白酒
白酒，指以高粱等粮谷为主要原料，以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而制成的，酒精度在（体积分数）18%-60%的蒸馏酒产品的生产。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把白酒制造归入饮料制造业（国统局代码C15）中酒的制造（C151），其统计4级码为C1512。
- 词条目录
- 3.1 行业政治法律环境分析
- 3.2 行业技术环境分析
- 7.1 白酒行业现有竞争者分析
- 7.2 白酒行业上游议价能力分析
- 7.3 白酒行业下游议价能力分析
- 7.4 白酒行业替代者威胁分析
- 7.5 白酒行业潜在进入者威胁分析
- 7.6 白酒行业竞争状况总结
白酒行业定义及统计代码
白酒，指以高粱等粮谷为主要原料，以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而制成的，酒精度在（体积分数）18%-60%的蒸馏酒产品的生产。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把白酒制造归入饮料制造业（国统局代码C15）中酒的制造（C151），其统计4级码为C1512。
白酒行业主要产品大类
白酒产品主要包括：
--固态法白酒（指采用固态糖化、固态发酵及固态蒸馏的传统工艺酿制而成的白酒），如大曲酒、小曲酒、麸曲酒、混曲酒等；
--半固态法白酒（指采用固态培菌、糖化、加水后，于液态下发酵、蒸馏的传统工艺酿制而成的白酒）；
--液态法白酒（指主要采用液态糖化、液态发酵、液态蒸馏制成的白酒），如传统液态法白酒、串香白酒、固液勾兑白酒、调香白酒等。
白酒行业发展环境分析
行业政治法律环境分析
图表1：影响中国白酒行业政策管制与调控
| 具体政策 | 出台时间 | 政策作用 | 主要内容 |
| 《国家食品安全监管体系“十二五”规划》 | 2012年7月12日 | 指导方向类 | 1）清理整合现行食品标准，到2015年底基本完成现行食用农产品质量安全标准、食品卫生标准、食品质量标准以及行业标准中强制执行内容的清理整合工作。 |
| 2）加快制定、修订食品安全国家标准，提高食品安全国家标准的通用性、科学性和实用性。 | |||
| 3）完善食品安全国家标准管理机制，建立程序规范、公开透明、政府主导、部门配合、全社会共同参与的食品安全国家标准管理体制和工作机制。 | |||
| 4）强化标准宣传贯彻和实施工作，促进各部门、各单位学习贯彻食品安全国家标准，督促食品生产经营单位认真实施食品安全国家标准。 | |||
| 《商务部关于“十二五”期间加强酒类流通管理的指导意见》 | 2011年12月 | 指导方向类 | 1）“十二五”期间，酒类流通管理要以调整结构、规范管理、提升质量、改善环境为重点，着力推进连锁化、专业化、信息化经营，引导科学、理性、健康的酒类消费，促进酒类流通行业规范有序发展。 |
| 2）到“十二五”期末，酒类连锁化率提高到20%，形成一大批年销售额超10亿元的区域性酒类流通骨干企业，一批年销售额超过50亿元的全国性酒类流通龙头企业，10家左右年销售额超100亿元、具有国际竞争力的大型酒类流通企业。 | |||
| 3）实现以酒类流通电子随附单、无线射频等为支撑的追溯体系覆盖全国城区人口超百万的城市，酒类经营者备案登记率达到90%以上，销售假冒伪劣酒类商品行为得到有效遏制，消费者权益得到有效保障。 | |||
| 《食品添加剂使用标准》（GB2760-2011） | 2011年6月20日 | 规范类 | 1）明确规定了食品添加剂的使用原则，规定使用食品添加剂不得掩盖食品腐败变质、不得掩盖食品本身或者加工过程中的质量缺陷，不得以掺杂、掺假、伪造为目的而使用等。调整了食品用香料分类、食品工业用加工助剂名单。 |
| 2）标准还增加了食品用香料香精和食品工业用加工助剂的使用原则。标准强调，在食品中使用食品用香料、香精的目的是使食品产生、改变或提高食品的风味。 | |||
| 《关于进一步加强酒类质量安全工作的通知》 | 2011年6月9日 | 规范类 | 1）加强酒类质量安全监管，保障消费者身体健康和生命安全，促进酒类产业健康发展。 |
| 2）主要内容包括：严格酒类生产、流通、餐饮服务、进出口环节监管；加强检验检测和监测评估，健全追溯体系；加大侦办惩处力度，严厉打击制假售假行为；严格落实各方责任，强化保障政策措施。 | |||
| 《产业结构调整指导目录（2011年本）》（国家发改委令[2011]9号） | 2011年6月1日 | 限制类 | 白酒生产线，酒精生产线，生产能力小于18000瓶/时的啤酒灌装生产线；粮食转化乙醇、食用植物油料转化生物燃料项目。 |
| 《广播电视广告播出管理办法》 | 2010年6月 | 限制类 | 播出机构应当严格控制酒类商业广告，不得在以未成年人为主要传播对象的频率、频道、节（栏）目中播出。广播电台每套节目每小时播出的烈性酒类商业广告，不得超过2条；电视台每套节目每日播出的烈性酒类商业广告不得超过12条，其中19：00至21：00之间不得超过2条。对照此次央视的调整方案，与上述管理办法的规定是相互吻合的。 |
行业技术环境分析
1/（1）行业专利申请数分析
结合下图，我们可以发现，自2002年以来我国白酒行业的专利申请数量整体呈现不断上升趋势。尤其是2008年以后，随着白酒行业的整体需求的快速增加，各家白酒企业也开始注重专利技术的申请，使得行业各项新技术密集出现。2012年白酒行业专利申请总数287件。
图表2：2002-2013年中国白酒行业专利申请数量走势图（单位：件）
截至2012年底，白酒行业专利申请总数排名前十的省份包括、：四川（226件）、山东（140件）、江苏（87件）、黑龙江（66件）、安徽（65件）、浙江（63件）、辽宁（59件）、湖北（49件）、河北（48件）和贵州（45件）。
图表3：截至2012年底白酒行业专利申请总数排名前十的省份专利申请情况（单位：件）
图表4：截至2012年底白酒行业专利申请数排名前十的省份专利分布情况（单位：件）
从全国白酒行业申请的专利技术构成来分析C12G类技术申请的数量最多，累计已经达到210件，其次是09-03类技术，申请数量也有72件，其他申请量排名靠前的技术还包括C12R（67件）、19-08（45件）、C12H（40件）和09-01（36件）。
图表5：截至2012底白酒行业申请专利技术分类构成图（单位：件）
白酒行业产业链环节与构成
白酒行业产业链构成如下图所示：
图表6：白酒行业产业链图表
全国白酒行业发展现状分析
从2007年到2012年，我国白酒行业一直保持着产能高速增长趋势。2012年，全国白酒行业产量为1153.10万千升，同比增长12.41%。2012年，行业实现产品销售收入4466.26亿元，同比增长19.21%；实现利润总额818.56亿元，同比增长43.21%；平均从业人员47.77万人，同比增长8.84%。
具体行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国白酒行业市场需求与投资战略规划分析报告》。
中国白酒行业领先企业
宜宾五粮液股份有限公司
贵州茅台酒股份有限公司
泸州老窖股份有限公司
江苏洋河酒厂股份有限公司
湖北稻花香酒业股份有限公司
湖北枝江酒业股份有限公司
四川剑南春（集团）有限责任公司
江苏双沟酒业股份有限公司
四川郎酒集团有限责任公司
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
安徽古井贡酒股份有限公司
河北衡水老白干酒业股份有限公司
白酒行业波特五力模型
白酒行业现有竞争者分析
以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得，白酒行业处于成熟阶段，行业整体素质参差不齐，多数企业集中于低端产品，现有企业竞争激烈。
图表7：我国白酒行业现有企业的竞争分析
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 竞争者数量 | 白酒行业企业数量众多，2012年行业规模以上企业数量就达到1290家，截至2012年底行业上市企业就有13家。 | 竞争者数量众多 |
| 行业增长率 | 2012年白酒行业销售收入同比增长19.21%以上，随着塑化剂风波以及政府加强对公务用酒消费的控制，2013年行业增速已经放缓，新进入者需要从其他企业争取市场份额。 | 行业增长率较高，但增速呈现下降趋势，竞争强度增加。 |
| 退出壁垒 | 白酒行业制造设备相对简单，而且技术含量较低，比较容易出售，同时白酒行业的人员遣散成本也较低。 | 退出壁垒较低 |
| 同质化程度 | 中低档白酒市场同质化程度较高；高端白酒市场的同质化程度相对较低 | 低端产品同质化程度高 |
| 竞争层次 | 低端产品市场竞争以价格战为主；中高端产品市场竞争以品牌为主。 | 若要实现市场扩张，必须要走品牌化道路。 |
图表8：我国白酒行业竞争层次分析
| 竞争层次 | 分析 | 企业类型 |
| 成本和价格的竞争 | 白酒行业资本主要包括原材料采购成本和人工成本，其他技术成本和储藏成本均相对较低，无论处于何种价位的白酒企业，其毛利率和净利率均较高。 | 企业多为依托特定区域市场资源优势来进行生产，在生产区域具有价格和成本优势。 |
| 质量和产品品质的竞争 | 中低档白酒作为饮酒人士的生活必需品，由于直接进入人的身体，对产品质量要求较高，而产品品质则依据不同的价位会有所不同，其中起决定性因素的是对相关资源的掌控。 | 区域性企业相对较多，且不同区域内的企业特点均较为明显。 |
| 商业模式之间的竞争 | 目前白酒行业比较典型的商业模式有①依靠传统酒窖生产获取利润；定位普遍偏向中高端；②依靠独特的资源优势获取利润；产品偏向高端；③依靠历史典故和传统获取利润，中端产品偏多；④靠近原材料场地，获取利润，低端产品偏多。 | 各种不同商业模式之间都具有较为典型的企业，这为行业差异化竞争奠定了基础。 |
白酒行业上游议价能力分析
从以下分析整体来看，我国白酒企业对供应商的议价能力较强。
图表9：我国白酒行业对上游供应商的议价能力分析
| 供应产品类型 | 分析 | 议价能力强弱 |
| 供应商数量 | 我国白酒行业原材料供应企业数量众多，且以中小型企业为主，同时还包括农户供给，供应充足。 | 白酒行业对供应商的议价能力较强 |
| 国内原料、人力成本 | 原料、人力成本在白酒企业的成本中占据绝大部分，原料质量的高低对白酒产品的质量影响较大，因此特定区域原料供应商就容易借此提高价格，但影响不大；行业属于劳动密集型行业，人力成本相对较低。 | 白酒企业对供应商的议价能力较强 |
白酒行业下游议价能力分析
总体而言，在白酒市场，由于中低档产品对饮酒人士属于生活必需品，企业具有较强的议价能力。而在中高档白酒市场由于行业内企业大多掌握了特定的资源优势，而且中高档白酒消费人群对价格的敏感度较低，因此中高档白酒企业议价能力较强。整体来看白酒行业对下游议价能力较强。
图表10：我国白酒行业对下游客户议价能力分析
| 白酒类型 | 分析 | 议价能力强弱 |
| 低档白酒 | 由于产品属于饮酒人士的生活必需品，企业在价格方面掌握较大的主动权。 | 对消费者的议价能力较强 |
| 中、高档白酒 | 资源的稀缺性以及消费人群的消费心理决定了中高档白酒企业对价格具有较大的控制力。 | 对消费者的议价能力较强 |
白酒行业替代者威胁分析
白酒作为我国饮酒人士的必需品，在中低端白酒市场相关产品的替代性较弱，但需要防止居民消费习惯的改变。而高端白酒市场由于过多的是追求的一种消费心理和消费层次，目前进口红酒和葡萄酒，对中高档白酒行业的替代性相对较强。
白酒行业潜在进入者威胁分析
前瞻从进入壁垒和行业吸引力两方面对潜在进入威胁进行了分析，前瞻认为随着我国食品安全标准的提升，以及白酒主要原材料资源的减少，我国白酒行业的进入壁垒相应提高，但是另一方面，受白酒行业近几年超高利润所带来的诱惑，也使得许多企业跃跃欲试，行业吸引力仍然较强。
图表11：我国白酒行业潜在进入者威胁分析
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 吸引力评价 | 2002-2012年，我国白酒行业的年均毛利率保持在20%以上，并呈现上升趋势。定位中高端的白酒品牌利润率甚至高达70%以上。 | 吸引力较强 |
| 进入壁垒 | 白酒制造环节进入壁垒并不高，目前中国的白酒行业已进入品牌竞争、产业链竞争和商业模式竞争阶段，白酒企业的竞争不仅体现在价格的竞争或产品的竞争，更多的是体现为品牌的竞争和商业模式的竞争。 | 进入壁垒提高 |
| 企业反击程度 | 现阶段，现有白酒企业尤其是全国性的白酒品牌，迅速扩大营销网络，已经完全全国布局，并进一步向四线城市下沉，以占领更多市场，对新进入者的反击程度较大。 | 企业反击程度较大 |
白酒行业竞争状况总结
运用波特的"五力"模型，对白酒行业的竞争环境分析中，可以看到白酒行业竞争较为激烈。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，白酒行业的竞争情况如下图所示：
图表12：我国白酒行业五力分析结论
