造纸化学品

造纸化学品行业定义与分类

造纸化学品行业定义

油田化学品，从广义上说，是指用于石油勘探、钻采、集输及提高采收率等所有工艺过程中的各种化学品，主要包括矿物产品、通用化学品、天然产品、无机产品和专用产品等。它的品种繁多，大部分属于水溶性聚合物(如植物胶、聚丙烯酰胺、纤维素及生物聚合物)和表面活性剂(石油磺酸盐、醇基或烷基酚基乙氧基醚)。

造纸化学品俗称造纸助剂，是造纸过程中所使用的各种化学药剂、助剂的总称，目的是为了提高纸的品质和生产效率、改善操作条件、降低制造成本、减少污染排放、增加经济效益和开发新的纸种；是精细化学品中的一个重要类别。

造纸工业是以纤维为原料的化学加工工业，在制浆、漂白、打浆、抄造及成纸后加工这一工艺全过程的各个阶段，均离不开各种化学品的应用，它们有的能赋予纸张各种特殊的优越性能（如抗水性、抗油性、湿强度、平滑性、印刷适性、柔软性等等）；有的能用较差的纤维原料生产出更薄、更白、更牢的纸；有的能使生产过程优化、纸机运行速度提高，而且具有大幅度减少对环境污染的优点，给造纸工业带来良好的经济效益。

造纸化学品行业产品分类

对于造纸化学品行业产品的分类，通常可根据造纸过程和使用目的进行划分，见下表所示：

造纸化学品行业发展环境分析

造纸化学品行业政策环境分析

作为我国化学工业未来的一个战略重点，造纸化学品行业在近年来取得了快速的发展，国家相关法律法规和产业政策也鼓励和支持行业的进一步发展。

造纸化学品行业技术环境分析

从我国造纸化学品专利技术总体申请量变化情况来看：1999年之前，我国并无相关专利申请，其后三年专利申请为空白，2003年，造纸化学品专利申请再次恢复，在经过2004年的空白期后，2005-2012年，我国造纸化学品专利申请逐渐进入正轨，每年都至少有1个专利申请。

从我国造纸化学品专利技术公开数量变化情况来看，与专利申请不同，我国造纸化学品专利公开起始于2002年，在经过连续2年的空白期后，自2005年开始，我国造纸化学品专利技术公开逐渐趋于正常化，每年都至少有一个专利技术被公开。

从我国造纸化学品专利技术申请人构成来看，杭州杭化播磨造纸化学品有限公司申请的专利数量最多，达到了7个；牡丹江恒丰纸业股份有限公司和天津科技大学申请的专利数量分别为4个和3个；广东轻工职业技术学院、西安三业精细化工有限责任公司和陕西科技大学申请的专利数量均为2个，而其他专利申请人所申请的专利数量均为1个。

造纸化学品行业发展状况分析

我国造纸化学品行业起步较晚，直到二十世纪八十年代中期，随着社会的发展，社会的、经济的需求等，我国政府才把造纸化学品的开发与应用提到了议事日程。

从供给方面看，由于中国造纸化学品市场的巨大发展空间，吸引了行业内跨国企业纷纷到中国投资建厂。在造纸化学品领域，目前芬兰凯米拉（Kemira）、美国赫克力士（Hercules）、瑞典依卡（Eka）、日本荒川（Arakawa）、日本播磨（Harima）等世界著名造纸化学品企业都在国内兴办了独资、合资企业，与国内众多造纸化学品公司一起向下游造纸企业提供施胶剂、增强剂等各种类型的造纸化学品。

与国内企业相比，国外造纸化学品生产厂商凭借深厚研发和技术积累，产品质量稳定，配套售后服务较好，但价格较高。从规模上，国外厂商规模较大，如依卡化学品在中国拥有4.8万吨造纸化学品年生产能力，凯米拉为3吨，播磨为2万吨。

近年来，随着市场的扩大以及造纸化学品工艺技术的逐步成熟，国内企业的生产规模也得到了快速提升，部分领先企业已经接近甚至超过了外资企业。总体上看，造纸化学品的供求表现为：国内市场需求稳步增长，产品的生产供应逐步由外资企业转向国内企业主导；国际市场获得突破，以AKD为代表的部分优势产品快速扩大市场份额，逐步占据国际市场主流地位。

2008-2012年，我国AKD原粉的行业平均毛利率约为11%，而天马精化AKD原粉的毛利率约为16%，高于行业平均利润水平，主要原因是该公司拥有专利生产工艺以及强大的优化和后续开发能力，使得该公司的产品质量和性能要明显优于其他生产企业。

资料来源：公司年报 前瞻产业研究院整理

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国造纸化学品行业市场前瞻与投资预测分析报告》。

国际造纸化学品行业知名企业

德国巴斯夫公司

美国亚什兰公司

芬兰凯米拉公司

美国艺康化学公司

瑞士科莱恩公司

瑞典依卡化学品公司

法国阿科玛公司

中国造纸化学品行业领先企业

广西农垦明阳生化集团股份有限公司

苏州天马精细化学品股份有限公司

兖州市天成化工有限公司

浙江传化华洋化工有限公司

唐山奥东化工有限公司

杭州纸友科技有限公司

杭州杭化哈利玛化工有限公司

广西梧州荒川化学工业有限公司

巴克曼实验化工（上海）有限公司

东营市诺尔化工有限责任公司

中国造纸化学品行业竞争分析

造纸化学品行业上游议价能力分析

造纸化学品行业生产的各类产品主要原材料均是各种基础化工原料或是一些初级的化工产品，数量多达100余种，但硬脂酸和松香两个品种的占比超过70%；生产工艺都是通过化学合成，主要生产设备都是诸如反应锅、溶解釜、精馏塔、过滤器等通用设备。目前我国基础化工行业生产厂家众多，竞争激烈，因此造纸化学品行业在与其议价时，较具优势。

造纸化学品行业下游议价能力分析

造纸化学品行业的下游需求行业为造纸工业。目前造纸行业的集中度较低，为原子性市场结构。一般来说，在进入造纸企业时，各造纸化学品生产企业的竞争十分激烈，因此，在与下游的议价方面，造纸化学品行业处于劣势。但一些研发能力较强的企业，在各细分市场上占有主导优势，在市场上处于垄断地位的话，在于造纸企业议价时，则处于议价的强势方。

造纸化学品行业潜在进入者威胁分析

目前，中国纸类产品（包括纸、纸板、纸制品）的消费总量仅次于美国，是世界第二大纸品消费国。但另一方面，中国纸品人均年消费量却不足27公斤，仅为世界人均消费量的一半左右，与发达国家人均200至300公斤的消费量更是相去甚远。这样一个庞大的市场空间，使得中国造纸化学品市场需求空间巨大。

在蛋糕的诱惑下，外资大举“入侵”，大型跨国公司纷纷抢滩中国。作为服务于造纸工业的全球性造纸化学品供应商们，已经将中国作为其业务增长的重要市场，曾经位居国际造纸化学品市场前9位的全球性大公司（如凯米拉、汽巴精化、赫克力士、巴斯夫、陶氏化学、纳尔科、依卡、科莱恩和巴克曼）都已经在我国建立了合资和独资企业或办事机构。

资料来源：前瞻产业研究院

造纸化学品行业替代品威胁分析

造纸化学品在造纸行业中的应用替代威胁较小，但是造纸化学品内部之间存在着一定的替代关系。

造纸化学品行业行业竞争现状

现阶段，国内造纸公司包括内资公司和外资公司两类。其中内资公司以天马精化（上市公司）、纸友科技、传化华洋等为主体；外资公司中以上海赫克力士、凯米拉化学品（上海）、汽巴精化中国、巴克曼实验室化工（上海）等为代表，这些公司都具有非常强劲的竞争能力。

国内特殊造纸化学品市场竞争激烈。目前大多数造纸化学品能够实现自给自足，部分产品的产能已经过剩，特殊造纸化学品的总体进口量比较小，这主要得益于外资造纸化学品企业在华设立生产基地并供应其产品给国内纸企。与此同时，部分特殊造纸化学品全部由外资企业提供，且外资企业也基本占据了国内造纸化学品的高端市场，并与大型纸企或外资纸企的合作关系稳固，这些因素都一定程度上影响了国内特殊造纸化学品企业的市场开发。

资料来源：前瞻产业研究院

造纸化学品行业行业五力分析总结

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，造纸化学品行业的竞争情况如下图所示。

资料来源： 前瞻产业研究院整理