防雷

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编辑次数: 7 次  更新时间: 2014-04-08 16:22:11
参考资料:
中国防雷行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

防雷是指通过组成拦截、疏导最后泄放入地的一体化系统方式以防止由直击雷或雷电电磁脉冲对建筑物本身或其内部设备造成损害的防护技术。

防雷行业定义与分类

防雷行业定义

防雷是指通过组成拦截、疏导最后泄放入地的一体化系统方式以防止由直击雷或雷电电磁脉冲对建筑物本身或其内部设备造成损害的防护技术。

防雷行业企业分类

按照企业的业务范围进行划分,防雷行业企业主要可以分为以下三大类,见下表所示。

图表1:防雷行业企业的种类
企业类型业务范围
综合企业即从事防雷产品的生产,又从事防雷工程设计、施工
防雷产品制造企业主要从事防雷产品制造的企业
防雷工程设计、施工单位不从事产品的制造,专业从事防雷工程设计、施工的单位
资料来源:前瞻产业研究院防雷行业研究小组整理

防雷行业政策环境分析

产业政策支持和国家强制性要求的贯彻是行业快速发展的保障,防雷行业和下游行业为先进制造业、高新技术产业,是国家鼓励发展的产业。对于防雷行业发展是一个较有利的因素。

图表2:防雷行业主要政策法规
政策法规相关说明
《防雷减灾管理办法》国家鼓励和支持防雷减灾的科学技术研究和开发,推广应用防雷科技研究成果,加强防雷标准化工作,提高防雷技术水平,开展防雷减灾科普宣传,增强全民防雷减灾意识。
《气象灾害防御条例》国务院有关部门制定电力、通信等基础设施的工程建设标准,应当考虑气象灾害的影响。各类建(构)筑物、场所和设施安装雷电防护装置应当符合国家有关防雷标准的规定。
《四川省雷电灾害防御管理规定》规定了相关的建筑物场所或设施,应当安装雷电灾害保护装置,与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。
《湖南省雷电灾害防御条例》规定了相关的场所或设施应当按照国家规定的技术标准和技术规范安装防雷装置。
《无锡市防雷减灾管理办法》规定了相关的场所或设施应当按照国家有关标准进行防雷设计。
《广元市防雷减灾管理办法》规定了相关的场所或设施应当安装相应的防雷装置。
《八宿县防雷减灾管理办法》明确规定了应当安装防雷装置以及安全检测、防雷工程图纸审核、施工监审、竣工验收的建设物、场所和建设项目,以及雷灾发生后的应急措施等。
资料来源:前瞻产业研究院整理

防雷行业市场需求结构

从防雷行业下游需求领域来看,通讯、建筑、铁路、电力和石化是防雷行业的重要应用领域,其中通讯和建筑两大领域的销售占比超过了50%。石化行业近年来投资增速维持在较高的水平,其占比也出现了大幅提升。根据前瞻产业研究院的测算,2012年,防雷行业各市场需求分布结构图如下所示。

图表3:2012年防雷行业市场需求分布结构图(单位:%)

 2012年防雷行业市场需求分布结构图(单位:%)

资料来源:前瞻产业研究院防雷行业研究小组整理

防雷行业发展状况分析

从供给来看,2008-2011年,我国防雷行业的工业总产值呈现逐年增长的态势,2011年,我国防雷行业工业总产值达到了189.63亿元,为近五年来最高。2012年,我国防雷行业的工业总产值较2011年大幅下滑至92.08亿元,同比减少了51.44%。

从防雷行业的销售收入方面来看,2008-2011年,防雷行业的销售收入也呈现逐年增长的态势,并于2011年达到最高,且为179.96亿元。2012年,防雷行业的销售收入较2011年大幅下降44.74%,为99.44亿元,创近五年来新低。

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国防雷行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

中国防雷工程重点企业

中国华云技术开发公司

北京万云科技开发有限公司

湖南普天科比特防雷技术有限公司

河北宇翔防雷工程有限公司

广州市番禺立信防雷科技有限公司

天津市防雷技术中心

吉林省雷电防护工程公司

广州市新科利保防雷技术有限公司

江苏天安防雷工程有限责任公司

长沙普天天籁防雷科技有限公司

中国防雷产品制造行业重点企业

广东明家科技股份有限公司

株洲普天中普防雷科技有限公司

深圳远征技术有限公司

成都兴业雷安电子有限公司

四川中光防雷科技股份有限公司

成都标定科技有限责任公司

广州华炜科技有限公司

深圳市威尔利实业有限公司

北京爱劳高科技有限公司

北京同为基业科技发展有限公司

中国防雷行业五力竞争模型分析

现有企业的竞争

以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得,行业的竞争压力较大,但随着行业的整合加快,未来行业的竞争压力将逐渐减小。

图表4:防雷行业现有企业的竞争分析
指标表现结论
竞争者数量2012年规模以上企业为91家,较2011年减少了近30家。竞争强度逐渐减弱
行业增长率2012年,中国防雷行业的销售收入大幅下滑,未来随着防雷产品渗透率的提高及应用范围的扩大,行业的销售增长率有望探底回升。行业的增速有望探底回升
退出成本行业的固定成本较高,需要进行相关设备配套和技术研发积累。退出成本较高
竞争层次防雷行业下游应用不同,其市场的竞争层次也有所不同,在建筑防雷等中低端领域,竞争层次主要是以价格竞争为主,但在高铁、城市轨道交通和石化领域则主要是以质量、品牌和服务竞争为主。各竞争层次的竞争均较强
资料来源:前瞻产业研究院防雷行业研究小组整理

潜在进入者威胁

通过以下分析可知,防雷行业的吸引力强,但有一定的进入壁垒,现有企业凭借其市场优势对潜在进入者有一定挤压,因此资本一般通过投资现有企业实现进入,综合来看,潜在进入者威胁一般。

图表5:防雷行业潜在进入者威胁分析
指标表现结论
吸引力评价防雷市场虽然受铁路基础建设加快和城镇化建设良好预期的利好影响,但是铁路基建投资防雷设备安装到最后付款的时间在逐渐拉长,同时通信设备领域因为3G的营收不理想,但未来投资有望提速。吸引力依然较强
进入壁垒防雷行业根据下游应用领域的不同,行业壁垒也有所差别,在建筑防雷领域,行业壁垒相对较低,但在通信设备、石化等防雷领域的进入壁垒则较高。进入壁垒程度不一
企业反击程度防雷行业不同下游市场现有的竞争格局基本是以几家企业占据相对较大的份额,然后由其他企业占据其余份额,企业之间的竞争既有品牌质量之间的竞争,也有价格竞争,在位者对于价格竞争的反映程度较为敏感。企业反击程度较大
资料来源:前瞻产业研究院防雷行业研究小组整理

供应商议价能力

防雷行业上游供应商主要是钢铁、塑料和电子元器件供应商,行业的产能相对过剩,同时行业内企业数量较多,一般而言,防雷行业企业的原材料供给基本上是通过市场价格随行就市,防雷行业供应商不存在较强的议价能力。

图表6:供应商议价能力分析
指标表现结论
企业数量上游企业供应商较多,原材料供应较为充足。企业数量较多,议价能力较弱
产品独特性供应商产品的几乎不存在独特性,基本都是同质化的产品。同质化导致其议价能力下降
前向一体化能力防雷行业企业相对于上游供应商企业而言,一般较小,采购的原材料基本都是标准化的产品,可以根据市场价格充分采购,防雷行业企业没有必要向原材料进行前向一体化。防雷行业前向一体化能力和意愿较弱
资料来源:前瞻产业研究院防雷行业研究小组整理

下游行业议价能力

防雷行业下游需求中尤其是在铁路、通信和石化领域,相关应用企业的资金实力和规模要比防雷行业企业要大得多,同时一般采用招标采购的方式采购相关防雷产品,对于防雷产品的质量和服务议价能力较高。综合来看,防雷行业的下游应用企业议价能力较强。

图表7:防雷行业下游议价能力分析
指标表现结论
用户数量较少,主要集中在电力中的国家电网、南方电网,通信中的中国移动、中国联通和中国电信等,铁路中的铁道部各铁路局采购。用户数量少,市场大,议价能力较强
购买数量一次购买能力和数量均较大。议价能力较强
转换成本防雷行业的竞争日益激烈,在同一个防雷项目中,下游应用企业可能采用不同企业的产品进行搭配使用,使得防雷产品的转换成本有所下降,但是在高端防雷领域,下游厂商的转换成本依旧较高。议价能力较强
同质化程度防雷行业在中低端领域的同质化程度较严重,主要是通过价格竞争,但是在石化、高铁等高端市场上,防雷产品的差异性较大,防雷企业拥有一定的话语权。议价能力较弱
资料来源:前瞻产业研究院防雷行业研究小组整理

替代品威胁分析

以下分析可知,防雷行业替代品威胁较小。

图表8:防雷行业替代品威胁分析
指标表现结论
替代品数量无,防雷行业只要天气中还有雷电,就需要防雷产品,基本无法替代。威胁很小
资料来源:前瞻产业研究院防雷行业研究小组整理

竞争总结

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,防雷行业的竞争情况如下图所示。

图表9:防雷行业五力分析结论

 防雷行业五力分析结论

资料来源:前瞻产业研究院防雷行业研究小组整理

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