海洋生物医药

海洋生物医药行业定义与分类

海洋生物医药行业定义

海洋生物医药行业是指以海洋生物为原料或提取有效成分，进行海洋生物化学药品、保健品和基因工程药物的生产活动，包括基因、细胞、酶、发酵工程药物、基因工程疫苗、新疫苗；药用氨基酸、抗生素、维生素、微生态制剂药物；血液制品及代用品；诊断试剂；血型试剂、X光检查造影剂、用于病人的诊断试剂；用于动物肝脏制成的生化药品等。

目前我国生物医药主要是应用最新的技术、高科技、信息化的手段来提炼得成的抗菌、抗病毒、抗凝血、抗肿瘤及抗血管疾病等方面的生物医药技术。

海洋生物医药行业主要产品分类

本报告中，海洋生物医药行业主要分为两大类：海洋药物产业和海洋保健品产业。

海洋生物医药行业发展环境分析

海洋生物医药行业政策环境分析

“十二五”规划将生物医药列入7大战略性新兴产业和支柱产业之一，据悉国家将投资超过100亿元支持重大新药创新，其投资规模是“十一五”时期重大新药创制科技专项投入的1.5倍。这些资金将重点用于基因药物、蛋白药物、单克隆药物、治疗性疫苗等重点领域。同时，山东、广东、江苏和福建等沿海省份适应国家政策导向的变化，纷纷加大了对海洋生物医药行业的投入，将其作为蓝色经济增长点加速推动。

海洋生物医药行业技术环境分析

专利申请量能从侧面反映出行业技术发展的活跃的。就海洋药品专利申请情况来看，虽然经过多年发展，但总体上我国海洋药品技术发展仍尚处于起步阶段，1994年以来海洋药品专利申请量仅为34件，年申请量最多仅为4件，而在近20年中，有7年行业没有一件专利申请事项。总体来看，目前我国海洋生物医药行业技术活跃度还相对较低。

从专利信息服务网公布的信息来看，截至2013年，中国海洋药品行业发明专利平均年龄9年，其中专利年龄在10年及以上的发明专利量为17件，占比超过50%；从未来发明专利公开趋势来看，抗肿瘤、抗血脂、抗感染类药品的产出量将会较大。

海洋生物医药行业发展状况分析

近年来，我国海洋生物医药市场规模不断增加，自2001年的5.7亿元增至2010年的67亿元，年复合增长率达31.5%，年增长率均处于12%以上。其中，“十一五”期间海洋生物医药业增加值年复合增长率为24.04%。

数据显示，2001年至2007年，海洋生物医药业增加值由5.7亿元提高到40亿元，增长了6倍多；2009年，在国家《促进生物产业加快发展的若干政策》的激励下，海洋生物医药业继续保持增长态势，全年实现增加值59亿元，比上年增长12.6%。2012年，随着国家相关政策的有力实施，海洋生物医药业继续保持较快增长态势，全年实现增加值172亿元。

资料来源：国家海洋局 前瞻产业研究院整理

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国海洋生物医药产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

国际海洋生物医药行业知名企业

辉瑞制药

罗氏

百时美施贵宝

赛诺菲

葛兰素史克

中国海洋生物医药行业领先企业

山东达因海洋生物制药股份有限公司

青岛澳海生物有限公司

青岛国风药业股份有限公司

广东昂泰连锁企业集团有限公司

上海东海制药股份有限公司中洋海洋保健品厂

荣成市鸿洋神海洋生物技术产业有限公司

浙江杭康药业有限公司

海力生集团有限公司

青岛安康海洋生物科技有限公司

江苏双林海洋生物药业有限公司

中国海洋生物医药行业五力竞争模型分析

供应商议价能力分析

总体来看，我国海洋生物医药上游原料供应商议价能力较弱，主要原因为：

虽然海洋生物医药原材料主要来自于海洋生物或海产非生命物质，如藻类、鱼油、贝类、甲壳类等水产副产物，资源丰富，但由于我国海洋生物医药企业普遍规模较小，且许多海洋药用生物资源相对匮乏难以大量采集，一些海洋生物活性成分化学结构奇特，难以人工合成，这些因素一定程度上制约了海洋药物的研究和开发，这些使得海洋生物医药企业对上游议价能力较弱。

目前，一些优势企业形成了原料-产品一体化，自身解决原料制约问题。如广东的昂泰集团打造了以鳄鱼、鳗鱼、甲鱼和珍珠（简称“三鱼一珠”）为原料的蓝色海洋保健品，形成了一条由养殖、加工、研发、销售紧密连接的产业链。一体化的经营方式有利于提高企业对上游供应商的议价能力

购买商议价能力分析

海洋生物医药行业的下游需求市场主要为医院终端、社区终端、药店终端等。海洋生物医药包括药品和保健品，其对下游客户的议价能力也有所不同。具体来看：

资料来源：前瞻产业研究院

行业替代品威胁分析

总体来看，行业面临一定的来自于替代品的威胁。

从消费者对于医药替代品的倾向性上来看，替代品的威胁是客观存在的，实际上由于技术进步，这个行业里的替代品往往在疗效上好于被替代品，因而更容易为消费者接受，只有极少数厂家能够做到没有替代品的威胁。

从替代品的价格表现来看，如果是升级产品，则价格比被替代品不低，如果是专利产品被非专利产品替代，则替代品价格上低一些，但是从国内部分厂家的生存现状来看基本可以得出替代品的价格是既可以保证有足够竞争力又不会大量损失利润的。因此这个行业里替代品的威胁是总体偏大的。

行业潜在进入者分析

总体来看，我国海洋生物医药所面临的来自于新进入者的威胁较大，主要原因包括两个：

海洋生物医药发展隶属海洋经济，海洋经济的发展为海洋生物医药提供助力。“十一五”以来，我国就将发展海洋经济列入重点发展产业，其中海洋生物医药、海洋电力等战略新兴产业更是得到了更多的政策关注。因此，海洋经济的蓬勃发展将推动海洋生物医药的产业链发展，降低进入门槛，从而带来更多的新进入者。

虽然就目前来看，由于技术壁垒较高，我国海洋生物医药药品生产企业还相对较少，但随着海洋药在重大疾病治疗上的潜力的充分挖掘，以及人们对于海洋药品认识的提高，市场需求有望进一步增长，再加上行业目前相对较高的利润水平，将对潜在进入者带来较大的吸引力。

行业现有企业竞争分析

（1）行业企业竞争格局

总体来看，我国海洋生物医药行业发展时间较短，进入企业仅几十家，且主要以私营企业为主，企业规模普遍偏小，年产值规模超过5亿元的企业少之又少。

就国内目前的海洋生物医药生产企业来看，竞争实力较强的企业包括澳海生物、山东达因等。

※ 澳海生物与国家海洋局一所共同开发的共轭亚油酸（CLA）系列产品，具有明显的抗癌、调节人体代谢、提高免疫力及降低“三高”的功能，其中“CLA赛力威”胶囊是国内第一个获得国家卫生部批准的共轭亚油酸保健食品，制造技术达到国际同类产品的先进水平。

达因生物是国内儿童用药的龙头，主导产品“伊可新”小儿维生素AD滴剂）在国内市场占有率遥遥领先。

（2）行业区域竞争格局

随着海洋经济的进一步发展，国内外海洋生物医药市场竞争日益激烈。欧美和日本等发达国家在海洋生物海洋药物研发上，投入大、起点高、技术力量雄厚，极具竞争优势；国内山东、广东、福建等省对海洋药物开发也十分重视，并具有相对技术优势，环渤海、长三角经济区产值规模比重均大于30%。