业研究院
