氧化铝
纯净的氧化铝是白色无定形粉末，俗称矾土，密度3.9-4.0g/cm3，熔点2050℃、沸点2980℃，不溶于水，氧化铝主要有α型和γ型两种变体，工业上可从铝土矿中提取。
- 词条目录
- 1.1 氧化铝行业定义
- 1.2 氧化铝行业主要产品分类
- 7.1 供应商议价能力分析
- 7.2 购买商议价能力分析
- 7.3 行业潜在进入者分析
- 7.4 行业现有企业竞争分析
氧化铝行业定义与分类
氧化铝行业定义
纯净的氧化铝是白色无定形粉末，俗称矾土，密度3.9-4.0g/cm3，熔点2050℃、沸点2980℃，不溶于水，氧化铝主要有α型和γ型两种变体，工业上可从铝土矿中提取。
图表：氧化铝理化指标及用途
资料来源：前瞻产业研究院氧化铝行业研究小组整理
氧化铝行业主要产品分类
从现有的用途，大体可以把氧化铝分为两大类：一类是用作电解铝生产的冶金氧化铝，占氧化铝产量的大多数；另一类为非冶金氧化铝，包括非冶金用的氢氧化铝和氧化铝，也称之为多品种氧化铝，因其作用不同而与冶金氧化铝有较大的区别，主要表现在纯度、化学成分、形貌、形态等方面。
氧化铝行业政策环境分析
目前国内与氧化铝行业的主要法律和政策如下表所列：
图表：行业相关政策动向及对风电设备行业的影响
| 政策 | 行业相关内容 | 对行业影响 |
| 《国民经济和社会发展“十二五”规划》 | 冶金和建材行业要立足国内需求，严格控制总量扩张，优化品种结构，在产品研发、资源综合利用和节能减排等方面取得新进展。同时推动汽车、钢铁、水泥、机械制造、电解铝、稀土、电子信息、医药等行业企业兼并重组。 | 国家对于氧化铝以及电解铝的调控以及强制节能减排压力将会继续加强。 |
| 《工业节能“十二五”规划》 | 1）大力发展铜、铝深加工产品和新材料等高附加值产业，加快发展再生资源加工园区和再生金属资源综合利用产业，严格控制电解铝新增产能，引导电解铝生产向能源资源丰富的西部地区转移。 2）以电解铝、氧化铝、铜、铅、锌、镁等产品生产过程节能为重点，全面推广有色金属冶炼烟气余热发电、铜材料短流程生产、金属矿山高效选矿等技术和高效节能采矿、选矿设备；重点推广新型结构铝电解槽、低温高效铝电解、电解铝液合金化成形加工技术。 | 有利于行业企业资源综合利用和节能减排，但在短期内会提高企业成本。 |
| 《节能减排“十二五”规划》 | 1）“十二五”时期淘汰落后产能中100千安及以下预焙槽等电解铝产能90万吨。2）重点推广新型阴极结构铝电解槽、低温高效铝电解等先进节能生产工艺技术。 | 对于落后产能而言，意味着产能淘汰，但对于先进技术产能而言，则有一定有利影响。 |
| 《关于加快推进重点行业企业兼并重组的指导意见》 | 提出重点推进汽车、钢铁、水泥、船舶、电解铝、稀土、电子信息、医药和农业产业化共九大行业和领域兼并重组。提出到2015年，形成若干家具有核心竞争力和国际影响力的电解铝企业集团，前10家企业的冶炼产量占全国的比例达到90%。 | 行业兼并重组的浪潮开始到来。 |
| 《铝行业准入条件（2012）》（征求意见稿） | 氧化铝企业获得准入的起步规模必须是年生产能力80万吨及以上，配套建设的铝土矿矿山比例应达到85%以上，配套资源的保障年限应在30年以上。 | 加快铝工业结构调整，促进行业持续健康发展，规范企业生产经营秩序。 |
| 《有色金属工业节能减排指导意见》 | 按照国家政策要求的时间进度，坚决淘汰高能耗、高污染的落后生产能力，确保“十二五”期间淘汰电解铝落后产能90万吨，铜（含再生铜）冶炼80万吨，铅（含再生铅）冶炼130万吨，锌（含再生锌）冶炼65万吨。 | 推动有色金属工业提高能源资源利用效率、降低污染物产生和排放强度，实现绿色低碳循环发展。 |
资料来源：前瞻产业研究院氧化铝行业研究小组整理
氧化铝行业产业链分析
氧化铝产业链是从铝土矿开采开始，经过氧化铝生产、电解铝生产、铝加工等主要环节。各环节既可独立运营，也可以上下游一体化结合成为联合企业运营。近20年来，跨国铝业公司越来越多地扩大一体化经营水平，在控制资源的同时，注重向铝加工产业发展，以不断提升起价值链水平。
氧化铝是原铝生产的中间原料，80%-90%用于电解生产金属铝，即普通的氧化铝，称冶金级氧化铝；其余10%-20%（或其水合物）不直接用于炼铝，而是作为陶瓷、磨料、填料、耐火材料等生产的重要原料，广泛应用于石化、日化、医药、电子等非冶金行业，被称为多品种氧化铝、非治金级氧化铝、化学品氧化铝或特种氧化铝。
氧化铝产业链在技术升级中不断延伸，由最初的简单铸造压延挤压向精密度领域扩展，不断拓展铝应用领域，目前广泛应用在新兴领域如高铁、城市轨道、太阳能板、电动汽车、核电等。最高技术的铝深加工是应用在电子设备、汽车和航空领域的高压电子铝箔、钎焊箔等。
图表：氧化铝行业产业链简图
资料来源：前瞻产业研究院氧化铝行业研究小组整理
氧化铝行业发展状况分析
综合来看，目前中国的氧化铝产能、产量都已位居世界第一位。近年来，随着行业投资不断加大，氧化铝行业产能过剩已开始显现，目前国家正在致力于淘汰落后产能。同时，我国氧化铝仍依赖进口，企业低利润和无利润甚至亏损地发展，不利于整个行业的长期发展。
图表：2012-2013年中国氧化铝行业状态描述总结表
| 状态描述指标 | 结论 |
| 行业产能 | 近年来氧化铝产能不断扩张，2012年行业产能近5400万吨。 2013年以来，我国致力于过剩产能的淘汰。 |
| 行业产量 | 2012年我国氧化铝累计产量达到3771.50万吨，同比增长10.90%； 2013年氧化铝产量4473.73 万吨。 |
| 行业进出口 | 我国氧化铝呈现贸易逆差的格局。2012年中国氧化铝行业进出口总额为198638.50万美元，其中出口额为13348.67万美元，实现贸易逆差171941.16万美元。2013年累计进口为348万吨，累计比上年同期减少24.8%。 |
资料来源：前瞻产业研究院氧化铝行业研究小组整理
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国氧化铝行业产销需求与投资预测分析报告》。
国际氧化铝行业知名企业
美铝公司
必和必拓公司
加拿大铝业集团
澳大利亚AWAC公司
中国氧化铝行业领先企业
中国铝业股份有限公司
山东南山铝业股份有限公司
中国铝业股份有限公司广西分公司
中国铝业股份有限公司河南分公司
中国铝业股份有限公司山东分公司
中国铝业股份有限公司贵州分公司
中国铝业股份有限公司中州分公司
中国铝业股份有限公司山西分公司
开曼铝业（三门峡）有限公司
东方希望（三门峡）铝业有限公司
中国氧化铝行业竞争分析
供应商议价能力分析
综合来看，行业上游供应商的议价能力较强。
图表：行业上游议价能力分析
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 企业数量 | 氧化铝生产使用的原材料主要是铝土矿，我国铝土矿对外依存度较高，而向我国出口铝土矿的企业均为国际大型矿石开采企业，拥有铝土矿山，有着较为优势的谈判地位。 | 数量较少，且议价能力强 |
| 产品独特性 | 铝土矿的产品品位不一，不同矿山的铝土矿铝含量以及相关的氧化铝生产工艺也不一致。 | 不同品质的铝土矿使得供应商有一定的谈判能力 |
| 前向一体化能力 | 随着我国氧化铝对外依存度的上升，我国氧化铝生产企业积极向上游进行并购，从而实现优化自身产业链的作用。 | 运营商前向一体化能力较强 |
资料来源：前瞻产业研究院氧化铝行业研究小组整理
购买商议价能力分析
综合来看，氧化铝行业下游有一定议价能力。
图表：氧化铝行业下游议价能力分析
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 用户数量 | 氧化铝是原铝生产的中间原料，80%-90%用于电解生产金属铝，即普通的电解铝，称冶金级电解铝。随着我国电解铝行业的整体不断推进，电解铝的企业数量不断下降 | 下游用户数量较少，有一定议价能力 |
| 购买数量 | 我国电解铝企业规模由于我国进行产能标准提升以及市场规范，规模不断上升，单个客户购买氧化铝的数量在不断上升。 | 有一定议价能力 |
| 同质化程度 | 氧化铝产品属于相对标准化的产品，同质化程度高。 | 议价能力较弱 |
资料来源：前瞻产业研究院氧化铝行业研究小组整理
行业潜在进入者分析
通过以下分析可知，氧化铝行业的吸引力极低，同时面临着较高的进入壁垒，现有企业内部竞争又较为激烈，前瞻并不建议外部竞争者盲目进入氧化铝行业，综合来看，潜在进入者威胁较低。
图表：氧化铝行业潜在进入者威胁分析
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 吸引力评价 | 我国氧化铝行业目前面临着严重的产能过剩，这个时候进入氧化铝行业，风险极大。 | 吸引力低 |
| 进入壁垒 | 2013年7月24日，工信部出台了《铝行业规范条件》，进一步对氧化铝的准入条件和运行条件进行了规范，使得进入的壁垒不断提高。 | 进入壁垒较高 |
| 企业反击程度 | 目前氧化铝行业企业基本都在生死线上挣扎，这个时候进入的潜在竞争者，会面临行业内部企业的强烈的反击。 | 企业反击程度较大 |
资料来源：前瞻产业研究院氧化铝行业研究小组整理
行业现有企业竞争分析
以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得，行业处于产能严重过剩，内部竞争较为激烈。
图表：氧化铝行业现有企业的竞争分析
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 竞争者数量 | 我国氧化铝行业企业数量在2011年以来的产能压缩以及市场不景气带来的企业关停倒闭中，已经在不断减少，未来我国氧化铝行业的下游需求将会较为稳定，可以预期，内部竞争者的数量会进一步减少。 | 竞争强 |
| 行业增长率 | 2012年我国氧化铝产量3771.50万吨，但产能达到5400万吨，行业下游需求低迷，整体行业呈现低增长，2013年以来，行业甚至出现更大面积的亏损和负增长。 | 行业增长率低 |
| 退出壁垒 | 随着我国氧化铝企业的设备大型化趋势，整体的退出壁垒较高。 | 退出壁垒较大 |
| 竞争层次 | 氧化铝产品同质化程度高，属于市场上的标准化产品，企业竞争主要是成本之间的竞争。 | 主要是在成本层面进行竞争 |
资料来源：前瞻产业研究院氧化铝行业研究小组整理
参考资料
- 1.中国氧化铝行业产销需求与投资预测分析报告前瞻网
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