乙二醇
乙二醇无色无臭、有甜味液体，对动物有毒性，人类致死剂量约为1.6 g/kg;能与水、丙酮互溶，但在醚类中溶解度较小。
- 词条目录
- 1.1 乙二醇行业定义
- 1.2 乙二醇基本理化性质
- 1.3 乙二醇主要应用情况
- 1.4 乙二醇包装贮运及安全
- 2.1 乙二醇行业政策环境分析
- 2.2 煤制乙二醇列入石化产业振兴规划
- 2.3 产业结构调整目录鼓励乙二醇发展
- 2.4 对欧美进口乙二醇反倾销政策解析
4 乙二醇行业产业链
乙二醇行业定义与分类
乙二醇行业定义
乙二醇(ethylene glycol)又名“甘醇”、“1,2-亚乙基二醇”，简称EG，是最简单的二元醇。
图表：乙二醇基本介绍
资料来源：前瞻产业研究院整理
乙二醇基本理化性质
乙二醇无色无臭、有甜味液体，对动物有毒性，人类致死剂量约为1.6 g/kg;能与水、丙酮互溶，但在醚类中溶解度较小。
图表：乙二醇的物理性质
资料来源：前瞻产业研究院整理
乙二醇主要应用情况
乙二醇主要用于制聚酯涤纶，聚酯树脂、吸湿剂，增塑剂，表面活性剂,合成纤维、化妆品和炸药，并用作染料、油墨等的溶剂、配制发动机的抗冻剂，气体脱水剂，制造树脂、也可用于玻璃纸、纤维、皮革、粘合剂的湿润剂。可生产合成树脂PET，纤维级PET即涤纶纤维，瓶片级PET用于制作矿泉水瓶等。还可生产醇酸树脂、乙二醛等，也用作防冻剂。除用作汽车用防冻剂外，还用于工业冷量的输送，一般称呼为载冷剂，同时，也可以与水一样用作冷凝剂。
乙二醇包装贮运及安全
乙二醇应按易燃化学品规定贮运，一般用镀锌铁桶包装，每桶100Kg或200Kg;贮存时应密封，长期贮存要氮封、防潮、防火、防冻。
图表：乙二醇包装贮运注意要点
| 包装贮运要点 | |
| 1 | 在包装上要使用镀锌铁桶来进行包装，并且其每桶的容量只能在100Kg或200Kg的容量； |
| 2 | 在贮存时要对其进行严密的密封，防止因密封不严出现其质量下降的情况发生； |
| 3 | 在贮存期间要做好其防潮、防火以及防冻等一系列的防护措施的工作。 |
资料来源：前瞻产业研究院整理
乙二醇行业发展环境分析
乙二醇行业政策环境分析
乙二醇属于化工原料。从行业管理情况来看，化工原料行业是完全竞争性行业。政府职能部门按照产业政策进行宏观调控，各企业面向市场自主经营，已充分实现了市场化竞争。国家发改委承担行业宏观管理职能，主要负责研究拟定产业发展战略、方针政策和总体规划，拟定行业技术标准;中国化学工业协会承担行业引导和服务职能，主要负责产业与市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府提出产业发展建议和意见等。
行业监管涉及的主要法律、法规包括：《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国危险化学品安全管理条例》等。
煤制乙二醇列入石化产业振兴规划
通过梳理煤化工产业政策，国家对于发展新型煤化工产业的政策态度先后经历了：“鼓励——引导——控制——从严”四个阶段，前瞻预计第五个阶段即将来临，届时新的示范项目将逐步获批。(详细政策请参考下表-煤化工的具体政策)
图表：2009年以来我国煤化工(煤制乙二醇)具体政策汇总
资料来源：前瞻产业研究院整理
产业结构调整目录鼓励乙二醇发展
2011年4月25日，国家发展改革委官方网站宣布，国家修订并发布了新的产业结构调整指导目录。即《产业结构调整指导目录(2011 年本)》，该目录将于2011 年6 月1 日起正式实行。该目录分为三大类，分别是鼓励类，限制类和淘汰类。其中，20万吨/年及以上合成气制乙二醇生产技术开发与应用被列入鼓励类发展项目，而20 万吨/年以下的乙二醇项目被列入限制类发展项目。该套政策出台，对于改变目前国内乙二醇的供应格局具有指导作用。鼓励合成气制乙二醇生产项目，将进一步推动国内乙二醇新兴技术的发展，打破中石化和中石油的垄断地位。
图表：产业结构调整目录对乙二醇的规定
资料来源：前瞻产业研究院整理
对欧美进口乙二醇反倾销政策解析
2013年1月25日，商务部发布2013年第5号公告称，自2013年1月28日起，我国对原产于美国和欧盟的进口乙二醇和二甘醇的单丁醚征收反倾销税，实施期限为5年。
图表：我国乙二醇反倾销税率(单位：%)
| 国家 | 企业 | 乙二醇反倾销税率 |
| 美国公司 | 1.伊士曼化工公司（Eastman Chemical Company） | 10.60% |
| 2.陶氏化学公司（The Dow Chemical Company） | 14.10% | |
| 3.益科斯达化工产品有限公司（Equistar Chemicals, LP） | 10.60% | |
| 4.其他美国公司（All others） | 14.10% | |
| 欧盟公司 | 1.沙索德国有限责任公司（Sasol Germany GmbH） | 10.80% |
| 2.沙索溶剂德国有限责任公司（Sasol Solvents Germany GmbH） | 10.80% | |
| 3.英力士化学拉瓦拉有限公司（INEOS Chemicals Lavera SAS） | 9.30% | |
| 4.巴斯夫欧洲公司（BASF SE） | 18.80% | |
| 5.其他欧盟公司（All others） | 10.80% |
资料来源：前瞻产业研究院整理
乙二醇行业技术环境分析
1、乙二醇行业专利申请数分析
专利申请量可以反映出行业技术活跃度情况。根据专利信息服务网的统计，1995-2014年7月13日，以“乙二醇”为关健字所搜索的专利申请量合计达29599个，考虑到有很多专利与乙二醇关系轻微，如申请号为“CN86104826”的专利为“一种改性聚酯纤维及制备方法”，只在专利中提及乙二醇，与乙二醇行业关系不大。为了剔除此类专利，我们在搜索时限定“专利名称中包含乙二醇”，虽然这种方式可能会漏选一些采用乙二醇生产其他产品的专利，但总体来看，所筛选出的专利与乙二醇关系更紧密，更具有参考性。以下我们均以“乙二醇行业专利数”来表示在限定“专利名称中包含乙二醇”为关健字所搜索到的专利数量，不再撰述，与实际情况有偏差的地方敬请客户谅解。
从年申请量来看，2007年乙二醇行业专利开始进入快速增长期，2011-2013年的申请量达到均在300个左右;截至2015年2月12日，我国以“专利名称中包含乙二醇”为为关键字搜索的专利申请量为0个，公开量为25个。
图表：1995-2015年中国乙二醇行业专利申请情况(单位：个)
注：本小节有关专利的内容只包含在专利名称中出现乙二醇的专利申请，以下皆同。
资料来源：中国专利信息服务网 前瞻产业研究院整理
2、乙二醇行业专利产出质量分析
专利产出质量的判断是以发明专利在当年公开专利中的占比为基础，占比越高则说明当年专利产出质量越高。从下图中可以看出，近年来我国乙二醇行业发明公开专利量占比呈上升趋势，反映行业近几年的专利产出质量有所提高。
图表：2010-2015年中国乙二醇行业专利产出质量(单位：个，%)
资料来源：中国专利信息服务网 前瞻产业研究院整理
3、乙二醇行业专利申请人分析
从乙二醇行业专利申请人申请情况来看，截至截至2015年2月12日，我国乙二醇行业专利申请前十企业的申请量合计154个，其中最多的是中国石油化工股份有限公司，为131个，占到前十总申请量的21.2%;居二、三位的是中国石油化工股份有限公司上海石油化工研究院、安徽淮化股份有限公司，专利申请量分别为99件、53件。
图表：截至2015年2月乙二醇行业专利申请前十申请量统计(单位：个)
资料来源：中国专利信息服务网 前瞻产业研究院整理
4、乙二醇行业热门专利技术分析
从相关专利的领域分布来看，A61K47/00技术分类下的专利申请量最大，占比17.04%;其次是C07C29/00技术分类下，占比14.77%。
图表：截至2015年2月我国乙二醇行业相关发明专利分布领域(前十位)(单位：%)
资料来源：专利信息服务网 前瞻产业研究院整理
图表：我国乙二醇行业IPC大组说明
资料来源：专利信息服务网 前瞻产业研究院整理
乙二醇行业产业链
目前乙二醇生产以EO非催化水合法为主流，该法采用乙烯、氧气为原料，在银催化剂、甲烷或氮气致稳剂、氯化物抑制剂存在下，乙烯直接氧化生成EO，EO进一步与水以一定物质的量比在管式反应器内进行水合反应生成EG，EG溶液经蒸发提浓、脱水、分馏得到EG及其他副产品。
乙二醇主要用来生产聚酯纤维(PET)、塑料、橡胶、聚酯漆、胶粘剂、非离子表面活性剂、乙醇胺以及炸药，也大量用作溶剂、润滑剂、增塑剂和防冻剂等。
图表：乙二醇行业产业链介绍
资料来源：前瞻产业研究院整理
乙二醇行业发展状况分析
近几年国内煤制乙二醇产能增速明显。2010年至今产能年均增速达48.96%，截止到2014年，国内已建成10套合成气经草酸酯路线制乙二醇项目，产能共计110万吨/年。其中，2014年上半年新增中石化湖北化肥20万吨/年产能，项目于3月试车成功，首批优等品乙二醇销往仪征化纤。
目前国际上比较成熟的生产工艺为传统乙烯法，受益于原料的制约国内乙二醇产能增速缓慢，面对迅猛发展的下游聚酯需求，国内乙二醇供应市场在自身产能增速有限、表观消费量增幅明显的局势下，市场供应缺口较大。
图表：中国乙二醇行业状态描述总结表
| 指标 | 结论 |
| 产能规模 | 截至2014年6月，国内MEG产能在561万吨/年，初步统计2014年下半年又陆续有3个装置合计70万吨煤制乙二醇投产，据此计算，到2014年底中国乙二醇生产能力为630多万吨/年左右，2003-2014年复合增长率达到16.6%。 |
| 产量规模 | 截至2014年6月，国内MEG累计产量为179.5万吨左右（包含煤制及甲醇制及合成气制），较去年增加1.8万吨左右，增幅仅为1%，初步统计2014年中国乙二醇产量为405万吨/年，2003-2014年复合增长率为13.9%。 |
| 表观消费量 | 近年来我国进口乙二醇逐年大幅增加，从2000年的104.9万吨大幅增加至2014年的844.6万吨，2014年我国乙二醇表观消费量为1249万吨。 |
| 价格走势 | 截至2015年2月13日，乙二醇国内平均报价在6175元/吨，较去年同期下跌17.63%。华东地区乙二醇价格6150元/吨左右。 |
| 规模预测 |
资料来源：前瞻产业研究院整理
图表：2009-2014年我国煤制乙二醇产能增长情况(单位：万吨)
资料来源：前瞻产业研究院整理
行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国乙二醇行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
国际乙二醇行业知名企业
沙特基础工业公司
陶氏化学
壳牌化学公司
德国BASF
台湾台塑集团
中国乙二醇行业领先企业
中国石油化工集团有限公司
中国石油天然气股份有限公司
河南能源化工集团有限公司
山东华鲁恒升化工股份有限公司
中海壳牌石油化工有限公司
宁波富德能源有限公司
内蒙古通辽金煤化工有限公司
北方华锦化学工业集团有限公司
新疆天辰有限公司
中国乙二醇行业五力竞争模型分析
乙二醇行业上游议价能力
乙二醇行业上游原材料主要为环氧乙烷、乙稀，总体来看，乙二醇行业对上游议价能力一般，需求量小、规模小是主要原因。
图表：乙二醇行业对上游议价能力分析
资料来源：前瞻产业研究院
乙二醇行业下游议价能力
总体来看，乙二醇对其下游行业的议价能力较强。
图表：乙二醇行业对下游议价能力分析
资料来源：前瞻产业研究院
乙二醇行业新进入者威胁
目前全球乙二醇产能处于过剩状态，但在我国情况恰恰相反，确出现较大缺口，这是因为中国已成为全球最大的乙二醇消费市场，2014年中国内地乙二醇需求对外依存度仍接近70%。这说明中国乙二醇市场很有潜力，正是因为中国市场缺口的存在，近年来中东地区乙二醇生产基地加速扩大。
未来国内煤制乙二醇、国内石油路线乙二醇和进口乙二醇将形成三方竞争的市场格局，煤制乙二醇技术相对简单，并且其产品已逐渐被下游聚酯化纤企业接受，因此目前我国煤制乙二醇在建项目非常多，累计已有1200万吨的产能在建设中。
总体判断，乙二醇行业所面临的新进入者威胁较大。
乙二醇行业替代产品威胁
乙二醇在PET领域基本无替代品，乙二醇、PTA是生产PET必须的两种原料，不管是PTA法还是DMT法，都需要先得到PTA、MEG，不同之处仅仅在于PTA法使用PTA、MEG直接反应得到PET，而DMT法需要先利用PTA生产出DMT，再利用DMT与MEG酯交换反应得到PET。
并且，在乙二醇的下游消费中，PET聚醚是最重要的领域，我国基本达到90%以上，即使在国外，该比重也达到75%以上，因此总体来看，乙二醇行业基本不存在产品替代威胁。
图表：乙二醇行业替代品威胁分析
资料来源：前瞻产业研究院
乙二醇行业行业内部竞争
从行业内部竞争来看，目前行业参与者还较少，对外依存度极高，下游需求量较多，行业整体竞争较为缓和。
图表：乙二醇行业行业内部竞争分析
资料来源：前瞻产业研究院
乙二醇五力竞争综合分析
根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，目前我国乙二醇行业五力竞争总结如下：
图表：乙二醇行业五力分析结论
资料来源：前瞻产业研究院
