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乙烯

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编辑次数: 7 次  更新时间: 2014-05-29 17:57:01
参考资料:
2014-2018年 中国乙烯行业深度调研与投资战略规划分析报告

乙烯是由两个碳原子和四个氢原子组成的化合物,两个碳原子之间以双键连接。乙烯是合成纤维、合成橡胶、合成塑料(聚乙烯及聚氯乙烯)、合成乙醇(酒精)的基本化工原料,也用于制造氯乙烯、苯乙烯、环氧乙烷、醋酸、乙醛、乙醇和炸药等,亦可用作水果和蔬菜的催熟剂,是一种已证实的植物激素。

乙烯是世界上产量最大的化学产品之一,乙烯工业是石油化工产业的核心,乙烯产品占石化产品的70%以上,在国民经济中占有重要的地位。世界上已将乙烯产量作为衡量一个国家石油化工发展水平的重要标志之一。

乙烯行业定义及下游产品分类

乙烯行业定义

乙烯是由两个碳原子和四个氢原子组成的化合物,两个碳原子之间以双键连接。乙烯是合成纤维、合成橡胶、合成塑料(聚乙烯及聚氯乙烯)、合成乙醇(酒精)的基本化工原料,也用于制造氯乙烯、苯乙烯、环氧乙烷、醋酸、乙醛、乙醇和炸药等,亦可用作水果和蔬菜的催熟剂,是一种已证实的植物激素。

乙烯是世界上产量最大的化学产品之一,乙烯工业是石油化工产业的核心,乙烯产品占石化产品的70%以上,在国民经济中占有重要的地位。世界上已将乙烯产量作为衡量一个国家石油化工发展水平的重要标志之一。

乙烯下游产品分类

乙烯裂解精馏主要产品是:C2乙烯和C3乙烯。

◆ 与乙烯配套产品:丁二烯车间C4、C5;芳烃车间(苯、甲苯、二甲苯、C9)C6;甲丁车间(MTBE甲基叔丁基醚)。

◆ 下游产品:

1、苯乙烯厂:苯+乙烯;
2、塑料厂:聚乙烯、聚丙烯;

3、石油树脂厂:C5树脂(戊烯、以C4和C5烷烃为溶剂、AlCl3为催化剂)、C9树脂(C9);

4、顺丁橡胶厂:主要原料是丁二烯。

◆ 其他链产品:

1、苯+丙烯生产苯酚、丙酮。苯酚是重要的有机化工原料,主要用于生产酚醛树脂、己内酰胺、双酚A、己二酸、苯胺、烷基酚、水杨酸等;

2、苯酚+丙酮生产双酚A;
3、双酚A+甲醇生产聚碳酸酯(PC)树脂;

4、以苯为主要原料生产己内酰胺(CPL),主要用于生产尼龙6工程塑料(占90%)和合成纤维(锦纶);

5、以甲基叔丁基醚为原料生产甲基丙烯酸甲酯(MMA):一种重要的有机化工原料,主要用于生产有机玻璃,还可用于生产其它树脂及塑料改性剂;

6、苯乙烯、丙烯腈、丁二烯生产ABS树脂;

7、以苯为主要原料生产苯胺。苯胺是一种重要的有机化工原料,可用于生产MDI、染料、有机颜料、橡胶加工助剂、农药、医药及精细化工中间体等多种产品;

8、苯胺+碳酸二甲酯生产二苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)。MDI是制备聚氨酯的主要原料,聚氨酯制品具有塑料和橡胶的双重优点;

9、丙烯+氢气生产丁辛醇。丁醇和辛醇是重要的精细化工原料,用途十分广泛:丁醇可用作溶剂,生产邻苯二甲酸二丁酯(DBP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)等增塑剂及醋酸丁酯、甲基丙烯酸丁酯等化学品;

10、苯二甲酸+乙二醇生产聚酯。瓶用聚酯的主要用途是生产食品、饮料包装材料;

11、环氧氯丙烷+纯苯+双酚A生产环氧树脂;

12、高密度聚乙烯+氯气生产氯化聚乙烯(CPE)。CPE是高分子防水材料,适应范围广,耐候性,抗变性,抗老化性能、抗拉强度等特点、能在-20℃-80℃条件下使用;

13、醋酸(99.5wt%)+乙烯(化学级)生产醋酸乙烯;

14、醋酸乙烯生产聚乙烯醇。

乙烯行业政策环境分析

(1)《石油和化工产业结构调整指导意见》

为深入贯彻科学发展观,认真落实《石化产业调整和振兴规划》,有效应对国际金融危机影响,保持行业平稳较快发展,中国石油和化学工业协会特制订《石油和化工产业结构调整指导意见》(以下简称《意见》)。

《意见》明确了我国石油和化工产业结构调整的指导思想、基本原则和目标,具体提出了我国石油和化工产业(包括石油和天然气、原油加工、乙烯等14类)调整的具体任务。《意见》提出推进我国石油和化工产业结构调整的主要措施包括:①完善产业发展政策,加大监督执行力度;②建立企业退出机制,加快淘汰落后产能;③加快自主创新和创新型人才队伍建设,为结构调整提供有力支撑;④推动企业兼并重组,打造民族知名品牌;⑤加强行业引导,维护产业安全;⑥推行责任关怀和循环经济,引导行业可持续发展。

《意见》在乙烯产业结构调整中提出采取"基地化、大型化、一体化、园区化"的发展模式,加快乙烯工业的结构调整和产业升级,努力实现资源、规模、效益和环境的可持续发展。在加快沿海地区发展的同时,统筹兼顾中西部地区的乙烯工业布局。鼓励原料向轻质化方向发展,稳妥有序地推进煤制烯烃的产业化进程,推广以重油催化热裂解(CPP)为代表的新技术。通过调整乙烯原料结构,实现原料来源的多元化,降低乙烯当量对外依存度。密切跟踪和吸收国外先进技术,积极开展基础性或共性关键技术和装备的自主创新研究,提高技术和装备国产化率。调整产品结构,实施差别化发展战略,使乙烯下游产品向品牌化、系列化、高档次、高附加值方向发展,提高市场竞争力。继续对现有大型乙烯企业实施扩能降耗和提高竞争能力的改扩建,努力使吨产品消耗标准油低于620千克。争取到2015年,全国乙烯产能达到2100-2300万吨,当量乙烯自给率达到60%-65%。

(2)《石油和化工产业振兴支撑技术指导意见》

2009年10月21日,石化协会发布《石油和化工产业振兴支撑技术指导意见》(以下简称《指导意见》)。整体上看,《指导意见》中130项支撑技术分为两大类,包括58项需大力推广的先进、成熟技术,体现的是将要大力发展的方向;72项需要开发的产业关联度大、市场前景好、尚不完善的技术,体现的是短期内政策支持力度将加大的方向。综合来说,开发技术项目数的偏多,展现了转型将是未来的大主题。

《指导意见》58类推广类项目(技术类46项,工艺设备类12项)中,涉及较多的有石油化工精炼的14项、石油开采的10项、轮胎橡胶技术及设备共4项(其中轮胎技术1项,轮胎设备1项、橡胶技术2项)、合成氨4项、农药3项、磷化工技术及设备3项(其中设备2项)、氯碱技术及设备3项(其中纯碱设备1项、烧碱技术2项)、传统煤化工3项、氟化学高分子1项等等。这样可以看出石油、石化仍是当前发展的重中之重;而农资产品占据7项,也是技术推广的关键;而考虑到当前国内煤化工主要是尿素甲醇,可以说国内煤化工也是和农业能源直接相关的,因此如果将当前煤化工涉及的3项考虑进去,可以说农资和石化这两大类别的石化产业规划中的重点占据了46项推广技术中的34项,而将氟高分子、环氧烷、橡胶制造(排除橡胶制品轮胎)等的4项计入的话,在技术中农资和石化占据38项,占比超过82.6%。

《指导意见》72类开发类技术项目中,石油石化中的橡胶及其制品项目共有10项,显示当前我国橡胶工业仍是大国而非强国,未来仍有发展空间。另外,低品位磷矿占据了3项,既显示我国是一个多磷但不富磷的资源现实,同时显示出国内资源紧张和短板的状况。另外需要注意的是,传统煤化工除了和农资相关的合成氨有1项入围之外,煤化工另外5项均是新型煤化工,而且都是和能源相关的新型煤化工,这一点考虑的话就和唯一入围的生物化工、太阳能板模共同构成了替代能源方向的7个项目;而且由能源煤化工的指导方向没有排除醇醚,另外加上上海、陕西等地开展甲醇汽油的推广,以及原油天然气等资源的价格长期向上,因此新型煤化工中显然涵盖甲醇汽油、二甲醚。

因此,《指导意见》是一个短期和长期兼顾的技术指导,短期内农资石化将是明显的重点,尤其是大石化;而长期替代能源、化工新材料将是重点,转向精细化的趋势非常明显,其中氟化学产品是不多的同时名列推广和开发技术项目,而这一氟化学产品的细分行业也是首次名列指导推广技术类比;化工设备和污染防治产品和技术受到的关注远胜过去。

(3)《石油和化学工业"十二五"发展指南》

受国际金融危机冲击,全球需求结构出现明显变化。总的来看,我国石油和化学工业面临着更加复杂多变的国际环境。世界经济复苏曲折缓慢,资源环境压力持续增大,贸易保护主义进一步抬头。"十二五"期间,我国经济将继续保持平稳较快增长,改革开放的层次和水平将更加进一步提升,行业管理的体制与机制进一步完善。我国石油和化学工业已进入由大国向强国转变的新阶段。总的来看,未来五年,是我国石油和化学工业结构调整升级的重要时期,也是实现转变发展方式取得实质性进展的关键时期。

"十二五"行业发展方向主要是通过科技创新,促进传统产业的结构调整和转型升级,培育化工新材料、高端专用化学品、新能源、生物化工和节能环保产业等战略性新兴产业,培养一批新的行业增长点,全面提升行业的整体竞争能力,实现行业与资源、环境、社会的和谐发展。

《石油和化学工业"十二五"发展指南》对乙烯行业发展方向的说明是:依托炼油企业改扩建及新增大炼油项目,综合平衡区域市场容量,适当安排大型乙烯项目建设,提高乙烯自给率。鼓励乙烯原料向多元化方向发展,推进炼油、乙烯、芳烃等一体化的综合大型石化基地建设。积极开展烯烃基础性、共性关键技术和装备的自主创新研究,统筹规划乙烯副产C4、C5、C9等资源的综合利用。继续对现有大型乙烯企业实施扩能降耗和提高竞争能力的改扩建,努力使吨产品消耗标油低于600千克。争取到2015年,全国乙烯产能达到2600万吨/年左右,当量乙烯自给率达到70%左右。丙烯产能2200万吨/年,自给率75%左右。

(4)产业结构调整指导目录(2011年本)(石油和化学工业)

2011年3月27日,为加快转变经济发展方式,推动产业结构调整和优化升级,完善和发展现代产业体系,国家发展和改革委员会同国务院有关部门对《产业结构调整指导目录(2005年本)》进行了修订,形成了《产业结构调整指导目录(2011年本)》(以下简称《目录》)。

《目录》对石化化工领域有关乙烯行业做出如下调整:

1)20万吨/年及以上合成气制乙二醇、10万吨/年及以上离子交换法双酚A、15万吨/年及以上直接氧化法环氧丙烷、20万吨/年及以上共氧化法环氧丙烷、5万吨/年及以上丁二烯法己二腈生产装置,万吨级脂肪族异氰酸酯生产技术开发与应用;

2)乙烯-乙烯醇树脂(EVOH)、聚偏氯乙烯等高性能阻隔树脂,聚异丁烯(PI)、聚乙烯辛烯(POE)等特种聚烯烃开发与生产;

3)聚丙烯热塑性弹性体(PTPE)、热塑性聚酯弹性体(TPEE)、苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯热塑性嵌段共聚物(SIS)、热塑性聚氨酯弹性体等热塑性弹性体材料开发与生产;

4)苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有机硅单体,苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油等,苯基硅橡胶、苯撑硅橡胶等高性能橡胶及杂化材料,甲基苯基硅树脂等高性能树脂,三乙氧基硅烷等系列高效偶联剂;

5)全氟烯醚等特种含氟单体,聚全氟乙丙烯、聚偏氟乙烯、聚三氟氯乙烯、乙烯-四氟乙烯共聚物等高品质氟树脂,氟醚橡胶、氟硅橡胶、四丙氟橡胶、高含氟量246氟橡胶等高性能氟橡胶,含氟润滑油脂,消耗臭氧潜能值(ODP)为零、全球变暖潜能值(GWP)低的消耗臭氧层物质(ODS)替代品,全氟辛基磺酰化合物(PFOS)和全氟辛酸(PFOA)及其盐类替代品和替代技术的开发和应用,含氟精细化学品和高品质含氟无机盐。

(5)《石化和化学工业"十二五"发展规划》

2012年2月3日,工业和信息化部发布了《石化和化学工业"十二五"发展规划》,根据《规划》,"十二五"期间,全行业经济总量继续保持稳步增长,总产值年均增长13%左右。到2015年,石化和化学工业总产值增长到14万亿元左右。

《规划》提出,到2015年,全国炼厂平均规模超过600万吨/年,石油路线乙烯装置平均规模达到70万吨/年以上。氮肥、农药、氯碱、纯碱、电石、轮胎等行业产业集中度进一步提高;全行业销售收入过千亿的企业达到10个以上。

《规划》要求,烯烃原料多元化率达到20%,采用先进煤气化技术的氮肥产能比例提高到30%,低阶煤和低品位矿产资源的利用率进一步提高。

《规划》显示,"十二五"期间,要大力发展高档润滑油、工艺用油、高等级道路沥青、特种沥青;石化化工产品质量全面提升,烯烃国内保障能力保持合理水平,烯烃下游产品品种进一步丰富;单质肥复合化率逐步提高,专用肥规模逐步扩大;子午线轮胎、离子膜烧碱、环境友好型涂料和绿色工艺的染料等比重明显提升;高毒高残留农药比例降至3%以下;氟硅材料、工程塑料、特种合成橡胶、聚氨酯及中间体、高性能纤维、功能高分子材料及复合材料、新型专用化学品等高端产品国内保障能力进一步提高。

成品油"北油南运"状况"十二五"期间要得到改善。长三角、珠三角、环渤海地区三大石化产业区集聚度进一步提高,形成3-4个2000万吨级炼油及3个200万吨级乙烯生产基地;配合国家油气战略通道建设,完善东北、西北、西南石化产业布局。传统煤化工布局分散状况得到改善,现代煤化工产业向资源地集中;原料产地化肥比重提高到70%,专用化肥等深加工产品和精细化学品向消费地集中。园区和基地建设更加规范完善。

《规划》指出,到2015年,行业科技投入达销售收入的1%以上。突破一批关键、共性技术和重大装备,产业核心竞争力得到大幅提升。一批处于国际先进水平的新产品实现产业化。建立和完善一批企业技术中心。

《规划》要求,全行业要全面完成国家"十二五"节能减排目标,单位工业增加值用水量降低30%、能源消耗降低20%、二氧化碳排放降低17%,化学需氧量(COD)、二氧化硫、氨氮、氮氧化物等主要污染物排放总量分别减少8%、8%、10%、10%,挥发性有机物得到有效控制。炼油装置原油加工能耗低于86千克标准煤/吨,乙烯燃动能耗低于857千克标准煤/吨,合成氨装置平均综合能耗低于1350千克标准煤/吨。

乙烯行业发展状况分析

从乙烯供给量来看,2008-2013年间,除2012年乙烯产量小幅下降,其余年份均呈上升态势,尤其是2010年,国内乙烯产量同比增长32.65%,达到1418.9万吨,为近年来最高增幅。2013年,国内乙烯产量为1622.6万吨,同比增长9.13%。

图表1:2008-2013年中国乙烯产量及同比增长情况(单位:万吨,%)

 

图表1:2008-2013年中国乙烯产量及同比增长情况(单位:万吨,%)
资料来源:前瞻产业研究院乙烯行业研究小组整理

分省市来看,2013年我国乙烯产量最多的是广东省,为238.26万吨,占全国总产量的14.68%;其次是上海市,乙烯产量为212万吨,占比13.07%。具体分布如下图所示:

图表2:2013年我国乙烯产量地区分布情况(单位:%)
图表2:2013年我国乙烯产量地区分布情况(单位:%)

 

资料来源:前瞻产业研究院乙烯行业研究小组整理

2014年我国预计将有12套新建装置投产,将新增乙烯年产能368万吨,总产能将较2013年增长20.2%,增速加快13.55个百分点。下表所示为预计在2014年投产的项目和企业以及投产产能情况。

图表3:2014年国内新建乙烯项目投产计划(单位:万吨)
项目地点乙烯产能投产时间
四川石化乙烯裂解项目四川802014年初
青海盐湖工业MTO项目青海162014年4月
山西焦化MTO项目山西302014年12月
陕西神木MTO项目陕西302014年12月
蒲城清洁能源化工MTO项目陕西302014年12月
久泰能源MTO项目内蒙古302014年12月
山东阳煤恒通化工MTO项目山东122014年12月
Yunlin Energy&Chemical MTO项目 302014年二季度
浙江兴兴新能源MTO项目浙江302014年末/2015年初
宁夏宝丰能源MTO项目宁夏302014年6月
内蒙古蒙大新能源化工MTO项目内蒙古302014年12月
山东神达化工MTO项目山东202014年三季度
合计 368 
资料来源:前瞻产业研究院乙烯行业研究小组整理

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国乙烯行业深度调研与投资战略规划分析报告》。

乙烯行业国内领先企业

中国石油化工股份有限公司镇海炼化分公司

中国石化上海石油化工股份有限公司

中国石化股份有限公司茂名分公司

中国石化扬子石油化工有限公司

中国石油化工股份有限公司齐鲁分公司

中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司

中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司

福建联合石油化工有限公司

中国石油股份有限公司抚顺石化分公司

中国石油化工股份有限公司广州分公司

 

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