离心泵
离心泵是泵类产品中的一种，是按照工作原理区分出来的。其所属大行业为泵及真空设备制造。泵及真空设备制造，指用以输送各种液体、液固混合体、液气混合体及其增压、循环、真空等用途的设备制造。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把泵及真空设备制造归入通用设备制造（国统局代码34）中的泵、阀门、压缩机及类似机械的制造（C344），其统计4级码为C3441。
- 词条目录
- 1.1 离心泵行业定义
- 1.2 离心泵行业主要产品分类
- 2.1 离心泵行业政策环境分析
- 2.2 离心泵行业技术环境分析
3 离心泵行业产业链
离心泵行业定义与分类
离心泵行业定义
离心泵是泵类产品中的一种，是按照工作原理区分出来的。其所属大行业为泵及真空设备制造。
泵及真空设备制造，指用以输送各种液体、液固混合体、液气混合体及其增压、循环、真空等用途的设备制造。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把泵及真空设备制造归入通用设备制造（国统局代码34）中的泵、阀门、压缩机及类似机械的制造（C344），其统计4级码为C3441。
离心泵行业主要产品分类
离心泵产品一般按照其结构特点划分，有多种划分方式，包括按工作压力、按工作叶轮数目、按叶轮进水方式等六种分类方式。
| 分类标准 | 主要产品 |
| 按工作压力 | 1、低压泵：压力低于100米水柱； 2、中压泵：压力在100-650米水柱之间； 3、高压泵：压力高于650米水柱。 |
| 按工作叶轮数目 | 1、单级泵：即在泵轴上只有一个叶轮。 2、多级泵.：即在泵轴上有两个或两个以上的叶轮，这时泵的总扬程为n个叶轮产生的扬程之和。 |
| 按叶轮进水方式 | 1、单侧进水式泵：又叫单吸泵，即叶轮上只有一个进水口。 2、双侧进水式泵：又叫双吸泵，即叶轮两侧都有一个进水口。它的流量比单吸式泵大一倍，可以近似看作是二个单吸泵叶轮背靠背地放在了一起。 |
| 按泵轴位置 | 1、卧式泵：泵轴位于水平位置。 2、立式泵：泵轴位于垂直位置。 |
| 按泵壳结合缝形式 | 1、水平中开式泵：即在通过轴心线的水平面上开有结合缝。 2、垂直结合面泵：即结合面与轴心线相垂直。 |
| 按叶轮出来的水引向压出室的方式 | 1、蜗壳泵：水从叶轮出来后，直接进入具有螺旋线形状的泵壳。 2、导叶泵：水从叶轮出来后，进入它外面设置的导叶，之后进入下一级或流入出口管。 |
| 按输送介质 | 按离心泵所输送介质的不同而分为清水泵、油泵、耐腐蚀泵等。 |
离心泵行业发展环境分析
离心泵行业政策环境分析
为了促进产业升级，我国近年来出台了多项政策，将多种离心泵产品及元器件列入到鼓励发展的相关项目中，主要的政策及相关内容见下表：
| 政策 | 主要内容 |
| 《产业结构调整指导目录（2011年本）》 | 泵行业产业鼓励发展类产品： 1）60万千瓦及以上超临界、超超临界火电机组用发电机保护断路器、泵、阀等关键配套辅机、部件； 2）60万千瓦及以上发电设备用转子（锻造、焊接）、转轮、叶片、泵、阀、主轴护套等关键铸锻件； 3）核电站主泵机械密封； 4）大型输油管线配套的3000立方米/小时及以上的输油泵等关键设备； 5）100马力以上拖拉机关键零部件中的液压泵； 6）制冷空调设备及关键零部件：热泵、复合热源（空气源与太阳能）热泵热水机； 7）电控直列式喷油泵、电控高压共轨喷射系统、电控高压单体泵以及喷油器、喷油嘴； 8）地源热泵系统用聚乙烯管。 泵行业产业限制发展类产品：56英寸及以下单级中开泵制造项目 泵及真空制造行业产业淘汰类产品： 1）RQ02、RQ03、RQ04型系列铅泵熔铅炉； 2）B型、BA型单级单吸悬臂式离心泵系列； 3）F型单级单吸耐腐蚀泵系列； 4）JD型长轴深井泵； 5）GC型低压锅炉给水泵，DG270-140、DG500-140、DG375-185锅炉给水泵。 |
| 国家支持发展的重大技术装备和产品目录（2012年修订） | 国家重点支持发展的泵类产品包括： 1）核级泵：核主泵（反应堆冷却剂主泵）、上充泵、安注泵、安全壳余热排出泵、喷淋泵； 2）燃煤机组湿法烟气脱硫成套设备：循环浆液泵（流量≥4000立方米/小时）； 3）汽轮车用主油泵。 国家重点支持发展的行业相关配件产品： 1）核主泵用电机定子、转子组件，转速测震传感器及K1级电缆，壳体铸锻件，轴封（一二三级密封、静止密封、密封室），水力部件毛胚（叶轮、导叶法兰、导叶、导叶螺母），电机支撑，主法兰与飞轮毛胚、防转装置毛胚（棘爪、棘齿盘），热屏蔽盖、座、盘管，主螺栓、主螺母，轴承（石墨轴瓦、轴套、电机轴承、推力轴承），冷却器，泵轴、电机轴、中间轴、联轴器锻件、焊材（焊带、焊丝、焊条、焊剂），陶瓷端子部件，水润滑轴承（止推轴承）、导向轴承、轴套，热交换器，壳法兰、飞轮锻件，定子铁心部件，轴、支承环、密封环、定子齿压板、定子端盖、上封头锻件，定子转子屏蔽套用不锈钢薄板，焊丝，定子陶瓷槽楔，绕组绝缘浸渍漆，夹套用不锈钢板，定子线圈，转子铜条，速度传感器，端盖螺栓锻件等； 2）上充泵用机械密封； 3）安注泵用机械密封、轴承； 4）安全壳余热排出泵用电动机、机械密封； 5）喷淋泵用机械密封、滚动轴承。 |
| 鼓励进口技术和产品目录（2011版） | 在《鼓励进口技术和产品目录（2011版）》中，二氧化碳热泵热水器技术被列为鼓励进口类技术；机舱泵和GDI泵嘴流量特性标定试验台被列为鼓励进口的重要装备。 |
离心泵行业技术环境分析
根据国家专利信息服务网的统计数据，截至2013年10月17日，离心泵相关专利申请量合计4576件。
下图所示为2000年以来我国离心泵行业专利申请趋势图，从图表中可以看出，2000-2012年我国离心泵行业的专利申请量一直处于上升期，即说明其技术创新环境较好，行业企业的技术创新热情较高。从具体的专利申请量来看，2012年，离心泵行业共申请专利690件，为历年之最。截至2013年10月17日，我国离心泵行业当年的专利申请量为227件。
从专利产出规模及质量来看，2009-2012年我国离心泵行业的发明专利公开数量逐年上升，2011年和2012年的公开量分别为153件和254件，占同期全部专利的比重分别为27.08%和36.81%。截至2013年10月17日，我国离心泵行业在2013年的发明专利公开量为197件，所占比重为86.78%，为近6年之最。
离心泵行业产业链
离心泵制造行业的上游主要包括钢铁、铝材、轴承以及电机等行业。钢材、铝材和铜材等是离心泵产品生产中的主要原材料，电机是泵的核心部件，轴承、紧固件和密封件是其重要配件，上游产品价格的变动会影响到离心泵的质量、成本等，而生产技术和生产设备也直接影响着离心泵的产品性能和效率。
离心泵产品下游需求市场主要包括水务、电力、农业、石化、船舶、城市供暖、食品饮料等行业，可以说，国民经济绝大部分重要行业均会用到离心泵产品。
离心泵行业发展状况分析
2012年，我国离心泵行业规模以上企业数为591家，同比增长5.91%；从业人员数为11.58万人，较上年同期增长6.83%；资产规模总计649.49亿元，较上年同期增长18.17%；负债总额为333.02亿元，较上年同期增长16.26%。
从经营效益来看，2012年我国离心泵行业实现销售收入875.38亿元，较上年同期增长14.38%；工业总产值为882.91亿元，较上年同期增长14.99%；产品销售利润为132.80亿元，较上年同期增长7.27%；利润总额为66.21亿元，较上年同期增长7.20%。总体来看，我国离心泵行业在2012年的发展情况较好。
| 指标 | 2011年 | 2012年 | 较上年同期增长（%） |
| 企业个数（家） | 558 | 591 | 5.91 |
| 从业人员（人） | 108378 | 115785 | 6.83 |
| 资产总计（万元） | 5496083.6 | 6494874.65 | 18.17 |
| 负债合计（万元） | 2864402 | 3330237.6 | 16.26 |
| 销售收入（万元） | 7653362.5 | 8753830 | 14.38 |
| 利润总额（万元） | 617602.75 | 662100.25 | 7.2 |
| 产品销售利润（万元） | 1237982.75 | 1328010.4 | 7.27 |
| 工业总产值（万元） | 7677951 | 8829139.8 | 14.99 |
资料来源：国家统计局 前瞻产业研究院整理
具体内容详见前瞻产业研究院发布的《2014-2018年中国离心泵制造行业产销需求预测与转型升级分析报告》。
国际离心泵行业知名企业
美国ITT
美国福斯（FLOWSERVE）
丹麦格兰富（GRUNDFOS）
日本荏原（EBARA）
德国KSB
瑞士苏尔寿（SULZER）
英国威尔（WEIR）
德国威乐（WILO AG）
美国IDEX
美国滨特尔（PENTAIR）
中国离心泵行业领先企业
丰球集团有限公司
郑州长城冶金设备有限公司
浙江利欧股份有限公司
上海东方泵业制造有限公司
上海凯泉泵业（集团）有限公司
广东省佛山水泵厂有限公司
山东双轮集团股份有限公司
安徽三联泵业股份有限公司
埃梯梯古尔兹制泵(南京)有限公司
南方泵业股份有限公司
中国离心泵行业五力竞争模型分析
供应商议价能力分析
泵行业的上游包括钢铁、有色金属、机床和电子元器件等，上游行业发展的不同造成供应商的议价能力也各有不同。
| 上游行业 | 表现 | 结论 |
| 钢铁 | 目前全球钢铁产能过剩，且其主要下游应用市场——房地产、汽车等行业均处于低迷阶段，导致钢铁下游需求市场疲软。在产能过剩与需求不足的双重作用下，行业景气度持续下降。 | 议价能力较弱 |
| 有色金属 | 有色金属中离心泵制造行业主要用到的原材料为铝材和铜材。目前铝材也处于产能过剩的阶段，且短期内这种情况不能得到根本性的改善，造成价格的波动。 | 议价能力较弱 |
| 轴承 | 国内生产企业较多，主要以中小企业为主，产品生产集中在中低端，市场竞争激烈，高端产品市场主要为外企垄断。 | 中低端产品的议价能力较弱，高端产品议价能力较强。 |
| 密封件 | 目前企业以中小型为主，产品以中低端为主，但是国际竞争力在不断提高。 | 中低端产品议价能力较弱，高端产品议价能力较强，但趋于缓和 |
| 紧固件 | 目前中国是世界紧固件最大的生产和出口基地，行业竞争激烈。 | 议价能力较弱 |
购买商议价能力分析
总体来看，我国离心泵行业对其下游市场的议价能力较弱。主要原因包括：
（1）下游需求较多，但是行业竞争者众多，产品同质化严重。
（2）技术落后，在高端产品市场无法和国外厂商抗衡，导致高端产品需求市场的丢失。
行业替代品威胁分析
对于离心泵产品来说，面临的替代产品威胁主要来自于行业内部的结构性替代，例如不锈钢冲压离心泵对传统铸铁泵的替代。
和传统的铸铁泵相比，不锈钢冲压离心泵的竞争优势包括无污染、体积小、能耗小等方面，劣势则主要为产品价格相对较贵。随着我国经济的发展以及消费水平的提高，不锈钢冲压离心泵在医药、化工、食品饮料、建筑供水等领域均有较好的应用前景，对传统的离心泵产品带来一定的替代威胁。
| 优势 | 劣势 |
| 1）使用过程没有二次污染 | 1）产品价格贵25%-30% |
| 2）电机能耗小，省电10%-15% | 2）产品口径相对较小 |
| 3）生产环节无污染 | |
| 4）比铁铸泵体积小25%-40%，外形美观 |
行业潜在进入者分析
总体来看，我国离心泵行业面临一定的新进入者威胁。主要是行业进入壁垒相对较低。
相对来说，离心泵制造行业的进入壁垒相对较低，尤其是在中低端技术领域。
从进入者来看，目前主要分为境外进入者和国内新进入者，其各自的进入方式有所区别：
| 指标 | 进入动因 | 进入方式 | 优势 |
| 境外新进入者 | 低成本、较高利润 | 设立分公司、成立合资公司 | 先进的技术及设备优势，以及较强的资本运作能力 |
| 国内的新进入者 | 较高利润、低壁垒 | 新设、收购兼并现有的离心泵制造企业 | 相对于外资新进入者，国内新进入者具有本土优势 |
行业现有企业竞争分析
总体来看，我国离心泵制造行业的生产企业众多，产品同质化严重，市场竞争较为激烈。但另一方面，由于泵行业技术性较强，按照生产产品的不同，行业企业可以划分为两个竞争层次，一个是以低端产品生产为主的低端层次，另一层次则主要为以中高端产品生产为主的企业。所处层次不同，行业竞争的激烈程度也有所差距。
| 指标 | 表现 | 结论 |
| 低端市场 | 以中小企业为主，企业规模较小，研发技术能力有限，产品同质化严重。以农用水泵为例，据统计，全国农用水泵生产商已经达到3000多家，但大多数规模较小，以生产低端产品为主，产品市场竞争以价格竞争为主 | 竞争激烈 |
| 中高端市场 | 以大中型企业为主，在各自细分领域竞争优势明显，如核用泵领域的沈鼓集团、耐酸泵领域的大连耐酸泵厂、杂质泵领域的石家庄强大泵业集团、管道泵领域的上海凯泉泵业集团、潜污泵领域的江苏亚太泵阀有限公司、不锈钢冲压焊接离心泵领域的杭州南方特种泵业股份有限公司、电站泵领域的上海KSB、上海电力修造厂等，这些企业规模较大，研发能力相对较强。 | 竞争相对缓和 |
竞争情况总结
综合上述分析，我国离心泵行业竞争综合分析如下图所示：
