新型建材

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编辑次数: 7 次  更新时间: 2014-04-04 13:54:14
参考资料:
中国新型建材行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

新型建筑材料,简称新型建材,是区别于传统的砖瓦、灰砂石等建材的建筑材料新品种,行业内将新型建筑材料的范围作了明确的界定,即新型建筑材料主要包括新型墙体材料、新型防水密封材料、新型保温隔热材料和装饰装修材料四大类。

新型建材行业定义与分类

新型建材行业定义

新型建筑材料,简称新型建材,是区别于传统的砖瓦、灰砂石等建材的建筑材料新品种,行业内将新型建筑材料的范围作了明确的界定,即新型建筑材料主要包括新型墙体材料、新型防水密封材料、新型保温隔热材料和装饰装修材料四大类。

新型建材行业主要产品分类

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》(GB/T 4754-2011),新型建材行业是建筑材料行业的子行业,属于非金属矿物制品业下的子门类。由于新型建材涵义较广,产品种类较多,按分类标准,其产品分布于各个门类之下。

图表1:新型建材行业子行业分类

行业及代码子行业及代码行业描述
C30非金属矿物制品业C3024轻质建筑材料制造石膏板、石膏制品及类似轻质建筑材料的制造。
 C3034防水建筑材料制造以沥青或类似材料为主要原材料制造防水材料的活动。
 C3035隔热和隔音材料制造用于隔热、隔音、保温的岩石棉、矿渣棉、膨胀珍珠岩、膨胀蛭石等矿物绝缘材料及其制品的制造,但不包括石棉隔热、隔音材料的制造。
 C308耐火材料制品制造包括石棉制品制造、云母制品制造、耐火陶瓷制品及其他耐火材料制造。

资料来源:国家统计局 前瞻产业研究院整理
图表2:新型建材主要产品分类

分类具体产品
新型墙体材料主要包括轻质板材、复合板材、粘土空心砖、加气混凝土等。
新型防水密封材料包括沥青油毡、合成高分子防水卷材、建筑防水涂层、密封材料、堵漏和刚性防水材料等五大类产品。
新型保温隔热材料主要产品有矿岩棉、玻璃岩、泡沫塑料、膨胀珍珠岩等。
新型建筑装饰装修材料主要产品有塑料门窗、塑料管材、建筑涂料等。

资料来源:前瞻产业研究院新型建材行业研究小组整理

新型建材行业发展环境分析

新型建材行业政策环境分析

根据《建材工业"十二五"发展规划》,到2015年,高性能防火保温材料、绿色装饰装修材料比例进一步提高。形成一批生产规模大、技术装备精、产品质量优的领军企业。提高企业现代化管理水平和信息化水平。综合利用固体废弃物总量在2010年基础上提高20%。

图表3:"十二五"新型建材行业主要发展目标(单位:%,亿吨)

指标2010年2015年提升幅度或年均增速
新型墙体材料比重(%)5565提升10个百分点
其中:建筑板材[1]占墙体材料比重(%)7.4>20提升13个百分点
新型防水材料占建筑防水材料比例8095提升15个百分点
墙体材料单位产品能耗降低(%)  -10%
固体废弃物综合利用量(亿吨)2.83.55%
规模以上企业研究与试验发展经费支出占销售收入的比重(%) >1.5 

资料来源:前瞻产业研究院新型建材行业研究小组整理

在产品方面,积极发展集防火、抗震、环保、保温、防水、降噪、装饰等多种功能于一体的新型建筑墙体和屋面系统等材料及部品。着力发展安全环保型防火保温材料、节能环保型门窗和建筑墙体。发展太阳能光伏发电─建筑一体化屋面系统及太阳能光伏发电墙体,与屋顶绿化相关的屋面材料及部品。

图表4:"十二五"期间新型建筑材料产品发展重点

分类发展重点
新型墙体材料砌块、建筑板材和多功能复合一体化产品,轻质化、空心化产品,石膏板复合保温板、硅酸钙板、外装饰挂板、蒸压加气混凝土板及各类多功能复合板等产品,高强度、高孔洞率、高保温性能的烧结制品及复合保温墙体材料。
保温绝热材料建筑外墙用安全环保型保温材料,节能自保温型建筑墙体及材料,高速运输装备用安全型绝热材料及制品,真空隔热材料、热反射材料、相变材料等新型绝热材料,耐1300℃以上高温的绝热材料及制品。
建筑防水材料改性沥青防水卷材、自粘型防水卷材、热塑性弹性体(TPO)防水卷材、种植屋面用抗根穿刺防水材料及防水保温一体化产品,柔性太阳能薄膜防水卷材,聚氨酯、聚脲类防水涂层,聚合物乳液类防水涂料和玻纤胎沥青瓦等。
建筑装饰装修材料环保型墙纸,环保、耐候、自洁净型建筑涂料,环保、功能型实木复合地板和强化木地板,环保型多功能门窗,防腐木材、木塑制品,耐水、耐火、高强等功能性纸面石膏板,保温、防火、耐候及涂色铝塑复合板等。

资料来源:前瞻产业研究院新型建材行业研究小组整理

新型建材行业技术环境分析

在专利信息服务平台(http://search.cnipr.com)分别以"耐火材料"、"防水材料""隔热材料""隔音材料"为关键词进行检索得到主要新型建材技术专利申请数量的情况:截至2012年底,我国这四大类新型建材技术专利申请数量为16313项。从时间序列来看,我国四大类新型建材技术专利申请数量在近年来增长迅猛,可见技术发展较快。从不同建材的技术专利申请数量来看,耐火材料技术专利申请数量遥遥领先,在2012年近1500项;其次是隔热材料和防水材料,在2012年的申请数量分别为555项和463项。由此可见,耐火材料技术可谓新型建材技术发展中的一大热门技术。

图表5:1985-2012年我国新型建材行业技术专利申请数量(单位:项)

 

图表5:1985-2012年我国新型建材行业技术专利申请数量(单位:项)
资料来源:前瞻产业研究院新型建材行业研究小组整理

新型建材行业产业链分析

新型建材行业是我国重要的材料工业,是发展现代工业、农业、国防和科学技术不可缺少的基础材料。中国是新型建材生产大国,耐火材料生产量居世界第一。从大类来分,新型建材产品包括耐火材料、轻质建筑材料、防水建筑材料和隔音隔热建筑材料。

新型建材行业的上游产业包括各类原料和能源供应企业,下游产业则包括房地产、国防军工之类的企业。通过这个产业链我们可以看出,新型建材行业对能源资源的依赖非常强,因此新型建材行业的发展趋势与国家出台关于能源资源利用的政策紧密相关。

图表6:中国新型建材行业产业链示意图

 

图表6:中国新型建材行业产业链示意图
资料来源:前瞻产业研究院新型建材行业研究小组整理

新型建材行业发展状况分析

2012年我国新型建材行业工业总产值在5708亿元左右,较上年同比增长14.04%左右,增速较上年下滑了近24个百分点。从新型建材产品类别来看,耐火材料的产值遥遥领先于其他三类产品,2012年产值达到3865亿元。

2005-2012年,我国新型建材行业的销售收入呈逐年增长态势,增速呈M型走势。2012年我国新型建材行业销售收入达到5682亿元,同比增长14.40%,增速较上年下滑了22个百分点左右。从产品类别来看,耐火材料销售收入占比最高,其2012年的销售收入达到3855亿元左右。

最新以及其他具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国新型建材行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

新型建材行业领先企业

宝业集团

烟台万华聚氨酯股份有限公司

浙江栋梁新材股份有限公司

北新集团建材股份有限公司

中国玻纤股份有限公司

芜湖海螺型材科技股份有限公司

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司

湖北三峡新型建材股份有限公司

山东鲁阳股份有限公司

新型建材行业五力竞争模型分析

1、行业现有企业的竞争

以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得,新型建材行业技术处于相对成熟阶段,行业整体素质参差不齐,多数企业集中于低端产品,产品同质化程度较高,价格竞争为主,现有企业竞争激烈。

图表7:新型建材行业现有企业的竞争分析
指标表现结论
竞争者数量企业数量众多,小型企业数量超过万家。2012年2000万元规模以上的新型建材企业数量就高达3346家,行业市场集中度依然较低。竞争者数量众多
行业增长率2006-2012年,新型建材行业的产销规模平均增速依然保持在29%左右,受建筑业的投资带动,规模增长较快。行业增长较快
退出壁垒大部分新型建材产品生产规模较小,工艺流程并不复杂,但其产品包含了一定的科技含量。如纸面石膏板、轻钢龙骨、矿棉吸声板、纤维水泥外墙板等产品都属于国家重点支持的高新技术领域范围,其资产专用性较强,进入后不易退出或转为其他用途。退出壁垒相对较高
同质化程度国内新型建材的生产企业以中小型企业为主,大部分企业集中于中低端产品的生产,高端产品集中在龙头企业或外资企业。低端产品同质化程度较高
竞争层次我国多数新型建材企业的竞争集中在中低端产品上,技术含量较高的产品比较少,高端领域竞争并不激烈。最明显的是塑料管材和门窗业,目前全国的中低端产品已经出现产能过剩、市场增长放缓现象。竞争层次相对较低
资料来源:前瞻产业研究院新型建材行业研究小组整理
2、行业潜在进入者威胁

我国新型建材行业处于快速发展期,行业毛利率保持较高的水平,对外投资具有一定的吸引力。整体来看,与传统建材行业相比,大多数新型建材产品生产工艺较为简单,投资较少,再加上国家对于新型节能建材的鼓励政策,因而其进入较为容易。但部分科技含量较高、工艺复杂、切对生产过程节能环保要求较高的产品,其进入相对困难。整体来看,国内新型建材行业潜在进入者的威胁较大。

图表8:新型建材行业潜在进入者威胁分析

指标表现结论
吸引力评价新型建材行业处于快速发展期,销售利润率处于相对较高的水平,保持在15%-20%之间。吸引力较强
进入壁垒与水泥、玻璃等常规建材相比,新型建材的建设周期较短,投入资金较少,易于进入。目前建设一条年产180万平方米的新型节能墙体材料项目需投入资金8000万元左右,一条年产30万吨耐火材料项目需投入资金5000万元左右,一条年产5000万平方米的纸面石膏板项目约需投入资金1.5亿元左右。与水泥、玻璃等生产项目动辄好几亿元的投资相比,所需资金明显较小。因而一些资金充裕的地方企业或私人企业就可以进行投资。进入壁垒较低
企业反击程度现阶段,我国新型建材行业市场集中度仍然较低,在中低端市场没有处于绝对领导地位的品牌集中资源和技术打击新进入者。企业反击程度较小

资料来源:前瞻产业研究院新型建材行业研究小组整理
图表9:2005-2012年我国新型建材行业产品毛利率走势(单位:%)

 

图表9:2005-2012年我国新型建材行业产品毛利率走势(单位:%)
资料来源:国家统计局 前瞻产业研究院整理
3、行业供应商议价能力

根据前面新型建材共同的能源供应来看供应商的议价能力,新型建材行业对供应商的议价能力较弱。

图表10:供应商对新型建材行业的议价能力分析

指标表现结论
供需平衡现阶段我国煤炭行业产能过剩,煤炭企业去库存压力较大。煤炭行业对新型建材行业议价能力较弱;电力行业对新型建材行业议价能力较强
 电力行业属于国家垄断行业,供电行业在议价地位中占据绝对主导地位。 
产品独特性能源电力是新型建材生产过程中必不可少的要素之一,暂时未有其他的替代品。对新型建材行业议价能力强
原材料所占比重能源电力成本在新型建材生产成本中的占比较大。对新型建材行业议价能力较强

资料来源:前瞻产业研究院新型建材行业研究小组整理
4、行业购买者议价能力

整体而言,我国新型建材行业对下游终端消费者的议价能力一般,主要表现如下。

图表11:我国新型建材行业对下游消费者的议价能力分析

指标表现结论
用户数量新型建材作为建筑施工、安装或装饰中的必需品及装饰品,用户数量非常庞大。用户数量多、市场大,新型建材行业对消费者的议价能力较强。
购买数量下游客户或为国外品牌商,或为大型建材零售商,掌握着品牌和渠道资源。购买者通常购买新型建材数量较大,在零售市场会大批量购买。新型建材行业对消费者的议价能力较弱。
转换成本目前新型建材作为建筑中的必需品及装饰品,尚无更好的异种替代品。新型建材行业对消费者的议价能力较强。
同质化程度由于我国新型建材企业数量多、规模小、研发与营销能力弱,品牌化程度普遍不高,特别是在产品方面,低端产品同质性程度较高。产品同质化严重,使得新型建材行业对消费者的议价能力有所降低。

资料来源:前瞻产业研究院新型建材行业研究小组整理
5、行业替代品威胁分析

目前新型建材行业的有效替代品不多,避免了在应用领域的大量替代产品竞争压力。但是同类产品不同品牌的差异性小使得自身替代性增强,真是导致新型建材产品市场竞争逐渐激烈的重要原因。

6、行业竞争强度总结

运用波特的"五力"模型,对新型建材行业的竞争环境分析中,可以看到新型建材行业竞争较为激烈。根据以上分析,前瞻对新型建材行业各方面的竞争情况进行量化,5代表最大,0代表最小,我国新型建材行业的竞争情况如下图所示。我国新型建材行业"五力"中,替代品威胁较小,下游购买者议价能力对行业利润水平的威胁一般,上游供应商议价能力对行业利润水平的威胁与潜在进入者的威胁相对较大。

图表12:我国新型建材行业五力模型分析结论

 

图表12:我国新型建材行业五力模型分析结论
资料来源:前瞻产业研究院新型建材行业研究小组整理

 

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