中药
中药是指在中医药理论指导下用以防治疾病的药物,其来源包括植物药、动物药和矿物药,其中植物药占绝大多数。除此之外,还有大量民间应用的草药。另外,广义上讲,还应包括具有传统应用历史的少数民族药。
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- 1.1 国内中药定义
- 1.2 国内中药产品定义与分类
中药行业定义与分类
国内中药定义
中药是指在中医药理论指导下用以防治疾病的药物,其来源包括植物药、动物药和矿物药,其中植物药占绝大多数。除此之外,还有大量民间应用的草药。另外,广义上讲,还应包括具有传统应用历史的少数民族药。
国内中药产品定义与分类
中药产品是指上述药物的制成品,传统概念上,包括中药材、中药饮片和中成药三大类。随着科学进步和对中药资源综合利用的深入开发,其用途和产品的形式在不断扩大,已形成了中药提取物、中药保健食品、中药化妆品及中药日用品等范围较广的系列产品。
据统计,我国的中药资源种类有12807种(含种下分类单位),药用植物占全部种类的87%,药用动物占12%,药用矿物不足1%。
图表1:中药资源分类统计
类别 | 科数 | 属数 | 种数 |
药用植物 | 383 | 2309 | 11146 |
药用动物 | 395 | 862 | 1581 |
药用矿物 | / | / | 80 |
共计 | / | / | 12807 |
数据来源:前瞻产业研究院整理
中药行业发展环境分析
2009年,我国新医改拉开序幕;2010年,政府出台了10多个医改配套文件,涉及公立医院、基层医疗卫生、药品保障、信息公开、社会资本办医等方面,包括推动公立医院管理体制、治理结构、补偿机制等改革。
2011年是医改3年重点实施方案的最后一年,也是攻坚克难的一年。按照两个国办文件的精神,医改将重点在建立基层医疗新机制上下功夫,基层医疗机构将回归公益性,采用基本药物采购新机制、完善补偿新机制,不再“以药养医”。
图表2:新医改以来中药行业政策一览
颁布时间 | 政策条例名称 | 政策解读 |
2009年2月 | 《关于印发中药品种保护指导原则的通知》 | 保护独家、优良中药品种。 |
2009年3月 | 《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》 | 明确中医药不可或缺的作用和地位。 |
2009年5月 | 《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》 | 要加大对中医药产业的扶持力度,建设中成药工业体系,并明确提出,要在基本药物制度建立过程中坚持中西并重。 |
2009年7月 | 《关于做好中医注射剂安全性再评价工作的通知》 | 规范中医注射剂行业的良好有序发展。 |
2009年8月 | 《国家基本药物目录管理办法(暂行)》 | 拥有独家品种和有产品进入目录的中医药企业受益。 |
2009年11月 | 《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》 | 将《国家基本药物目录》中治疗型药品全部纳入《医保药品目录》甲类部分;中成药品种增加20%。 |
2010年2月 | 《关于公立医院改革试点的指导意见》 | 医改最关键最核心的部分启动。 |
2010年3月 | 调整《国家发展改革委定价药品目录》 | 名贵原料药材入药中成药实行市场定价。 |
2010年4月 | 《医药卫生体制五项重点改革2010年度主要工作安排》 | 扩大基本医疗保障覆盖面;建立国家基本药物制度;健全基层医疗卫生服务体系;促进基本公共卫生服务逐步均等化以及推进公立医院改革试点。 |
2010年6月 | 《药品价格管理办法》意见稿出台 | 体现了中成药在药物定价中的优越性;优质优价得到保留,保障了中成药独家定价品种的盈利空间。 |
2010年7月 | 《医疗机构药品集中采购工作规范》 | 明确质量优先,价格合理。 |
《药品集中采购监督管理办法》 | ||
2010年11月 | 《关于加快医药行业结构调整的指导意见》 | 强调创新,鼓励医药企业做大做强,对拥有自主知识产权的产品,在价格核定的过程中给予单独制定价格的政策。 |
2010年11月 | 《建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制的指导意见》 | 将可能促进了基本药物及医保目录内药物在基层市场的放量,有独家品种企业可能受益。 |
2010年11月 | 《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》 | 上市公司中利好马应龙、爱尔眼科、通策医疗。 |
2010年12月 | 《国务院办公厅关于建立健全基层医疗卫生机构补偿机制的意见》 | (1)建立健全稳定长效的多渠道补偿机制;(2)大力推进基层医疗卫生机构综合改革;(3)加大对乡村医生的补助力度。 |
2011年2月 | 《药品生产质量管理规范(2010年修订)》 | 将促进产业升级,加速行业整合。 |
2011年2月 | 《医药卫生体制五项重点改革2011年度工作安排》 | (1)扩大医保覆盖(2)提高医保补助(3)提高报销水平(4)提高公共卫生费标准。 |
2011年3月 | 《2011年公立医院改革试点工作安排》 | 明确了优先建设发展县级医院的目标,公立医院改革进入实质性阶段。 |
2011年3月 | 《国家发展改革委关于调整部分抗微生物类和循环系统类药品最高零售价格的通知》 | “限抗令”的序曲,抗生素工业山雨欲来风满楼。 |
2011年4月 | 《卫生部办公厅关于做好全国抗菌药物临床应用专项整治活动的通知》 | 1.国民健康之福音;2.大医院将被外资产品垄断;3.国产抗生素将快速下沉到低端市场,乡镇以下医院滥用将形成风潮;4.抗生素企业(尤其老国企)陷入困境。 |
2011年11月 | 《药品出厂价格调查办法(试行)》 | 号称要从源头掌握情况,给药品价格施压。从实际可行性来看不过是虚晃一枪。 |
2011年11月 | 《十二五生物技术发展规划(2011-2015)》 | 科技创新,产业升级,结构转型,必将推动生物技术产业大发展。 |
2011年11月 | 《医学科技发展“十二五”规划》 | 四转变:1.医学发展向健康促进转变;2.组织模式向协同研究转变;3.医疗服务向整合集成转变;4.产业发展向自主创新转变,突破30-50项治疗方案和疹疗技术;建立心脑血管、肿瘤等30-50个研究中心。 |
2012年1月 | 《医药工业“十二五”发展规划》 | 勾勒出我国医药产业“十二五”期间的发展蓝图。 |
2012年1月 | 《医疗器械科技产业“十二五”规划》 | 加快高端设备国产替代,同时向基层市场下沉。 |
2012年2月 | 《国家药品安全“十二五”规划》 | 6500个药品标准提高,并对药品生产监管和流通监管提出更高要求。 |
2012年2月 | 《国家重点基础研究发展计划和重大科学研究计划2013年项目申报指南》 | 包含4项中医药研究,分别是:“脾主运化、统血”的脏象理论研究、基于传统功用的中药药性理论关键科学问题、基于临床的针麻镇痛与机体保护机制研究、中医理论体系框架的研究。 |
2012年3月 | 国务院印发《“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案》 | 到2015年,政府卫生投入增长幅度将高于经常性财政支出增长幅度,并实现个人卫生支出占卫生总费用的比例降低到30%以下。 |
2012年4月 | 《中医药文化建设“十二五”规划》 | 实施“2235”工程,建立一支200名国家级、2000名省级中医药文化研究与科普专家骨干队伍,创作300个中医药文化科普作品,建设50个中医药文化宣传教育基地。 |
2012年5月 | 《抗菌药物临床应用管理办法》 | 明确了违规使用抗菌药的法律责任,我国抗菌药物临床应用管理启动法制化管理程序。 |
2012年6月 | 《关于县级公立医院综合改革试点意见》 | 试点将取消药品加成政策,将试点县级医院补偿由服务收费、药品加成收入和政府补助三个渠道改为服务收费和政府补助两个渠道。 |
2012年6月 | 关于2012年度国家拟扶持中药材生产项目的公示 | 49家公司获常用大宗药材生产基地建设项目扶持,8家公司获濒危稀缺药材生产基地建设项目扶持,3家公司获中药材供应保障平台建设项目扶持。 |
2012年9月 | 《药品安全“黑名单”管理规定(试行)》 | 从10月1日起,严重违反药品、医疗器械管理法律、法规、规章受到行政处罚的生产经营者及其责任人员的有关信息,将通过网站公布。 |
2013年1月 | 《生物产业发展规划》 | 提出要提高中药标准化发展水平,以中药标准体系建设和推广应用为核心,加速规范化中药材基地建设,推动地道中药材优良品种的选育和无公害规范种植,促进中药资源的保护和可持续利用。 |
资料来源:前瞻产业研究院整理
中药行业产业链分析
中药行业是医药行业的重要组成部分,也是我国的战略性产业,关系着国民身体的健康以及中华民族的发展。中药行业产业链中,上游产业主要包括中药种植业以及为中药行业提供相关生产设备的行业等,例如中药材培育基地、中药材加工研发基地等。下游产业包括医药流通、居民健康和保险等行业,主要是中药消费市场,有医院、药店、部分超市和商店。它们共同组成中药行业产业链。
图表3:中药产业链示意图
数据来源:前瞻产业研究院整理
中药行业发展状况分析
综合来看,2012年我国中药产业在不断发展壮大。截至2012年12月,我国中药规模以上企业达2082家,行业产销能力不断增强,产品盈利性较好,利润总额不断增长。
图表4:2012年中国中药行业状态描述总结表
状态描述指标 | 结论 |
行业产能 | 2011年中药行业实现工业总产值4214.25亿元; |
2012年中药行业实现工业总产值4953.54亿元。 | |
行业销量 | 2011年中药行业实现销售收入4232.38亿元; |
2012年中药行业实现销售收入5069.45亿元。 | |
行业利润 | 2012年中药行业实现产品销售利润834.77亿元;实现利润总额为507.52亿元。 |
资料来源:前瞻产业研究院整理
行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国中药行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
中国中药行业领先企业
吉林省修正药业集团有限公司
北京同仁堂股份有限公司
云南白药集团股份有限公司
天津中新药业集团股份有限公司
华润三九医药股份有限公司
康美药业股份有限公司
昆明制药集团股份有限公司
江苏康缘药业股份有限公司
山东东阿阿胶股份有限公司
桂林三金药业股份有限公司
中国中药行业竞争格局分析
国家统计局数据显示,截至2012年12月,中国中药行业规模以上企业有2082家,其中民营企业有1818家,在行业中所占比例为87.32%;外商和港澳台投资企业有221家,占行业企业数目的10.61%,国有企业只有43家,在行业中所占比例仅为2.07%。
图表5:2012年中国中药行业市场竞争格局(按企业数量)(单位:%)
资料来源:国家统计局 前瞻产业研究院整理
从销售收入上看,民营企业在中药行业中也占据了主导地位,2012年所占比重为85.49%;其中,股份制企业数量比重为11.58%,但其销售收入比重达28.65%,较其数量比重高出11.07个百分点。
图表6:2012年中国中药行业市场竞争格局(按销售收入)(单位:%)
资料来源:国家统计局 前瞻产业研究院整理
参考资料
- 1.中国中药行业市场前瞻与投资战略规划分析报告前瞻产业研究院
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