化学原料药

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编辑次数: 7 次  更新时间: 2014-04-08 15:54:23
参考资料:
中国化学原料药行业产销需求与投资预测分析报告

化学原料药,指用于生产各类制剂的原料药物,是制剂中的有效成份,由化学合成、植物提取或者生物技术所制备的各种用来作为药用的粉末、结晶、浸膏等,但病人无法直接服用的物质。

化学原料药行业定义与分类

化学原料药行业定义

化学原料药,指用于生产各类制剂的原料药物,是制剂中的有效成份,由化学合成、植物提取或者生物技术所制备的各种用来作为药用的粉末、结晶、浸膏等,但病人无法直接服用的物质。

化学原料药制造,指供进一步加工药品制剂所需的原料药生产,隶属于医药制造业(C27),其四级统计代码为2710。

图表:化学药品原料药制造行业代码表

行业代码 行业名称
27 医药制造业
271 化学药品原料药制造

资料来源:国家统计局 前瞻产业研究院整理

化学原料药行业主要产品分类

总体来看,医药行业内一直将原料药生产企业划分为大宗原料药和特色原料药两个子行业。大宗原料药是指青霉素、维生素、激素等大吨位、不涉及专利问题的传统化学原料药,而特色原料药则是指为非专利药企业及时提供专利刚刚过期产品的原料药,其中特色原料药利润要高于大宗原料药。

图表:化学原料药按照功效和用途的不同分类

序号 分类 序号 分类 序号 分类
1 抗感染类 9 心血管系统药 17 麻醉用药
2 呼吸系统用药 10 泌尿系统用药 18 消化系统用药
3 维生素类药 11 制剂用辅料及附加剂 19 生化药
4 中枢神经系统用药 12 解热镇痛药 20 皮肤科用药
5 抗组织胺类及解毒药 13 抗寄生虫病药 21 诊断用药
6 消毒防腐用药 14 抗肿瘤药 22 其他化学原料药
7 计划生育及激素类 15 调节水电解质平衡药 23 五官科用药
8 滋补营养药 16 血液系统用药 24 放射性同位素

资料来源:前瞻产业研究院整理
图表:化学原料药按照产品价值和产品特性的不同分类

分类 特征
大宗原料药 工艺成熟、需求量大的非专利名药,如传统的抗生素、维生素、镇痛息热等三大类,属于临床上疗效确切、毒副作用低、适用症广泛的通用名药产品;市场稳步增长,与国民的基础医疗保障密切相关。
特色原料药 专利即将过期的,并且在世界范围内有重磅级销售水平的药品原料药;生产企业已掌握了可避开专利的成熟生产工艺技术;在国际规范市场所在国家进行药品认证;认证后的原料药将被制剂厂家用来作为其提出制剂生产和在欧美上市申请的原料药来源。

资料来源:前瞻产业研究院整理

根据客户的不同,原料药企业可以划分为三个层次,层次越高,进入的要求就越高,产品的附加值也相对越高:第一层次是合约生产商(CMO),能直接与创新药商合作并保持密切的关系;第二层次是与仿制药公司密切联系的生产商,他们往往能向专利挑战、合成特殊药物活性成份、按合同生产等;第三层次是简单的原料药供应商,这个层面竞争致胜的关键是规模和低成本。我国原料药企业目前大多处于第三层次,竞争力较弱。

化学原料药行业政策环境分析

2009年,我国新医改拉开序幕;2010年,政府出台了10多个医改配套文件,涉及公立医院、基层医疗卫生、药品保障、信息公开、社会资本办医等方面,包括推动公立医院管理体制、治理结构、补偿机制等改革。

2011年是医改3年重点实施方案的最后一年,也是攻坚克难的一年。按照两个国办文件的精神,医改将重点在建立基层医疗新机制上下功夫,基层医疗机构将回归公益性,采用基本药物采购新机制、完善补偿新机制,不再“以药养医”。

图表:2008年以来化学原料药行业政策一览

颁布时间 政策条例名称 政策解读
2008年7月 《化学原料药生产和使用整顿工作方案(征求意见稿)》 规范原料药生产管理,规范生产工艺和处方变更行为,严厉打击将化工厂成品冒充自行生产产品行为;通过实施电子监管手段规范销售行为。
2009年3月 《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》 到2020年,全面实施规范的、覆盖城乡的国家基本药物制度。
2009年11月 《改革药品和医疗服务价格形成机制的意见》 完善医药价格管理政策、合理调整药品价格、进一步理顺医疗服务比价关系、强化成本价格检测和监督检查。
2010年2月 《关于公立医院改革试点的指导意见》 医改最关键最核心的部分启动。
2010年4月 《医药卫生体制五项重点改革2010年度主要工作安排》 扩大基本医疗保障覆盖面;建立国家基本药物制度;健全基层医疗卫生服务体系;促进基本公共卫生服务逐步均等化以及推进公立医院改革试点。
2010年7月 《医疗机构药品集中采购工作规范》《药品集中采购监督管理办法》 明确质量优先,价格合理。
2010年12月 《国务院办公厅关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的意见》 (1)建立健全稳定长效的多渠道补偿机制;(2)大力推进基层医疗卫生机构综合改革;(3)加大对乡村医生的补助力度。
2011年2月 《药品生产质量管理规范(2010年修订)》 新版药品GMP提高了无菌制剂的环境标准,增加了生产环境在线监测要求,将促进产业升级,加速行业整合。
2011年2月 《医药卫生体制五项重点改革2011年度工作安排》 (1)扩大医保覆盖(2)提高医保补助(3)提高报销水平(4)提高公共卫生费标准。
2011年3月 《国家发展改革委关于调整部分抗微生物类和循环系统类药品最高零售价格的通知》 对受发改委药品调控影响较小的如生物制剂疫苗类公司、以出口制剂为发展方向的公司以及专科用药如生产抗肿瘤药物的公司形成利好。
2011年4月 《抗菌药物临床应用管理办法(征求意见稿)》 抗感染类原料药影响较大。
2011年10月 《关于进一步加强基本药物生产监管工作的意见》 有利于进一步强化行政区域内基本药物生产及质量监管工作,提高监管效率和执法能力。
2011年11月 《药品出厂价格调查办法(试行)》 号称要从源头掌握情况,给药品价格施压。从实际可行性来看不过是虚晃一枪。
2011年11月 《加强药品不良反应监测体系建设指导意见》 有利于推动全国各级药品不良反应监测机构的逐步健全,规章制度不断完善,监测行为日益规范,预警应急能力显着提高,形成比较完善的全国药品不良反应监测体系。
2012年1月 SFDA规范原料药混合粉注册管理 原料药混合粉生产企业必须持有混合粉所需原料药的批准文号并通过GMP认证,混合粉生产过程应通过药品GMP现场检查;使用混合粉的制剂生产企业对原料药混合粉生产企业进行供应商审计后,按照《药品注册管理办法》的规定,提出“改变影响药品质量的生产工艺”补充申请,并提交混合粉相关研究资料和供应商审计资料,经批准后方可使用。

资料来源:前瞻产业研究院整理

化学原料药行业产业链

从化学原料药生产工艺流程图可以看出,原料药粗品及中间体主要来源渠道有三类:粮食发酵、由化工原料合成、从动植物中提取。原料药粗品经过提纯后可得原料药纯品,然后主要应用于化学制剂药的生产。此外,原料药还可应用于食品、保健品、饲料、化妆品等领域。

图表:化学原料药产业链
化学原料药产业链
资料来源:前瞻产业研究院整理

化学原料药行业发展状况分析

作为我国医药工业战略支柱之一的化学原料药行业,通过几十年发展已经形成了比较完备的工业体系,且具有规模大、成本低、产量高的特点。近年来,随着国际化学原料药产业的转移,我国已成为世界上最大的原料药生产国之一。

2012年中国化学原料药行业的产能继续回升,行业的销售利润和利润总额也较上年有所增长,说明中国化学原料药行业在不断升级,行业产品逐渐由中低端向中高端产品转变,行业研发水平在不断提高。根据国家统计局统计,2012年化学原料药行业实现销售额3289.72亿元,共生产化学药品原药286.24万吨,同比增长7.47%;2013年1-10月产量为250万吨,初步估计2013年全年在300万吨左右。

图表:2001-2013年我国化学药品原药产量统计(单位:万吨,%)
2001-2013年我国化学药品原药产量统计
资料来源:前瞻产业研究院整理

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容,详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国化学原料药行业产销需求与投资预测分析报告》。

国际化学原料药行业知名企业

DSM

日本味之素

诺华

中国化学原料药行业领先企业

哈药集团

华北制药

中国制药集团

联邦制药

海正药业

浙江医药

东北制药

新和成

新华制药

天方药业

中国化学原料药行业竞争格局

国家统计局数据显示,截至2012年12月,中国化学原料药行业规模以上企业有1150家,其中民营企业有947家,在行业中所占比例为82.35%;外商和港澳台投资企业有183家,占到行业企业数目的15.91%,国有企业只有20家,在行业中所占比例仅为1.74%。

图表:2012年中国化学原料药行业市场竞争格局(按企业数量)(单位:%)
2012年中国化学原料药行业市场竞争格局(按企业数量)
资料来源:国家统计局 前瞻产业研究院整理

而从销售收入上看,民营企业在中国化学原料药行业中占据了主导地位,2012年所占比重为73.57%,低于其数量比重;三资企业数量比重为15.91%,但其销售收入比重达到23.74%,较其数量比重高出近十个百分点。

图表:2012年中国化学原料药行业市场竞争格局(按销售收入)(单位:%)
2012年中国化学原料药行业市场竞争格局(按销售收入)
资料来源:国家统计局 前瞻产业研究院整理

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