类别	相关说明
学生文具	学生文具是文具用品一个最重要的分支，主要使用群体是学生。学生文具品类包括：笔袋、笔盒、铅笔、自动铅笔、水彩笔、白板笔、圆珠笔、中性笔、油画棒、油性笔、蜡笔、钢笔、书包、橡皮擦、削笔机、笔削、液体胶水、固体胶、尺类、圆规、美工刀、剪刀、书套、修正带、文件夹、本册、文件袋、画板、笔芯等等。
办公文具	办公文具，顾名思义，就是办公用的文具，与学生文具有着很大的差别。办公文具主要的定位人群是企业，事业单位，工厂，政府机关等，办公文具一个特点是追求实用耐用，不求流行花样。这也是与学生文具一个不同之处办公文具的分类也很广泛，如三针一钉，会计用品，文管用品，单据凭证等。值得一提的是，有些劳动用品，茶水用品也被一些文具公司纳入到办公用品之内，因为他们也是办公所需的东西。

资料来源：前瞻产业研究院整理

文具行业政策环境分析

图表：文具行业政策法规及其影响分析

政策法规	名称	对文具行业影响
质量标准	制笔行业“十一五”期间修订了《墨水圆珠笔和笔芯》等7项国家标准及《可擦性墨水圆珠笔和笔芯》等21项行业标准。国家现有《学生用品的安全通用要求》和《手动削笔机》两项学生文具国家标准。	对我国文具行业的生产标准进行规范
	广东省《塑料文具办公用品》、《木制文具中含氯苯酚的测定》、《修正产品中苯系物的测定》、《气雾剂中氯苯类化合物的测定气相色谱——质谱法》	为广东省塑料文具办公用品质量检测、木制文具产品质量的监控、气雾剂中氯苯类化合物的测定办法提供技术依据，促进行业规范发展。
法律法规	《产品质量法》、《消费者权益保护法》、《反不正当竞争法》、《商业特许经营管理条例》、《零售商促销行为管理办法》等	规范市场竞争行为，防止不正当竞争、打击假冒伪劣产品、保护消费者权益，维护了文具行业市场竞争秩序。
产业政策	国家“十二五”规划	未来五年内，大力发展教育事业，实施科教兴国战略和人才强国战略，对文具行业说是利好的消息。
	《中共中央关于深化文化体制改革、推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》	努力建设社会主义文化强国，并提出了到2020年的文化改革发展奋斗目标。其中，文件中首次明确提出“加快发展文化产业，推动文化产业成为国民经济支柱性产业”。对文具行业来说是利好的消息，将促进对文具产品的消费。
	《文化产业振兴规划》	着力培育一批有竞争力、拥有自主知识产权、产品质量水平高的骨干文化企业。
	《轻工业调整和振兴规划》	主要任务包括促进国内消费，增加多样化供给，提高文化用品等产业集中度等。
	《制笔行业“十二五”规划》	积极开发生物降解材料笔和纸杆、纸套等低碳笔类产品，重点发展圆珠笔类产品和记号笔类产品。
	《关于“十二五”时期促进零售业发展的指导意见》	大力发展社区、农村连锁零售网点，鼓励专业店、专卖店、会员
		店连锁化经营，满足消费者个性化需求。支持大型连锁企业建设自有物流配送中心，并面向社会提供配送服务。

资料来源：前瞻产业研究院整理

文具行业发展特点

文具企业数量众多，市场集中度较低

目前，我国文具制造企业数量众多，大部分企业生产规模较小，在国内拥有一定知名度和收入规模的品牌企业数量较少，市场集中度较低。

技术创新、营销渠道和品牌价值成为企业核心竞争要素

目前，在全球文具行业的竞争格局中，技术创新、营销渠道和品牌价值逐渐成为文具企业的核心竞争力，而我国大部分文具企业存在产品同质化及营销手段单一现象。未来，企业需要具备技术创新能力、较强的品牌运作能力，并不断完善自身的营销网络，才能在激烈的行业竞争中占据有利地位。

“制造+创意”的发展模式将加快国内文具企业的转型升级

据工信部产业政策司统计显示，目前我国文具市场的竞争主要集中在普通文具产品上，低端产品产能过剩。《国家“十二五”时期文化改革发展规划纲要》明确提出了国家发展文化创意产业的主要任务，全国各地相继推出支持文化创意产业发展的相关政策。部分文具行业领先企业将制造优势与创意价值进行整合，努力实现从“文化制造”到“文化创造”的升级，同时也使文具产品的消费领域从传统的学生学习和单位办公拓宽到少年儿童的早期教育。

一站式供应成为文具市场营销的重要模式

随着生活节奏的加快以及工作效率的提高，客户逐步形成一站式采购需求，主要表现在：一是客户对文具用品的采购有着便利性的要求，希望通过一站式采购满足其对产品品种、品质的多元化采购需要;二是客户对成本控制越来越关注，希望通过一站式采购，获得更有利的采购价格，降低采购成本。为客户提供从采购规划到物流配送，再到售后管理的一站式供应将成为文具市场营销的重要模式。

关键技术、核心部件将逐步实现国产化

经过近20年的快速发展，我国已成为全球文具的重要制造基地。在规模扩大的同时，行业技术水平也有很大的提升，但与欧美、日本等国相比，在制造技术、工艺设计、产品开发等方面依然有一定差距。随着政府对文化产业的重视，以及市场对关键技术、核心部件国产化的迫切要求，国家科技部已启动“制笔行业关键材料及制备技术研发与产业化”重点项目，项目的实施为我国文具行业的技术发展创造了难得机遇，为文具行业关键技术、核心部件的国产化奠定坚实基础。

文具行业发展状况分析

中国文具行业(不包括办公设备和家具)市场容量约1500亿元，约合215亿美元，全球文具市场总量约2500亿美元，中国文具市场占全球文具市场总额的8.6%。

中国文具市场中，办公耗材占41%，约615亿元，文件处理用品占13%，约195亿元，书写工具类占10%，约为150亿元，本册类和桌面用品各占7%，均为105亿元，教学及学生用品占9%，约为135亿元。

图表：我国文具市场产品品类结构(单位：%)

我国文具市场产品品类结构

资料来源：前瞻产业研究院整理

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国文具行业市场需求与投资战略规划分析报告》。

国际文具行业发展状况分析

台湾文具行业发展状况分析

文具业在台湾起步很晚，在1949年之前，台湾只有一家粗制铅笔工厂。1949年初期，虽然有几家粉笔、蜡笔、墨水等工厂设立，但仍停留在小规模的家庭工场的阶段。一直到1950年代起，稍具规模的复写纸、蜡纸、原子笔、铅笔、蜡笔、水彩、墨水、印刷油墨等工厂，才如雨后春笋般陆续设立。

发展到1960年代以后，台湾文具业除供应国内需求外，还有余力外销。过去30年来，受到进口关税高达44%，以及台币汇价的保护，台湾文具产业发展良好。但近年来，自从进口关税降低、台币升值、台湾加入WTO世界贸易组织后，来自国外(尤其是日本)质优且价高的文具产品相继进口，使得台湾的文具产业面临前所未有的竞争压力。

由于文具用品属于成熟产业，市场受到整体经济发展、国民所得及人口成长等总体因素影响。如今，随着整体经济发展及国民所得提高，消费者对产品的需求，已不仅止于实用性，品质与设计感，已成为消费者主要的购买因素。在市场导向下，文具用品已逐渐朝向高附加价值发展。

俄罗斯文具行业发展状况分析

2010-2014年，俄罗斯文具市场规模增长较快，从2010年的68亿美元增长到2014年的178亿美元，年平均增长率在28%左右。俄罗斯巨大的文具用品行业内，产品种类达到了3000种左右。

图表：2010-2014年俄罗斯文具市场规模(单位：亿美元)

2010-2014年俄罗斯文具市场规模

资料来源：前瞻产业研究院整理

中国文具行业领先企业

上海晨光文具股份有限公司

东莞虎门南栅国际文具制造有限公司

江苏兴达文具集团有限公司

樱花(福建)包装文具有限公司

上海坚明办公用品有限公司

福建新代实业有限公司

宁波天虹文具有限公司

百花(福建)文具有限公司

中国文具行业竞争分析

行业上游议价能力分析

总体来看，我国文具行业对上游原材料供应商的议价能力较强，主要表现如下：

图表：文具行业对上游供应商的议价能力分析

指标	表现	结论
供应商数量	文具行业原材料种类较多，原材料行业企业数量较多，以民营企业为主，较为分散，市场集中度不高，竞争较为激烈。	议价能力较强
供需状况	我国文具行业部分原材料需从国外进口，如笔头从瑞士进口，墨水从日本或德国进口等。	议价能力较弱
产品独特性	原材料行业的同质化较为严重。	议价能力较强

资料来源：前瞻产业研究院整理

行业下游议价能力分析

整体而言，我国文具行业对下游终端消费者的议价能力相对较强，主要表现如下：

图表：文具行业对下游消费者的议价能力分析

指标	表现	结论
用户数量	文具制造企业的下游主要是文具经销商。文具是小商品，消费地点十分分散，自建营销网络的成本较高，所以经销商是文具销售的主要渠道，文具制造商一般通过经销商将文具最终销售至消费者，用户数量较多。	议价能力较强
转换成本	目前文具作为必需品，尚无更好的异种替代品。	议价能力较强。
同质化程度	由于我国文具企业数量多、规模小、研发与营销能力弱，竞争对手在产品设计、品牌宣传和营销手段上大同小异，导致众多企业之间的产品严重同质化。	议价能力较弱

资料来源：前瞻产业研究院整理

新进入者威胁分析

近几年，我国文具行业销售利润率和毛利率均呈逐年下降趋势，行业吸引力一般，且中高端市场进入壁垒较高，可见，行业新进入者威胁较小。

图表：文具行业新进入者威胁分析

指标	表现	结论
吸引力评价	近年来，我国文具行业销售利润率和毛利率分别在10%和15%左右。	吸引力一般
进入壁垒	文具制造行业的进入壁垒因产品档次的差异而不同，低端产品的进入壁垒低，国内存在大量生产低附加值的文具企业；相反，中高端市场在技术、研发、工艺、生产管理方面存在较高的进入壁垒。	进入壁垒较高

资料来源：前瞻产业研究院整理

图表：2009-2014年文具行业销售利润率和毛利率情况(单位：%)

2009-2014年文具行业销售利润率和毛利率情况

资料来源：前瞻产业研究院整理

替代品威胁分析

通过以下分析可知，我国文具行业异种产品替代威胁较小，同种产品替代威胁较大。

图表：我国文具行业替代品威胁分析

指标	表现	结论
异种产品替代威胁	从其它行业来看，与现有的文具同类或相似产品很少，其它产品性能相对较低，故文具行业间的替代品威胁较小。	异种产品替代威胁较小
同种产品替代威胁	从行业内来看，文具产品存在因技术水平提高、工艺水平革新等因素影响，高端产品对低端产品的替代。若要依靠单一型号产品一劳永逸是不可能的，产品的变化也在加速。	同种产品替代威胁较大

资料来源：前瞻产业研究院整理

行业竞争现状分析

以下分别从竞争数量、行业增长率、退出壁垒、竞争层次分析现有企业的竞争情况。分析可得，行业处于成熟阶段，行业整体素质参差不齐，多数企业集中于低端产品，打价格战，现有企业竞争激烈。

图表：文具现有企业的竞争分析

指标	表现	结论
竞争者数量	据统计，目前国内从事文具制造的企业8000多家，且多以中小企业为主。	竞争者数量较多
行业增长率	2013年，文具行业销售收入较上年同期增长38.71%；2014年，行业销售收入同比增长26.78%。	行业呈现上升态势
退出壁垒	文具制造属于制造行业，固定成本比重较大。	退出壁垒较大
同质化程度	国内文具制造企业规模较小，多数企业集中于中低端产品的生产，高端产品集中在龙头企业中。	低端产品同质化程度大
竞争层次	低端产品市场竞争以价格战为主，高端产品市场竞争以技术与品牌为主。	竞争层次较高

资料来源：前瞻产业研究院整理

行业竞争总结分析

运用波特的“五力”模型，对文具行业的竞争环境分析中，可以看到文具行业竞争较为激烈。根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，1代表最大，0代表最小，文具行业的竞争情况如下图所示。

图表：文具行业五力分析结论

文具行业五力分析结论

资料来源：前瞻产业研究院整理

参考资料

1.中国文具行业市场需求与投资战略规划分析报告前瞻产业研究院

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