生活用纸

生活用纸行业定义与分类

生活用纸行业定义

生活用纸指的是为照顾个人居家、外出等所使用的各类卫生擦拭用纸和卫生用品，包括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、纸手帕、餐巾纸、擦手纸、厨房纸巾、妇女卫生巾、婴儿纸尿裤等。

生活用纸通常由棉浆、木浆、草浆、废纸浆制造而成，制造流程跟一般纸的制造流程差不多，只是要求制成品薄且脆弱，遇到水即烂掉，从而达到环保的目的；其中，质量好的卫生纸一般都是由原生木浆制成。

根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码（GB/T 4754-2011）》，中国把生活用纸归入到造纸及纸制品业（国统局代码C22）中的纸制品制造（国统局代码C223）中，即其他纸制品制造，其4级代码为C2239。

生活用纸行业分类

生活用纸主要包括卫生纸、一次性卫生用品及湿巾等：

Ø卫生纸主要包括厕用纸、手帕纸、面巾纸、餐巾纸、盒纸及厨房用纸等，国际上通称为卫生纸；

Ø一次性卫生用品主要包括妇女卫生用品、卫生护垫、止血赛；婴儿纸尿布产品；成人失禁用品产品及宠物垫等；

Ø湿巾大多采用水刺无纺布为原料，用完后可自行分解，全部回归自然，不会对环境造成任何污染。

生活用纸行业发展政策环境分析

行业政策标准

近年来，我国生活用纸行业相关的政策如下表所示：

图表1：特种印刷行业相关法律法规及政策

行业发展规划

2012年1月9日，国家发改委、工信部和国家林业局联合发布《造纸工业发展"十二五"规划》（以下简称《规划》），其中有关生活用纸的内容如下：：

Ø提高生产装备水平

《规划》在提高造纸工业装备水平的发展目标中，提出：提升造纸工业生产工艺技术和装备总体研发水平，制浆造纸装备自主化比重由30%提高至50%，重点骨干造纸企业主体制浆造纸技术与装备达到国际先进水平，部分自主研发的制浆造纸装备接近国际先进水平。

Ø研发项目

《规划》把"车速1000米/分以上的高速卫生纸机"列为装备自主化研发重点。在重点工程之一的"产品升级换代及装备自主化工程"中列入了"高档生活用纸项目"，项目的实施内容及采用的关键技术是"宽幅、高速纸机，热风气罩等技术"，目标是新增与技改高档生活用纸项目2010万吨。

Ø降低资源消耗

吨纸浆、纸及纸板的平均取水量由2010年的85立方米降至70立方米，减少18%；吨纸浆平均综合能耗（标准煤）由2010年的0.45吨降至0.37吨，比2010年降低18%；吨纸及纸板平均综合能耗（标准煤）由2010年的0.68吨降至0.53吨，比2010年降低22%。

作为能耗较高的行业，国家要求吨纸平均综合能耗降至0.53吨，各地也将出台更加严格的吨纸产品和万元产值的能耗指标，生活用纸企业必须认真面对。

Ø减少污染排放

《规划》明确提出，至"十二五"期末，主要污染物化学需氧量（COD）排放总量要比2010年降低10%-12%，氨氮排放总量比2010年降低10%。

Ø优化产业结构

《规划》提出，"十二五"期间，全国淘汰落后产能1000万吨以上。同时，企业要增强自主创新能力，调整优化产业结构。自主研发与引进消化吸收再创新相结合，提升工艺、装备自主化水平；鼓励企业兼并重组，淘汰落后产能，提高骨干企业的国际竞争力；着力优化产业布局、企业组织结构和产品结构，实现产业升级。

生活用纸行业产业链分析

行业上游

生活用纸行业上游为原材料供应市场，行业产品通过百货商场、超市、卖场等各类渠道销售给下游消费者。

生活用纸的原材料众多，高档生活用纸的纸浆原料基本是进口商品木浆，目前国产木浆的使用有所增加；使用适当配比的商品木浆和蔗渣浆、竹浆、芦苇浆等则可以生产中高档生活用纸；中低档生活用纸使用的原料包括经简单脱墨漂白处理的混合废纸浆、白纸边、稻麦草浆、蔗渣浆、芦苇浆、芒杆浆及竹浆等。此外，基于目前中国的废纸回收分类水平，国家质检总局规定生活用纸不得使用任何回收纸、回收湿巾及其他回收纤维状物质作原料。

行业下游

生活用纸是一种快速消费品，与百姓的生活密切相关。人们的卫生意识、生活水平都直接影响生活用纸销售情况，而随着国内零售业态的多元化，超市、大卖场已经成为零售业态的主流，终端市场对于生活用纸企业的重要性越来越明显。

图表2：生活用纸行业产业链分析

生活用纸行业发展状况分析

近年来，生活用纸行业发展迅速，人们日常生活用的卫生纸、餐巾纸、面巾纸，婴儿用的纸尿裤，女士用的卫生巾等在各大商场、超市均随处可见，生活用纸的广泛使用极大的方便了人们的日常生活，生活用纸已成为与消费者关系最为密切的消费用品。

生活用纸企业众多，分布在除西藏、青海和海南外的28个省市地区，且在长三角和珠三角地带较为集中，并以中小型企业为主。由于现有生产企业基础条件、所处地域、市场定位等的不同，目前国内生活用纸的生产企业在原料、设备、规模、产品质量及档次等方面参差不齐，且差异较大。

国内的生活用纸主要生产企业有恒安国际、维达纸业、中顺纸业、维尔福集团等，国际上生产生活用纸的知名公司如金佰利、强生、花王等也都在中国建有生产基地。另外，近两年国内一些知名的大公司也纷纷加入到生活用纸的生产行列中，且投资新建的生产设备多为目前国际最为先进的装备，幅度宽、车速快、产量大，促进了国内生产量的提高，而另一方面也带来了市场格局变化和竞争的加剧。

生活用纸产品品牌众多，且时有新的品牌诞生。其中，全国性的卫生纸主要品牌有维达、心相印、唯洁雅、舒洁、五月花、洁柔、清风、洁云等；全国性卫生巾/卫生护垫品牌主要有安尔乐、护舒宝、苏菲、舒而美、高洁丝、娇爽、乐而雅、好舒爽、ABC等；知名婴儿纸尿裤品牌有帮宝适、妈咪宝贝、安儿乐、嘘嘘乐等。由于物流成本原因，中低档产品市场仍以地方品牌为主。

生活用纸市场的发展与国家GDP的增长、人口的增长、人民生活质量的提高等因素密切相关。随着社会经济发展，生活用纸的消费需求呈现多元化并向中高档产品过渡；随着国内零售业态的多元化，超市、大卖场已经成为零售业态的主流，终端市场对于生活用纸企业的重要性越来越明显；提高产品质量，降低成本，发展现代化的生活用纸规模生产是大势所趋。

行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2013-2017年中国生活用纸行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

国际生活用纸行业知名企业

金光集团APP

金佰利公司（Kimberly-Clark）

王子制纸公司（OjiPaper）

爱生雅集团（SCA）

美国潜力集团

中国生活用纸行业领先企业

恒安国际集团有限公司

维达国际控股有限公司

金红叶纸业集团有限公司

中顺洁柔纸业股份有限公司

金佰利（中国）有限公司

永丰余纸业（昆山）有限公司

东莞市白天鹅纸业有限公司

广西贵糖（集团）股份有限公司

福建恒利集团有限公司

胜达集团江苏双灯纸业有限公司