金属丝绳

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编辑次数: 7 次  更新时间: 2014-04-08 10:26:36
参考资料:
中国金属丝绳制造行业产销需求与投资预测分析报告

金属丝绳制造,指由金、银、铜、铝等金属拉成的丝或用多根或多股细金属丝拧成的挠性绳索,金属绳是由多层金属丝捻成股,再以绳芯为中心,由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。根据最新国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》,中国把金属丝绳制造归入金属制品业(国统局代码33)中的金属丝绳及其制品的制造,其统计4级码为C3340。

金属丝绳的定义及分类

金属丝绳的定义

金属丝绳制造,指由金、银、铜、铝等金属拉成的丝或用多根或多股细金属丝拧成的挠性绳索,金属绳是由多层金属丝捻成股,再以绳芯为中心,由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。根据最新国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》,中国把金属丝绳制造归入金属制品业(国统局代码33)中的金属丝绳及其制品的制造,其统计4级码为C3340。

金属丝绳的分类

金属丝绳制造产品主要包括:

图表:金属丝绳制造行业产品分类

项目 产品
包含产品

非绝缘的铁丝、钢丝、钢丝缆绳、钢绞线。

非电气绝缘的金属绞股线、金属缆等。

钢丝网(防盗网)、钢丝筛、钢丝纱、金属丝编织布(金属丝布制、工业或机器用不锈钢及其他金属制环形带)等。

有色金属绳、网、筛、丝布等。

不包含产品 电线电缆的生产。

资料来源:前瞻产业研究院整理

金属丝绳行业产业链分析

金属丝绳是由钢材及有色金属制成的,钢材和有色金属的任何变动均会影响到金属丝绳的质量、成本等。金属丝绳主要用于建筑、桥梁建设、起重设备、汽车、通讯等行业,其产品和性能必须满足这些行业的需求。

图表:金属丝绳制造产业链示意图
金属丝绳制造产业链示意图
资料来源:前瞻产业研究院整理

金属丝绳行业发展环境

目前,我国尚未出台专门针对金属丝绳制造行业的相关政策,前瞻产业研究院分析认为,未来,国内线材制品行业规划发展的基本方向主要为:

图表:未来国内线材制品行业规划发展方向

方向 描述
打造行业龙头企业 以市场需求为出发点,做大、做强现有线材制品行业,逐步打造出几家诸如比利时的贝卡尔特公司、韩国的高丽公司等具有国际一流竞争力的企业及企业集团。
坚持规划发展与调整产品结构并重 中国线材制品行业要坚持以国内外市场为导向,立足发挥企业及行业优势,整合资源,以产品结构调整为龙头,以工艺技术结构调整为核心,努力开发高技术含量、高档次及高附加值的产品,改变目前国内线材制品生产中的品种档次偏低状况。如对有基础、有效益、有长远市场竞争能力的品种优先进行技术改造,对国民经济支柱产业急需的,可实现“以产顶进”的品种优先发展。
积极采用国际上已成熟的新技术、新工艺、新设备,提高整体装备水平 中国线材制品行业要改变生产劳动效率低、能耗高等状况,积极规划采用线材制品生产大盘重周转化、自动化、高速化和连续化的应用技术,钢丝直线式拉拔工艺,钢丝合金镀(涂)层技术,合金钢丝生产工艺技术,低松弛预应力制品的稳定化热处理技术,现代化热处理技术,优质新结构钢丝绳生产和钢丝绳预张拉技术,电机交流变频调速技术,产品检测新技术,环境保护技术等。
着眼于可持续发展 合理协调、分工,实现专业化生产,以降低成本,提高产品的竞争力。
加强行业调控 减少低水平重复建设,继续加快淘汰落后产能。
面向国内外两个市场,提高市场应变能力 中国为世界上劳动力资源大国,如果产品质量、生产效率能够与国际接轨,线材制品的综合竞争能力将居世界前列。
优化企业组织结构 中国线材制品业应建立具有国际竞争能力、多元投资主体的集约发展型企业,依托已有的原料条件、无形资产,积极吸纳中外投资伙伴参股,组成多元投资的实体企业集团。
节能减排 中国线材制品业要积极贯彻国家的环保政策和可持续发展的战略要求,采用符合环保要求的工艺装备,采取有效措施使生产过程中产生的废水、噪声及废弃物排放量低于国家标准,提高工业水循环利用率。

资料来源:前瞻产业研究院整理

金属丝绳行业发展状况分析

随着经济全球化和区域经济一体化不断深化,中国金属丝绳制造行业的企业结构和产品结构不断优化和调整,技术进步继续创新,主要产品的生产能力和水平全面提高,产量持续增长。2009年,受经济危机影响,我国金属丝绳制造行业产值增速放缓。近两年,随着经济的缓慢回升,经济刺激方案出台,国内市场消费复苏,金属丝绳制造行业需求量有较大回升。

我国金属丝绳制造行业经过几年的发展,以优质钢绳、低松弛预应力钢丝纲绞线、轮胎钢帘线、高级弹簧钢丝为代表的一批高档产品,其生产规模不断扩大,产品质量提高,市场领域拓宽,部分或全部替代了进口产品,并开始进入国际市场。

图表:2011-2012年中国金属丝绳行业状态描述总结表

状态描述指标 结论
行业产能

2011年中国金属丝绳行业实现总产值2218.49亿元;

2012年中国金属丝绳行业实现总产值2484.86亿元。

行业销量

2011年中国金属丝绳行业实现销售收入2237.51亿元;

2012年中国金属丝绳行业实现销售收入2496.33亿元。

行业利润

2011年中国金属丝绳行业实现利润总额106.52亿元;

2012年中国金属丝绳行业实现利润总额126.50亿元。

资料来源:前瞻产业研究院整理

具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国金属丝绳制造行业产销需求与投资预测分析报告》。

国际知名企业

1、比利时贝卡尔特公司
2、韩国高丽制钢株式会社
3、德国法尔福集团
4、英国布顿公司
5、日本普利司通公司

国内知名企业

 

1、江苏法尔胜股份有限公司

2、江苏兴达钢帘线股份有限公司

3、浙江元立金属制品集团有限公司

4、湖北福星科技股份有限公司

5、天津冶金集团中兴盛达钢业有限公司

6、贵州钢绳股份有限公司

7、新余钢铁股份有限公司

8、山东腾达不锈钢制品有限公司

9、咸阳石油钢管钢绳厂

10、贝卡尔特(山东)钢帘线有限公司

11、天津冶金钢线钢缆集团有限公司

 

中国金属丝绳行业五力模型分析

行业内部竞争格局

以下分别从竞争数量、市场集中度、行业增长率、退出壁垒四个方面分析现有企业的竞争情况。分析可得,我国金属丝绳制造行业处于较快发展阶段,集中度低,市场竞争激烈。

图表:金属丝绳制造行业现有企业的竞争分析

指标 表现 结论
竞争者数量 2012年,全国规模以上金属丝绳生产企业约为1351家,较2011年的1247家增加了104家,说明进入金属丝绳制造行业的企业数量逐渐增多,金属丝绳制造企业面临着较大的竞争压力。 竞争较激烈
市场集中度 近年来,我国金属丝绳制造行业市场集中度表现为下降趋势,2012年行业销售收入CR4和CR8分别为21.55%和25.75%,市场由寡占型转变为原子型,市场竞争日趋激烈。 竞争激烈
行业增长率 2008-2012年,我国金属丝绳制造行业市场规模扩张速度较快。 行业增长率高
退出壁垒 行业的固定成本较高,退出需要进行设备拍卖和人员安排,成本较高。 退出壁垒较高

资料来源:前瞻产业研究院整理

金属丝绳制造行业对上游议价能力

综合来看,由于金属丝绳制造行业的主要原料市场——钢材市场和有色金属市场目前整体上处于供过于求的局面,虽然金属丝绳制造行业前向一体化的能力较弱,但是其原材料标准化程度较高,从而使其对上游有较强的议价能力。

图表:金属丝绳制造行业对上游议价能力分析

指标 表现 结论
供需情况 目前,我国金属丝绳制造行业的主要原料市场处于供过于求的局面,从本报告中第一章对行业原材料市场的分析可以看出,近年来,钢材市场和有色金属市场价格整体处于下跌态势。 原材料市场供过于求,金属丝绳生产企业对上游的议价能力较强。
产品标准化程度 金属丝绳制造行业所需的原材料标准化程度较高,在选择供应商方面有较大的余地。 产品标准化使得其议价能力较强
前向一体化能力 金属丝绳行业与其上游行业的跨度较大,同时由于行业上游处于完全竞争状态,企业的前向一体化意愿较弱。 前向一体化能力较弱

资料来源:前瞻产业研究院整理

金属丝绳制造行业对行业下游议价能力

综合来看,由于金属丝绳市场仍处于供过于求的局面,产品同质化程度较高,同时厂商的后向一体化能力较弱,使其对下游企业的议价能力较弱。

图表:金属丝绳制造行业对下游议价能力分析

指标 表现 结论
市场需求 普通结构丝绳目前处于供过于求状态,但是部分细分产品和技术含量较高的产品在市场上的需求量较高。 部分细分市场需求较大。
产品同质化 在各细分产品上,成就了一批名牌企业,成为下游用户的指定品牌,因而在市场上具备一定的议价能力。恒星科技在钢绞线产品领域的市场份额达到25%,行业中其他公司产能较少且分散,公司的产量政策可以影响到产品定价,行业龙头地位明显。在钢帘线这一产品领域,江苏兴达市场份额高达35%以上,贝卡尔市场份额亦在20%以上,产品的市场占有率高,其议价能力相对较强。在镀锌钢丝及钢绞线产品领域,恒星科技市场份额在20%以上,法尔胜市场份额达到16%,均具备较强的议价能力。 细分市场龙头企业形成,具有较强的议价能力。
后向一体化能力 空气压缩机多应用于通信、桥梁建设、汽车制造等大型企业,下游行业的进入壁垒较高。 后向一体化能力弱。

资料来源:前瞻产业研究院整理

行业潜在进入者威胁

通过以下分析可知,金属丝绳制造行业的吸引力强,但有一定的进入壁垒,现有企业凭借其市场优势对潜在进入者有一定挤压,因此资本一般通过投资现有企业实现进入,综合来看,潜在进入者威胁一般。

图表:金属丝绳制造行业潜在进入者威胁分析

指标 表现 结论
吸引力评价 2008-2012年,我国金属丝绳制造行业的利润率均维持在8%以上,行业的利润率相对较高,吸引力相对较强。 吸引力较强
进入壁垒

1)生产钢帘线产品需要装备精良的制造设备和检测设备,大量采用自动控制技术,主要和关键设备都需国外进口,前期基础设施建设资金投入较大。

2)金属丝绳制造行业不仅需要较高比例的研究开发人员、电脑编程人员、工艺技术人员,而且对操作技术工人的要求也相当高,对新进入企业构成一定的技术壁垒。

进入壁垒较高

资料来源:前瞻产业研究院整理

行业替代品威胁

金属丝绳是矿山、能源等行业不可缺少的材料,目前国内外还未找到金属丝绳的替代品。

竞争情况总结

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,金属丝绳制造行业的竞争情况如下图所示。

图表:金属丝绳制造行业五力分析结论
金属丝绳制造行业五力分析结论

资料来源:前瞻产业研究院整理

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