有色金属合金

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编辑次数: 6 次  更新时间: 2014-03-09 14:35:30
参考资料:
中国有色金属合金制造行业产销需求与投资预测分析报告

有色金属合金制造,指以有色金属为基体,加入一种或几种其他元素所构成的合金生产活动。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》,中国把有色金属合金制造归入有色金属冶炼及压延加工业(国统局代码32)中的有色金属合金制造(C324),其统计4级码为C3240。

有色金属合金行业定义与分类

有色金属合金行业定义

有色金属合金制造,指以有色金属为基体,加入一种或几种其他元素所构成的合金生产活动。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》,中国把有色金属合金制造归入有色金属冶炼及压延加工业(国统局代码32)中的有色金属合金制造(C324),其统计4级码为C3240。

有色金属合金行业主要产品分类

产品主要包括:
—常用有色金属合金:铜合金、铅合金、铸造锌合金、锡合金、铅锡合金、铸造铝合金、锌铝合金;
—硬质合金:钨钴硬质合金、钨钴钛硬质合金;
—贵金属合金:银铜焊料、金锑合金料;
—稀有稀土金属合金:铍铜合金、铜钨合金、铈镁合金、钕镁合金、真空硅铝合金、砷铜合金。

有色金属合金行业政策环境分析

国内与有色合金制造行业相关的主要法律法规和相关政策如下表所列:
图表:2010-2013年有色金属行业相关政策动向
时间 政策 行业相关内容
2013年9月 《国土资源部关于下达2013年度稀土矿钨矿锑矿开采总量控制指标的通知》 确定了2013年度稀土矿、钨矿和锑矿开采总量控制指标。
2012年10月11日 《关于核查整顿稀土违法违规行为的通知》 打击稀土违法违规行为,维护正常的稀土生产和市场秩序。通知的出台将从客观上将减少市场供应,进一步保护稀土资源。
2012年8月27日 《再生铅行业准入条件》 新建再生铅项目单系列生产能力必须在5万吨以上;淘汰年产能1万吨以下再生铅生产能力,以及坩埚熔炼、直接燃煤的反射炉等工艺及设备;鼓励企业实施年产能5万吨以上改扩建再生铅项目,2013年年底以前淘汰年产能3万吨以下的再生铅生产能力。
2012月8月10日 《钒钛资源综合利用和产业发展“十二五”规划》

控制资源开发总量,严格控制提钒钢总量在2800万吨规模,其中攀西基地保持1500万吨,承德基地保持1300万吨,攀枝花红格矿南矿区主要共伴生稀有金属实现规模化回收利用前,作为国家重要战略资源储备,暂实行封闭保护;

重点开发攀西地区钒钛磁铁矿资源,建设攀西国家级战略资源创新开发试验区,整顿开发承德地区钒钛磁铁矿资源,适度开发滇中地区钛铁矿资源。

2012年7月26日 《稀土行业准入条件》

开采稀土矿产资源,应依法取得采矿许可证和安全生产许可证;混合型稀土矿山企业生产规模应不低于20000吨/年;氟碳铈矿山企业生产规模应不低于5000吨/年;离子型稀土矿山企业生产规模应不低于500吨/年,禁止开采单一独居石矿;

使用混合型稀土矿的独立冶炼分离企业生产规模应不低于8000吨/年;使用氟碳铈矿的独立冶炼分离企业生产规模应不低于5000吨/年;使用离子型稀土矿的独立冶炼分离企业生产规模应不低于3000吨/年。

2012年7月17日 《钼行业准入条件》

从企业布局、生产规模和工艺装备、资源回收利用及能耗、生产规模和工艺装备、资源回收利用及能耗、环境保护、产品质量、安全生产和职业危害防护、劳动保险等诸多方面对钼行业进行了限定;

根据《准入条件》,新建、改扩建冶炼生产企业工业氧化钼(含钼不低于51%)年生产能力不得低于20000吨;现有冶炼生产企业工业氧化钼(含钼不低于51%)年生产能力不得低于10000吨;将禁止建设单一钼铁生产企业。

2011年5月19日 《国务院关于促进稀土行业持续健康发展的若干意见》 加强稀土行业管理,加快转变稀土行业发展方式,促进稀土行业持续健康发展意见指出,用1-2年时间,建立起规范有序的稀土资源开发、冶炼分离和市场流通秩序,资源无序开采、生态环境恶化、生产盲目扩张和出口走私猖獗的状况得到有效遏制。
2011年5月6日 《淘汰落后产能中央财政奖励资金管理办法》 该办法适用行业为国务院有关文件规定的铁合金、电解铝、铜冶炼、铅冶炼、锌冶炼以及涉及重金属污染的行业。
2011年3月7日 《镁冶炼企业准入公告管理暂行办法》 各省、自治区、直辖市工业主管部门负责受理本地区的镁冶炼企业准入公告申请,并会同省级相关部门按照《镁冶炼企业准入公告管理暂行办法》的工作程序和要求,对申请公告的企业提供的材料进行核实,将核实意见和企业填报材料一并报送工信部。
2011年1月24日 《再生有色金属产业发展推进计划》 今后五年我国再生有色金属产业发展主要目标是:到2015年,再生有色金属产业规模和产量比重明显提高,预处理拆解、熔炼、节能环保技术装备水平大幅提升,产业布局和产品结构进一步优化,节能减排和综合利用水平显著提高。
2010年12月29日 国家标准委发布9项国家节能标准 公布了9项国家节能标准,其中包括5项强制性能耗限额标准、3项推荐性节能管理标准和1项推荐性节能基础标准。5项新的强制性能耗限额标准出台后,我国高耗能产品强制性能耗限额标准已经达到27项,内容涉及钢铁、有色、建材、化工和电力五大行业,覆盖包括电解铝、铜冶炼、氧化铝、再生铅等有色产品。
2010年8月5日 铜冶炼企业准入公告管理暂行办法

各省、自治区、直辖市工业主管部门负责本地区铜冶炼企业的公告申请受理和核实管理工作,并监督检查《准入条件》执行情况。

工业和信息化部负责组织有关方面专家对各地上报的铜冶炼企业申请材料进行复核、现场抽检验收和公示、公告。

2010年8月5日 铅锌冶炼企业准入公告管理暂行办法 各省、自治区、直辖市工业主管部门负责受理本地区的铅锌冶炼企业公告申请,并会同省级相关部门按照《铅锌冶炼企业准入公告管理暂行办法》的工作程序和要求,对申请公告的铅锌冶炼企业提供的材料进行核实,将核实意见和企业填报材料一并报送工信部。工信部组织专家对申报材料复核、重点抽查和公示后,以工业和信息化部公告形式发布符合准入条件的企业名单。
2010年3月15日 《2010年钨矿锑矿和稀土矿开采总量控制指标的通知》 国土资源部下发《2010年钨矿锑矿和稀土矿开采总量控制指标的通知》,决定继续对钨矿、锑矿和稀土矿实行开采总量控制管理。同时,通知表示2011年6月30日前原则上暂停受理新的钨矿、锑矿和稀土矿勘查、开采登记申请。
2010年4月7日 《关于进一步推进矿产资源开发整合工作的通知》 《通知》要求,2010年年底前,按照经批准的进一步推进整合实施方案,全面完成整合工作任务,建立健全矿产资源管理有关制度,初步建立矿产资源开发利用长效机制。
资料来源:前瞻产业研究院风电设备行业研究小组整理

有色金属合金行业产业链分析

有色金属合金主要应用于汽车、建材、家电、电力、3C、机械制造等行业,其产品性能必须满足这些行业的需要。下游产业对有色金属合金制造行业的影响主要在市场需求和市场竞争方面。有色金属合金制造行业的发展依赖着下游行业的拉动,同时也制约着这些行业的发展。
铜、铝、锌、铅、锡、镍、镁、钨、黄金等是有色金属合金生产中重要的原材料,这些原材料的任何变动都会影响到有色金属合金的质量、成本等。了解铜、铝、锌、铅、锡、镍、镁、钨等的产量、价格走势将对有色金属合金制造行业成本的控制有所帮助。
图表:有色金属合金制造行业产业链结构图
有色金属合金制造行业产业链结构图
资料来源:前瞻产业研究院有色金属合金制造行业研究小组整理

有色金属合金行业发展状况分析

有色金属应用领域非常广泛,汽车、建材、家电、电力、3C、机床、机械设备行业都对有色金属合金产生需求。下游应用的广泛,推动有色金属合金行业实现稳步增长。国家统计局数据显示,2012年中国有色金属合金制造行业规模以上企业731家,实现工业总产值1956.76亿元,同比增长19.42%;实现销售收入2408.96亿元,同比增长20.48%;实现利润总额82.62亿元,同比增长0.06%。
图表:2012-2013年中国有色金属合金行业状态描述总结表
状态描述指标 结论
行业产值

2011年有色金属合金行业实现工业总产值1756.44亿元;

2012年有色金属合金行业实现工业总产值1956.76亿元。

行业收入

2011年有色金属合金行业实现销售收入1700.68亿元;

2012年有色金属合金行业实现销售收入2408.96亿元。

行业利润

2011年有色金属合金行业实现利润总额82.57亿元;

2012年有色金属合金行业实现利润总额82.62亿元。

资料来源:前瞻产业研究院有色金属合金行业研究小组整理
具体产销数据与运营指标分析详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国有色金属合金制造行业产销需求与投资预测分析报告》。

国际有色金属合金行业知名企业

美国铝业公司
加拿大铝业集团
挪威海德鲁公司
法国埃赫曼集团
美国肯纳金属公司

中国有色金属合金行业领先企业

株洲硬质合金集团有限公司
宁波博威合金材料股份有限公司
上海新格有色金属有限公司
贵研铂业股份有限公司
自贡硬质合金有限责任公司
河北立中有色金属集团有限公司
厦门金鹭特种合金有限公司
秦皇岛开发区美铝合金有限公司
崇义章源钨业股份有限公司
常州市兴昌盛合金制品有限公司

中国有色金属合金行业五力竞争模型分析

行业上游议价能力分析

图表:有色金属合金制造行业上游供应商议价能力分析
指标 表现 结论
企业数量 有色金属合金生产使用的原材料为铜、铝、锌、铅、锡、镍等有色金属,生产企业数量较多。 企业数量较多,议价能力较弱
产品独特性 供应商产品的几乎不存在独特性,基本都是同质化的产品。 同质化导致其议价能力下降
后向一体化能力 有色金属合金制造行业企业一般对于上游的有色金属开采、冶炼的一体化程度和意识较强,意图通过控制上游供应商来控制原材料来源,尤其是稀土材料、贵金属、钨等表现较为明显,同时一般有色金属的开发和冶炼企业对于合金制造会有涉及。 有色合金制造行业后向一体化能力和意愿较强
资料来源:前瞻产业研究院有色金属合金制造行业研究小组整理

行业下游议价能力分析

买方的产业竞争手段是压低价格,要求较高的产品质量或索取更多的服务项目,并且从竞争双方对立的状态中获利,所有这些都是以牺牲生产企业利润为代价的。目前市场上可供选择的品牌多,而且同档次的品牌之间的产品性能相差并不大,这就给买方更多的选择空间,且购买者可以通过市场调查,从行业内部收集充分的产品价格信息,这样买方就掌握了更多的讨价还价的筹码,使其处于有利的位置,保证自己从卖方得到最优的价格。因此中国有色金属合金行业对买方的议价能力相对较弱。
图表:有色金属合金制造行业下游议价能力分析
指标 表现 结论
用户数量 较多,有色合金制造行业下游涉及行业众多,企业数量巨大,对于有色合金行业的需求较大。 用户数量多,市场大,议价能力一般
购买数量 一次购买能力和数量均较企业生产数量而言较少,大型有色合金制造行业的产品产量较大,面向的市场广阔,下游企业购买量占企业产量的比例较小 议价能力较弱
转换成本 有色合金专用性较强,部分情况下下游行业的产品生产与制造必须采用相关的有色合金产品 议价能力较弱
同质化程度 有色合金产品多样,产品系列多,适用于不同场合和制造业中,不同下游应用领域的合金产品要求不一,同质化程度较低 议价能力较弱
资料来源:前瞻产业研究院有色金属合金制造行业研究小组整理

行业替代品威胁分析

图表:有色金属合金制造行业替代品威胁分析
指标 表现 结论
替代品数量 有色合金的替代品主要是聚酰胺复合材料和钢铁等黑色金属材料,对于特殊用途而言,如在航空航天、高强度和冲击韧性的轻质材料应用领域对于有色合金而言,替代的可能性较低 威胁一般
替代品价格 聚酰胺复合材料和钢铁的价格一般较有色合金低,对于应用要求不是很严格的领域,有较强的替代作用 威胁较大
转换成本 由于有色合金材料在一些较复杂和要求较高领域的应用较多,进行转换的时候需要考虑到聚酰胺复合材料和钢铁材料的耐腐蚀、高压、冲击等特性,转换成本相对较高 威胁一般
资料来源:前瞻产业研究院有色金属合金制造行业研究小组整理

行业新进入者威胁分析

图表:有色金属合金制造行业潜在进入者威胁分析
指标 表现 结论
吸引力评价 随着下游汽车、家电、3C、机械等行业的快速发展,有色金属合金制造行业的发展前景看好,不多有新的企业进入有色金属合金制造行业。 吸引力强
进入壁垒 低端有色合金制造的进入壁垒较低,但是随着我国对于有色合金制造的行业标准日益严格,相关的壁垒在上升,同时在高端有色合金生产方面,技术壁垒较高。 进入壁垒较高
企业反击程度 有色合金领域的市场空间较大,单个企业占据的市场空间较小,因此,部分数量的企业进入和退出对于在位企业而言,影响并不大,因此,在位企业对新进入者的反击并不大。 企业反击程度较弱
资料来源:前瞻产业研究院有色金属合金制造行业研究小组整理

行业现有竞争者分析

近年来,中国有色金属合金制造行业迅速成长,已经完全发展成为一个竞争激烈的行业。2011年,中国规模以上的有色金属合金企业有629家,截至2012年9月,我国规模以上有色金属合金生产企业共718家,经过快速发展阶段和激烈的市场竞争的锤炼,基本格局初步形成。
图表:有色金属合金制造行业现有企业的竞争分析
指标 表现 结论
竞争者数量 截至2012年9月,我国规模以上有色金属合金生产企业共718家,行业企业数量呈不断增长的趋势。 竞争强
行业增长率 2007-2011年,我国有色合金制造行业销售收入增长率均在18%以上,行业增长速度较快,但2012年以来,我国有色合金制造行业销售收入增长率有所下降,为6.84%。 行业增长率较高
退出壁垒 行业的固定成本较高,退出需要进行设备拍卖和人员安排,成本较高。 退出壁垒较高
竞争层次 有色合金制造行业的竞争主要是产品质量的竞争,对于价格有一定敏感度,但不是很高。 各竞争层次的竞争均较强
资料来源:前瞻产业研究院有色金属合金制造行业研究小组整理

竞争情况总结

根据以上分析,对各方面的竞争情况进行量化,1代表最大,0代表最小,有色金属合金制造行业的竞争情况如下图所示。
图表:有色金属合金制造行业五力分析结论
有色金属合金制造行业五力分析结论
资料来源:前瞻产业研究院有色金属合金制造行业研究小组整理
  

 

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