生物燃料
生物燃料（Biofeul）又称生质燃料，泛指由生物质组成或者萃取的固体、液体或气体。生物燃料从形态角度可分为固态生物燃料、气态生物燃料和液态生物燃料。其中固态生物燃料包括橄榄饼、木屑、薪材、木材、锯屑、树皮、稻草捆等等；气态生物燃料包括沼气、二甲醚、生物氢气等等；液态生物燃料包括燃料乙醇、生物柴油、液态生物氢、甲醇、生物丁醇、纤维素乙醇、合成生物燃油等等。
- 词条目录
- 2.1 生物燃料行业政策环境分析
- 2.2 生物燃料行业技术环境分析
- 6.1 行业上游议价能力分析
- 6.2 行业下游议价能力分析
- 6.3 行业替代品威胁分析
- 6.4 行业潜在进入者分析
- 6.5 行业现有企业竞争分析
生物燃料行业定义与分类
生物燃料行业定义
生物燃料（Biofeul）又称生质燃料，泛指由生物质组成或者萃取的固体、液体或气体。生物燃料从形态角度可分为固态生物燃料、气态生物燃料和液态生物燃料。其中固态生物燃料包括橄榄饼、木屑、薪材、木材、锯屑、树皮、稻草捆等等；气态生物燃料包括沼气、二甲醚、生物氢气等等；液态生物燃料包括燃料乙醇、生物柴油、液态生物氢、甲醇、生物丁醇、纤维素乙醇、合成生物燃油等等。
生物燃料的特性
生物燃料和常用化石燃料在能量密度、生产能耗、碳含量比率、碳释放量、碳排放减少量五个方面都有明显的区别。综合来看，生物燃料尽管在能量密度方面稍逊于化石燃料，但是二者在生产能耗方面相差无几，而且生物燃料在碳减排方面的贡献是化石燃料所无法比拟的。加上生物燃料具有可再生性的特性，生物燃料是化石燃料的最佳替代产品。
图表1：常用石化、生物燃料的特性比较（单位：MJ/kg，MJ/MJ，kg/kg，kg/MJ）
生物燃料行业发展环境分析
生物燃料行业政策环境分析
我国发展生物燃料具体的相关政策如下表所示。
图表2：2006-2013年中国生物燃料行业相关政策
| 时间 | 政策 | 内容 |
| 2005年12月 | 《关于印发〈车用乙醇汽油扩大试点方案〉和〈车用乙醇汽油扩大试点工作实施细则〉的通知》 | 对吉林燃料乙醇有限责任公司、河南天冠集团、中粮生物化学（安徽）股份有限公司和中粮生化能源（肇东）有限公司生产用于调配车用乙醇汽油的变性燃料乙醇免征消费税，以前年度已征的消费税退还给企业。 |
| 2010年12月17日 | 《关于对利用废弃的动植物油生产纯生物柴油免征消费税的通知》 | 明确对利用废弃动植物油脂（用量所占比重不得低于70%）生产的BD100生物柴油免征消费税，该规定自2009年1月1日起执行。 |
| 2011年6月15日 | 《关于明确废弃动植物油生产纯生物柴油免征消费税适用范围的通知》 | 1）餐饮、食品加工单位及家庭产生的不允许食用的动植物油脂。主要包括泔水油、煎炸废弃油、地沟油和抽油烟机凝析油等。 |
| 2）利用动物屠宰分割和皮革加工修削的废弃物处理提炼的油脂，以及肉类加工过程中产生的非食用油脂。 | ||
| 3）食用油脂精炼加工过程中产生的脂肪酸、甘油脂及含少量杂质的混合物。主要包括酸化油、脂肪酸、棕榈酸化油、棕榈油脂肪酸、白土油及脱臭馏出物等。 | ||
| 4）油料加工或油脂储存过程中产生的不符合食用标准的油脂。 | ||
| 2011年8月 | 《可再生能源发展“十二五”规划》 | 提出要合理开发盐碱荒草地、山坡地等边际性土地，建设非粮生物质资源供应和加工转化基地，稳步发展生物液体燃料。 |
生物燃料行业技术环境分析
生物燃料的生产根据不同原料和加工产品的种类分为多种，其中各个环节和运用的技术手段有所差异。目前来说，我国掌握的有直接混合法、微乳液法、高温裂解法、酯交换法、、生物酶法、超临界甲醇法、加氢裂化法等方法。这些技术各有其优缺点，具体比较情况如下：
图表3：生物柴油主要生产技术及其优缺点
生物燃料行业产业链分析
由于棉籽、大豆、油菜籽都以食用为主，价格较高，一般不用于生物柴油制造。中国发达的餐饮业使废弃烹饪油、炼油下脚料和油渣成了最常用的生物柴油原料。利用废弃烹饪油、炼油下脚料和油渣制生物柴油。生物燃料的下游主要是汽车行业，近年来逐渐延伸到航空业。
图表4：生物燃料行业产业链结构图
生物燃料行业发展状况分析
进入新世纪以来，全球利用生物质生产原料已具相当规模。根据英国BP公司发布的《能源统计年鉴（2011）》，2010年全球生物燃料产量增长了14%，达到5900万吨油当量（按体积计算为190万桶/天）。
燃料乙醇
世界燃料乙醇产量近年大幅增长，从2000年的294亿升增加到2008年的660.22亿升。2010年全球乙醇产量升至857.63亿升（5.5亿桶/年），产量同比增长了17.41%。预计2011年全球乙醇产量有望达到887亿升，可以在全球范围内每天替代100万桶原油供应量，产量增幅超过3%。
图表5：2006-2011年全球乙醇燃料产量及预测（单位：百万升）
| 地区 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011E |
| 欧洲 | 1627 | 1882 | 2814 | 3683 | 4615 | 5467 |
| 非洲 | 0 | 49 | 72 | 108 | 165 | 170 |
| 美洲 | 35625 | 45467 | 60393 | 66368 | 77800 | 79005 |
| 亚洲、太平洋地区 | 1940 | 2142 | 2743 | 2888 | 3183 | 4077 |
| 全球 | 39192 | 49540 | 66022 | 73047 | 85763 | 88719 |
? 生物柴油
根据BP发布的《能源统计年鉴（2011）》，2010年全球生物柴油产量达到1580万吨油当量（40万桶/天），供应连续10年增加，不过产量增长率从上年的23%下滑至9%。
行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国生物燃料行业深度调研与投资战略规划分析报告》。
中国生物燃料行业领先企业
吉林燃料乙醇有限责任公司
河南天冠企业集团有限公司
中粮生物化学（安徽）股份有限公司
中粮生化能源（肇东）有限公司
山东泽生生物科技有限公司
广西中粮生物质能源有限公司
诺维信（中国）生物技术有限公司
天冠集团新乡乙醇有限公司
四川省阳明能源科技有限公司
广东中科天元新能源科技有限公司
中国生物燃料行业五力竞争模型分析
行业上游议价能力分析
原料方面，由于棉籽、大豆、油菜籽都以食用为主，价格较高，一般不用于生物柴油制造。中国发达的餐饮业使废弃烹饪油、炼油下脚料和油渣成了最常用的生物柴油原料。利用废弃烹饪油、炼油下脚料和油渣制生物柴油，每吨生产成本在4380元至6400元左右，随地沟油的收购价格变化而浮动，生物燃料行业对此议价能力较弱。
而在替代原料如木薯、甜高粱等非粮作物和油料作物方面，由于这些作物种植面积偏小，而市场需求又较大，存在供不应求的状况，因此国内木薯等价格往往偏高，且生物燃料企业还需要从国外进口这些原料，生物燃料企业整体议价能力较弱。
行业下游议价能力分析
生物燃料的下游主要是汽车行业，近年来逐渐延伸到航空业。由于现代汽车主要依然使用的是汽油，而飞机也多使用航空煤油，使用生物燃料的比例依然偏小，不存在一个必需性，因此目前生物燃料对这些行业的议价能力并不强。今后随着国家不断加强生物燃油的推广及相关政策的实施，其议价能力将有所增强。
行业替代品威胁分析
生物燃料的生产主要是为了替代石油，以降低污染，保护环境；而作为环保高效的燃料，生物燃料本身在较长时期内将不可能被替代。近年来生物燃料发展较快，其应用也越来越广泛，但同样也遭到了一些诸如与人争粮、引发粮价上涨等的指责，因此其未来的发展将面临一定的波折，对石油的替代也将是一个漫长的过程。此外，受耕地面积有限影响，生物燃料开发潜力有限，对石油的替代也只能是很小一部分，而不可能完全替代。
行业潜在进入者分析
中国燃料乙醇主要生产企业为国家批准的5家定点生产企业，别的企业并不容易进入其中；但是中国生物柴油产业目前处于起步阶段，行业准入门槛较低。由于中国政府对生物柴油市场的监管较为宽松，国内也尚未出台生物柴油行业规范，导致生物柴油产品厂商众多，产品质量参差不齐，竞争也日趋激烈。今后随着国家对生物柴油行业支持力度的加大，将有更多的企业进入其中，对现有企业的生存发展造成威胁；但另一方面，随着国家对行业内企业规范运作的重视度不断提高，行业准入门槛也将有所抬高，从而限制大量新企业的进入。
行业现有企业竞争分析
近年来，随着生物燃料的发展和行业规模的扩大，越来越多的企业进入该行业，国内生物燃料市场的竞争也不断加剧。
以燃料乙醇为例，截至2009年7月，国内有6个燃料乙醇项目，分别是黑龙江华润酒精、安徽丰原生化、吉林燃料乙醇、河南天冠、中粮广西木薯项目和荆门燃料乙醇项目。作为国内大型实力企业，中粮集团和中石油一直处在相互竞争当中，近几年来，二者之间的竞争呈加剧之势。中石油和中粮集团争夺的重点是燃料乙醇和生物柴油。
